고객 관계 관리 소프트웨어는 직원 생산성, 수익을 높이고 고객 충성도를 강화할 수 있는 수많은 방법을 제공합니다. CRM 소프트웨어를 최대한 활용하는 방법은 다음과 같습니다.

50. CRM 목표 및 전략을 지정합니다. 처음부터 이 작업을 수행하면 CRM 소프트웨어와 필요한 기능을 선택하는 데 도움이 됩니다. 시장에 있는 것과 기대치를 일치시키면 더 적합하고 수익성 있는 투자가 보장됩니다.

49. 도움을 줄 수 있는 전문가의 서비스에 참여하십시오. 외부인은 비즈니스 요구 사항에 대한 객관적인 평가를 더 잘 할 수 있고 가장 유익한 CRM 소프트웨어로 안내하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 소규모 기업의 경우에도 이 서비스는 그만한 가치가 있습니다.

48. 시스템에서 필요한 것이 무엇인지 더 잘 정의하기 위해 직원을 참여시킵니다. 귀하의 비즈니스에 필요한 것이 무엇인지 파악하려는 노력의 일부는 다양한 기능을 실행하는 사람들과 상의하는 것입니다. 틈새 시장의 전문가로서 비즈니스 목표를 달성하는 데 가장 유용한 도구와 기능을 식별하는 데 가장 적합한 위치에 있습니다.

47. 채택을 장려하기 위해 CRM 소프트웨어 사용의 이점에 대해 이야기하십시오. 사람들은 종종 변화에 저항합니다. 그러나 이러한 변경이 조직에 어떻게 도움이 되고 작업을 더 쉽고 생산적으로 만들 수 있는지 강조하는 데 도움이 될 수 있습니다. 초기에 이러한 변경 사항에 대해 긍정적으로 말하면 나중에 구현하는 동안 더 쉽게 적용할 수 있습니다.

46. 귀하의 비즈니스를 이해하는 공급업체를 찾으십시오. 시장에는 CRM 소프트웨어에 대한 많은 옵션이 있습니다. 적합한 유형을 찾는 가장 좋은 방법은 유사한 유형의 비즈니스에 대한 경험이 있는 공급업체와 협력하는 것입니다. 그들은 어떤 특정 선택이 귀하의 틈새 시장에 적합한지 알고 테스트에 낭비되는 시간을 줄입니다.

45. 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 CRM 시스템을 선택하십시오. 이해하기 쉽고 탐색하기 쉬운 UI는 CRM 소프트웨어 사용의 채택을 장려하는 데 도움이 될 수 있습니다. 더 나아가 사용자 정의할 수 있다면 팀이 쉽게 이해할 수 있고 상호 작용하는 데 문제가 없는 방식으로 설정할 수 있습니다.

44. 단순하고 간소화된 판매 프로세스를 목표로 합니다. 간단한 판매 프로세스는 사용자가 CRM 소프트웨어 사용을 마스터하고 권장하는 것이 더 쉽습니다. 더 적은 단계로 이 시스템을 사용자 정의하면 더 빠른 교육 및 채택으로 이어질 것입니다.

43. 다른 기존 시스템과의 완전한 통합을 주장합니다. CRM 소프트웨어에는 레거시 소프트웨어를 대체할 수 있는 많은 도구와 기능이 있습니다. 그러나 일부 프로그램은 유지 관리하고 CRM 소프트웨어에 통합해야 합니다.

42. 기존 데이터로 새로운 CRM 시스템을 업데이트하여 반복 고객에게 신속하게 서비스를 제공하십시오. 이를 수행하려면 공급업체의 도움이 필요할 수 있습니다. 서비스 제공 및 비즈니스 평판에 영향을 미칠 수 있는 중단을 방지하려면 시스템을 신속하게 가동하고 실행하는 것이 중요합니다.

41. 단일 소스의 리드와의 상호 작용을 추적합니다. 이것은 정보를 조회하고 업데이트할 때 적용됩니다. 단일 소스를 활용하면 어떤 직원이 클라이언트와 상호 작용하든지 상관 없이 지식의 관점에서 운영됩니다.

40. 소프트웨어에 대한 전체 직원 교육을 준비합니다. 이 소프트웨어의 올바른 채택을 보장하기 위한 큰 부분은 적절한 교육입니다. 이는 직원들이 시스템 처리에 대해 더 자신감을 갖게 하고 의도한 대로 시스템을 사용하려는 경향을 갖게 합니다.

