최근 몇 년 동안 전 세계 자동차 산업은 전 세계 판매 감소를 겪고 있습니다. COVID-19에도 불구하고 2020년 전 세계 자동차 판매는 5,950만대로 추정되며 이는 전년 대비 20% 감소한 것입니다.
전 세계 자동차 판매:2010-2020년
참고:2010-2018 기간은 연간 평균을 나타냅니다.
자동차 판매는 2019년에 8천만 대에 이를 것으로 예상되었지만, 결국 감소했습니다. 2020년에는 COVID-19 잠금과 광범위한 경제적 불안으로 인해 소비자 구매가 위축됨에 따라 이러한 감소가 가속화될 것으로 예상됩니다. 제한된 이동성은 대중 교통 및 항공 여행에 대한 수요를 낮추고 있지만 사람들이 반드시 덜 움직이는 것은 아닙니다. 자전거와 스쿠터(특히 밀집된 도시 지역)에 대한 열광은 대체 모드를 찾고 있음을 보여줍니다.
B2B 대신 소비자 직접 판매로 전환하는 마이크로모빌리티 OEM(예:e-스쿠터, e-바이크 등)과 같은 새로운 트렌드가 몇 주 내에 등장하고 있습니다. 유비쿼터스 모빌리티 공유 플랫폼(예:Lime)도 일일, 월간 또는 연간 렌탈 요금제를 제공하여 새로운 소비자 요구를 고려하도록 수익 모델을 조정하고 있습니다.
경제 위기 외에도 자동차 판매량 감소에 기여하는 다른 근본적인 이유가 있습니다. 첫째, 일반적으로 전통적인 자동차 세트를 벗어나는 다양한 지역 및 산업의 플레이어가 기반을 확보하고 있습니다. 자동차 산업은 기술 회사, 벤처 캐피털 펀드, 사모 펀드 플레이어와 같은 광범위한 투자자 풀에 매력을 느끼고 있습니다. 새로운 이해 관계자가 자동차 및 모빌리티 스타트업에 대한 투자 규모를 주도하고 있습니다.
<블록 인용>2010년부터 2018년까지 1,150억 달러 이상의 투자가 모빌리티 스타트업에 투자되었으며 그 중 94%가 자동차 산업 외부에서 시작되었습니다.
또한, 특히 아시아의 새로운 지역은 자동차 생산에서 더욱 중요해지고 있습니다.
기술 중심의 메가트렌드 물결이 증가하면서 모빌리티를 재정의하고 있습니다. 자동차 제품의 가치 측면에서 전자 제품과 소프트웨어의 중요성이 커지면서 자동차 제품은 변화하고 있습니다. 이러한 기능을 사용하려면 기존의 자동차 엔지니어링 핵심 역량 이외의 기술이 필요합니다. 차량 소프트웨어 콘텐츠는 2030년까지 차량 가치의 최대 30%를 차지하여 연평균 11%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
다음 10년은 다양한 혁신적 역풍이 모빌리티의 차원을 새로운 지평으로 이동시키는 것을 보게 될 것입니다. 업계가 소유권 모델에서 특히 젊은 세대를 위한 MaaS(Mobility-as-a-Service) 액세스 모델로 점진적으로 이동함에 따라 변화하는 소비자 요구가 핵심입니다. 이러한 변화를 일으킨 세 가지 핵심 요소:
사회 현상이 MaaS의 부상에 영향을 미치고 있습니다. 증가하는 도시화, 인구 증가 및 환경 문제는 유리한 조건을 제공합니다. 이러한 요구를 충족시키기 위해서는 새로운 이동 형태가 필요하며, 이는 화석 연료 구동 이동성의 현대 차량 중심 시스템이 점차적으로 전기를 사용하는 소비자 중심 시스템으로 대체될 것이라는 예측으로 이어집니다.
모빌리티는 업계의 변화에 영향을 미치고 있는 신기술에 대한 투자가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. E-hailing(가상 운송 서비스 주문), 반도체 및 센서가 주요 초점 분야이며 모두 운전 지원 시스템 및 자율 주행의 개발에 기여합니다.
