딜로이트의 2018년 국제 자산 관리 센터 순위(International Wealth Management Center Ranking 2018)에서 알 수 있듯이 스위스는 경쟁력, 규모, 성과 면에서 다른 8개 주요 센터를 제치고 선도적인 국제 자산 관리 센터로 남아 있습니다. 그러나 경쟁은 치열하며 스위스는 아직 선두 자리를 잃을 수도 있습니다. 스위스의 1위는 규모 면에서 특히 불안정하며 영국은 이제 거의 뒤지지 않습니다.
스위스는 국제 자산 관리 센터(IWMC) 중 경쟁력 1위를 유지하고 있습니다. 싱가포르와 홍콩이 그 뒤를 바짝 뒤쫓고 있습니다. Deloitte는 경쟁력을 측정하기 위해 다차원적 접근 방식을 사용합니다. 비즈니스 환경, 제공자 역량, 안정성, 세금 및 규제라는 4가지 광범위한 성공 요인으로 구성됩니다.
스위스는 모든 경쟁력 성공 요인에 대해 전반적으로 좋은 점수를 받았지만 비즈니스 환경을 제외하고는 평균보다 약간 높은 점수를 받았습니다. 싱가폴과 홍콩도 좋은 성과를 내고 있으며 공급자 역량이 약간 약하고 홍콩의 경우에도 안정성이 있습니다. '사업 환경'은 안정성이 약한 미국과 영국의 가장 큰 장점이다. 중간 경쟁력 순위에서 점수의 차이는 매우 작습니다. UAE, 미국, 룩셈부르크의 점수는 거의 차이가 나지 않아 기본적으로 같은 수준이라고 볼 수 있습니다.
IWMC의 비즈니스 환경은 더욱 까다로워졌고 규모별로 순위가 크게 바뀌었습니다. 2010년과 2017년 사이에 주요 9개 센터에서 국제 시장 규모(IMV)와 순 신규 자산(NNA)이 감소했습니다.
스위스는 가장 큰 IWMC로 남아 있지만(IMV에서 US $1.84 tn), 영국(US $1.79 tn)이 그 뒤를 바꿉니다. 파나마와 카리브해, 바레인, 아랍에미리트와 같은 다른 센터들은 뒤쳐지고 있습니다.
미국은 2010년 이후 가장 큰 절대 이익을 얻었고(IMV에서 US $426 %, 41 % 증가), 홍콩은 가장 큰 성장률(+122 %)을 보였습니다. 순 신규 자산 측면에서 2010년 이후 가장 큰 '승자'는 홍콩(US $410 bn), 가장 큰 손실자 파나마 및 카리브해(US $1,241 감소)입니다.
경쟁 심화는 특히 미국과 영국에서 수익 마진에 압박을 가하고 있습니다. 향상된 투명성과 비교 가능성은 가격 민감도를 높이고 수수료 수준을 낮추었습니다. 일부 시장 참여자(예:스위스 및 싱가포르)는 이에 대응하는 데 더 성공적이었고 일부는 덜(영국 및 룩셈부르크) 성공했습니다.
성숙한 센터에 있는 민간 은행의 비용 수준은 안정화되었으며 홍콩만 더 높은 비용 마진을 경험했습니다. 시장 통합이 도움이 되어 규모의 경제를 달성할 수 있었습니다. 그러나 비용 절감은 여전히 전략적 목표입니다.
자산 관리 제공업체는 미국, 영국, 스위스 및 싱가포르에서 비용 소득 비율이 하락했지만(홍콩 및 룩셈부르크에서 상승) 최근 과거에 실적과 수익성을 더 잘 안정화했습니다. 그럼에도 불구하고 클라이언트의 행동과 기대치가 바뀌었기 때문에 이것은 기만적일 수 있습니다. 미래에 성공하기 위해 민간 은행은 전략적 초점을 비즈니스 모델을 재고하고 혁신하는 방향으로 전환해야 합니다.
순위에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트를 참조하십시오. 순위의 다양한 측면을 강조하는 추가 블로그 게시물을 곧 게시할 예정입니다.