많은 투자자들이 Amazon.com(AMZN)이나 Google의 모회사 Alphabet(GOOGL)와 같은 비싼 주식을 보고, 한 두 개만 살 수 있는 너무 비싼 투자에 왜 신경을 써야 하는지 의아해합니다. 대신 $20, $15, $10 또는 그 이하로 살 수 있는 저렴한 주식을 목표로 합니다.
그러나 1,000달러 가치가 있는 1주는 실제로 1달러에 1,000주와 동일하다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 단지 다르게 쪼개졌을 뿐입니다.
그럼에도 불구하고 많은 투자자들이 수백 또는 수천 달러에 거래되는 주식에 관심이 없다는 것은 부인할 수 없습니다. 배당금 한 푼도 내지 않는 Amazon과 같은 고가 주식을 많이 보는 소득 지향 투자자에게는 특히 그렇습니다.
저렴한 배당주를 찾고 있고 옵션이 없어 답답하다면 $15 미만의 다음 15개 종목 목록을 확인하세요. 모두 현재 가격에서 3% 이상의 수익률을 제공하고 상대적으로 낮은 프로필에도 불구하고 상당한 잠재력을 지닌 저렴한 배당주입니다.
1895년에 설립된 남아프리카에 기반을 둔 DRDGold (DRD, $11.72)는 이 지역의 금 "광미" 사업에 중점을 둔 광산 회사입니다. 광미는 다른 광석 전체에 소량 존재하거나 채광 과정에서 발굴된 다른 쓸모 없는 암석에도 존재하는 광물이며 다소 비 전통적인 추출 수단이 필요합니다. 여기에는 채광 재료를 분말로 분쇄하는 것과 광물을 농축하고 끌어내는 화학 공정이 포함됩니다.
분명히 이것은 전문화된 사업이며 금을 캐는 일반적인 옛날 방식이 아닙니다. 그러나 그럼에도 불구하고 DRD에게는 지속적으로 수익성 있는 사업입니다. 특히 2020년에는 금 가격이 전년 대비 23% 상승한 온스당 $1,867이고 한때 온스당 $2,070에 도달하여 DRDGold의 주가가 129% 상승했기 때문에 특히 그렇습니다.
3%의 수익률은 이 저렴한 배당금의 최저 수준이지만 여전히 S&P 500의 평균 1.8%보다 훨씬 높습니다. 배당금은 가변적이라는 점에 유의하십시오. 때로는 1년에 한 번만 지급되기도 하고 때로는 더 많이 지급되기도 합니다. , 그리고 수익성에 따라 금액이 달라지는 경향이 있습니다. 그러나 금 가격이 계속 상승하는 한 주식과 소득 잠재력은 계속해서 좋을 것입니다.
유나이티드 마이크로일렉트로닉스 (UMC, $4.29)는 국제적으로 운영되지만 주로 대만, 싱가포르 및 중국을 포함한 아시아 시장에서 운영되는 반도체 웨이퍼 "파운드리"입니다. 자체 브랜드 칩을 만드는 유명 회사들과 달리 UMC는 새로운 첨단 디자인과 응용 프로그램을 연구하기보다는 반도체 공장이 되는 데 만족합니다.
다른 사람의 하드웨어를 만드는 데는 분명히 훨씬 낮은 마진이 있습니다. 그러나 UMC는 전자 회사뿐만 아니라 빠르게 성장하는 태양 에너지 및 LED 산업을 포함하는 광범위한 고객 기반으로 이러한 마진을 만회합니다. 그리고 7월에 반도체 대기업 Intel(INTC)이 칩 제조를 완전히 중단하고 디자인만 고수할 것이라고 암시했을 때 United Microelectronics를 포함한 회사는 미래에 더 많은 사업을 수주하겠다는 약속에 대해 더 높이 뛰어올랐습니다.
UMC는 52주 최저치의 약 두 배에 거래되고 있음에도 불구하고 여전히 주당 기준으로 이 목록에서 가장 저렴한 배당주 중 하나입니다. 또한 기술 공간에 대한 많은 배당금을 지불합니다. 그러나 DRD와 마찬가지로 변동 배당금을 기반으로 합니다. 이 배당금은 1년에 한 번만 지급됩니다.