신흥 부문별 자동차 투자:2010-2019
일반적으로 자동차 산업은 항상 혁신의 엔진이었습니다. 자동차에는 화학, 기계, 전기 및 (점점) 디지털 기술과 같은 여러 기술이 결합되어 있기 때문입니다. 자동차는 컴퓨팅 성능의 비약, 센서와 카메라를 통한 데이터 생성, 저렴한 데이터 스토리지로 인해 생산적인 데이터 센터이며 점점 더 큰 이동성 네트워크의 일부입니다. 예를 들어 e-hailing 서비스와 실시간 데이터 탐색 시스템(예:Waze)을 살펴보면 기존 도시 이동성 솔루션에 효율적이고 보완적인 서비스를 모두 제공합니다.
연결성, 지불 기술, 음성 및 제스처 식별의 발전으로 자동차 제조업체는 새로운 종류의 콘텐츠를 제공하고 차량 내 상거래를 가능하게 하는 혁신적인 조종석을 개발할 수 있습니다(예:차량에서 직접 항목을 구매할 수 있는 차량용 디지털 지갑) . 또한 V2X(Vehicle-to-Everything) 기술이 기반을 마련하여 기존의 가시선 센서(예:카메라, 레이더, 라이더)보다 차량 주변에 대한 더 넓은 그림을 제공하여 연결된 차량을 감지할 수 있습니다. 가까이 있는 물체.
모듈러 디자인은 자동차의 기능 변화로 인해 미래의 모빌리티에 중요한 역할을 할 것입니다. 많은 자동차 제조업체가 사람을 태우고 물품 배송과 같은 다른 용도로 더 많은 기능을 제공할 수 있는 다목적 컨셉 차량을 선보이고 있습니다.
업계를 재편하는 트렌드를 고려할 때 향후 10년 동안 혁신을 주도할 가장 흥미로운 트렌드는 다음과 같습니다.
자동차 기술이 발전함에 따라 전기 자동차(EV)에 대한 새로운 사용 사례가 등장할 것입니다. 현재 전기 자동차는 전 세계 자동차 판매의 작은 부분을 차지합니다.
전 세계 자동차 판매에서 차지하는 비율로서의 전기 자동차
정부 규제가 채택을 장려하기 위한 인센티브를 강화함에 따라 전 세계적으로 EV의 점유율이 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 유럽과 중국에서는 국가, 주 및 도시 수준에서 더 엄격한 배출 및 연비 목표가 계속될 것으로 예상됩니다. 또한 가장 일반적으로 사용되는 형식인 리튬 이온 배터리의 생산 비용이 감소하고 있어 향후 제조 및 전기 자동차의 대량 생산이 발전할 수 있음을 시사합니다. EV 비용을 줄이기 위한 점진적인 조치는 필연적으로 대량 소비자 채택을 지원할 것입니다.
또한 전력망과 모빌리티 산업의 통합이 부상하고 있습니다. EV 충전이 전력 네트워크에 대한 국부적 제약과 안정성 문제를 야기하더라도 충전 인프라에 대한 더 넓은 접근이 가능합니다. 다른 경우에는 전기 회사가 그리드 안정화를 돕기 위해 EV 배터리를 사용하려고 시도하고 있습니다. 기존 네트워크.
단기적으로 자동차 제조업체는 수익성을 유지하면서 엄격한 차량 배출 규제 및 연비 목표를 준수할 수 있을 만큼 충분한 EV를 판매해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 이러한 시급성은 급속한 변화를 조장하고 있습니다. 자동차 제조업체는 지식과 전문성을 확장하고 변화를 활용하기 위해 신생 기업에 투자하고 있습니다.
부품별 EV 배터리 예상 판매 가격:2015-2030년
2019년에는 전기 자동차에 대한 투자 규모가 사상 최대 규모였으며 자동차 제조업체는 향후 몇 년 동안 새로운 EV 모델을 개발하기 위해 2,250억 달러를 투입했습니다. 특히, 폭스바겐(VW)은 2026년까지 화석 연료 구동 차량의 개발을 포기하고 2030년까지 EV의 40%를 판매하는 것을 목표로 440억 달러의 투자로 앞장섰습니다. 또 다른 중요한 투자는 포드가 500달러를 쏟아 부었습니다. 백만 달러를 전기 트럭 스타트업 Rivian에 투자했습니다.
