시장 가치가 낮은 주식에 투자하는 투자자는 일반적으로 하락장에서 실적이 저조하다는 것을 잘 알고 있습니다. 반대로 시장이 다시 상승할 때 소형주가 주도권을 잡는 경우가 많습니다.
대부분의 소액 투자자는 기다릴 수 없습니다. 시장이 돌아가도록. S&P 500은 2월 19일 고점 이후 16% 하락했습니다. 소형주 기준 Russell 2000은? 25% 이상 하락했습니다.
소형주 사이에 만연한 이러한 고통으로 인해 투자자들은 파고들기를 잠시 멈추게 할 수 있습니다. 그래서 우리는 어떤 주식이 가장 잘 버티고 있고 아마도 이익을 창출하고 기업과 시장이 정상 상태와 유사한 수준으로 회복되면 지속적인 초과 성과를 낼 수 있는지 알아내기로 결정했습니다.
물론 오늘날에도 소형주에 관한 훌륭한 아이디어는 부족하지 않습니다.
최고의 후보자를 찾기 위해 시가 총액이 10억에서 20억 달러 사이인 회사로 제한했습니다. 약 3개월 전에 약세장이 시작된 이후 주식은 또한 S&P 500을 능가해야 했습니다.
우리는 평균 브로커 추천이 매수 또는 그 이상인 주식으로 목록을 축소했습니다. S&P Capital IQ는 분석가의 주식 등급을 조사하고 5점 척도로 점수를 매깁니다. 여기서 1.0은 적극 매수, 5.0은 적극 매도를 의미합니다. 2.0 이하의 모든 점수는 분석가가 평균적으로 해당 주식을 매수로 평가했음을 의미합니다. 점수가 1.0에 가까울수록 매수 요청이 강해집니다. 마지막으로 최고 점수를 받은 이름에 대한 연구 및 분석가의 추정치를 조사했습니다.
해당 풀에서 분석가들이 가장 좋아하는 최고의 소형주 11개를 선정했습니다. 각 항목을 강조 표시하면서 계속 읽으십시오.
데이터 및 분석가의 평가는 달리 명시되지 않는 한 5월 6일 기준입니다. 주식은 가장 낮은 것에서 가장 높은 것까지 평균 추천에 따라 나열됩니다. 등급 및 데이터는 S&P Capital IQ에서 제공합니다.
SPS Commerce의 주식 (SPSC, $56.54)는 약세장에서 축복받은 상태로 잘 버텼습니다. 소형주의 Russell 2000 Index의 급격한 하락에 비해 이 주식은 2월 19일 시장 고점 이후 5% 하락했습니다.
미국인들이 폐쇄되고 레스토랑과 상점이 문을 닫으면서 공급망이 혼란에 빠졌습니다. SPSC가 빛날 기회입니다. SPS Commerce는 소매업체, 공급업체, 식료품점, 유통업체 및 물류 회사가 주문을 관리하고 이행하는 데 도움이 되는 클라우드 기반 공급망 관리 시스템을 제공합니다.
Buy의 주식을 평가하는 Stifel은 SPSC가 "소매 생태계 내 주문 처리 및 분석 솔루션의 시장 리더"라고 말합니다.
Stifel은 "회사는 견고한 지갑 점유율 성장을 가능하게 하고 반복되는 수익 흐름을 창출하는 경쟁력 있는 해자를 건설했습니다."라고 덧붙입니다.
S&P Capital IQ에 따르면 해당 주식을 다루는 11명의 애널리스트 중 5명은 적극 매수, 2명은 매수, 4명은 홀드로 평가했습니다. 그들은 회사가 향후 3~5년 동안 연평균 20%의 수익 성장을 달성할 것으로 기대하며 이는 성장 투자자를 흥분시킬 강력한 클립입니다.
회사의 전망에 대한 월스트리트의 낙관적인 견해는 주가 성과에서 볼 수 있습니다. 2월에 시장이 롤오버되기 시작한 이후 EVER는 13% 이상 상승했습니다. 이는 S&P 500과 Russell 2000을 각각 약 29% 포인트와 39% 포인트 앞섰습니다.
투자 이론은 매우 간단하다고 William Blair는 말합니다. 그는 Outperform(매수와 동일)으로 평가합니다.
"우리는 보험 산업이 디지털 전환의 초기 단계에 머물러 있다고 믿습니다."라고 William Blair는 말합니다. "EverQuote는 차별화된 모델을 보유하고 여러 보험 부문(자동차, 주택, 세입자, 생명, 건강 및 상업)에서 경쟁하기 때문에 회사가 업계의 디지털 변화를 활용할 수 있는 강력한 위치에 있다고 믿습니다."