가장 인기 있는 새로운 소셜 앱이나 창의성 제품군을 만드는 대신 American Software (AMSWA, $13.79)는 공급망 관리 및 엔터프라이즈 소프트웨어 솔루션을 만드는 덜 알려진 IT 회사입니다. 자회사인 Logility, Demand Solutions, NGC Software 및 The Proven Method를 통해 운영됩니다.
2020년은 AMSWA 주식에 있어 오르락 내리락한 한 해였으며, 이는 연초 대비 7% 하락했습니다.
그럼에도 불구하고 William Blair는 구독 수익이 전년 대비 43% 증가한 $200,000를 기록한 회사의 최근 보고된 회계 1분기 수익에 희망을 걸고 있으며 조정 수익이 주당 9센트를 기록하여 예상을 쉽게 상회합니다.
AMSWA를 평가하는 William Blair의 애널리스트는 "파이프라인과 관련하여 경영진은 총 달러 가치, 거래 수, 평균 거래 규모가 긍정적인 추세이며 지난 몇 주 동안 판매 활동이 증가했다고 말했습니다. 우수한 성과(구매와 동일). "또한 그 어느 때보다 파이프라인에 7자리 숫자의 거래가 더 많이 있습니다."
AMSWA의 배당금은 수년간 주당 11센트 수준을 유지했지만 현재 3% 이상의 수익률로 변환되어 이 저렴한 배당금 목록에 포함됩니다.
애드란 (ADTN, $10.24)는 주로 케이블 및 인터넷 회사를 포함하는 통신 서비스 제공업체에 네트워킹 및 통신 장비를 제공합니다. 광섬유 노드, 특수 소프트웨어, 트랜시버 및 데이터 네트워크 작동에 도움이 되는 모든 방식의 기타 장비를 제공합니다.
앨라배마에 기반을 둔 이 회사는 최근 광대역 인터넷 연결에 중점을 둔 덕분에 특히 힘을 얻었습니다. 코로나바이러스로 인한 혼란 속에서 원격으로 학습하는 학생들과 집에서 일하는 더 많은 직원들의 급증에 감사할 수 있습니다.
Adtran은 올해 초 Goldman Sachs에 의해 목표가 $13로 중립에서 매수로 업그레이드되었습니다. 그리고 최근에는 Northland Securities와 MKM Partners가 목표가 16달러에서 매수에 상응하는 콜을 반복했습니다.
Argus Research(Hold)는 "고갈된 수익 기반을 감안할 때 지속적인 수익성에 도달하는 데 시간이 걸릴 수 있다"고 경고하면서 이름에 대해 더 신중합니다. 그러나 2020년과 2021년 수익 추정치를 상향 조정했으며 부채가 없는 대차 대조표 덕분에 재무 건전성 부문에서 두 번째로 높은 순위를 기록했다고 밝혔습니다.
그리고 분기당 9센트의 안정적인 배당금을 제공하는 ADTN은 현재 가격으로 넉넉한 수익률을 제공합니다.
이 목록에서 가장 저렴한 배당주 중 하나는 실제로 상당히 큽니다. Nomura (NMR, $4.83)은 개인, 기업 및 기관에 서비스를 제공하는 150억 달러 규모의 일본 금융 기업입니다. 여기에는 당좌 예금 계좌가 있는 사람들에게 서비스를 제공하는 약 130개의 소매 지점에서 연금 기금을 위한 자산 관리에 이르기까지 모든 것이 포함됩니다.
규제에 대해 너무 많이 도덕화하지 않으면 일본 은행이 글로벌 은행보다 훨씬 더 위험을 회피한다고 말하는 것이 안전합니다. 이익을 위한 공격적인 독점 거래가 없으며 더 많은 감독이 있습니다. 결과적으로 투자자들은 NMR을 전 세계의 비슷한 규모의 은행보다 더 안정적인 대안으로 봐야 합니다.
