투자에 대한 평범한 사람의 접근 방식은 작년에 완전히 점검되었습니다. 단순하고 수동적인 자산 배분을 선전하는 70/30 주식 채권 펀드의 시대는 지났습니다. 대안 시장과 더 많은 교육에 대한 접근성이 높아짐에 따라 많은 투자자들이 암호화폐와 같은 비주식 시장뿐만 아니라 더 혁신적인 제품에 관심을 갖게 되었습니다. 하지만 좋은 일입니까?
S&P 500과 같은 인기 있는 주가 지수가 역사적 평균을 훨씬 능가한 해에도 소형 2년 국채 수익률과 같은 기존 채권 시장의 최신 버전과 비트코인과 같은 새로운 시장은 주식을 훨씬 능가했습니다.
| 시장 | 연간 누계 수익률 | |
|---|---|---|
| 비트코인 | +81% | |
| 2년 소액 국채 수익률 지수 | +437% | |
| 소형주 75 지수 | +33% |
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높은 수익률은 좋지만 높은 포트폴리오 변동성을 희생시키는 경우가 많습니다. 시장은 퍼센트 포인트가 풍부하도록 안정된 길을 가는 경우가 거의 없으며 월별 표준 편차는 수익률이 가장 높은 시장의 변동이 가장 큰 것과 같은 관계를 반영합니다. 예를 들어, 비트코인은 연초에 100% 상승한 후 약간 마이너스로 돌았다가 다시 반등했습니다.
| 시장 | 월간 표준 편차 | |
|---|---|---|
| 비트코인 | +/-22% | |
| 2년 소액 국채 수익률 지수 | +/-34% | |
| 소형주 75 지수 | +/-4% |
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단순히 시장을 혼합하여 높은 수익과 낮은 변동성의 혼합을 찾을 수 있습니다. 다각화는 포트폴리오에 이론적으로 더 작은 변동률로 큰 상승을 볼 수 있는 능력을 제공합니다. 2021년에 Bitcoin, Smalls 2YR 및 Small Stocks에 투자자 자금을 분배하면 월간 표준 편차가 두 개의 우수한 시장보다 훨씬 적은 100% 이상의 수익을 올렸을 것입니다.
| 포트폴리오 | 연간 수익률 및 월간 표준 편차 | |
|---|---|---|
| ⅓ 비트코인 + ⅓ 소형 2YR + ⅓ 소형 주식 | +185% +/-15% |
21년 11월 23일 현재 dxFeed Index Services(https://indexit.dxfeed.com) 및 Yahoo! 금융(https://finance.yahoo.com/)
미래는 암호 화폐와 오래된 고전을 재생하는 새로운 방법 중 일부가 기존 주식보다 더 나은 투자인지 여부를 결정하지만 유정으로 결론을 내릴 수있는 주식을 보유하면서 작은 포지션을 취함으로써 가설을 스스로 테스트 할 수 있습니다. 다양한 포트폴리오.
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