이 강세장은 공식적으로 역사상 가장 긴 강세장입니다. 주요 지수가 사상 최고치 또는 그 부근에 있는 동안 투자자들은 흥미로운 방식으로 매수할 주식을 선택했습니다. 그들은 방어에 나섰습니다.
Bank of America는 최근 3개월 동안 최고 실적을 기록한 섹터가 방어적인 성격을 띠고 있다고 보고했습니다. 필수 소비재, 유틸리티, 의료, 통신 및 부동산 투자 신탁(REIT)입니다.
다시 말해, 투자자들은 이 기록적인 강세장을 전적으로 신뢰하지 않습니다. 그리고 월스트리트의 프로들도 그들의 소심함에 동의하는 것 같습니다.
Wells Fargo의 Christopher Harvey는 시장이 불안정해질 것이라고 믿습니다. “우리가 고객에게 하는 말은 '머리카락에 불을 붙이지 마세요. 신중하고 선택적으로 위험을 감수하기 시작하세요.”라고 그는 최근 CNBC에 말했습니다. “아프지만 건강할 것입니다.”
그런데 여기서 어디로 갑니까? 어떤 주식이 매력적인 투자 기회를 제공하면서도 증가된 변동성과 하락 압력을 견딜 수 있습니까? 여기에서 우리는 TipRanks로 전환하여 월스트리트 애널리스트들로부터 합의된 "매수" 등급이 있고 모두 베타가 1 미만인 매수할 7개 주식을 소싱했습니다. 베타는 주식 변동성의 중요한 척도이며 1 미만 판독값은 다음을 의미합니다. 주식은 전체 시장보다 변동성이 낮습니다.
다음은 높은 평가를 받은 이 7가지 주식을 자세히 살펴보겠습니다.
"강력 매수" 의료 기기 주식 Edwards Lifesciences (EW, $140.72) 인공 심장 판막 및 혈역학적 모니터링을 전문으로 합니다. 주가는 이미 연초 대비 24% 상승했으며 Canaccord Genuity의 최고 분석가인 Jason Mills(Mills의 프로필 및 권장 사항 보기)는 앞으로 강력한 성장을 예상합니다.
"여기서 EW를 적극적으로 사세요"라고 Mills는 조언합니다. Mills는 주가가 26%에서 $177로 급등할 것으로 보고 있습니다. 그는 여기에서 매수 등급과 시가 최고 가격 목표를 지지합니다.
"우리가 EW에 직위를 추가하는 것에 대해 단호한 이유는 회사가 최소한 다음 2분기 동안, 그리고 아마도 다음 4~6분기 동안 기본 TVT(Transcatheter Valve Therapy) 수익의 가속화된 성장을 제공할 것이라는 우리의 믿음 때문입니다. 수많은 촉매제.” 이러한 촉매에는 신제품, 저위험 데이터 및 2019년 하반기까지의 적응증 확대가 포함됩니다.
Mills는 이것이 주가가 급등할 것이라고 믿습니다. 그는 "(2018년 하반기) 시작하여 2019년까지 연장될 것으로 예상되는 TVT의 성장 가속화가 EW의 운영 레버리지와 다중 확장을 주도할 것이라고 생각합니다."
할인 판매점 달러 트리 (DLTR, $93.07) $1 이하로 항목을 판매하므로 불리한 경제 시기에 잘 버틸 수 있는 인기 있는 방어 주식 선택입니다. 실제로 2007년 말부터 2009년 중반까지 DLTR 주가는 무려 54%나 오른 반면 S&P 500 지수는 36% 하락했습니다.
오늘로 빨리 돌아가서 Dollar Tree에 대한 전망은 여전히 낙관적입니다.
최근 애널리스트 10명의 평가 중 8명의 애널리스트가 낙관적이며 단 2명의 애널리스트가 비관적입니다.