스타트업은 현재 배터리 기술을 개선하고 공공 및 주거용 충전 인프라를 구축하는 데 집중하고 있습니다. BMW와 Daimler는 EV 지원을 목표로 하는 충전 네트워크 구축을 돕기 위해 충전 인프라 스타트업 ChargePoint에 투자를 지시했습니다. 볼보는 또한 조용한 모바일 전원과 빠른 충전을 제공하는 스타트업인 FreeWire에 투자했습니다.
전기차 분야의 선구자는 테슬라로 2020년 7월 시가총액 2900억 달러로 세계 1위 자동차 회사가 됐다. 2003년에 설립된 Tesla는 점점 더 저렴한 전기 자동차를 생산함으로써 기술 리더십에 도달했습니다. 태양열 지붕, 가정용 배터리, 에너지 저장 장치가 있는 도매 태양광 발전소에 수직 및 수평 통합은 지식 기반, 규모 노력 및 사회적 영향력을 증대시켰습니다.
Tesla(TSLA) 시가 총액 성장
EV 개발에 참여하는 기타 유망한 기업 및 스타트업은 다음과 같습니다.
자동차 기술의 점진적인 진화는 미래의 이동성에서 무인 자동차를 현실로 만들 수 있는 자동 운전 시스템(ADS)을 통해 더 큰 안전상의 이점을 약속합니다.
자율 주행 차량은 앞으로 몇 년 동안 6단계의 운전자 지원 기술 발전을 점진적으로 통합할 것입니다. 운전자가 모든 운전 작업을 수행해야 하는 레벨 0부터 모든 상황에서 차량 ADS가 수행하는 레벨 5까지 6개의 레벨이 있습니다. 중급 수준(NHTSA)에서는 여전히 인간 운전자가 환경을 모니터링하고 일부 작업을 수행해야 합니다.
자율 주행은 안전성 향상, 시간 절약, 비운전자의 이동성, 환경 피해 감소 및 운송 비용 절감과 같은 상당한 이점을 제공합니다. 개인 안전과 관련하여 이미 현재 많은 차량이 하드웨어(센서, 카메라, 레이더)와 소프트웨어의 조합을 사용하여 차량이 특정 위험을 식별하고 충돌을 피할 수 있도록 지원합니다.
자율주행차(AV) 기술 채택은 진화할 것입니다. 당분간은 레벨 4에 적용됩니다. 자율성은 2020년에서 2023년 사이에 제공될 예정이며 나중에 완전히 채택될 예정입니다. 센서 기술과 머신 비전 소프트웨어의 발전으로 반자율주행이 가능해졌습니다. 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)에는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 자동 제동, 교통 및 차선 이탈 경고와 같은 새로운 기능이 포함되어 있어 운전자의 능력을 향상시키고 주의가 산만하거나 피곤할 때 도움을 줍니다. 운전자 안전 기술을 강화하는 것이 자동차 사고를 퇴치하는 유일한 방법입니다. 그 중 3/4은 운전자가 운전 조건을 예측할 수 없기 때문에 발생하기 때문입니다.
하드웨어 측면에서 차량이 주변을 감지하고 관리하는 데 도움이 되는 자동차 센서가 개선되었습니다. 이는 운전자 지원 기술의 중요한 기능입니다. 각 센서는 서로 다른 장점을 제공합니다. 카메라는 색상과 글꼴을 인식하고, 레이더는 거리와 속도를 감지하고, 라이더는 주변 환경에 대한 매우 정확한 3D 렌더링을 생성합니다. 그러나 이러한 센서에도 몇 가지 제약이 있으며 반자율 및 완전 자율주행 차량에 필요한 감지 정확도를 감안할 때 단독으로 사용할 수 없습니다.
Inkwood Research의 시장 조사 보고서에 따르면 2017년 글로벌 첨단 운전자 지원 시스템 시장 규모는 46억 달러였으며, 성장률은 19.01%의 CAGR로 계속될 것으로 예상됩니다.
첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 글로벌 시장 규모:2017-2026
유럽의 자동차 대기업들은 첨단 제조 자원과 기술 통합을 장려하는 Euro NCAP 안전 표준과 같은 정부 지원의 도움을 받아 ADAS 개발을 주도하고 있습니다.
