석유에 투자하면 재정적으로 큰 이점을 얻을 수 있으므로 많은 투자자에게 인기 있는 선택입니다. 그러나 그 과정이 복잡할 뿐만 아니라 유가가 약간의 변동성을 일으키기 쉽기 때문에 위험이 없는 것은 아닙니다.
석유에 투자하고 싶다면 조사를 하고 자신의 위험 허용 범위에 맞는 투자 방법을 찾는 것이 중요합니다. 다음은 석유 투자에 대해 알아야 할 사항과 이것이 귀하에게 적합한 투자 수단인지 결정하는 방법입니다.
석유는 일부 투자자들을 겁주는 단점 중 하나인 변동성이 큰 주식이 될 수 있습니다. 그러나 많은 장점도 있습니다.
오일을 사용하면 포트폴리오를 다양화할 수 있으므로 장기 투자 전략을 세울 때 적극 권장됩니다. 많은 석유 주식도 배당금을 지급합니다. 예를 들어, 2020년 3분기에 Chevron 주식은 주당 $1.29의 배당금을 산출했습니다.
그러면 세금 감면의 가능성이 있습니다. 석유 투자는 미국에서 독특한 세금 혜택을 제공합니다. 세금 면제 및 상쇄를 통해 석유 투자자는 대체 산업에 투자할 경우 지불해야 하는 세금을 피할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 석유는 모든 사람에게 적합한 투자가 아닙니다. 불안정한 가격, 높은 위험, 환경적 영향, 상대적으로 높은 재정적 진입 장벽은 석유 투자에 뛰어들기 전에 고려해야 할 몇 가지 단점입니다.
| 장점 | 단점 |
| 투자 다각화 | 변동성 가격 |
| 세금 상쇄 가능성 | 환경 영향 |
| 배당금 지급 | 높은 진입 비용 |
석유 투자를 시작하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 옵션을 평가할 때 각각의 위험 수준을 평가하여 자신의 위험 허용 범위와 일치하는지 확인하십시오. 또한 특정 세금 요구 사항이 있는 경우 특정 투자의 세금 혜택과 이것이 귀하에게 혜택을 줄 수 있는지 여부를 고려하고 싶을 것입니다.
에너지 산업에서 가장 흔히 볼 수 있는 MLP는 일반적으로 에너지 산업의 다른 기업이 운영하는 데 필요한 공급품, 자재 또는 직원을 제공하거나 감독하는 기관입니다.
유전, 수송 파이프라인에 서비스를 제공하거나 석유 회사가 운영을 조정하는 데 도움을 주는 회사를 생각해 보십시오. 세금 목적으로 기업이 아닌 파트너십으로 구성됩니다. 이는 그들이 종종 훨씬 더 낮은 세율로 세금을 낸다는 것을 의미합니다.
MLP는 상대적으로 위험이 낮아 투자에 대한 장기적인 접근 방식을 취하거나 부동산 계획을 목적으로 하는 사람들에게 인기 있는 선택입니다.
오일을 추가하여 포트폴리오를 다양화하고 싶지만 오일 자체를 구입할 준비가 되지 않았습니까? ETF는 투자 전략에 석유를 통합할 수 있는 대안적이고 잠재적으로 비용이 덜 드는 방법을 제공합니다. ETF는 기본적으로 미리 포장되어 있기 때문에 오일 익스포저를 마무리하기 위해 오일 주식을 여러 번 구매할 필요가 없습니다.
한 번의 거래를 통해 지불하게 될 수수료나 수수료를 줄이는 데도 도움이 됩니다. 소액의 돈을 투자하려는 경우 석유 ETF가 좋은 방법이 될 수 있습니다.
포트폴리오에 있는 주식처럼 ETF를 거래할 수 있으므로 브로커 딜러가 도움을 줄 필요가 없습니다. 이렇게 하면 더 큰 통제력을 얻을 수 있고 자신의 포트폴리오를 더 쉽게 감독할 수 있습니다. 또한 오일 ETF를 사용하면 펀드가 매각될 때까지 양도소득세가 발생하지 않습니다.