Oppenheimer의 Rupesh Parikh(Parikh의 프로필 및 권장 사항 보기)는 주식에 대해 '매수' 등급과 긍정적인 회사 장기 전망을 제공합니다. 그는 1)을 포함한 여러 긍정적인 요소를 인용합니다. 매력적인 시장 성장 기회, 2) 두 자릿수 EPS 성장 가능성 및 3) 매력적인 밸류에이션
한편, 루프 캐피털 마켓의 최고 분석가인 Anthony Chukumba(Chukumba의 프로필 및 권장 사항 보기)는 이 분석을 반영합니다. 단기적인 도전에도 불구하고 그는 "운영 측면과 수요 창출 측면 모두에서" 경영진의 성장 실행에 깊은 인상을 받았습니다. 그는 Dollar Tree에 대해 29%의 상승 가능성을 암시하는 $120의 목표 가격을 가지고 있습니다.
미국 소매 대기업 월마트 (WMT, $94.54)는 지금 윙윙 거리고 있습니다. 회사가 10년 만에 최고의 매출 성장을 보고한 후 주가는 9% 급등했습니다. Guggenheim 소비자 분석가인 Bob Drbul은 “WMT의 2분기 결과를 매우 긍정적으로 보고 있습니다.”라고 환호합니다(Drbul의 프로필 및 권장 사항 보기). 이 별 5개 분석가는 이제 목표 가격을 100달러에서 110달러로 상향 조정하여 16%의 상승 여력을 나타냅니다.
그는 "WMT U.S. comp는 10년 이상 만에 가장 강세를 보였고, 식료품 부문이 주도했으며(9년 만에 가장 강함) 개학까지 계속되었습니다."라고 썼습니다. 고무적으로는 중요한 카테고리인 미국 온라인 판매도 가장 최근 분기 동안 40% 증가했습니다.
Drbul은 "재고가 양호한 상태(총 -3.4%), 트래픽 증가(+2.2%), 전자 상거래 가속화(+40% 성장)로 비즈니스가 건전한 상태를 유지하고 있다고 생각합니다."라고 결론지었습니다.
Walmart는 최근 인도 최대의 국내 소매업체인 Flipkart Group의 지분 77%를 발표했습니다. 160억 달러 규모의 거래로 Walmart는 6천억 달러 규모의 인도 소매 산업을 완전히 집어삼킬 수 있게 되었습니다.
이는 미국에서 소매업체의 저비용 위치와 함께 약세장에 부딪힐 경우 WMT를 어느 정도 보호해야 합니다. Walmart 주가는 대공황 기간 동안 5% 상승했습니다.
음료 회사 몬스터 음료 (MNST, $60.44)는 같은 이름의 에너지 드링크와 Relentless 및 Muscle Monster 단백질 쉐이크를 비롯한 여러 음료 브랜드를 소유하고 있습니다.
회사는 최근 13.2%의 인상적인 판매량 증가를 포함하여 매출을 12% 개선하는 등 강력한 2분기 실적 결과를 보고했습니다. Top Jefferies의 분석가인 Kevin Grundy(Grundy의 프로필 및 권장 사항 보기)는 보고서를 "지루할 정도로 훌륭"하다고 설명했습니다.
수익 후 Grundy는 주식에 71달러의 강세 목표를 지정했습니다(17% 상승 가능성). 그는 또한 EPS 추정치를 1% 늘렸고 Monster가 "최고의 대형주 성장 아이디어"로 남아 있음을 확인했습니다.
Grundy에 따르면 MNST는 인상적인 국제 시장 점유율 상승과 함께 강력한 매출 성장과 매력적인 평가를 제공합니다. 흥미롭게도 그는 Coca-Cola(KO)가 나머지 82%의 발행 주식을 인수할 수 있다는 아이디어도 떠오릅니다. 이는 현재 가격에서 무려 46%나 높은 88달러의 "강세장" 가격으로 주가를 끌어올릴 것입니다.
회원 전용 소매 클럽 코스트코 도매 (COST, $230.03) 가격은 전년 대비 20% 이상 상승했습니다. 그리고 거리에서 소문은 여전히 긴 성장 활주로가 앞에 있다는 것입니다. 10명의 분석가가 지난 3개월 동안 해당 주식에 대해 "보유" 또는 "매도" 등급이 아닌 "매수" 등급을 발표했습니다.
