월트 디즈니 (DIS, $177.07) 실적 일정이 엷어지기 시작하면서 이번 주에 재무 결과를 보고할 예정인 몇 안 되는 대형주 중 하나입니다. 엔터테인먼트 거물은 8월 12일 목요일 시장이 마감된 후 수익 고백에 참여할 예정입니다.
다우 주가가 10월 말 주당 $118.50에서 3월 중순에 $200선을 넘어 사상 최고치를 기록한 약 4개월 후 DIS는 대부분 $180 지역에서 하락했습니다. 이번 주 수익 보고서에서 주가는 빨간색으로 표시되어 있습니다.
5월에 발표된 디즈니의 2분기 회계연도 결과는 주가를 폭락시키는 데 거의 도움이 되지 않았습니다. 수익은 예상을 상회했지만 DIS 수익은 156억 달러로 전년 대비 13% 감소하여 수익에 미치지 못했습니다. 확실히 이 누락의 일부는 진행중인 COVID-19 관련 비애 때문이었습니다.
CEO 밥 채펙(Bob Chapek)은 분기별 결과를 발표하면서 다음과 같이 말했습니다. 수용 인원이 줄어들어 유람선 운항이 중단되었습니다."
그러나 회사는 또한 Disney+ 구독 추가에 미달했습니다. 월 스트리트는 전염병 기간 동안 Disney의 스트리밍 서비스 지표를 면밀히 관찰하여 테마파크 폐쇄 및 제한으로 인한 수익 감소를 상쇄하는 방법을 확인했습니다.
회사의 회계연도 3분기 동안 Needham 분석가인 Laura Martin과 Dan Medina는 Disney+ 가입자가 전년 동기 대비 122.5% 증가한 1억 3,460만 명에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 애널리스트들은 또한 전년 동기 대비 41.8% 증가한 167억 달러의 분기 매출을 예상하고 있습니다.
그러나 Martin과 Medina는 Disney에 대해 미지근한 Hold 권장 사항을 유지합니다.
"DIS에 대한 우리의 등급은 2021년에 DTC(직접 소비자)에 대한 높은 단기 투자와 테마파크, ESPN 및 영화 개봉에 대한 불분명한 수익 기여로 인해 컨센서스 추정치가 너무 높다는 우리의 믿음을 기반으로 합니다. 백신이 전 세계적으로 천천히 출시됨에 따라"라고 그들은 말합니다. "우리는 현재 밸류에이션이 예상하는 2021년에 테마파크, 유람선 또는 영화관 관람객이 코로나 이전 수준으로 돌아가지 않을 것이라고 우려하고 있습니다. DIS는 COVID로 인한 더 긴 수익 하락을 견딜 수 있을 만큼 충분한 대차 대조표를 가지고 있다고 믿습니다."
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Deutsche Bank 분석가인 Bryan Kraft(매수) 역시 테마파크에 참석하는 것에 대해 우려하고 있습니다. 특히 델타 변종에 대한 사례 수가 급증하면서 더욱 그렇습니다.
Kraft는 "플로리다의 코로나바이러스 사례는 새로운 보고가 시작된 이후 최고 수준입니다. "델타 변종이 확산됨에 따라 플로리다와 전국적으로 사례가 계속 증가하면 출석 회복이 느려질 위험이 있습니다. 질병 통제 예방 센터의 새로운 마스크 지침은 장래의 공원 방문객이 여행 계획을 고려할 때 잠시 멈추게 할 수도 있습니다." 피>
전반적으로 월트 디즈니의 회계연도 3분기에 대한 컨센서스 추정치는 2020년 3분기보다 42.4% 증가한 168억 달러의 매출과 56센트(+600% YoY)의 EPS(주당 순이익)입니다.
플래닛 피트니스 (PLNT, $75.84) 주식은 5월에 피트니스 센터 체인의 1분기 실적 보고서에 따라 매도되었습니다. 특히, PLNT의 주가는 회사가 예상보다 낮은 수익과 수익을 보고한 후 4% 이상 하락했으며 CEO인 Chris Rondeau는 "가까운 시일 내에 변동이 심한 운영 환경"을 예상하고 있다고 경고했습니다.
8월 9일 마감 후 발표되는 회사의 2분기 결과에 대해 애널리스트들은 평균적으로 Planet Fitness가 1년 전의 주당 손실 32센트와 비교하여 23센트의 수익을 보고할 것으로 예상하고 있습니다. 수익에 대한 컨센서스 추정치는 1억 2,720만 달러로 전년 대비 216% 개선되었습니다.
