HDFC 스몰 캡 펀드에 투자할 가치가 있습니까? 포트폴리오에 이미 대형주가 있으므로 멀티캡 및 중형주도 마찬가지입니다. 스몰 캡 펀드를 추가하는 것은 어떻습니까? 그것이 투자자가 묻는 것입니다.

특히 직접 주식을 통한 부의 창출에 중점을 둔 개인 투자자의 경우 소형 및 마이크로 캡이 가장 매력적인 영역입니다. 큰 모자가 완성되고 먼지가 쌓이고 중간 모자도 충분히 덮입니다. "숨겨진 보석과 보물 "기다립니다.

이제 주식을 직접 선택하는 것은 그리 쉬운 일이 아닙니다. 그래서 우리는 뮤추얼 펀드, 특히 소형 펀드의 매니저에게 일을 아웃소싱합니다.

스몰캡 펀드 버라이어티는 나름의 매력이 있어 쉽게 무시할 수 없습니다. 펀드가 100% 수익률을 올리는 해가 있습니다. 예, 1년에. 몇 개월 만에 50%가 떨어지는 해도 있습니다. 하지만 가을은 그다지 중요하지 않은 것 같습니다. 보상이 눈에 띕니다.

그것이 바로 우리의 소중한 투자자도 스몰 캡 펀드를 선택하기 위해 자신의 상세한 분석으로 향하고 있는 곳입니다.

하지만 잠깐만!

<노스크립트>

출처 :2018년 3월 22일 현재 Unovest, NAV 데이터. 2018년 2월 28일 현재 직접 계획에 대한 Factsheet 데이터.

보시다시피, 이 펀드는 놀라운 실적 행진을 보이고 있습니다.

포트폴리오에서 유일하게 (상대적으로) 높은 성과, 낮은 AUM, 낮은 비용, 작은 캡 펀드를 갖는 것이 매우 유혹적일 수 있음을 이해합니다. HDFC 스몰 캡 펀드는 여러 면에서 두드러집니다.

하지만 여기에 누락된 것이 하나 있습니다. 바로 실적입니다!

HDFC 소형 펀드 – 간략한 역사

HDFC 스몰 캡은 최근 HDFC MF 스테이블에 진입했습니다. 이 펀드는 Morgan Stanley가 Morgan Stanley ACE Fund – 멀티 캡 펀드로 2008년 4월에 시작했습니다. .

2014년 HDFC가 Morgan Stanley의 8개 계획을 인수했을 때 이것도 들어왔습니다. ACE 펀드는 HDFC Small &Mid Cap 펀드로 재배치되었습니다. 중소형주에 중점을 두고 있습니다.

그러나 HDFC는 아마도 이것이 자체 HDFC Mid cap Opportunities 펀드와 반대되는 효과가 있음을 깨달았을 것이며 다시 한 번 2016년 11월 HDFC Small Cap 펀드로 이름을 변경했습니다. 소형주에 중점을 두고 있습니다.