39. 중단을 피하기 위해 프로세스 리더부터 시작하여 교육을 점진적으로 진행하십시오. 잘 알려진 바와 같이 리더십은 위에서부터 시작됩니다. 훈련은 순위를 낮추어야 합니다. 관리 훈련을 먼저 받으면 후배들이 사용법에 적응하는 데 어려움을 겪을 때 더 잘 지원할 수 있습니다.

38. 직원이 자신의 속도에 맞게 CRM 소프트웨어를 마스터할 수 있도록 온라인 자습서, 강의 및 FAQ를 제공합니다. 공급업체와의 교육 세션이 중요하지만 개인 학습을 장려하는 추가 지원은 주목할 만합니다. 이러한 방법을 통해 사용자는 다양한 기능과 도구를 마스터하려고 할 때 빠르게 참조할 수 있습니다.

“탁월함은 훈련과 습관화로 얻은 예술입니다. 우리가 덕이나 탁월함이 있어서 올바로 행동하는 것이 아니라, 우리가 올바로 행동했기 때문에 덕이 있는 것입니다. 우리는 반복적으로 하는 일입니다. 따라서 탁월함은 행위가 아니라 습관입니다. ~ 아리스토텔레스

— John Rampton(@johnrampton) 2018년 8월 25일

37. 모든 문제를 해결할 CRM 시스템이 없기 때문에 유연하게 선택할 수 있습니다. 다양한 CRM 시스템은 다양한 산업과 사용자 수에 서비스를 제공합니다. 만능 솔루션은 없습니다. 따라서 상위 선택 항목으로 범위를 좁히고 해당 기능이 조직의 요구 사항을 충족하는지 테스트할 때 열린 마음을 가지십시오.

36. 최종 선택을 할 때 충족되어야 하는 우선 순위가 있습니다. 말했듯이 보편적인 해결책은 없습니다. 비즈니스에 가장 적합한 CRM 소프트웨어 옵션을 찾으려면 가장 중요한 요구 사항을 정의해야 합니다. 이렇게 하면 가장 적합한 소프트웨어를 쉽게 식별할 수 있습니다.

35. CRM 소프트웨어의 최고 사용자를 식별하여 시스템 옹호자로 전환합니다. 교육을 받는 동안 어떤 직원이 CRM 소프트웨어 사용을 진정으로 이해하고 마스터했는지 분명해질 것입니다. 이 열성적인 학습자를 다른 팀 구성원을 격려하고 그들의 교육을 지원할 수 있는 옹호자로 만드십시오.

34. 마찰이 적고 채택이 용이한 간단한 도구를 선택하십시오. 이미 단순하게 설계되었거나 사용자 정의가 가능하든 상관없이 사용하기 쉬운 CRM 소프트웨어를 원할 것입니다. 단순함은 훈련을 더 쉽게 만들고 정기적인 사용을 장려할 것입니다.

33. 기존 프로세스를 보완하고 지원하는 유연한 CRM을 찾으십시오. 모든 소프트웨어가 통합될 수 있는 것은 아닙니다. 서비스 중단을 최소화하고 이상적인 적합성을 위해 기존 프로그램과 함께 작동할 수 있는 프로그램을 찾으십시오.

32. 간단한 CRM은 수정이 더 쉽고 공급업체 지원이 덜 필요하다는 것을 의미합니다. 포괄적으로 가고 싶은 마음이 들 수도 있지만 문제가 발생할 경우 간단한 디자인을 수정하는 것이 더 쉽습니다. 종종 이러한 수정은 사내에서 수행될 수도 있습니다.

31. 마케팅 및 영업 직원이 관련 데이터를 입력할 수 있도록 양식을 단순하게 유지합니다. 간단하고 필드가 적기 때문에 작업이 더 빨리 진행될 수 있습니다. 이것은 당신의 팀이 높이 평가할 미덕입니다.

30. 팀 간의 원활한 의사 소통을 촉진하는 CRM 시스템을 보장합니다. 의사 소통은 더 나은 팀워크를 장려하고 궁극적으로 제품 및 서비스 제공과 고객 만족도를 향상시킵니다.

29. 자동화된 기능을 사용하여 반복적인 작업을 제거합니다. 반복적인 작업을 줄이면 매출과 이익에 더 큰 영향을 미칠 수 있는 더 중요한 작업에 직원을 자유롭게 할 수 있습니다.