분석가들은 대형 보험 산업이 계속해서 온라인으로 전환함에 따라 주식이 계속해서 아웃퍼폼할 것이라고 덧붙입니다.
월스트리트는 현재 시장 최고의 소형주 중 하나로 EVER를 광범위하게 평가하고 있습니다. S&P Capital IQ가 추적한 3명의 애널리스트는 EVER Strong Buy를, 다른 4명은 Buy로 평가합니다. 단 한 명의 분석가가 보류 권장 사항을 옆에 두고 있습니다.
COVID-19에 대한 백신 및 치료제 개발에 대한 작업으로 인해 여러 제약 및 기타 건강 관리 주식이 뛰어올랐습니다. 하지만 그렇다고 해서 다른 모든 것을 위해 개발 중인 수천 개의 약물에 대한 작업이 중단된 것은 아닙니다.
계속해서 호들갑을 떨고 있는 회사 중 하나는 Arvinas입니다. (ARVN, $52.70). 이 임상 단계의 바이오 제약 회사는 특정 암 치료를 위한 치료법을 만듭니다.
ARVN의 전망은 충분히 좋아서 Wedbush는 질병을 유발하는 단백질을 분해하도록 설계된 PROTAC이라고 하는 표적 치료제의 개발에 박수를 보내며 이를 Best Ideas List에 있는 몇 안 되는 작은 모자 중 하나로 선정했습니다.
"우리는 ARVN의 PROTAC 플랫폼이 잠재적으로 변혁적이라고 계속 보고 있으며 소분자 및 항체와 같은 전통적인 치료 방식에 비해 현저한 이점을 보고 있습니다."라고 Buy에서 주식을 평가하는 Wedbush가 말합니다.
Wedbush는 혼자가 아닙니다. ARVN을 다루는 10명의 분석가 중 4명은 강력한 매수, 5명은 매수, 1명은 보류라고 말했습니다. 그들의 총 목표 가격은 $60.08로 향후 12개월 동안 주가에 14%의 내재된 상승 여력을 제공합니다.
보험 업계는 코로나바이러스 팬데믹의 여파에 대비하고 있지만, 해당 부문의 모든 주식이 피해를 입도록 예정되어 있는 것은 아닙니다.
분석가들은 Palomar Holdings에 대해 낙관적입니다. (PLMR, $56.25) 부분적으로는 전문 재산 보험 회사가 William Blair가 "대차대조표 및 인수 관점에서 COVID-19에 대한 노출이 최소화"되었다고 말한 것을 보유하고 있기 때문입니다.
실제로 PLMR은 지진 및 허리케인 보험과 같은 상품을 제공하는 전문 P&C 보험사로서 COVID-19 이외의 재난에 대해 우려하고 있습니다. 그리고 그러한 사건에 대한 두려움은 유익할 수 있습니다.
Outperform에 주식을 보유하고 있는 William Blair는 "최근 지진 활동은 지진 제품 수요에 대한 상승 압력의 잠재력을 고려할 때 상승 여력을 제공할 수 있습니다."라고 말했습니다.
금융 분야의 소형주는 현재 특히 위험해 보일 수 있지만 월스트리트는 분명히 PLMR을 선호합니다. 해당 주식을 다루는 3명의 전문가는 적극 매수라고 말하고 다른 4명은 매수라고 말합니다. 전체적으로 그들은 2020년에 Palomar의 수익이 전년 대비 18%, 2021년에 20% 증가할 것으로 예상합니다.
Glu 모바일 (GLUU, $8.74) 대부분의 국가가 폐쇄되고 휴대전화에 붙어 있는 상황에서 사회적 거리두기 추세의 혜택을 받기를 희망합니다.
이 회사는 스마트폰 및 태블릿용 무료 모바일 게임의 대규모 포트폴리오를 개발 및 게시합니다. GLUU의 인기 있는 타이틀 중 일부는 디어 헌터입니다. , 퀴즈업 , MLB 탭 스포츠 야구 및 킴 카다시안:할리우드 .
Glu Mobile의 주가는 2월 중순에 약세장이 시작된 이후 거의 19% 상승했으며 애널리스트들은 앞으로 더 많은 성과를 낼 것으로 보고 있습니다. 7명은 Strong Buy로, 2명은 Buy로 평가합니다. 한 분석가만이 GLUU를 Sell이라고 부르며 반대편에 서 있습니다.
Buy에서 GLUU를 평가하는 Wedbush는 "몇 가지 대규모 반복 속성으로 인해 Glu Mobile은 코로나바이러스에 대응하여 등장한 재택 주문의 주요 수혜자가 될 것입니다."라고 말합니다.
