담배 제조업체 Imperial Brands 의 주식 (LSE:IMB)는 현재 인기가 없습니다. 브렉시트 투표 직후 4,100p 이상에서 거래된 이후, 현재 주가는 현재 3,000p 부근까지 하락했습니다. 거의 30% 감소했습니다.
왜 가을? 글쎄요, 여러 명의 운전자가 있었습니다. 하나는 FDA가 7월에 담배의 니코틴 수치를 낮추겠다고 발표한 것입니다. 보다 최근에는 더 큰 경쟁자인 Japan Tobacco의 CEO가 잠재적인 인수에 대해 언급했습니다.
50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식
전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.
하지만 초보 투자자이건 노련한 전문가이건 간에 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 기업을 후보 목록에 올렸습니다...
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Imperial 주식이 이 수준에서 마지막으로 변경된 것은 2015년 중반이었습니다. 그것은 주식이 이제 배당 투자자들에게 매력적인 기회를 제공한다고 믿게 합니다. 다음은 몇 가지 이유입니다.
FY2018의 예상 수익률부터 시작하겠습니다. 6.2%로 이는 FTSE 100에서 가장 높은 것 중 하나입니다. 때때로 높은 수익률은 문제를 나타낼 수 있습니다. 배당금 삭감이 눈앞에 닥칠 수 있으므로 조금 조심해야 합니다. 그러나 임페리얼의 경우에는 그렇지 않은 것 같습니다. 제 생각에는 주식이 정말 과매도 상태로 보입니다.
Imperial의 지불금이 위험하지 않다고 생각하는 한 가지 이유는 회사의 최근 배당금 성장입니다. 11월에 Imperial은 배당금을 10% 인상했습니다. 제 생각에는 이는 경영진의 자신감의 신호입니다.
회사는 앞으로 어려운 시기를 예상하면 종종 지불을 동결하거나 성장을 몇 퍼센트로 제한합니다. 예를 들어, Royal Dutch Shell 및 HSBC 최근 몇 년 동안 지불금을 동결했습니다. 대조적으로, 10% 배당금 인상은 경영진이 전망을 긍정적으로 보고 있음을 나타냅니다. 또한 회사는 11월에 중기적으로 배당금을 매년 10%씩 계속 늘릴 계획이므로 앞으로 더 많은 성장을 기대한다고 반복했습니다.
Imperial의 배당금 범위는 현재 만족스럽습니다. 지난해 배당성향은 64%였다. 애널리스트들은 2018 회계연도 주당 순이익을 263p로 예상하고 있어 커버리지는 약 1.4배가 될 것으로 예상됩니다. 높은 비율은 아니지만(이상적으로는 2에 가까움) 특별히 걱정할 수준도 아닙니다.
현재 주가도 매우 매력적이다. Imperial의 미래 지향적인 P/E는 11.5에 불과합니다. 대조적으로, 라이벌 British American Tobacco PER은 16.1입니다. Neil Woodford는 최근 현재 주가가 "잘못된 가격처럼 보입니다. .” 포트폴리오 매니저는 나처럼 최근에 그의 지분을 추가하고 있습니다.
물론 Imperial Brands의 주식에 위험이 없는 것은 아닙니다. 그 중 하나가 정부 규제의 위협입니다. 다른 하나는 흡연율의 장기적 감소입니다.
그러나 현재 Imperial은 여전히 많은 현금 흐름을 생성하고 있으며 배당금이 안전해 보입니다. 우량 기업을 매수하기 가장 좋은 시기는 호의적이지 않을 때다. 임페리얼의 경우는 지금, 제 생각에는 그렇습니다.
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