많은 고문들은 새로운 고객을 잠재우려면 알려지지 않은 리드 목록에 콜드 콜을 하고, 몇 통의 전화만 받기 위해 수천 개의 DM을 보내야 하며, 잠재 고객 목록에 있는 모든 사람에게 이메일을 보내면 수신자의 10%만 찾을 수 있다고 믿습니다. 열어보기 귀찮습니다.
재정 고문 공간이 점점 더 복잡해지고 로보어드바이저의 등장으로 잠재 고객 기술을 향상시키기에 이보다 더 좋은 시기는 없었습니다. 콜드 콜에만 의존하지 않고 더 많은 잠재 고객을 생성하려면 다음 5단계를 시도하십시오.
미국 노동부에 따르면 2016년에는 271,900명의 개인 재정 고문이 있었습니다. 1 자신의 강점을 최대한 발휘하고 마케팅 노력을 연마하여 경쟁에서 눈에 띄는 데 도움이 됩니다. 가장 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
폭넓은 네트워크를 구축하는 대신 재무 고문으로서 가장 잘 협력하는 고객 유형에 초점을 맞추십시오. 최고의 고객은 단일 직업에 빠지는 경향이 있습니까? 비슷한 목표나 순자산이 있습니까?
가장 성공적인 틈새 시장에 집중하기 위해 청중을 좁히십시오. 가장 성공적인 고객과 협력하면 더 높은 수익을 얻는 동시에 자문 비즈니스를 위한 더 강력한 추천 파이프라인을 만들 수 있습니다.
고객에게 이야기할 내용을 제공하세요. 재무 기본을 넘어선 독특한 서비스 제공 추천률을 높이고 고객 유지율을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
고객의 재정적 미래를 준비하는 방법에 대한 전체적인 관점을 제공할 수 있는 다른 전문가와 이벤트를 주최해 보십시오. 아마도 당신은 자산 서비스 이상의 금융 정보를 적시에 제공하는 터치 기반 월간 이메일을 만들 수 있습니다. 이 작은 추가 기능은 고객의 마음을 사로잡고 친구나 가족이 새로운 재정 고문을 찾을 때 귀하를 가장 먼저 생각나게 합니다.
추천을 위해 고객 목록 너머를 살펴보십시오. 귀하의 지역에서 열리는 네트워킹 이벤트에 참석합니다. 같은 생각을 가진 전문가들과 상호 유익한 관계를 구축하는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 이것은 고객 이벤트의 연사를 찾는 데 도움이 될 뿐만 아니라 비즈니스 추천 프로그램으로 이어질 수도 있습니다.
존경하는 전문가와의 파트너십은 새롭고 따뜻한 리드를 만들 수 있습니다. 이러한 잠재 고객은 그들이 알고 신뢰하는 전문가의 추천을 받아 귀하에게 올 것입니다. 지금 바로 네트워크를 최대한 활용하고 재정 자문 서비스를 소셜화하십시오.
지역 행사나 스포츠 팀을 후원하는 것은 지역 사회에 귀하의 서비스를 알리는 좋은 방법입니다. 요트 경주에서 리틀 리그에 이르기까지 후원 기회를 활용 잠재 고객과 상호 작용합니다.
커뮤니티 참여를 통해 장기적인 관계 구축에 집중할 수 있습니다. 빠른 결과를 제공하지 못할 수도 있지만 이러한 관계는 계속 발전하고 앞으로 몇 년 동안 새로운 고객을 귀하의 비즈니스로 끌어들일 것입니다.
이미 참여하고 있는 이벤트나 조직을 선택하면 좋아하는 일을 하면서 재정 자문 사업에 대해 널리 알릴 수 있습니다.
리드 및 추천을 추적하는 시스템 만들기 진행 중인 위치에 대한 지식을 유지할 수 있습니다. 너무 빠르거나 너무 늦게 연락하면 성숙한 리드의 기회를 놓칠 수 있습니다.
스프레드시트를 사용하든 정교한 소프트웨어를 사용하든 리드와 통화할 때마다 메모를 작성하면 지속적인 관계를 형성하고 노력에 대한 높은 수익을 올릴 수 있습니다.
고객 목록을 작성하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 이 5가지 팁을 기존의 잠재 고객 발굴 활동에 추가하고 잠재 고객 및 자문 포트폴리오가 성장하는 것을 지켜보십시오.
잠재 고객 목록이 늘어남에 따라 최고의 금융 상품과 서비스만 제공하고 있는지 확인하고 싶을 것입니다. Axos Advisor를 통해 제공되는 제품 및 서비스에 대한 자세한 내용은 [email protected]로 문의하시기 바랍니다.
1. 노동 통계국, 미국 노동부, 직업 전망 핸드북, 개인 재정 고문, 인터넷 https://www.bls.gov/ooh/business-and-financial/personal-financial-advisors.htm 2017년 2월 24일