그러나 금융 주식으로서 Nomura는 해당 부문의 투자자들이 익숙해져야 하는 것과 동일한 넉넉한 배당금을 제공합니다. 미국 외의 많은 배당주에서 흔히 볼 수 있는 것처럼 반기 지급액은 변동될 수 있다는 점에 유의하십시오.
확실히 구식 브랜드인 Pitney Bowes (PBI, $5.31) 인쇄 및 우편 발송에 뿌리를 두고 있습니다. 이 회사는 최근 몇 년 동안 전자 상거래 및 디지털 마케팅 솔루션을 포함하도록 발전했습니다. 그러나 많은 레거시 비즈니스 고객이 전통적인 종이 자산에서 물러나거나 디지털 요구 사항을 위해 다른 곳으로 이동함에 따라 회사의 주가가 2007년 거의 50달러에서 현재 약 5달러로 급락하는 것을 막지는 못했습니다.
그럼에도 불구하고 회사가 사라지지 않았다는 것은 PBI 경영진에 대한 증거입니다. 그리고 2019년 초에 18.75센트에서 감소된 회사의 5센트 배당금은 훨씬 더 소화하기 쉽습니다. 현재 수준에서 매수하는 투자자는 지불금이 안전하다는 확신을 가질 수 있습니다. Pitney Bowes는 2021 회계연도에 주당 순이익이 49센트를 기록할 예정이며, 이에 따라 배당금 비율은 기업 이익의 절반 미만입니다.
주로 "단일 임차인" 산업 자산을 소유하는 부동산 투자 신탁(REIT), Lexington Realty Trust (LXP, $10.50)는 2020년에 변동성이 있었습니다.
코로나바이러스 팬데믹에 대한 최악의 두려움으로 3월에 급락한 후, 주가는 빠르게 반등하여 8월에 52주 최고가를 경신했습니다. 그 이후로 주가는 다시 반전되었으며, 주가는 올해 대략 손익분기점입니다. Lexington Realty Trust를 시장의 저렴한 배당주로 유지하기에는 충분한 하향 압력이었습니다.
그래도 LXP의 미래는 안전해 보입니다. 이는 부분적으로 Lexington의 모델이 Amazon.com, BMW, Caterpillar(CAT) 및 약 150개 자산 중 하나 이상을 임대하는 기타 거대 기업과 같은 거대 기업에 의존하기 때문입니다.
이론적으로 단 하나의 테넌트에만 의존하는 비교적 적은 수의 사이트가 있는 경우 위험이 있습니다. 그러나 투자자들은 돈이 많은 고객의 장기 임대가 하룻밤 사이에 증발하지 않을 것이기 때문에 이러한 위험이 상대적으로 제한적이라는 것을 빨리 깨달았습니다. 또한, LXP는 이러한 집중된 비즈니스 모델 덕분에 매우 안정적인 운영을 하고 있습니다. 이는 지속적인 배당금을 지원하기 위해 꾸준한 수익 흐름으로 이어집니다.
스위스의 Amcor (AMCR, $11.04) 이번 봄에 주가가 급락하여 주당 $6 미만으로 떨어졌습니다. 주가는 거의 두 배가 되어 2020년 새로운 최고치를 경신했습니다.
이 포장 대기업은 코로나바이러스 혼란이 고객의 공급망과 제조 프로세스를 혼란에 빠뜨리고 수요를 자연스럽게 감소시킬 것이라는 두려움이 있었기 때문에 처음에 투자자들의 십자선에 있었습니다. 그러나 현실은 어떤 결점도 오래가지 못했다는 것입니다. 실제로 소비자가 외식을 줄이고 식료품을 더 많이 구매함에 따라 식품 및 음료 포장에 대한 수요가 자연스럽게 증가했습니다.
다른 기업이 실제 제품을 채울 수 있도록 알약과 판지 우유팩, 플라스틱 스프레이 병으로 물집을 만드는 것은 특별히 매력적인 사업이 아닙니다. 그러나 이는 세계 경제의 중요한 부분이며 코로나바이러스의 여파로 특정 부문에 대한 특정 중단에 관계없이 매우 신뢰할 수 있는 것으로 입증되었습니다.
