ARK Invest에 대해 들어보셨나요?
그들은 5개의 ETF를 적극적으로 관리하고 있으며, 그 중 '가장 나쁜' 성과를 낸 기업은 연초 대비 77% 증가했습니다. 다음은 각 ETF가 제공하는 인상적인 수익률입니다.
| ETF 이름 | 티커 | YTD 반환(2020년 11월 23일) | 기금 규모 |
| ARK 게놈 혁명 ETF | ARKG | +124% | $3.53B |
| ARK 차세대 인터넷 ETF | ARKW | +116% | $36억 2천만 |
| ARK 혁신 ETF | ARKK | +106% | $11.68B |
| ARK 핀테크 혁신 ETF | ARKF | +85% | $1.13B |
| ARK 자율 기술 및 로봇 공학 ETF | ARKQ | +77% | 9억 7787만 달러 |
대부분의 ETF는 수동적이며 이는 펀드 매니저가 투자 결정을 내리지 않고 ETF가 추적하는 지수를 따를 뿐임을 의미합니다. ARK Invest의 ETF는 적극적으로 관리되며(두 개의 수동적으로 관리되는 ETF가 있음) 투자 팀은 포트폴리오에 포함할 최고의 아이디어를 지속적으로 찾아 가난한 사람들을 팔아야 합니다. 이러한 적극적으로 관리되는 ETF를 추적하는 인덱스가 없습니다.
ARK는 생명 공학, 로봇 공학, 인터넷 플랫폼, SaaS, 3D 인쇄 등과 같은 다양한 분야에서 공개 상장된 파괴적 기술 주식에 중점을 둡니다. Catherine Wood는 ARK의 설립자이며 ETF의 실적(그녀의 논란의 여지가 있는 견해)으로 인해 전설이 되었습니다. ).
대부분의 펀드 매니저는 소셜 미디어를 사용하여 투자자를 참여시키는 것의 가치를 경시하지만 Wood는 다른 방향으로 나아가 Twitter(here and here) 및 YouTube와 같은 다양한 플랫폼에서 지속적으로 자신의 견해를 공유합니다. ETF는 일반적으로 금융회사나 자문가에 의존할 수 없기 때문에 이러한 기업이 인센티브를 받지 못하기 때문에 이는 중요합니다. 그녀의 견해를 공유함으로써 투자자들은 ETF를 더 잘 이해하고 ETF에 투자할지 여부에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. ARK의 ETF에 투자하지 않기로 선택하더라도 엄청나게 많은 것을 배울 수 있습니다. 그것이 관대함입니다.
이 ETF의 비용 비율은 0.75%입니다. 적극적으로 관리하고 있다는 점을 감안하면 그리 비싸지 않습니다. 헤지 펀드는 20%의 AUM 수수료와 20%의 추가 성과 수수료를 부과할 수 있습니다. ARK Invest ETF는 성과 수수료를 부과하지 않지만 대부분의 헤지 펀드를 능가합니다. 투자자들에게 낮은 ETF 수수료로 헤지펀드 등급 관리에 접근하는 것은 도둑질입니다.
따라서 향후 5-10년 동안 파괴적인 기술에 투자하고 우수한 투자 팀이 귀하를 대신하여 결정하기를 원한다면 ARK ETF를 고려할 수 있습니다. 1-2년 안에 성과를 낼 수 있는 즉각적인 아이디어가 아닙니다. 2020년에도 좋은 활약을 보여주긴 했지만 영원히 그럴 것이라고 장담할 수는 없다. 따라서 유지력과 올바른 기대치가 필요합니다.
또는 그들이 선택한 모든 주식이 마음에 들지 않을 수 있으므로 거래 아이디어를 얻기 위해 그들의 주식을 보는 것을 선호합니다. 이것은 투자자들에게 또 다른 이점입니다. 법에 따라 공개해야 하기 때문에 이러한 ETF의 모든 보유 자산을 볼 수 있습니다. 그들의 위치에 대한 매일 업데이트를 받을 수도 있습니다! 보유 자산을 비밀로 하고 한 달이 지나도 큰 거래만 공개하는 헤지펀드와 다르다.
ETF 보유(즉, 동일한 주식에 투자한 다른 ETF ) 및 각 주식에 대한 전체 ARK 노출을 알고 싶었습니다. 포지션을 도표화한 후 포트폴리오 가중치에서 파레토 분포를 발견했습니다.
포트폴리오에 있는 144개 주식 중 20개 주식은 총 가치의 58%에 해당합니다.
이것은 이 5개의 주식이 ARK의 높은 확신에 찬 베팅임을 의미합니다.
간단히 살펴보겠습니다.
Tesla는 ARK의 포트폴리오에서 가장 큰 위치에 있습니다. 전체 8%의 익스포저입니다. 이 주식은 소개가 필요 없으며 최근에 뜨거운 전기 자동차(EV) 주식을 비교하는 비디오를 만들었습니다.
