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Best Buy 헤드라인 소매 수익의 바쁜 주

이번 주는 월스트리트에서 짧지만 바쁜 한 주가 될 것입니다.

미국 주식 시장은 추수감사절 연휴로 목요일 휴장하며 금요일 일찍 거래가 종료됩니다. 그러나 Best Buy와 함께 휴가를 앞둔 3일 동안 여전히 할 일들이 많이 있습니다. (BBY, $136.81) 수입을 보고할 여러 소매 회사 중.

어닝 캘린더에 따르면 이 대형 소매업체는 화요일 개장을 앞두고 3분기 보고서를 공개할 예정입니다. 주가는 10월 초 이후로 약 30% 상승하여 사상 최고치를 경신했으며 수익에 대한 긍정적인 반응은 소비자 주식의 하락을 막을 수 있습니다.

애널리스트들은 평균적으로 베스트바이가 전년 대비 8.3% 감소한 주당 $1.89의 수익을 보고할 것으로 보고 있습니다. 매출도 115억3000만 달러로 1년 전 회사가 보고한 것보다 2.3% 감소할 것으로 예상된다.

그럼에도 불구하고 UBS 분석가인 Michael Lasser(중립)는 Best Buy가 "비교가 심한 상황에서도 3분기에 또 다른 견실한 결과를 보고할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 생각합니다.

그는 또한 Best Buy가 "3분기에도 유리한 업계 배경에서 계속해서 실행"했으며 "강력한 공급업체 관계"가 회사가 글로벌 공급망 혼란을 헤쳐나가는 데 중요했다고 믿습니다.

그러나 "BBY의 투자 사례의 핵심은 지출이 소비자 전자 제품 범주에서 멀어질 가능성이 있는 2022년에 어떻게 성과를 낼 것인가입니다"라고 Lasser는 말합니다. "그 전략은 충격을 완화할 수 있습니다." 이러한 전략 중에는 회사가 최근에 시작한 Totaltech 24시간 기술 지원 멤버십 프로그램이 있는데, 그는 이 프로그램이 "좋은 단기적 잠재력을 제공한다"고 믿습니다.

Argus Research의 분석가인 Chris Graja(Hold)는 COVID-19 중단, 치열한 경쟁, 음악, 게임 및 컴퓨팅을 스마트폰 및 태블릿과 같은 수익성이 낮은 장치로 통합하는 제품 혁신과 같은 몇 가지 주요 과제에 회사가 직면하고 있음을 인정하지만 또한 장기적으로 좋은 위치를 차지했습니다.

Graja는 메모에서 "Best Buy의 온라인 기능과 커브사이드 서비스는 회사가 COVID-19 위기를 극복하는 데 도움이 되고 있습니다. "우리는 이것을 전자 상거래 인프라에 대한 회사의 투자와 경영진의 적응 능력을 검증하는 것으로 봅니다."

오펜하이머의 분석가인 Brian Nagel도 이에 동의합니다.

그는 "BBY는 코로나바이러스 위기를 잘 헤쳐나갔고 노동자와 학생들이 하이브리드 또는 완전한 재택 모델에 빠르게 적응함에 따라 소비자 가전 및 홈 오피스 유형 제품에 대한 수요 증가를 활용했다"고 말했다.

Nagel은 현재 BBY에 대해 수행(보류) 등급을 가지고 있지만 "팬데믹 압력이 계속 가라앉으면서 더 효율적이고 잠재적으로 더 수익성이 높은 Best Buy 모델이 등장해야 한다고 낙관합니다."

맨틀 릿지 스테이크가 달러 트리 수입보다 먼저 주목을 받다

달러 트리 (DLTR, $134.24) 행동주의 투자자인 Mantle Ridge가 할인 소매업체의 지분을 인수했다는 보고가 최근 헤드라인을 장식했습니다. 이 소식은 월스트리트에서 좋은 반응을 얻었으며 DLTR 주식은 반응으로 14% 이상 급등했습니다.

월스트리트 저널에 따르면 – 이야기를 처음 보고한 – Mantle Ridge는 DLTR의 Family Dollar 체인에서 가격 전략 변경을 추진할 계획입니다.

UBS 분석가인 Michael Lasser(구매)는 "이 투자자는 기업이 운영 개선을 통해 변화된 상황에 깊이 관여한 이력이 있습니다. "결론은 이 개발이 DLTR이 이제 일관된 결과를 생성하는 데 더 많은 책임을 지게 된다는 것을 의미해야 한다는 것입니다. 이 경우 주식의 상승 잠재력은 상당합니다."

Deutsche Bank 분석가 Krisztina Katai(매수)도 이에 동의합니다. 그녀는 최근 DLTR의 목표주가를 96달러에서 146달러로 올렸다. 장기적인 초점을 가진 참을성 있는 투자자 기반."

그녀는 이것이 이제 "흥미로운 내러티브 변화가 진행 중인 가장 매력적인 소매 스토리 중 하나"를 생성한다고 덧붙였습니다.

그러나 11월 23일 공개를 앞두고 예정된 DLTR의 3분기 실적 보고서는 어떻습니까? 애널리스트들은 평균적으로 주당 순이익이 96센트로 전년 동기 대비 30.9% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 수익은 3.7% 증가한 64억 1천만 달러로 예상됩니다.

UAW 파업 이후 디어 수익 기대치 하락

디어 (DE, $348.84) 트랙터와 승마용 잔디 깎기로 유명한 회사는 수요일 개장을 앞두고 4분기 회계연도 실적을 발표할 예정입니다.

Oppenheimer의 Kristen Owen 분석가는 "동종 업체와 유사하고 소매 동향과 일치하는 DE 결과는 공급망과 노동 역학이 분기 후반에 악화됨에 따라 생산 제약으로 인해 지속적으로 강력한 최종 시장 수요를 반영할 것이라고 믿습니다."라고 말했습니다.

그녀가 언급한 노동 역학의 한 부분은 회사가 UAW(United Auto Workers)와 합의에 도달하지 못한 후 10월 중순에 시작된 수천 명의 Deere 노동자들의 한 달간 파업입니다. 언론 보도에 따르면 11월 17일 UAW 회원들이 10%의 급여 인상과 8,500달러의 보너스가 포함된 새로운 6년 계약을 승인하면서 분쟁이 해결되었습니다.

그러나 파업의 영향으로 Owen은 회계연도 4분기 주당 순이익을 4.02달러에서 3.89달러로, 매출을 116억 달러에서 111억 달러로 낮추었습니다.

그럼에도 불구하고, 최근 DC의 인프라 지출 법안 통과로 인해 "우리는 세속적인 순풍이 지속되고 건설의 설명할 수 없는 상승세를 보고 있기 때문에 DE 주식에 대해 긍정적인 태도를 유지하고 있습니다." Owen은 Deer에 대해 Outperform 등급을 보유하고 있습니다. 구매.

전문가들은 평균적으로 매출 104억 9000만 달러(+21.1% YoY)와 주당 순이익 3.95달러를 기대하고 있으며 이는 전년도 수치보다 65.3% 증가한 수치입니다.


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