AMCR은 현재 월스트리트의 저렴한 배당주 중 하나일 뿐만 아니라 주당 15달러 미만으로 살 수 있는 드문 배당금 귀족입니다(Amcor는 36년 연속 배당금을 인상했습니다). 더 나은 방법:배당금이 예상 회계연도 2021년 수입의 약 60% 정도에 달하므로 소득 투자자는 이 저렴한 배당금으로 인한 분기별 수표가 가까운 장래에 계속 반영되어야 한다고 확신할 수 있습니다.
도네갈 그룹 (DGICA, $14.13) 재산 및 상해 보험, 자동차 보험 및 기타 여러 관련 서비스에 걸쳐 개인 및 상업 보험을 제공하는 보험 지주 회사입니다. 이 회사는 약 2,400개의 독립적인 보험 기관의 네트워크에 의존하고 있습니다.
좋은 보험료를 찾아내고 그에 따라 위험을 관리해 온 오랜 역사 덕분에 Donegal은 비교적 낮은 시장 가치에도 불구하고 일관된 배당금을 지원하는 매우 수익성 있는 사업을 구축했습니다.
특히, DGICA는 2020년에 총 약 60센트에 불과한 배당금으로 주당 약 1.73달러의 수익을 올릴 예정입니다. 이익의 3분의 1만 주주에게 돌려준다는 것은 지불이 안정적이고 아마도 가까운 장래에 증가할 예정임을 의미합니다.
Outperform에서 주식을 평가하는 Boenning &Scattergood의 분석가는 "현재 가격에서 주식은 또한 P&C 보험 분야에서 가장 높은 배당금 중 하나를 지불합니다."라고 말합니다.
DGICA는 지난 1년 동안 주가가 3월의 하락과 스냅백을 제외하고 상당히 좁은 범위에 갇혀 있었기 때문에 기술주와 같은 큰 성장의 희망이 될 수 없습니다. 잠재적인 소득이 있는 투자, Donegal은 살펴볼 가치가 있습니다.
몬머스 부동산 투자 공사 (MNR, $13.40) 1968년에 설립된 월스트리트에서 가장 오래된 상장 REITs 중 하나입니다. 이 구조를 수용하는 규칙이 아이젠하워 대통령 하에서 법으로 서명된 지 불과 몇 년 후입니다.
Monmouth는 단일 임차인 "순 임대" 산업 자산을 전문으로 하며, 이는 고객이 유지 관리, 보험 및 세금을 직접 지불해야 함을 의미합니다. 이는 Monmouth의 수익을 훨씬 더 일관되고 예측 가능하게 만드는 데 도움이 됩니다.
현재 MNR의 포트폴리오는 31개 주에 걸쳐 최대 2,300만 평방피트를 추가하는 약 120개의 산업 자산에 걸쳐 있다는 점에서 LXP와 유사합니다. 이와 같은 발자국과 장기 임대 거래에 중점을 둔 Monmouth는 무리한 임차인이 철수하여 운영에 영향을 미치는 것에 대해 너무 많이 걱정할 필요가 없습니다.
Janney 애널리스트(Buy)는 8월에 "MNR도 7월 임대료의 99.6%를 징수했으며 8월에는 99.6%를 징수할 것으로 예상합니다"라고 언급했으며 회계연도 3분기 동안 동일 매장 점유율은 99.4%라고 덧붙였습니다.
이는 이 저렴한 배당 주식의 주주들에게 지속적인 수익을 제공하여 수익을 창출한다는 것을 의미합니다.
최근 많은 석유 및 가스 주식과 달리 미드스트림 에너지 주식 Star Group LP (SGU, $9.67)은 2020년에 실제로 배포를 늘렸습니다. 물론 분기별 12.5센트에서 13.3센트로 꽤 완만하게 인상되었지만, 아무것도 없는 것보다 나은 것이 있습니다. 몇 년 후, 그 움직임은 주주들에게 지불하는 것을 우선시하는 회사의 모습을 그립니다.