나아가 분석가들은 Disney Sorcerer's Arena와 같은 소형주의 신규 및 예상 출시에 대해 낙관적입니다. . 월스트리트는 기타 릴리스가 향후 3~5년 동안 연간 수익이 15% 증가하는 데 도움이 될 것으로 추정합니다.
Marten Transport (MRTN, $24.73) 코로나바이러스 폐쇄로 중요성이 강조된 또 다른 회사입니다.
이 회사는 온도에 민감한 트럭 적재 운송업체로 운영됩니다. Marten은 온도 제어 또는 단열 환경이 필요한 식품 및 기타 소비재를 운송하는 배송업체를 전문으로 합니다.
분석가들은 MRTN이 수년 동안 올바른 길을 걸어왔다고 말합니다.
"지난 몇 년 동안 이 회사는 장거리 온도 제어 운송업체에서 지역, 전용, 국제, 복합운송 및 중개 서비스를 제공하는 회사로 성공적으로 다각화하여 대형 화주뿐만 아니라 빠르게 성장하는 상당수의 소형 화주를 포함합니다. 고객"이라고 Stifel은 말합니다. 주식을 Hold로 평가하지만 대부분은 가치 평가 때문입니다.
실제로, MRTN은 시장이 2월에 정점을 찍은 이후 거의 8% 상승하여 더 넓은 시장을 약 24% 포인트 앞섰습니다.
그럼에도 불구하고 Stifel은 중도에 홀로 서 있습니다. Marten을 다루는 다른 3명의 분석가는 Strong Buy를 제안합니다. 그리고 그룹으로서 이러한 전문가들은 내년 이익이 주당 19% 증가한 1.15달러로 증가할 것으로 보고 있습니다.
아트리큐어 (ATRC, $41.06)는 대유행이나 폐쇄로 인한 부양과 무관하게 상승하는 또 다른 건강 관리 주식입니다.
의료기기 제조사는 심장절제술용 기기 및 관련 제품을 개발, 제조, 판매하고 있습니다. EPi-Sense 유도 응고 시스템은 조직 응고에 사용됩니다. ATRC는 또한 외과의가 심장 부정맥을 평가할 수 있는 다기능 펜을 제공합니다. 일시적인 심장 박동, 감지 및 자극을 수행합니다. 동일한 장치로 심장 조직을 절제합니다.
급속하게 고령화되는 인구는 전 세계적으로 주요 사망 원인인 심장 질환 치료를 돕는 회사에 좋은 징조입니다.
"AtriCure의 고도로 차별화되고 확장되는 심방세동 치료 기술 제품군은 계속해서 의미 있는 매출 성장 잠재력을 보여줄 것입니다."라고 Buy에서 주식을 평가하는 Stifel이 말했습니다. "견고한 상업적 기반 외에도 이 회사는 최근 긍정적이고 업데이트된 임상 지침, 확대되고 증가하는 생산적인 영업 인력, 파이프라인 제품 출시의 꾸준한 주기를 포함하는 여러 가지 순풍이 있습니다."
ATRC는 시장이 붕괴되었을 때 대부분의 소형주보다 더 잘 버텼습니다. 주가는 지난 2월 대규모 하락이 시작된 이후 단 2.6% 하락했다. 이는 Russell 2000보다 약 24% 포인트 더 좋습니다.
현재 평균 애널리스트 목표 가격은 $47.13이며, 이는 ATRC에 내년 정도에 약 15%의 내재 상승 여력을 제공합니다. 그리고 S&P Capital IQ가 추적하는 AtriCure를 다루는 8명의 분석가는 각각 낙관적입니다. 5명은 강력한 매수, 나머지 3명은 매수라고 말합니다.
1-800-Flowers.com (FLWS, $20.55)는 요즘 꽤 인기가 있습니다. 주가는 2월 시장 최고점 이후 14% 상승하여 S&P 500보다 무려 30%나 높은 수익률을 기록했습니다.
폐쇄는 처음에는 고급 음식과 꽃 선물을 판매하는 회사의 사업에 피해를 입혔습니다. 하지만 오히려 빠르게 반등했습니다.
CFO인 William Shea는 "COVID-19 위기로 인해 전반적인 소비자 환경에 상당한 불확실성이 존재하지만, 우리의 미식가 식품 및 선물 바구니와 휴일 및 일상적인 선물 행사를 위한 꽃 제품에 대한 전자 상거래 수요가 매우 강함을 보고 있습니다."라고 말했습니다. 는 회사의 회계 3분기 실적 보고서에 이어 분석가들과의 컨퍼런스 콜에서 이렇게 말했습니다.
FLWS는 4월 말에 결과를 보고했을 때 수익과 수익에 대한 Street의 기대치를 상회했습니다. 회사는 또한 폐쇄에서 역풍을 맞기 시작하면서 낙관적인 가이던스를 발표했습니다.
