주식 시장에서 부를 창출하려는 경우 투자가 주류를 이루지 못하는 경우가 많습니다. 우리는 종종 합리적인 접근 방식이 FTSE 100 추적 펀드에 돈을 투자하는 것이라고 말하지만, 자본의 일부를 적극적으로 관리되는 뮤추얼 펀드에 할당하는 것도 좋은 전략이라고 생각합니다. 결국, 7월 말까지 5년 동안 FTSE 100 지수는 41.5%의 총 수익률(자본 상승 + 배당금)만을 생성했는데, 이는 초고수익이 아닙니다.
오늘 저는 지난 5년 동안 투자자들에게 탁월한 수익률을 올렸고 FTSE 100 지수의 수익률을 크게 상회한 은밀한 주식 인컴 펀드 3개를 소개합니다. 이 기금이 재정 목표를 더 빨리 달성하는 데 도움이 될까요?
50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식
전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.
하지만 초보 투자자이든 노련한 전문가이든, 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 회사를 후보 목록에 올렸습니다...
오늘 다운로드할 수 있는 특별 무료 투자 보고서에서 이름을 공유하고 있습니다. 귀하가 50세 이상이라면 이러한 주식이 잘 분산된 포트폴리오에 매우 적합할 수 있습니다.
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Chelverton은 FTSE 100 이외의 소규모 회사에 투자하는 데 특히 중점을 두고 있는 부티크 자산 운용사입니다. 영국 주식 소득 펀드는 Hargreaves Lansdown 플랫폼의 영국 주식 소득 부문에서 최고 성과를 거두며 5년 동안 인상적인 76.4%의 수익을 올렸습니다. 7월 말까지. Footsie의 수익보다 84% 높습니다. 펀드의 역사적 수익률은 4.41%이고 수수료는 Hargreaves Lansdown을 통해 연간 0.81%입니다.
이 펀드는 확실히 독특합니다. 포트폴리오를 보면 Games Workshop Group, Babcock International, Ultra Electronics, Tate &Lyle를 포함한 상위 5개 지주와 함께 배당금을 지급하는 중소형 회사에 확실히 집중하고 있습니다. 및 TT 전자 . 이 소규모 회사의 초점이 현재 포트폴리오에 분명히 작용하고 있지만, 이 펀드는 소규모 회사가 큰 회사보다 변동성이 더 클 수 있다는 점을 감안할 때 더 높은 위험 허용 범위를 가진 투자자에게 더 적합할 것입니다.
Franklin Templeton은 아마도 영국 투자자들 사이에서 잘 알려져 있지 않을 것입니다. 그러나 그것이 당신을 미루게 하지 마십시오. 미국 회사는 70년 이상 투자자의 돈을 관리해 왔습니다. 오늘날, 7,500억 달러 이상의 고객 자금을 관리하여 자산 관리 업계의 핵심 업체가 되었습니다. 그리고 그 UK Equity Income 펀드는 지난 5년 동안 매우 우수한 성과를 거두어 7월 말까지 57.8%의 수익을 올렸으며, 이는 해당 기간의 FTSE 100 수익보다 39% 높은 것입니다.
이 펀드는 정통 주식 인컴 펀드에 가깝고 포트폴리오에는 친숙한 이름이 많이 포함되어 있습니다. 7월 31일 기준 상위 5개 주식은 Royal Dutch Shell, BP, British American Tobacco, Unilever였습니다. 및 아스트라제네카 . 펀드의 역사적 수익률은 3.95%이고 Hargreaves Lansdown을 통한 수수료는 연간 0.52%로 낮습니다.
Royal London은 약 1,200억 파운드의 자금을 관리하는 영국 최대의 상호 생명, 연금 및 투자 회사입니다. 영국 주식 소득 펀드는 지난 5년 동안 FTSE 100의 성과를 쉽게 상회한 또 다른 펀드로 총 수익률이 60.4%입니다.
Franklin 펀드와 마찬가지로 Royal London's는 Royal Dutch Shell, AstraZeneca, HSBC, BP 와 같은 인기 있는 배당주에 큰 비중을 둔 상당히 전통적인 주식 소득 펀드입니다. 및 GlaxoSmithKline , 따라서 대형주에 투자하는 것을 선호하는 사람들에게 좋은 선택이 될 수 있습니다. 현재 상위 3개 부문은 금융, 산업 및 소비자 서비스입니다. 역사적 수익률은 3.79%이고 Hargreaves Lansdown을 통한 지속적인 수수료는 연간 0.67%입니다.
이 잘 알려지지 않은 회사가 다음 'Monster' IPO인가요?
바로 지금 이 '비명 BUY' 주식은 IPO 가격에서 대폭 할인되어 거래되고 있지만 앞으로 몇 년 동안은 한계가 있는 것처럼 보입니다.
이 북미 회사는 2025년까지 미화 2억 6100만 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 해당 분야의 확실한 리더이기 때문입니다. .
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