우드는 Tesla의 초기 옹호자 중 한 명이었고 Tesla가 2024년에 $7,000에서 $15,000에 이를 수 있다는 놀라운 예측을 했습니다.
당신이 믿거나 말거나, 그녀는 그녀의 입에 돈을 넣었고 Tesla는 현재 그녀의 ARK ETF에서 16억 달러라는 엄청난 위치를 차지하고 있습니다. 이는 단일 주식에서 가장 큰 위치입니다.
간단히 말해서 Invitae는 유전자 검사를 제공합니다. 가능한 한 많은 인간의 유전 정보에 대한 대규모 데이터베이스를 구축하고 있습니다. 데이터는 새로운 통화이며 과거와 미래의 질병을 치료하는 데 사용할 수 있는 매우 귀중한 자산입니다.
유전 및 생명공학 요법은 DNA가 알려진 경우에만 적용할 수 있습니다. 따라서 유전자 검사가 필요할 것이며 가능한 미래에 의무화될 수 있다는 사실에 놀라지 않을 것입니다.
Invitae는 유전자 검사를 더 저렴하게 만들었습니다. 비용은 2015년 $1,000 이상에서 현재 $250로 떨어졌습니다. 이를 통해 더 많은 개인이 검사 비용을 감당할 수 있고 필요한 경우 유전자 치료법을 찾을 수 있는 더 나은 기회를 얻을 수 있습니다.
솔직히 말해서, 이것은 나에게 이 목록에서 가장 놀라운 투자입니다. Roku의 특별한 점은 무엇입니까? 다른 브랜드에 비해 경쟁력이 거의 없는 스트리밍 기기 아닌가요?
내가 설명할 수 있는 유일한 것은 이것이 Netflix, Disney+, Apple TV 및 Amazon Prime과 같은 거의 모든 서비스를 스트리밍할 수 있는 메타 스트리밍 플랫폼이라는 것입니다. 스트리밍 전쟁이 진행 중이고 무엇을 구독할지 결정하기 어려워지면 모두 서명하고 Roku로 스트리밍할 수 있습니다. 집에 케이블 TV 셋톱 박스가 있는 사람들에게 방해 요소로 생각합니다. Roku가 모든 것을 교체할 예정입니다.
Square는 은행에서 신용카드 기계를 구입할 여유가 없는 소규모 비즈니스를 위한 POS(Point-of-Sale)로 시작했습니다. 스마트폰과 오디오 잭과 비올라를 통해 연결되는 Square 장치만 있으면 됩니다! 번거로움 없이 신용 카드 결제를 수집할 수 있습니다.
Square는 그 시점에서 확실히 성숙했으며 이제 온라인 및 오프라인 소매업체를 위한 전체 POS 시스템 제품군을 제공합니다. 개인의 모바일 결제를 용이하게 하는 현금 앱(디지털 지갑)도 출시했다. 5000만 달러 상당의 비트코인을 사기까지 했습니다. 앞으로 앤트파이낸셜의 플레이북을 본떠 본격적인 디지털 뱅크가 되더라도 놀라지 않을 것입니다.
우선 저는 생명공학을 전공하지 않았기 때문에 제 설명을 약간의 설명으로 받아들이겠습니다. CRISPR은 인간의 DNA를 편집할 수 있는 박테리아에서 발견되는 DNA 서열입니다. 따라서 과학자들은 이 개념을 활용하여 필요한 경우 의도적으로 인간 DNA를 편집합니다. 예를 들어 돌연변이를 편집하여 암 환자를 치료합니다.
CRISPR Therapeutics는 이 분야의 선두업체 중 하나이며 Intellia와 Editas는 경쟁업체입니다. 이 세 회사는 현재 특허 전쟁을 벌이고 있습니다. ARK는 3개 모두에 투자했지만 가장 큰 위치는 CRISPR Therapeutics에 있습니다. 아마도 실제 인간에 대한 성공적인 시험이 있었기 때문일 것입니다. Wood는 마진을 놓고 경쟁하는 대신 비즈니스의 이익을 위해 서로의 특허를 라이센싱하게 될 것이라고 믿습니다. 시간이 말해줄 것입니다.
ARK ETF는 코비드-19 이후에 찾아온 기술 물결을 타고 2020년에 확실히 좋은 성과를 보였습니다. 역사적 성과를 미래로 추정하는 것이 현명합니다. 하지만 파괴적인 기술은 우리 모두의 새로운 미래를 정의하는 데 중요합니다.
따라서, 당신은 파괴적인 기술을 믿으며 가장 중요한 것은 기술에 돈을 투자하시겠습니까? 그렇다면 얼마를 투자하시겠습니까?