CEO Chris McMann은 "소비자가 자신을 표현하고 연결 상태를 유지하는 데 도움이 되는 1-800-Flowers 브랜드로 점점 더 눈을 돌리면서 수요가 크게 증가했습니다."라고 말했습니다.
주가를 다루는 5명의 분석가는 강한 매수이고 한 명은 FLWS를 월스트리트의 관점에서 최고의 소형주 중 하나로 만드는 보류라고 말합니다. $23.17의 평균 가격 목표는 1-800-Flowers에 향후 12개월 정도 동안 약 13%의 내재 상승 여력을 제공합니다. 애널리스트들은 더 멀리 내다보면 회사가 향후 3~5년 동안 연평균 21%의 수익 성장률을 보일 것으로 예상합니다.
Inseego 공유 (INSG, $11.70) 2월 중순에 약세장이 시작된 이래로 사람들이 집에 갇혀 있는 뉴노멀에 힘입어 27%나 뛰었습니다.
이 회사는 엔터프라이즈 고객, 서비스 제공업체 및 중소기업을 위한 모바일, 사물 인터넷(IoT) 및 클라우드 기반 서비스를 설계하고 개발합니다. 예를 들어, INSG는 연방 정부의 First Responder Network에 무선 3G, 4G 및 5G 하드웨어 제품을 제공합니다.
"Inseego는 재택근무, 원격 교육 및 원격 의료 트렌드에 의해 주도되는 강력한 수요를 보고 있으며 이러한 모멘텀이 계속될 것입니다."라고 Buy에서 주식을 평가하는 Lake Street Capital Markets가 말했습니다.
판매 가속화는 회사가 2021년에 수익성으로 전환하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 주식을 Buy로 평가하는 Canaccord Genuity는 모바일 제품에 대한 수요 급증에 대한 강세 사례를 기반으로 합니다. 분석가들은 장기적으로 INSG가 5G 네트워킹의 성장으로부터 혜택을 받을 것이라고 말합니다.
S&P Capital IQ에 따르면 분석가들은 회사가 향후 3~5년 동안 연평균 20%의 수익 성장률을 보일 것으로 예상합니다. 5명의 분석가가 Strong Buy의 소형주를 평가하고 1명의 분석가가 Buy를 평가합니다.
바이오 제약 회사인 Dicerna Pharmaceuticals(DRNA, $21.92)의 주가는 시장이 뒤집힌 이후 8% 상승했습니다. 분석가들은 그 이상의 출처가 있다고 말합니다.
S&P Capital IQ가 추적하는 주식을 다루는 11명의 전문가 중 10명은 Strong Buy로 평가하고 1명은 Buy라고 합니다.
DRNA는 원발성 고옥소산뇨증과 만성 B형 간염 바이러스 감염 치료제를 포함하여 간에 관련된 질병에 대한 치료제를 개발합니다.
Buy에서 주식을 평가하는 Stifel은 황소 사례의 일부로 "회사가 전액 소유한 희귀 질환 자산을 지속적으로 추구"하고 "파트너 Roche, Novo Nordisk, Alexion, Lilly 및 Boehringer Ingelheim과의 광범위한 전략적 파트너십"을 지적합니다. .
평균 목표 가격이 33.56달러인 DRNA는 향후 12개월 동안 50% 이상의 상승 여력이 있음을 암시합니다. 작은 생명 공학 플레이의 위험을 감수할 수만 있다면 그 잠재력으로 인해 DRNA는 지금 구매하기에 가장 좋은 소형주 중 하나입니다.
스타 수술 (STAA, $38.00) derives a good deal of its revenue from China, so investors are breathing a sigh of relief as the country slowly opens up again.
STAA develops, manufactures and sells implantable lenses for eyes, as well as the delivery systems to place the lenses into the eyes. An aging global population should provide the company with ample demand from nearsighted customers.
The company's China distributor accounted for more than 43% of consolidated net sales during fiscal 2019, STAA notes. Canaccord Genuity says STAA is bouncing back sooner than expected in China, and the bigger picture is brightening too.
"We continue to believe the products the company offers have a large market of primarily myopia patients to penetrate across the globe, the products do have competitive advantages over other offerings for myopia, and the pipeline is not broken, albeit likely pushed back a bit," notes William Blair, which rates the stock at Outperform.
However, among the headwinds facing the company is the fact that "refractive care procedures are discretionary and expensive," William Blair’s analysts write. "While there is no telling what the duration of any such (pandemic) slowdown will be ... we do think the macroeconomic risks are higher than they have been in our time covering the stock."
STAA is nonetheless tops among these 10 best small-cap stocks. All six analysts covering it rate it a Strong buy, and forecast long-term average annual earnings growth of 30%.