Parag Parikh Long Term Equity Fund의 투자자인 경우 펀드 하우스에서 몇 가지 변경 사항을 알리는 이메일을 받았습니다. 뮤추얼 펀드 규정의 관점에서 볼 때 이는 제도의 근본적인 변화입니다. 유닛 보유자로서 이러한 변경 사항을 인지해야 합니다.
이제 몇 개월 안에 펀드 하우스에서 보낸 두 번째 변경 이메일입니다. 첫 번째는 Covered Call 기능을 활성화하는 것이었습니다.
"내 투자는 안전한가요?"라고 생각할 것입니다.
걱정하기 전에 이러한 변경 사항이 무엇이며 투자에 어떤 영향을 미치나요? 알아보겠습니다.
펀드 하우스는 SEBI 정의 범주를 Multicap에서 새로 생성된 Flexi cap 범주로 변경하기로 결정했습니다.
왜요? 멀티캡 카테고리에 무엇이 문제였습니까?
몇 달 전 SEBI에서 모든 멀티캡 펀드는 펀드 가치의 25% 이상을 대형주, 중형주, 소형주에 각각 투자해야 한다는 의견을 발표한 것을 보셨을 것입니다.
자세히 알아보기 – SEBI가 멀티캡 펀드를 유치합니다.
이는 멀티캡 카테고리가 제공하는 유연성에 의존하는 여러 펀드 계획의 투자 스타일을 축소할 것입니다.
많은 소란이 있었고 펀드 하우스(AMFI라고도 함)가 SEBI를 대표했습니다. 그 결과 2020년 11월 SEBI는 Flexi 캡이라는 새로운 카테고리를 발표했습니다. 기본적으로 유연한 성격을 유지하고자 하는 펀드는 새로운 범주를 선택할 수 있습니다. 그러면 삶은 계속됩니다.
Parag Parikh는 역동적인 전략을 따른다는 점을 감안하여 새로운 Flexi 캡 카테고리를 선택했습니다. 이를 통해 이전과 동일한 방식으로 작동할 수 있습니다.
이것은 극적으로 들리지만 그렇지 않습니다. 그것은 매우 화장품입니다. 새로운 카테고리와의 연계를 보여주기 위해 펀드 계획은 이제 Parag Parikh Flexi Cap Fund로 이름이 변경됩니다.
새 병에 담긴 동일한 오래된 와인입니다.
여기에서 기금에 대해 읽어보십시오.
아시다시피 많은 부채 펀드는 보유 자산 중 일부에 대해 등급 하향 조정을 겪었습니다.
이러한 사건으로 인해 신규 투자자가 부당한 이익을 취하지 않도록 SEBI는 분리된 포트폴리오 생성을 허용했습니다. 등급 하락에 직면한 모든 보유 자산은 별도의 분리된 포트폴리오로 이동되어 회복 또는 상각을 기다립니다.
원금이 회수되면 이 포트폴리오 생성일에 투자한 투자자에게만 혜택이 돌아갑니다.
거의 모든 뮤추얼 펀드 제도는 제도에서 이러한 성격을 가능하게 하는 조항을 만들고 있습니다. 하향 조정된 보유 자산이 있다는 의미는 아닙니다.
반복합니다. 이것은 단지 활성화하는 기능일 뿐입니다.
그것이 당신의 마음에 있는 큰 질문입니다. 지금까지 알고 계시겠지만, 모든 변경 사항은 본질적으로 미학적이며 펀드의 핵심 기능에 영향을 미치지 않습니다.
간단히 말해서 이러한 변경 사항으로 인해 교환/판매할 필요가 없습니다.
그러나 지침에 따라 단위 소유자는 변경 사항이 마음에 들지 않는 경우 계획을 종료할 권리도 있습니다. 2020년 1월 12일까지 사용 시 출구 로드가 없습니다.
새로운 변경 사항은 2020년 1월 13일부터 적용됩니다.
그러나 과세가 적용됩니다. 구매 후 1년 이내에 판매하는 경우 15% 단기 양도소득세가 부과됩니다. 1년 이상 보유하면 10%의 장기 양도소득세가 부과됩니다.
주식/주식 뮤추얼 펀드 보유에 대한 전체 장기 자본 이득의 처음 100만은 면제됩니다.
여기에서 AMC의 공지 원본을 읽을 수 있습니다.
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