주식에 대한 기본 분석을 수행하는 방법에 대한 초보자 가이드(업데이트됨): 주식의 기본 분석은 회사의 재무 및 비즈니스 상태를 결정하는 데 사용됩니다. 장기 투자를 계획하는 경우 투자하기 전에 항상 주식에 대한 완전한 기본 분석을 수행하는 것이 좋습니다.

시장에 참여하고 있다면 '기술적 분석'이라는 용어에 대해서도 알고 있을 것입니다. 글쎄, 기술적 분석은 일중 거래 또는 단기에 대한 진입 및 퇴장 시간 주식을 찾는 좋은 접근 방식입니다. 여기서는 차트, 추세 및 패턴을 살펴봅니다. 다양한 기술 지표를 효율적으로 사용하여 좋은 수익을 올릴 수 있습니다. 그러나 매년 좋은 수익을 올릴 수 있는 멀티 배거 주식을 찾고 싶다면 펀더멘털 분석이 실제로 활용해야 하는 도구입니다.

이는 여러 배의 수익률(예:5배 또는 10배)을 얻으려면 장기적으로 주식에 투자한 상태를 유지해야 하기 때문입니다. 기술적 지표는 하락세나 작은 차질이 있을 때마다 단기적으로 출구 신호를 보여주지만, 회사가 근본적으로 강하다면 해당 주식에 계속 투자해야 합니다. 이러한 경우 주식이 성장하고 미래에 좋은 수익률을 제공할 것이라는 확신이 있어야 하며 단기적인 실적 부진을 피해야 합니다. 단기적인 시장 변동, 불가피한 요인 또는 사고는 장기적으로 강력한 회사의 펀더멘털에 영향을 미치지 않습니다.

이번 포스팅에서는 주식에 대한 펀더멘털 분석 방법에 대해 알아보겠습니다. 여기에서는 규율만 지키면 기본적으로 강한 기업을 쉽게 선택할 수 있는 몇 가지 지침을 자세히 설명합니다.

주식에 대한 펀더멘털 분석은 어떻게 하나요?

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다음은 인도 주식 시장에서 회사의 펀더멘털을 분석하기 위해 수행해야 하는 6가지 필수 단계입니다. 그들은 정말 간단하지만 근본적으로 건강한 회사를 찾는 데 효과적입니다. 여기 있습니다:

목차

1단계:초기 심사를 위한 재무 비율 사용

인도 증권 거래소에는 5,500개 이상의 주식이 상장되어 있습니다. 이 모든 회사의 재무제표(예:대차대조표, 손익계산서 등)를 읽기 시작하면 몇 년이 걸릴 수 있습니다. 대부분의 회사의 연간 보고서는 약 200-300페이지입니다. 그리고 모든 회사의 보고서를 읽는 데 시간을 할애할 가치가 없습니다.

더 나은 접근 방식은 먼저 몇 가지 기준에 따라 몇 가지 좋은 회사를 선정하는 것입니다. 그런 다음 이 선별된 회사를 하나씩 연구하여 가장 적합한 회사를 선택합니다.

주식의 초기 심사를 위해 PER(Price to Earnings) 비율, PBV(Price to Book Value) 비율, ROE, CAGR, 유동 비율, 배당 수익률 등 다양한 재무 비율을 사용할 수 있습니다. 더 알고 싶다면 스크리닝을 위한 최고의 재무 비율에 대해 모든 주식 투자자가 알아야 할 8가지 재무 비율 분석에 대한 기사입니다. 요컨대, 초기 심사를 위해 다른 재무 비율을 사용해야 합니다.

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다음으로, 재무 비율을 사용하여 주식 스크리닝을 수행하기 위해 Trade Brains Screener, Screener.in, Investing.com, Tickertape 등과 같은 다양한 금융 웹사이트를 사용할 수 있습니다. Trade Brains Screener를 사용하여 주식을 스크리닝하는 방법의 예를 보여드리겠습니다.

Trade Brain Screener를 사용하여 주식을 어떻게 스크리닝합니까?

1단계:Trade Brains 포털로 이동합니다.

