이 소셜 미디어 대기업은 12월 중순 증권 거래 위원회에 S-1 양식을 제출하면서 IPO를 향한 경로를 확인했습니다.
이 회사는 Steve Huffman과 Alexis Ohanian에 의해 2005년에 설립되었으며 현재 5,200만 명이 넘는 일일 활성 사용자를 보유하고 있습니다. 2021년, 게시판이 GameStop[GME] 및 AMC[AMC]와 같은 소위 '밈 주식'의 엄청난 주가 상승을 주도하면서 논란을 일으켰습니다.
그러나 그 사건은 회사의 수치에 거의 피해를 주지 않았으며, 2분기 실적은 광고 수익이 1억 달러로 전년 동기 대비 192% 증가한 것으로 나타났습니다. Reddit이 상장되면 가치는 100억 달러에서 150억 달러 사이가 될 것입니다.
로이터가 지적한 바와 같이 세 회사가 모두 같은 시기에 설립되었음에도 불구하고 이것은 큰 숫자이지만 Twitter의 [TWTR] 시가총액 350억 달러와 Meta의 [FB] 시가총액이 거의 1조 달러에 달하는 것과 비교하면 어려움을 겪고 있습니다.
플로리다 대학의 재무 교수인 Jay Ritter는 로이터와의 인터뷰에서 "Reddit은 올해 일반적인 기술주 IPO에 상당한 프리미엄을 붙일 것으로 기대하고 있습니다."라고 말했습니다. "많은 적자를 내고 있는 기업이 상장될 때와 마찬가지로, 빠른 수익 성장률은 높은 미래 이익을 얻을 수 있는 잠재력을 제공하여 높은 배수를 정당화합니다."
리서치 회사인 LightShed Partners의 분석가인 Rich Greenfield는 Reddit 모델이 광고주를 위한 "캣닙"이라고 말했습니다. "열정적인 소비자 커뮤니티를 대상으로 할 수 있는 환경을 조성합니다."라고 야후 파이낸스가 보고한 Greenfield는 말했습니다.
사모펀드 회사는 내년에 나스닥에 상장할 때 1억 달러를 모으기 위해 노력하고 있지만 이 수치는 변경될 수 있는 자리 표시자일 가능성이 높습니다. 그 가치는 100억 달러에 달할 수 있습니다. 280개 이상의 회사에 투자를 하고 있는 이 그룹은 SEC에 S-1 양식으로 관리 자산이 1,091억 달러로 2016년 이후 81% 증가했다고 밝혔습니다.
포트폴리오에는 Airbnb[ABNB], Burger King[BKC], McAfee[MCFE] 및 Fandom[FDM]과 같은 회사가 포함됩니다. 2021년 9월 30일 마감된 9개월 동안 사모펀드와 팬데믹에 대한 새로운 투자를 모색하는 기업의 성장에 힘입어 39억 달러의 매출을 올렸습니다. 투자자들은 또한 저금리 환경에서 PE 수익에 굶주려 있습니다.
블룸버그 인텔리전스(Bloomberg Intelligence)의 수석 은행 애널리스트인 폴 걸버그(Paul Gulberg)는 “민간 자본의 초과 수익에 대한 강한 수요는 대안 카테고리 전반에 걸쳐 자금 조달을 주도하여 가장 큰 관리자에게 가장 큰 혜택을 줍니다. "더 많은 자산이 안정적인 수수료와 수익을 창출합니다."
결정적으로 회사의 창립 파트너이자 이사인 David Bonderman(79세)과 Jim Coulter(62세) 이사를 포함하여 회사의 주요 인사는 기업공개 시 비상임 회장 및 집행 회장 직위를 유지하게 됩니다.
징조는 성공적인 부유물에 좋아 보입니다. 라이벌인 Apollo Global Management, KKR &Co, Carlyle Group Inc 및 Blackstone Inc의 주가는 올해 모두 상승했습니다. KKR은 82%, Apollo는 51%, Carlyle은 67%, Blackstone은 96%입니다.
운전자 지원 및 자율 주행 솔루션을 전문으로 하는 컴퓨터 칩 제조업체 Intel[INTC]의 이스라엘 자회사가 내년 중반까지 미국에 상장될 것으로 예상됩니다. The Wall Street Journal이 처음 보도한 이러한 움직임은 Mobileye의 가치를 500억 달러 이상으로 평가할 수 있습니다.
Reuters에 따르면 Intel CEO Pat Gelsinger는 IPO를 통해 글로벌 자동차 제조업체가 전기 및 자율 주행 차량으로의 전환을 가속화하기 위해 수십억 달러를 지출함에 따라 Mobileye가 더 쉽게 성장할 수 있다고 말했습니다.
"지금이 적기입니다."라고 Gelsinger는 말했습니다. “이것은 독특한 자산이며 우리는 그 잠재력을 완전히 실현하기 위해 올바른 조치를 취할 것입니다. IPO는 Mobileye의 혁신 실적을 기반으로 주주를 위한 가치를 창출할 수 있는 최고의 기회를 제공합니다.”
Intel은 2017년에 Mobileye를 약 150억 달러에 인수했으며 상장 후에도 대부분의 지분을 유지할 것입니다.
Mobileye의 고객은 BMW[BMW], Audi, Volkswagen[XETRA:VOW], Nissan[JP:7201], Honda[JPX:7267] 및 General Motors[GM]를 포함하며 WestPark Capital의 분석가 Ruben Roy는 복합적인 연간 성장을 기대하고 있습니다. 향후 몇 년 동안 약 25%에서 30%의 비율로 증가할 것입니다.
올해 주가가 각각 122%와 21% 상승한 Nvidia[NVDA] 및 Qualcomm[QCOM]과 같은 경쟁업체와 경쟁하고 있습니다.
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