투자자들이 정보와 의견으로 가득 차 있는 시기에, 소음을 훑어보고 어떤 주식을 소유할 가치가 있는지 파악하는 것이 어려울 수 있습니다.

고맙게도 전설적인 투자자인 워렌 버핏은 따라야 할 아주 간단한 규칙을 제공했습니다. "가장 좋은 기업은 장기간에 걸쳐 매우 높은 수익률로 많은 양의 증분 자본을 고용할 수 있는 기업입니다."

가장 기본적인 수준에서 기업은 투자자로부터 자본을 가져와 수익을 얻도록 설계되었음을 기억하십시오.

이를 염두에 두고 투자 자본 수익률이 두 자릿수인 Berkshire Hathaway 포트폴리오의 3개 회사와 견실한 수익률의 잠재력을 지닌 몇 가지 특이한 자산을 소개합니다.

애플(AAPL)

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시작은 버크셔의 가장 큰 지분으로, 이는 확실히 버핏의 설명과 일치합니다. Apple은 5년 평균 투자 자본 수익률 27.6%를 달성했습니다.

버크셔는 9월 30일 현재 이 기술 대기업의 주식 9억 760만 주를 소유하고 있으며 현재 가치로 1610억 달러가 넘는 가치가 있습니다. 사실, Apple은 현재 시장 가치 기준으로 Berkshire의 상장 주식 포트폴리오의 40% 이상을 차지합니다.

이러한 집중의 배경 중 하나는 회사 주가의 급격한 상승입니다. 지난 5년 동안 Apple 주가는 500% 이상 급등했습니다.

올해 초 경영진은 회사의 활성 하드웨어 설치 기반이 16억 5천만 장치를 초과했다고 밝혔습니다. 그러나 Apple은 단순히 스마트폰과 컴퓨터를 만드는 것 이상을 합니다. 고객이 점점 더 많은 투자를 받도록 장려하는 통합 생태계를 구축했습니다.

그 결과, 비즈니스는 칭찬할 만한 속도로 성장했습니다. 9월 분기에 매출은 전년 동기 대비 29% 증가한 834억 달러를 기록했습니다.

마스터카드(MA)

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다음으로 5년 평균 투자 자본 수익률 46.2%를 자랑하는 신용 ​​카드 대기업 마스터카드가 있습니다.

버핏은 3분기에 회사에서 자신의 지위를 약 6% 줄였습니다. 그럼에도 불구하고 429만 주를 보유한 Berkshire는 여전히 14억 8000만 달러 상당의 지분을 보유하고 있습니다.

새로운 COVID-19 변종과 발병으로 인해 국제 상거래가 느려지고 결국 거래량이 줄어들기 때문에 결제 주식은 올해 다소 고르지 못한 모습을 보였습니다.

그러나 사업은 활기를 띠고 있습니다. 3분기에 마스터카드의 총 달러 거래량은 전년 대비 20% 증가했습니다. 국경을 초월한 거래량은 52%나 급증했습니다.

회사는 또한 투자자들에게 더 많은 현금을 돌려주고 있는데, 이는 강점의 표시로 볼 수 있습니다. 11월 30일 마스터카드는 80억 달러의 자사주 매입 프로그램을 발표하고 분기 배당금을 11% 인상했습니다.

확실히 마스터카드는 현재 주당 $340 이상에 거래되고 있습니다. 그러나 기꺼이 지출할 금액만큼 주식의 일부를 살 수 있는 인기 있는 앱을 사용하면 회사의 작은 부분을 얻을 수 있습니다.

프록터 앤 갬블(PG)

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5년 평균 투자 자본 수익률이 13.5%인 견고한 필수 소비재 기업인 Procter &Gamble이 목록을 완성했습니다.

버크셔는 3분기 말에 315,400주를 보유했으며, 이는 현재 가치로 약 4,960만 달러입니다. Berkshire 표준에 따르면 이는 큰 위치는 아니지만 P&G를 돋보이게 하는 요소는 바로 증가하는 현금 수익을 투자자에게 전달하는 능력입니다.

이 회사는 Bounty 종이 타월, Crest 치약, Gillette 면도날 및 Tide 세제와 같은 신뢰할 수 있는 브랜드 포트폴리오를 제공합니다. 경제 상황에 관계없이 가정에서 정기적으로 구매하는 제품입니다.

4월에 P&G의 이사회는 분기 배당금을 10% 인상하여 회사의 65번째 연간 배당금 인상을 발표했습니다.

버핏은 Apple, Mastercard 및 P&G와 같은 주식에 대한 좋은 사례입니다. 그러나 개별 회사에 많은 돈을 투자하기가 꺼려진다면 "예비 잔금"을 사용하여 항상 자동으로 다각화된 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.

주식 시장 밖에서 수동 소득 얻기

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결국 가장 견실한 우량 기업이라도 주식 시장의 변동성과 침체에서 자유롭지 못합니다.

하지만 주식 시장에만 국한될 필요는 없습니다.

S&P 500 지수의 변동으로부터 절연된 무언가에 투자하고 싶다면 잘 알려지지 않은 대체 자산을 살펴보십시오.

전통적으로 이국적인 차량이나 다가구 아파트 또는 소송 금융에 대한 투자는 버핏과 같은 초부자들에게만 가능한 옵션이었습니다.

그러나 새로운 플랫폼의 도움으로 이제 이러한 종류의 기회는 개인 투자자에게도 제공됩니다. 단일 투자로 여러 자산군에 걸쳐 고정 수입 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.