2단계:상단 메뉴에서 Screener를 선택합니다. 또는 바로가기 링크입니다.

3단계:스크리닝 주식에 기준(재무 비율) 추가

4단계:필터를 실행하여 주식 목록 가져오기

예를 들어 PER이 8~20이고 배당수익률이 1~3%이고 지난 3년 동안의 평균 ROE가 12%보다 큰 회사를 필터링하려는 경우 다음 기준을 선택할 수 있습니다. Trade Brains Screener는 언급된 기준에 따라 주식을 선정하고 회사 목록을 제공합니다.

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(출처:Trade Brains Portal)

또한 ROCE, Current Ratio, ROA, P/Book value 등과 같은 기준에 여러 재무 비율을 추가할 수도 있습니다. 게다가 요구 사항에 맞는 주식을 선별하기 위해 다른 재무 비율을 사용할 수도 있습니다. 다음은 Trade Brains Screener를 사용하여 후보자 명단에 회사를 등록하는 방법에 대한 데모입니다.

2단계:회사 이해

위의 기준에 따라 기업을 선별했다면 다음 단계는 기업을 조사하는 것입니다. 투자하고 있는 회사를 이해하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 회사의 실적이 좋은지 나쁜지, 회사가 미래 목표를 향해 올바른 결정을 내리고 있는지 여부를 결정할 수 없기 때문입니다. 그들의 경쟁자들이 그들과 비교하여 좋은 성과를 거두고 있는지 나쁜지, 그리고 가장 중요한 것은 당신이 주식을 보유하거나 팔아야 하는지 여부입니다.

따라서 회사를 이해하는 것이 중요합니다. 제품/서비스가 무엇인지, 회사를 이끌고 있는 사람(설립자/발기인), 경영 효율성, 경쟁업체 등과 같은 질문은 알고 있어야 합니다.

회사를 이해하는 간단한 방법은 웹사이트를 방문하는 것입니다. 회사 웹사이트에 접속하여 'ABOUT', 'PRODUCTS', 'PROMOTERS/BOARD OF DIRECTORS' 페이지 등을 확인하십시오. 해당 회사의 미션 및 비전 선언문을 읽으십시오. 또한, 회사의 연간 보고서를 찾을 수 있다면 다운로드하여 읽으십시오. 이 보고서는 회사에 대한 심층적인 지식을 제공할 것입니다.

또한, 회사의 제품, 서비스 및 비전을 이해하고 매력적이라고 ​​생각한다면 다음 단계로 이동하십시오. 그렇지 않으면 해당 회사를 무시하십시오.

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3단계:회사의 재무 결과 조사

회사를 이해하고 매력적이라고 ​​생각했다면 다음으로 대차대조표, 손익계산서, 현금 흐름표와 같은 회사의 재무 상태를 확인해야 합니다.

일반적으로 지난 5년 동안의 매출/매출, 순이익 및 마진 증가는 회사에 건전한 신호로 간주될 수 있습니다. 그 후, 운영비, 비용, 자산, 부채 등과 같은 기타 재무도 확인해야 합니다.

이제 투자하고 싶은 회사의 재무 정보를 어디에서 찾을 수 있습니까? 회사의 재무제표를 확인할 수 있는 최고의 웹사이트 중 하나는 반드시 확인하는 것이 좋습니다. Trade Brains Portal입니다. Trade Brains 포털에서 회사의 재무 결과를 확인하는 단계는 다음과 같습니다.

1단계:Trade Brains 포털로 이동

2단계:검색 상자에 회사 이름을 입력합니다. 주요 비율, 손익 계산서, 대차 대조표, 현금 흐름표, 분기별 계산서, 동료 경쟁 등과 같은 회사의 세부 정보가 열립니다.

3단계:지난 5년간 회사의 재무 결과를 조사합니다.

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(그림:Reliance Industries Financials)

장기투자에 좋은 주식을 선택하기 위해서는 회사의 재무상태를 잘 살펴보아야 합니다. 기업의 재무제표를 읽을 줄 모른다면 초보자를 위한 재무제표 및 비율분석 강좌를 확인해보세요.