Star가 이것을 할 수 있는 반면 다른 에너지 주식은 할 수 없는 이유 중 일부는 그것이 유가나 땅에 얼마나 많은 화석 연료가 있는지에 대한 베팅보다 훨씬 더 서비스 플레이이기 때문입니다. SGU는 HVAC 장비를 설치한 후 약 500,000명의 고객 네트워크를 통해 이러한 고객에게 난방유와 프로판을 공급합니다. 또한 약 27,000명의 차량 고객에게 가솔린 및 디젤 연료를 제공합니다. That helps Star smooth out some of the volatility you see in other stocks that are exposed directly to energy prices, since there is steady demand for heating fuels and fleet services regardless of the ups and downs in crude oil or the global economy.
* Distributions are similar to dividends but are treated as tax-deferred returns of capital and require different paperwork come tax time.
Kronos Worldwide (KRO, $12.62) is a specialized chemicals company that mainly provides titanium dioxide pigments internationally. If you're not familiar, titanium dioxide (or TiO2) is the additive that makes the bright "true white" you're used to seeing on everything from car finishes to appliances to to cosmetics. Chances are if you want something to be bright white and stay that way, it uses TiO2 vs. other whitening agents.
Clearly, KRO doesn't have a mammoth business model with this unique specialization. But a look around any home goods store will provide a plethora of items that prove the applications of TiO2 are widespread. This diversity in customers provides a relatively reliable business model.
"While Q3 will continue to be challenged by lower volumes and we forecast Q3 EBITDA to be down 12% YoY and 16% QoQ, we believe Kronos is well positioned to ride out of the downturn thanks to a large cash balance and a strong balance sheet," writes Deutsche Bank, which has KRO shares at Buy with a 12-month price target of $15 per share.
Kronos is among the cheap dividend stocks you can buy for under $15 per share, and in fact, the stock is still down about 6% year-to-date. That has helped plump up an already generous yield to 5.7% currently.
Global Medical REIT (GMRE, 13.43) is a small-cap REIT that focusses on medical real estate. Specifically, it has about $1 billion in assets spread across 97 properties in more than 30 states – mostly medical office buildings, but also specialty hospitals, inpatient rehabilitation facilities and ambulatory surgery centers.
Like many medical REITs, GMRE didn't benefit from the COVID outbreak – quite the opposite, as its tenants suffered reduced elective procedures. But shares have fought their way back above breakeven, and there's reason to like GMRE and its stable 6% dividend going forward.
"We believe GMRE's Medical Office portfolio has performed well so far through the pandemic, and management continues to make accretive acquisitions with $132M announced YTD," write Stifel analysts, who rate the stock at Buy. "This combination is providing one of the strongest growth profiles in the healthcare REIT space."
Stifel adds that the 6% dividend "is very attractive in a low interest rate environment."
Uniti Group (UNIT, $9.80) is structured as a REIT, but is very much a telecommunications company at its core. UNIT is engaged in the construction and maintenance of wireless infrastructure solutions that include 6.5 million miles of fiber optic cables along with other related communications technology on its real estate properties throughout the U.S.
Needless to say, when social distancing in many communities has prompted Americans to do more working from home and attending school remotely, this kind of business became more important than ever. And as communications companies use Uniti's infrastructure to keep customers connected, they pay a small "toll" to use that equipment.
The result is a reasonably stable and business model, which supports a 15-cent quarterly dividend that adds up to a generous yield at current prices.
People's United Financial (PBCT, $10.03) is a regional bank in the Northeastern U.S. that manages more than $60 billion in assets and more than 400 branch locations.
But more importantly for dividend investors, it's:
Unless you happen to live in the area where they operate, regional banks are naturally not as well-known as the bigger banks with national presences. But dividend investors should consider these stocks because their local presence naturally means less sophisticated operations, with a focus on commercial lending and mortgage services instead of quirky investment banking services like those that got major firms in trouble during the financial crisis.
While financials have taken a beating in 2020, Piper Sandler analysts (Overweight, equivalent of Buy) write that "we are cautiously optimistic that in the days, weeks, and months ahead and along with 3Q20 earnings, the previously blurry credit picture will gradually begin to crystallize, and lend many opportunities to investors looking to build positions in high-quality names such as PBCT at attractive price entry points."