일부 자동차 제조업체는 완전한 자율성보다 고급 운전자 지원을 우선시하고 있습니다. 예를 들어 Toyota의 목표는 "충돌을 일으킬 수 없는" 차량을 개발하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 다른 자동차 제조업체는 여전히 완전한 자율성을 달성하기를 원하며 시장 가치는 2025년까지 약 800억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 또 다른 흥미로운 추세는 Alphabet Inc.의 Waymo가 인정한 바와 같이 물품 배송을 위한 자율 주행의 보다 즉각적인 비즈니스 적용입니다. 분할. 다른 업계 선수들도 자율성을 위한 경쟁에 참여하고 있습니다. 특히 기술을 운전 영역으로 상용화하고 있는 프로세서 제조업체 NVIDIA가 있습니다.
투자자들은 완전 자율주행 스택을 개발하는 회사에 대해 확신을 갖고 있습니다. 혼다(7억 5000만 달러)와 소프트뱅크(9억 달러)는 제너럴 모터스의 자율주행 부문 크루즈를 지원하는 상당한 투자를 했다. 자율 주행과 관련된 가장 흥미로운 신생 기업 및 회사는 다음과 같습니다.
V2X(Vehicle-to-Everything)는 V2V(Vehicle-to-Vehicle) 및 V2I(Vehicle-to-Infrastructure) 통신을 의미합니다. 이는 차량과 주변 환경 간의 데이터 교환을 가능하게 하는 무선 기술입니다. 특히 V2X 기술은 자동차가 다른 자동차, 보행자 및 도로 인프라에 연결된 장치와 무선으로 통신할 수 있도록 하여 가시선 밖의 물체를 감지하지 못하는 센서 문제를 해결할 수 있습니다. 장치가 동일한 무선 네트워크에 연결되면 V2X를 통해 차량이 시야 밖의 물체의 움직임을 감지할 수 있어 기존의 가시선 센서를 뛰어 넘는 안전성을 보장합니다. V2X 통신 시스템은 위치 및 속도와 같은 데이터를 주변 차량 및 인프라와 공유하여 잠재적인 위험에 대한 운전자의 인식을 향상시킵니다.
V2X 기술은 적응형 크루즈 컨트롤을 통해 다가오는 교통 혼잡, 대체 경로 및 CO2 배출량 감소에 대한 경고를 제공하여 교통 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 기술은 교통량을 완화하고 개별 차량의 연료 비용을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 안전 대책에 중점을 둔 V2V 통신 부문은 자동차 V2X 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상된다. Cadillac CTS 및 Mercedes Benz E-Class 차량은 이미 V2V 기술이 탑재된 도로를 달리고 있습니다.
V2X 도입은 아직 초기 단계입니다. 소수의 기업과 신생 기업이 이 기술을 연구하고 있으며 더 적은 수의 기업이 이를 테스트하고 있습니다. 그러나 자동차 V2X는 2017년부터 2024년까지 CAGR 17.61%로 성장하여 2017년 271억 9000만 달러에서 2024년 846억 2000만 달러의 시장 규모에 도달할 것으로 예상됩니다.
자동차 자동차 시장 규모:2017-2024년
V2X 시장 성장의 주요 동인은 교통 오염에 대한 우려 증가와 안전한 커넥티드 차량에 대한 추세 증가입니다.
V2X 분야에서 가장 흥미로운 플레이어는 다음과 같습니다.
MaaS(Mobility-as-a-Service)는 주로 대체 파워트레인, EV 및 주문형 비즈니스 모델에 의해 주도됩니다. 변화는 현재의 차량 중심의 이동성 시스템을 보다 효율적인 소비자 중심의 시스템으로 대체하고 있습니다. 원래 승차 공유에 초점을 맞추고 이후에는 카셰어링에 초점을 맞춘 MaaS는 최근에 오토바이와 스쿠터로 확장되었습니다. 마이크로 모빌리티에 사용되는 경량 차량은 도시 거주자를 위한 근거리 운송 솔루션을 제공합니다.
MaaS를 통해 사용자는 앱에서 다양한 교통 서비스를 예약하고 여행 내내 다양한 조합으로 전자 자전거, 전자 스쿠터, 택시 또는 대중 교통 서비스를 선택할 수 있습니다. MaaS는 개인 차량 소유에 대한 실행 가능한 대안으로 부상했으며 많은 경우 현재 수준 이하의 대중 교통 옵션을 통해 도시 간 이동을 촉진합니다.
