다각화된 포트폴리오에 대한 아이디어가 성장주와 가치주만 필요한 것이라면 이 글을 읽고 계시는 것이 좋습니다.

Michael Burry, Jeremy Grantham, Charlie Munger와 같은 저명한 투자자들이 역사적 조정이 주식 시장을 강타할 것으로 기대하고 있는 지금이 귀하의 포트폴리오를 길고 사려 깊게 살펴볼 적절한 시기입니다.

특히, 주식 시장 노출과 관련된 잠재적 손실을 상쇄하는 데 도움이 될 수 있는 종류의 자산을 보유하고 있는지 확인해야 합니다.

시장 혼란 속에서도 포트폴리오를 성장시키는 데 도움이 될 수 있는 5가지 자산을 살펴보겠습니다. 세 가지 전통적인 자산 클래스로 시작한 다음 대체 투자가 얼마나 흥미롭고 수익성이 있는지 보여주는 두 가지 간과된 예를 살펴보겠습니다.

1. 채권

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인플레이션으로 인해 고정 수입 수익이 줄어들면 채권이 평소보다 훨씬 덜 매력적으로 보일 수 있습니다.

그러나 인플레이션 상승이 영원히 지속되는 것은 아니며, 주식 시장이 진정으로 고려 대상이라면 채권과 관련된 보장된 소득은 비록 크지는 않지만 역사적 주가 하락보다 소화하기 쉬울 수 있습니다.

위험이 낮을 뿐만 아니라 투자자들은 경기가 불확실한 시기에 채권을 선택합니다. 소비자 지출이 감소하면 이익이 줄어들고 주가가 하락할 수 있기 때문입니다.

채권 시장은 광대하므로 투자자로서 자신의 요구에 맞는 상품을 찾을 수 있어야 합니다.

미국 저축 채권, 모기지 담보부 증권 및 이머징 마켓 채권이 몇 가지 예입니다. 채권 ETF도 구매할 수 있습니다.

2. 부동산

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부동산은 주가 하락에 대한 최고의 헤지 수단 중 하나가 될 정도로 주식 시장과 분리되어 있습니다.

최근 미국 역사에서 수백만 명의 사람들이 자신의 부동산을 임대하거나 구입하여 주거 비용을 기꺼이 지불하지 않은 기간은 없었습니다.

주택 수요는 지역마다 변동할 수 있지만 월스트리트에서 무슨 일이 일어나고 있든 전반적인 주택 수요는 계속해서 가격과 임대료를 인상할 것입니다.

투자 부동산(콘도, 단독 주택, 트리플렉스)을 구입하는 것은 대부분의 투자자에게 이상적입니다. 다른 사람들은 미래의 판매를 염두에 두고 자신의 거주지를 계속 업데이트하게 되어 기쁩니다.

임대 수익을 주주에게 분배하는 부동산 투자 신탁(REIT)의 주식을 구매할 수도 있습니다.

3. 상품

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원자재는 하락하는 주식 시장으로부터 포트폴리오를 보호하는 데 도움이 될 수 있지만 고유한 위험이 따릅니다.

상품에 투자할 때 소비재를 생산하는 데 사용되는 원자재를 구매하여 더 높은 가격에 재판매하는 것입니다. 목화, 커피, 금속, 소 및 석유 제품은 모두 상품으로 분류됩니다.

상품 가격은 개별 시장의 수요 공급 역학을 반영하므로 상품의 성과는 주식 시장과 관련이 없습니다. 상품은 주식과 채권 모두에 대해 낮은 또는 음의 상관관계를 갖는 경향이 있습니다.

즉, 상품 투자는 본질적으로 변동성이 있습니다. 악천후는 병아리콩에 대한 투자를 망칠 수 있습니다. 새로운 규정으로 인해 석탄에 대한 투자가 중단될 수 있습니다. 그러나 모든 것이 제자리에 있으면 큰 수익을 얻을 수 있습니다.

오늘날 상품에 투자하는 가장 실용적인 방법은 잘 정립되고 광범위한 상품 ETF를 이용하는 것입니다.

4. 미술

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상품과 마찬가지로 예술적 가치는 수요와 공급에 따라 달라집니다. 예술에 관한 한 공급은 사람들이 정기적으로 수백만 달러를 지불하는 독특한 천재성을 의미합니다.

미술품은 주식 시장과 상관관계가 없을 뿐만 아니라 건전한 수익을 올릴 수 있는 능력이 있습니다.

Citi Global Art Market 차트에 따르면 1995년에서 2020년 사이에 현대 미술은 S&P 500보다 174% 더 높은 성과를 보였습니다. 이는 수익률의 거의 3배입니다.

미술은 현명한 구매에 필요한 자본과 통찰력을 갖춘 부유한 애호가를 위한 투자였습니다.

그러나 새로운 플랫폼은 언젠가는 상당한 이익을 얻을 수 있는 현대 걸작의 주식을 판매함으로써 일반 투자자가 순수 미술 시장에 진입할 수 있도록 돕고 있습니다.

예술 투자 플랫폼인 Masterworks의 CEO인 Scott Lyn은 "이러한 예술가들은 한 자리에서 낮은 두 자리의 비율로 감상하는 경향이 있지만 매우 좋은 가치를 보유하고 있습니다."라고 말합니다. "그 그림 중 하나에 투자하여 돈을 잃을 가능성은 거의 없습니다."

5. 스포츠 카드

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미술품과 마찬가지로 투자 가능하고 수집 가능하며 일부는 재산 가치가 있는 스포츠 카드입니다.

10월에는 희귀한 Michael Jordan Upper Deck 카드가 270만 달러에 경매되었습니다. 올해 초 Tom Brady 신인 카드는 225만 달러에 판매되었습니다.

소셜 미디어와 팬데믹 관련 여가 시간에 오래된 컬렉션을 샅샅이 뒤지면서 스포츠 카드에 대한 새로운 관심을 불러일으키는 데 도움이 되었습니다.

그들은 밈 스톡 대안과 같습니다. 항상 수익을 내는 것은 아니지만 수익이 나면 조심하세요.

다양한 방법으로 스포츠 카드 게임을 할 수 있습니다.

• 가치를 유지할 것으로 생각되는 개별 카드 구입
• 카드 상자를 구입하고 말도 안되는 금액에 팔릴 수 있는 독특한 아이템을 찾으러 가십시오.
• 다른 투자자들과 함께 돈을 모아 고가의 카드를 구매하고 미래의 어느 시점에서 재판매하십시오.
• 주식과 같은 스포츠 카드의 구매, 판매 및 거래를 유료로 도와줄 브로커를 찾으십시오.

조심하세요.

90년대 중반 스포츠 카드 시장에서 바닥이 떨어졌습니다. 너무 많은 회사와 너무 많은 카드가 있습니다. 오늘날 공간이 끌어들이고 있는 모든 돈으로 더 많은 회사가 공간을 얻으려고 시도할 것으로 기대하십시오.