Nippon India Nifty Midcap 150 인덱스 펀드는 Motilal Oswal Nifty Midcap 150 인덱스 펀드에 이어 두 번째로 Nifty Midcap 150 인덱스를 추적하는 개방형 인덱스 펀드입니다. Nippon India 펀드의 NFO 기간은 2021년 2월 4일부터 2021년 2월 12일까지 지속됩니다.
니프티 미드캡 150 지수란 무엇입니까? NSE에 상장된 자유 변동 시가총액 상위 500개 종목 중 Nifty 50에서 상위 50개, 다음 50개가 Nifty Next 50, 상위 100개가 Nifty 100, 다음 150개가 Nifty 150 Mid 캡 인덱스. 상위 100개 종목은 (아주 임의로!) 대형주, 중간 150개 종목은 중형주, 하위 250개 종목은 소형주로 분류됩니다.
이전에 보았듯이 The Nifty Next 50 지수는 대형주 지수가 아니며 실제로는 중형주와 유사한 지수입니다. 왜냐하면 볼륨이 증가함에 따라 입찰 가격과 판매 가격 사이에 큰 차이가 나는 높은 영향 비용 때문입니다.
따라서 투자자들이 중형 또는 소형주 인덱스 펀드 또는 ETF에 투자하기 전에 물어봐야 하는 유일한 질문은 이것이 Nifty Next 50 인덱스보다 더 나은 수익을 제공할까요? 중형 지수는 관리하기가 더 어려우며(높은 추적 오류) 비용이 더 많이 듭니다(Nifty 또는 Nifty Next 50 인덱스 펀드보다).
실제로 Motilal Oswal Nifty Midcap 150 인덱스 펀드가 다음과 같은 추적 오류로 인해 해당 인덱스를 '초월한' 성과를 보인 것을 확인했습니다. 직관적으로 150 주가 지수 펀드는 50 주가 지수보다 변동성이 약간 낮지만 더 많은 보상을 받을 수 있습니까?
일부 투자자들은 펀드매니저가 중형주 지수를 쉽게 이길 수 있기 때문에 중형주 공간에서 액티브 펀드를 사용해야 한다고 주장한다. 이것은 사실이 아닙니다! 지난 5년 동안 6개의 Midcap 뮤추얼 펀드만이 Nifty Midcap 150을 능가했습니다. 또한 참조:4개의 중형 뮤추얼 펀드만이 Nifty Next 50을 지속적으로 능가했으며 이 3개의 Small Cap MF만이 Nifty Next 50을 지속적으로 능가했습니다.
투자자들이 묻는 또 다른 질문은 "저는 이미 Nifty 50 및 Nifty Next 50 인덱스 펀드를 보유하고 있습니다. 더 나은 시장 커버리지를 위해 Nifty Midcap 150 인덱스도 구매해야 하나요?"입니다. 대답은 아래에서 볼 수 있듯이 '필요하지 않습니다'입니다. 이것은 또한 이전에 고려되었습니다. 분산을 위해 SIP in Midcap 150 인덱스 펀드를 시작해야 합니까?
두 지수는 거의 서로의 상단에 위치합니다! 이는 가능한 모든 5, 7, 10년에 대한 롤링 수익률에도 반영됩니다.
<노스크립트>
요약하면, 투자자가 Nippon India Nifty Midcap 150 인덱스 펀드 또는 기타 MIidcap(또는 스몰 캡) 인덱스 펀드 ETF를 구매하여 얻을 수 있는 "추가"는 없습니다. 투자자들은 이것을 놓칠 수 있습니다.