4단계:부채 및 위험 신호 확인

회사의 총 부채는 주식에 투자하기 전에 확인해야 할 가장 큰 요소 중 하나입니다. 회사는 부채가 많다면 실적이 좋지 않고 주주들에게 보상을 제공할 수 없습니다. 그들은 빚을 갚아야 하고 빌린 돈에 대한 이자를 먼저 갚아야 합니다. 한마디로 부채가 많은 회사는 피하십시오.

일반적으로 부채/자기자본 비율이 1 미만인 회사에 투자하십시오. 이 비율은 주식의 초기 심사에서 사용하거나 회사 재무를 읽을 때 확인할 수 있습니다.

또한, 회사의 다른 위험 신호도 지속적으로 이익/마진 감소, 낮은 유동성 및 주식 약정을 할 수 있습니다.

5단계. 회사의 경쟁사 찾기

투자하기 전에 항상 회사의 동료를 연구하는 것이 좋습니다. 경쟁업체가 아닌 이 회사가 하는 일을 파악합니다.

또한, 왜 경쟁자가 아닌 이 회사에 투자하는지에 대한 질문에 답할 수 있어야 합니다. 대답은 고유한 판매 포인트(USP), 경쟁 우위, 저가 제품, 브랜드 가치, 미래 전망(예정된 프로젝트, 신규 공장) 등과 같은 설득력 있는 것이어야 합니다.

Trade Brains Portal에서 회사의 경쟁업체 목록을 찾을 수 있습니다. 그 자체. 검색 상자에 주식 이름을 입력하고 아래로 이동하십시오. 거기에서 동료 비교를 찾을 수 있습니다. 또는 Google 검색을 통해 회사의 경쟁업체를 찾을 수 있습니다. 투자하기 전에 경쟁업체에 대해 자세히 알아보십시오.

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(그림:동료 비교 | Trade Brains Portal)

6단계:미래 전망 분석

대부분의 좋은 투자는 회사의 미래 측면/잠재력을 기반으로 하며 현재 상황에는 거의 기반하지 않습니다. 투자자들은 미래에 투자로부터 얼마나 많은 수익을 얻을 수 있는지에 관심이 있습니다. 따라서 항상 장래가 촉망되는 기업에 투자하십시오. 지금부터 20년 후에도 제품이나 서비스를 계속 사용할 회사를 선택하십시오.

게다가 장기(예를 들면 10년 후) 전망이 없는 CD나 펜 드라이브 회사에 투자하는 것은 의미가 없습니다. 클라우드 드라이브가 빠르게 발전함에 따라 이러한 제품은 시간이 지나면서 쓸모가 없어질 것입니다.

장기적으로 투자할 계획이라면 회사 제품의 긴 수명은 반드시 확인해야 하는 기준입니다. 또한, 미래 전망, 확장 가능성, 미래의 잠재적 수익원 등을 확인하십시오.

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요약

펀더멘털 분석은 장기 투자를 위한 강력한 기업을 찾기 위한 오래되고 입증된 방법입니다. 이번 포스트에서는 주식의 펀더멘털 분석 방법에 대해 알아보았습니다.

주식에 대한 기본 분석 수행을 위한 6단계 이 기사에서 설명하는 내용은 다음과 같습니다. 1) 초기 심사를 위한 재무 비율 사용, 2) 회사 이해, 3) 회사 재무 보고서 연구, 4) 부채 및 빨간색 표시 확인, 5) 회사의 경쟁사 찾기 6) 분석 미래 전망.

게다가, 여기에 주식을 더 자세히 분석하는 데 도움이 되도록 주식에 대한 펀더멘털 분석을 수행하는 방법에 대한 비디오가 있습니다.

오늘은 그게 다야. '주식에 대한 펀더멘털 분석 방법 '는 독자들에게 유용하다. 또한, 이 게시물이 도움이 되고 비슷한 주제에 대해 더 많은 내용을 작성하고 싶다면 아래에 댓글을 달아주세요. 또한 의심/질의 사항이 있는 경우 댓글 섹션에서 질문할 수도 있습니다. 기꺼이 도와드리겠습니다. 조심하시고 행복한 투자하세요.