별 5개를 획득한 RBC Capital 애널리스트 Scott Ciccarelli(Ciccarelli의 프로필 및 권장 사항 보기)가 Costco의 최근 수익 결과에 대해 낙관적인 평을 내렸습니다. 그는 강력한 트래픽 추세(전 세계적으로 4.7%, 미국에서 4.5% 증가)와 함께 견고한 전자 상거래 성장에 주목했습니다. 하지만 가장 좋은 점은 Costco가 계속해서 독특한 투자 제안을 제공한다는 것입니다.
"우리가 상당한 경쟁 우위(거의 다른 회사보다 더 잘 구매하고 더 낮은 가격으로 작업)와 (높은 한 자릿수/낮은 두 자릿수) EPS 성장으로 우리는 COST가 다음을 제공한다고 계속 믿습니다. 시장의 다른 많은 곳에서는 찾아볼 수 없는 희소 가치를 지닌 투자자입니다.”
경쟁사인 Amazon.com(AMZN)과 Walmart와의 경쟁 속에서도 콤프는 계속해서 추정치를 초과하고 전자 상거래 성장은 계속해서 더 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가 목표주가 246달러(7% 상승 잠재력)를 갖고 있는 Ciccarelli는 다음과 같이 요약합니다. 구매자를 유지하십시오.”
이것이 RBC Capital의 David Palmer(Palmer의 프로필 및 권장 사항 보기)가 $175의 목표 가격과 함께 MCD에 대한 "매수" 등급을 반복하는 메모에서 맥도날드를 설명하는 방법입니다.
이 별 5개 분석가는 맥도날드가 자산 기반 업그레이드, 식품 품질 개선, 디지털/배달 편의성 개선, 매력적인 가치 메시지 확립에 중점을 두고 있기 때문에 올바른 길을 가고 있다고 믿습니다.
보다 구체적으로, 그는 디지털 및 충성도 이니셔티브의 효율성 증가와 과거 판매 동인(예:치킨 및 아침 식사)에 대한 재집중과 같은 요인 덕분에 향후 12~18개월 동안 미국 비즈니스가 개선될 것으로 기대합니다.
"이러한 이니셔티브는 장기적으로 105% 이상의 잉여 현금 흐름 전환, 높은 한 자릿수 EPS 성장, 낮은 두 자릿수 총 주주 수익으로 이어질 것입니다."라고 Palmer는 씁니다.
마지막으로 O'Reilly Automotive가 있습니다. (ORLY, $330.08), 4,000개 이상의 매장을 보유한 세계 최고의 자동차 부품 소매업체 중 하나입니다. 그리고 이 회사는 2007-09년 동안 주가가 14% 상승하면서 어려운 시기에 잘 견뎠습니다.
ORLY가 시간이 좋을 때 부진한 것은 아닙니다. 주식은 연초 대비 37% 상승했습니다.
이번 달 초, 별 5개짜리 Oppenheimer 분석가인 Brian Nagel(Nagel의 프로필 및 권장 사항 보기)은 ORLY 목표주가를 $305에서 $360로 크게 높였습니다. Nagel은 "오랫동안 우리는 Outperform 등급의 O'Reilly Auto(ORLY)를 최고의 자동차 부품 소매업체 중에서 가장 잘 운영되고 최적의 위치에 있는 체인으로 강조해 왔습니다."라고 적었습니다.
O'Reilly는 앞으로 더 나은 성과를 낼 것입니다. Nagel은 다음과 같이 씁니다. "앞으로 우리는 ORLY가 선두 경쟁자들과의 지속적인 투쟁의 결과로 오는 견고한 부문 배경과 시장 점유율 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치를 유지하게 되었음을 권장합니다."
Harriet Lefton은 4,700명 이상의 월스트리트 분석가와 헤지 펀드 및 내부자를 추적하는 종합 투자 도구인 TipRanks의 콘텐츠 책임자입니다. 여기에서 TipRanks의 주식 통계에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.