28. 데이터 무결성을 보호하기 위해 모든 사람의 깨끗한 데이터의 중요성을 강조합니다. 데이터의 신뢰성이 높을수록 직원들이 조직 전체에서 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다. 데이터를 정확하고 최신 상태로 유지하는 것이 우선 순위가 되어야 합니다.

27. 부서 전반에 걸쳐 시기적절한 업데이트를 장려하여 추세를 신속하게 식별합니다. 현재 데이터는 새로운 추세를 더 빠르게 감지하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 품질이 좋지 않은 제품에 대한 불만은 제조 공정의 결함을 드러낼 수 있습니다. 문제를 신속하게 회수하고 수정할 수 있습니다.

26. 미세한 데이터 업데이트를 권장합니다. 아주 작은 세부 사항도 리드를 전환하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 정보는 다른 사용자가 사용할 수 있도록 시스템에 있어야 합니다.

25. 판매 주기를 추적하여 고객의 요구 사항이 충족되고 판매가 종료되는지 확인합니다. 이것은 판매가 실행되지 않고 리드가 떨어지는 것을 방지하기 위해 예약된 작업이어야 합니다.

24. 상황을 이해하고 반복을 피하기 위해 손실된 거래에 대한 데이터를 검토합니다. 과거의 실수로부터 배우는 것이 반복을 피하는 가장 좋은 방법입니다. 마케팅, 영업 및 고객 서비스 팀을 위해 정기적으로 검토하십시오.

23. 판매 및 고객 서비스 데이터를 사용하여 마케팅 활동을 강화하십시오. 영업 및 고객 서비스 팀이 수집하는 데이터는 마케팅에 노출되는 데이터와 다를 수 있습니다. 그들은 대상 고객에 대한 더 나은 프로필과 가장 잘 대응하는 대상을 얻습니다.

22. 분석을 사용하여 의사 결정을 안내합니다. 분석은 비즈니스 성과와 추세에 대한 좋은 통찰력을 제공합니다. 이 측정항목을 사용하여 향후 결정을 내리십시오.

21. crm.io와 마찬가지로 각 고객 프로필의 명확한 가시성과 기록을 보장합니다. 이 개요는 리드를 식별하고 이를 판매로 전환하며 반복적인 비즈니스를 장려하는 데 도움이 되는 귀중한 데이터를 제공합니다.

20. 판매 및 고객 데이터를 사용하여 새 리드의 순위를 지정합니다. 리드 스코어링 도구는 우선 순위 지정에 도움이 됩니다.

19. 필터를 사용하여 검토 및 업데이트를 위해 데이터에 빠르게 액세스합니다. 개요가 도움이 되는 반면, 세세한 세부 사항은 고객과의 상호 작용을 안내하는 데에도 나름의 용도가 있습니다.

18. 고객 프로필에 대한 포괄적인 데이터 캡처를 위해 계정 관리 필드를 사용자 정의합니다. 이를 통해 고객 계정을 검토할 때 가장 눈에 띄는 정보를 한 눈에 결정할 수 있습니다.

17. 일정 알림을 사용하여 이벤트를 기록하고, 조치 및 기념일을 상기시키십시오. 이것은 비즈니스가 고객에게 가치 있는 중요한 날짜를 놓치는 것을 방지합니다.

16. 이동 중에도 사용할 수 있도록 모바일 접근성을 보장합니다. 이 접근성은 현장에서 그리고 원격 작업 시 중요합니다.

15. 마케팅에서 리드 데이터를 캡처할 때 영업 팀에 알림을 보냅니다. 영업 팀의 빠른 조치는 리드를 잃지 않도록 보장합니다. 또한 고객의 문의가 진지하게 받아들여지고 있다는 사실에 깊은 인상을 받을 것입니다.

14. CRM 소프트웨어에 웹 포털을 통합합니다. 이렇게 하면 다른 직원이 시스템에서 수행할 수 있는 작업 외에도 고객이 주문 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

13. 사용자 보고서를 활용하여 개별 영업 팀 성과를 추적합니다. 여기에서 최고의 성과를 내는 기업과 추가 지원이 필요한 기업을 식별할 수 있습니다.

12. 판매 파이프라인 활동을 추적하여 향후 수익을 더 잘 예측합니다. 개요를 통해 비즈니스가 어떤 방향으로 나아가고 있는지 더 잘 파악하고 유익한 보고서를 작성할 수 있습니다.