Stifel 분석가인 Chris O'Cull은 2분기 EPS를 21센트로 약간 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다. 그러나 그는 회원 등급과 새로운 체육관 개장이 수익보다 주가에 더 큰 영향을 미칠 것이라고 믿습니다. 그는 최근에 PLNT 주식을 '중단에서 매수'로 업그레이드하고 목표주가를 3달러에서 85달러로 올렸습니다. 이는 향후 12개월 정도에 걸쳐 12%의 상승 여력이 예상된다는 것입니다.
O'Cull은 "우리의 등급은 Planet의 유닛 수준 수익과 규모가 2030년까지 북미에서 4,000 유닛을 보유하거나 현재 시스템 수의 거의 두 배가 될 가능성을 뒷받침한다는 우리의 견해를 반영합니다"라고 말합니다. "2020년 운영 제한이 가맹점 현금 흐름을 방해함에도 불구하고 우리는 대부분의 가맹점이 강점을 되찾았고 많은 사람들이 예상하는 것보다 더 빠른 속도로 단위 성장을 가속화할 것으로 믿습니다."
Coinbase 글로벌 (COIN, $262.83)은 8월 10일 화요일 시장이 마감된 후 상장 기업으로서 두 번째 수익 보고서를 발표할 예정입니다.
1분기에 암호화폐 거래소는 18억 달러의 수익에 주당 3.05달러의 수익을 보고했으며 후자는 전 분기보다 200% 이상 증가했습니다. 그 중 일부는 비트코인만 해도 3개월 동안 가치가 두 배로 증가한 암호화폐의 급증 때문이었습니다.
그러나 2분기는 비트코인이 거의 41% 하락하면서 암호화폐의 경우는 달랐습니다. 따라서 분석가들 사이의 합의 추정치는 COIN이 전 분기보다 26.6% 감소한 주당 $2.24의 수익을 보고하는 것입니다. 매출은 약 1.7% 감소한 17억 7,000만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.
Oppenheimer 분석가 Owen Lau는 이번 주 보고서에서 COIN이 거래량, 수익, 검증된 사용자 및 월간 거래 사용자(MTU)를 포함한 여러 지표에서 기록적인 분기를 기록할 것으로 기대하면서 낙관적입니다.
"Dogecoin, Polkadot 등을 추가한 후 COIN은 Bitcoin에 대한 의존도를 점차 줄여야 합니다."라고 Lau가 덧붙입니다. "우리는 COIN의 펀더멘털과 가치 평가 사이의 급격한 혼란을 계속 보고 있으며 현재 가격이 장기 투자자에게 매력적인 진입점을 제공한다고 믿습니다." 그는 Coinbase Global에서 매수에 해당하는 Outperform 등급을 받았습니다.
에어비앤비 (ABNB, $148.54)는 이번 주 분기별 실적 발표를 앞두고 있는 또 다른 월스트리트 신입사원입니다.
휴가 렌탈 회사는 8월 12일 마감 후 2분기 실적을 발표할 예정이며 전문가들은 주당 48센트의 손실을 기대하고 있습니다. 이는 ABNB의 1분기 손실액인 주당 $1.95보다 개선된 것입니다. 한편, 매출은 올해 첫 3개월보다 35.3% 증가한 12억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
Stifel의 애널리스트인 Scott Devitt는 "5월에 Airbnb는 양호한 1분기 실적을 보고했습니다. "최근 데이터에 따르면 여행 활동의 회복은 예방 접종률 증가 및 소비자 행동 정상화와 함께 계속 추진력을 얻고 있습니다."
ABNB에 대해 보류 등급을 받은 분석가는 회사가 2분기 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 전 수익) 3,800만 달러 및 총 예약 118억 달러를 보고할 것으로 예상하고 있습니다. 후자는 271% 증가했습니다. 연간 기준.
휴가 렌탈 회사는 올해 가장 기대되는 기업공개(IPO) 중 하나로 지난 12월에 상장했습니다. ABNB 주식은 차트에서 강한 출발을 보였으나 2월 중순에 220달러 부근에서 사상 최고치를 경신한 이후 어려움을 겪었습니다. 주가는 현재 연초 대비 1.2% 상승에 집착하고 있습니다.
