지속 가능한 주식에 초점을 맞춘 펀드는 올해 그것을 죽이고 있습니다. 고려 iShares MSCI USA ESG Select (SUSA), 우리가 가장 좋아하는 상장지수펀드 목록인 Kiplinger ETF 20 중 하나입니다. 지난 12개월 동안 ETF는 28.8% 상승하여 S&P 500 지수의 21.4% 수익률을 능가했습니다. 또한 대기업에 투자하는 모든 ETF의 84%를 앞질렀습니다.

MSCI USA ESG Select ETF는 환경, 사회 및 지배구조 요소에서 가장 높은 점수를 받은 회사의 주식을 보유하고 있습니다. 좋은 득점은 나무 껴안기보다 훨씬 더 많은 것을 포함합니다. ESG 용어로 빛나는 기업은 환경적 영향을 염두에 두는 경향이 있지만 직원, 고객 및 지역 사회도 잘 대우하며 주주 이익에 부합하는 다양한 윤리적 관리자 풀을 보유하고 있습니다.

시간이 지남에 따라 이러한 특성이 잘 관리되는 비즈니스를 가리키기 때문에 이러한 회사는 잘 수행될 것이라고 생각합니다. 미국에서 가장 오래된 ESG 중심 ETF인 MSCI USA ESG Select의 15년 연간 수익률은 9.3%입니다. 이는 S&P 500을 연 평균 0.3% 포인트 앞지르는 데 가까스로 떨어졌습니다. (펀드의 연간 비용 비율은 0.25%입니다.)

그러나 주목할만한 점은 MSCI USA ESG Select가 최근 약세장에서의 매도세 동안 광범위한 시장보다 더 잘 견뎠고, 펀드도 시장이 바닥을 치고 나서 더 빠르게 반등했다는 것입니다. "우리는 올해 ESG 펀드와 지수에서 탄력성과 안정성을 발견했습니다."라고 iShares의 미국 지속가능 ETF 책임자인 Sarah Kjellberg가 말했습니다.

157개의 주식을 보유하고 있는 ETF는 벤치마크인 MSCI USA 지수의 섹터 할당과 대략 일치하도록 설계되었습니다. 그러나 이 펀드에는 약간의 변동의 여지가 있으며 이것이 올해 이 펀드가 좋은 성과를 거둔 한 가지 이유입니다.

ETF는 우선 광범위한 시장보다 기술 주식에 더 많은 자산을 보유하고 있습니다. S&P 500의 25%에 비해 ETF 자산의 거의 29%가 기술에 할당됩니다. 이 펀드의 막대한 지분은 Apple(AAPL)(자산의 4.8%), 클라우드 기반 소프트웨어 회사 Salesforce.com(CRM)(3.2 최근 급등한 %의 자산)과 그래픽 칩 디자이너 NVDA(자산의 2.0%)가 모두 펀드의 성과를 끌어올렸다. MSCI USA ESG Select는 벤치마크보다 적은 수의 금융 주식도 보유하고 있어 도움이 되었습니다. 이러한 주식은 올해 전체 시장에서 에너지 주식에 이어 두 번째로 가장 실적이 좋지 않은 기업 중 하나입니다.

ESG 펀드에 대한 관심이 높아지고 있습니다. Kjellberg는 회사가 지난 2년 동안 ESG 펀드에 전 세계적으로 기록적인 자산 유입을 목격했다고 말했습니다. 그녀는 이제 그 어느 때보다 “투자자들은 ESG 펀드를 포트폴리오의 핵심 포지션으로 간주합니다.”라고 그녀는 말합니다. "이는 투자자들이 ESG를 수용하는 방식이라는 측면에서 우리가 보고 있는 새로운 것입니다."