11. 고객 프로필 데이터를 사용하여 이력을 기반으로 한 맞춤형 마케팅 접근 방식을 개발합니다. 과거의 상호 작용은 특정 마케팅 노력으로 어떤 종류의 반응을 얻을 것인지 이해하는 데 도움이 됩니다.

10. 고객의 관심을 더 잘 포착하기 위해 개인화된 메시지를 고객에게 보냅니다. 사람들은 비즈니스가 자신을 잘 알고 있음을 보여주는 커뮤니케이션에 더 긍정적으로 반응합니다.

9. 사용자 간에 보고서를 공유하여 더 나은 커뮤니케이션과 협업을 촉진합니다. 직원들은 성과에 대한 정보를 받는 것을 감사하게 생각합니다. 보고서는 또한 다양한 협업을 통해 얻은 좋은 결과를 인식하는 데 사용할 수 있습니다.

8. 비정상적인 경향을 확인하기 위해 고객 행동을 검토합니다. 주문의 갑작스러운 중단 또는 더 이상 소셜 미디어 상호 작용이 없는 것과 같은 조치는 관계를 저장하기 위해 빠른 해결이 필요한 문제를 나타낼 수 있습니다.

7. 매출이 떨어지고 있는 곳에서는 고객에게 연락하여 문제를 해결하세요. 경쟁이 시작되기 전에 신속하게 조치를 취해야 합니다.

6. CRM 소프트웨어를 사용하여 온라인에서 브랜드 평판을 모니터링하십시오. CRM 소프트웨어는 단순히 고객 관계를 관리하는 것 이상을 수행할 수 있습니다. 또한 온라인 어디에서나 브랜드에 대한 언급과 그 이유를 추적하는 데 사용할 수 있습니다.

5. 새로운 제품 및 서비스의 보상 및 베타 테스트를 위해 주요 고객을 식별합니다. 로열티 프로그램은 고객 유지에 도움이 됩니다. 그들을 특별 프로모션에 참여시키면 충성도도 높일 수 있습니다.

4. 계정 및 연락처 관리 도구를 사용하여 잠재적인 채용 정보를 프로파일링하십시오. 말했듯이 CRM 소프트웨어를 사용하면 고객 관계를 관리하는 것보다 더 많은 일을 할 수 있습니다. 파트너가 되고 싶은 잠재적인 고용 및 영향력 있는 사람에 대한 데이터를 쉽게 수집할 수 있습니다.

3. 경쟁을 모니터링하여 새로운 트렌드를 식별하고 기회를 활용하십시오. 제품과 고객과의 상호 작용을 개선하기 위해 노력해야 하는 동시에 경쟁업체를 주시하는 데에도 도움이 됩니다. 제품 출시부터 새로운 소셜 프로그램에 이르기까지 그들의 행동이 시장에 미칠 영향과 대응해야 하는지 여부를 모니터링하십시오.

2. 액세스 가능하고 확장 가능한 클라우드 기반 CRM 소프트웨어에 투자하십시오. 이렇게 하면 접근성이 더 쉬워지고 사내 서버에 대한 필요성이 줄어듭니다. 확장성은 사용한 리소스에 대해서만 비용을 지불하므로 비용을 절감할 수 있습니다.

"편리한"이라는 단어를 실질적으로 정의하는 클라우드의 측면 중 하나는 인터넷에 연결된 거의 모든 곳에서 데이터에 액세스할 수 있는 기능입니다. 현대 작업 세계에서 기업이 클라우드 스토리지에 사용하는 애플리케이션은 일반적으로 여러 장치와 동기화할 수 있으므로 거의 모든 위치 또는 거의 모든 장치에서 데이터를 검색할 수 있는 편의성이 더욱 높아집니다. -제프 불라스

1. 클라우드 CRM으로 소중한 데이터를 보호하세요. 보안 문제가 더 널리 퍼졌습니다. 적절한 클라우드 서비스 제공업체를 통해 로컬 서버에 데이터를 저장할 때보다 훨씬 적은 비용으로 우수한 보안을 누릴 수 있습니다.

결론

이 팁은 간단한 정보를 제공하지만 CRM 소프트웨어에 대한 투자를 최대한 활용하여 비즈니스에 도움이 되는 방법에 대한 조언을 제공합니다. 이 기술을 사용하여 많은 사람들을 채택하고 고객, 직원 및 기타 이해 관계자와의 관계를 개선하는 데 어떻게 작동하는지 확인하십시오.