개인 차량이 하루 중 95% 동안 사용되지 않는다는 점을 감안할 때 MaaS 플랫폼은 틀림없이 더 효과적인 운송 수단입니다. 또한 공유 이동성을 통해 사용자는 보험, 세금, 유지 관리 및 주차와 같은 소유권과 관련된 비용을 피할 수 있으며 여전히 라이더를 A 지점에서 B 지점으로 데려갈 수 있습니다. 일반적으로 MaaS 분야는 광범위하며 다음과 같은 4가지 매크로 테마가 사용됩니다.
스마트 모빌리티로의 전환은 이미 시작되었지만 사회적 전환을 효과적으로 달성하려면 새로운 사고 방식의 채택과 광범위한 MaaS 플랫폼 통합이 필요합니다. 사용자는 하나의 애플리케이션을 사용하여 기차, 버스, 택시 등으로 여행을 계획하고 비용을 지불하거나 고정 가격으로 "올인" 구독료를 지불할 수 있어야 합니다. 애플리케이션은 모든 고객의 운송 요구 사항을 관리하기 위해 노력해야 합니다.
MaaS 인터페이스는 지불, 예약 및 발권과 같은 실시간 계획 및 인앱 서비스를 지원하기 위해 교통 네트워크 도구 및 여정 플래너와의 더 깊은 통합으로 이동하고 있습니다. 신생 기업과 자동차 제조업체도 차량 구매 또는 리스의 대안으로 구독 서비스를 제공하기 시작했습니다. 리스에는 한 번에 최대 몇 년 동안 소유자가 없지만 이러한 구독을 통해 사용자는 기간 동안 자동차를 교체할 수 있습니다.
사회적 거리두기의 외부 효과 중 하나는 차량 공간 및 소유권 공유에 중점을 둔 이동성 산업 서비스의 둔화입니다. 결과적으로 소비자는 특히 밀집된 도시 지역에서 마이크로 모빌리티 옵션으로 전환하고 있습니다. 공유 플랫폼을 제공하던 다양한 신생 기업은 한 달에서 최대 1년 사이의 기간 동안 공유 차량을 효과적으로 "링 펜스(ring-fence)"할 수 있는 임대 계획을 제공하기 위해 비즈니스 모델을 조정하고 있습니다.
공유 플랫폼이 직면한 수익성 있는 문제를 극복하기 위해 새로운 효율성 중심의 차량 관리 플랫폼이 등장하고 있습니다. 대유행은 운영 및 차량 관리와 관련된 어려움을 강조하여 효율성을 통해 비용을 절감하는 데 중점을 두었습니다. 미국의 Superpedestrian은 이것이 실제로 어떻게 이루어지고 있는지 보여주는 한 예입니다.
공유 이동성 및 MaaS 서비스를 다루는 가장 관련성이 높은 업체로는 유비쿼터스 Uber, Lyft, Bird, Car2Go 및 Cabify가 있습니다. 또한 최근 몇 가지 흥미로운 신생 기업이 등장했습니다.
회사와 조직은 여러 시장과 부문에서 적절하게 성장하는 방법과 지원 운영 모델이 어떻게 구성되어 있는지를 고려해야 합니다. 사람과 상품을 이동할 수 있는 신뢰할 수 있는 솔루션을 구축하려면 부문 간 기능의 새로운 조합이 필요합니다. 다양한 분야에서 활동하는 플레이어 간의 협력 증가는 혁신을 촉진하는 데 필수적이 될 것입니다.
민간 부문의 관점에서 변화는 한 기업이나 부문에 의해 주도되지 않습니다. 그 대신 정밀하고 통합된 모빌리티 솔루션, 특히 이러한 부문의 연구 및 혁신을 지원할 재정적 능력을 갖춘 거대 기술 기업을 개발하기 위해서는 전례 없는 협력이 필요할 것입니다.
공공부문의 입장에서는 첨단기술 대기업으로 대표되는 민관협력을 최대한 장려해야 한다. 특히, 정부는 국익을 위해 활용할 수 있는 분야에 대한 투자를 유도하는 방법을 고려하여 이 기사에서 강조한 4가지 새로운 추세의 개발을 지원해야 합니다.
혼란은 거대할 것이며 큰 기회와 위험을 모두 가져올 것입니다.