포트폴리오에 석유 ETF를 추가하고 싶습니까? 먼저 유가에 주목하여 철저한 조사를 하십시오. 특정 ETF를 대상으로 하고 유가 상승 및 하락에 따른 그들의 행동을 주목하십시오. 보고 있는 각 ETF가 시장 변화에 어떻게 반응하는지 이해했다면 예상을 기반으로 석유를 구매할 수 있습니다.
원유 시장과 보다 직접적으로 일치하는 투자를 원한다면 석유 선물이 적합할 수 있습니다. 선물은 거래가 정해진 시간, 날짜, 특정 가격에 이루어지도록 약정한 일종의 금융 계약입니다. 석유를 포함한 많은 산업에서 선물을 살 수 있습니다. 원유 선물의 경우 계약은 특정 날짜에 얼마만큼의 원유를 얼마에 판매할 것인지를 지정합니다.
선물 계약은 한 번에 1,000배럴을 커버합니다. 선물 구매에 참여할 때 언젠가는 한 배럴의 석유 소유자가 되리라고는 예상하지 못합니다. 상품 거래소를 통해 선물을 구매하고 계약 만료일 전에 판매합니다.
유가의 작은 변화라도 지불금에 상대적으로 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 유가가 배럴당 45달러이고 매도할 때 46달러로 오른다면, 이는 단 하나의 선물 계약에 대해 1,000달러 인상된 금액입니다.
선물을 거래하려면 마진 계정이 필요하다는 점을 명심하십시오. 일반적으로 귀하의 마진 계정에는 계약 종료 시 발생할 수 있는 손실을 지불할 수 있도록 최소 잔액이 필요합니다.
석유 탐사와 같은 활동에 직접 투자를 하고 싶다면 직접 참여 프로그램을 고려할 수 있습니다. 이는 수동적 관리에 의존하는 장기 풀 투자로 거래되지 않음을 의미합니다.
DPP를 사용하면 모든 구성원이 일반 파트너가 투자할 자금을 기부합니다. 탐사 시추 프로그램에 대한 자금 지원은 부유한 개인에게만 제공될 수 있지만 DPP에 참여하면 많은 자본에 접근할 수 없는 투자자가 위험이나 보상에 완전히 노출된 상태로 참여할 수 있습니다.
석유에는 여러 유형의 DPP가 있습니다.
DPP는 종종 파트너십으로 통합되기 때문에 기업에 비해 세금 혜택을 받습니다. 그러나 DPP는 공개적으로 거래되지 않습니다. 이것은 주식을 살 때처럼 단순히 한 포지션에서 포지션을 구매할 수 없다는 것을 의미합니다.
또한 특정 소득 수준을 충족하거나 투자할 특정 금액의 자산이 있어야 할 수도 있습니다. 주에 따라 DPP에 참여하려면 공인 투자자가 되어야 할 수도 있습니다. DPP는 유동적인 투자가 아니기 때문입니다. 일단 돈을 DPP에 투자하면 5년에서 10년 동안 그대로 둘 준비가 되어 있어야 합니다.
뮤추얼 펀드는 많은 투자자의 투자를 받아 총액을 사용하여 펀드의 주제와 관련된 주식, 채권 등의 자산을 확보합니다. 그들은 시장을 조사하는 전문 뮤추얼 펀드 매니저에 의해 관리되며, 그런 다음 공격적으로 그것을 이기려고 노력하거나 전체 시장과 보조를 맞추는 안전한 투자를 합니다.
포트폴리오를 다각화하는 것은 혼자서는 어려울 수 있지만, 특히 작업할 자금이 제한된 경우에는 뮤추얼 펀드에 참여하면 분산을 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
석유에 관해서는 투자할 특정 석유 뮤추얼 펀드가 없습니다. 투자자는 일반적으로 에너지 펀드 또는 천연 자원 펀드와 같은 석유와 관련된 뮤추얼 펀드에 참여합니다. 이러한 산업에서 가장 적절한 펀드를 선택하면 석유에 어느 정도 노출될 것입니다.
직간접적으로 석유에 참여하는 것은 포트폴리오를 다양화하는 현명한 방법이 될 수 있습니다. 각 투자 수단은 시장의 상승세에 참여할 수 있는 기회를 제공하지만 위험도 따릅니다. 돈과 관련하여 위험에 대한 자신의 성향을 이해하고 그에 따라 석유 투자를 선택하십시오.