지난 달, 우리는 IT 보안 회사에 투자하는 사모펀드에 대해 논평했습니다. 이를 확장하여 이 연구는 사이버, 인터넷 또는 데이터 보안 제공자에 투자하는 PE 기업의 전반적인 추세를 탐구합니다. 모든 산업에서 IT, 소프트웨어 및 데이터에 대한 의존도가 높아짐과 동시에 보안 침해의 파괴적인 영향을 감안할 때 이는 상당한 성장 시장입니다.
아래 차트는 지난 20년간 사이버 보안 기업에 대한 사모펀드 투자 건수(추가 투자 제외)를 보여줍니다.
명확하게 하자면, 저는 IT, 소프트웨어, 데이터 등과 관련된 보안만 포함시켰고, 감시, 가정 보안 시스템 또는 물리적 보안을 서비스로 제공하는 관련 회사는 포함하지 않았습니다.
닷컴 붕괴 직전인 2000년에 흥미로운 스파이크가 발생했습니다. 그 후 2006년까지 사모펀드 회사가 이 분야에서 인수 속도를 높이기 시작하기 전까지는 투자 규모가 거의 없었습니다.
당연히 2006년부터 2017년까지 가파른 상승세를 보이고 있습니다. 시기상조라고 하기에는 다소 이르지만 사이버 보안 회사에 대한 사모펀드 투자는 2017년에 정점을 찍은 것으로 보입니다.
참고 – 이것은 우리 데이터베이스에 있는 PE 회사의 거래입니다. 이들 중 많은 부분이 PE 회사에서 하는 VC와 유사한 투자이지만(때로는 VC와 PE의 구분을 흐리게 하기 때문에) 순수한 VC 회사에서 수행한 모든 VC 투자를 이 차트에 포함하지는 않습니다.
다음은 2019년에 PE 회사가 인수한 사이버 보안 포트폴리오 회사 샘플입니다.
2019년 4월 – Deepwatch는 시리즈 A 펀딩으로 2,300만 달러를 모금했습니다. ABS Capital Partners가 라운드를 주도했습니다.
Deepwatch는 지속적으로 진화하는 사이버 공격 및 조직에 대한 위협을 최소화, 감지 및 신속하게 대응하기 위해 인텔리전스 기반 관리형 보안 서비스를 제공합니다.
2019년 3월 – Edison Partners는 NS8에 2,600만 달러 투자를 주도했습니다.
NS8은 전자상거래 보안 및 웹사이트 성능을 제공하는 기업입니다.
2019년 3월 – RackTop Systems는 Maryland Venture Fund, Blu Venture Investors 및 Gula Tech Adventures의 참여로 Razor's Edge Ventures 및 Grotech Ventures가 이끄는 Series A 펀딩에서 1,500만 달러를 모금했습니다.
RackTop Systems는 데이터 스토리지와 고급 보안 및 규정 준수를 단일 플랫폼으로 융합하는 새로운 시장인 CyberConvergedTMdata 보안을 제공합니다.
2019년 3월 – DFW Capital Partners가 Sev1Tech의 지배 지분을 인수했습니다.
Sev1Tech는 연방 정부에 정보 기술, 사이버 보안, 클라우드 및 프로그램 관리 지원 서비스를 제공합니다.
2019년 2월 – Contrast Security는 새로운 투자자인 Warburg Pincus가 이끄는 6,500만 달러 규모의 시리즈 D 펀딩 라운드를 완료했습니다. Battery Ventures, General Catalyst, M12(Microsoft의 Venture Fund), AXA Venture Partners 및 Acero Capital을 포함한 기존 투자자는 모두 초과 모집 라운드에 참여했습니다.
Contrast Security는 최신 소프트웨어에 취약점 분석 및 악용 방지 기능을 직접 제공합니다.
2019년 2월 – Bow River Capital은 Kivu Consulting, Inc.의 자본을 재편성했습니다.
Kivu Consulting, Inc.는 사고 대응, 위험 관리, 사이버 포렌식 조사 서비스 및 디지털 포렌식 조사를 제공하는 사이버 보안 컨설팅 회사입니다.
2019년 1월 – Nisos는 Columbia Capital에서 610만 달러의 자금을 조달했습니다.
Nisos는 네트워크 내부 및 네트워크 외부 계약 모두에 걸쳐 사이버 보안 및 위협 방어 서비스를 제공합니다. 회사는 기업이 (i) 자산을 보호하고, (ii) 기업 전략을 알리고, (iii) 진화하는 위협 환경을 방어하는 데 도움이 되는 일련의 하이터치 "능동 방어" 서비스를 제공합니다.
2019년 1월 – Thoma Bravo가 Imperva, Inc.를 인수했습니다. Imperva의 주주는 주당 $55.75의 현금을 받았습니다. 인수 완료의 결과 Imperva의 보통주는 Nasdaq Global Market 상장에서 제외되었습니다.
Imperva, Inc.는 클라우드 및 온프레미스에서 비즈니스 크리티컬 정보를 보호하는 데이터 및 애플리케이션 보안 솔루션을 제공하는 사이버 보안 회사입니다.
2019년 1월 – IK Investment Partners가 Waterland Private Equity로부터 Infradata를 인수했습니다.
Infradata는 설계 및 제공에서 애프터마켓 지원 및 관리 서비스에 이르기까지 사이버 보안 및 보안 네트워킹 솔루션을 제공합니다.
2019년 1월 – Craftsman Capital이 CMIT Solutions를 인수했습니다.
CMIT 솔루션은 중소기업에 엔터프라이즈급 아웃소싱 IT 솔루션을 제공합니다. CMIT는 데이터 보호 및 백업, 사이버 보안, 네트워킹, 호스팅 및 클라우드, 애플리케이션, 보안 및 규정 준수, 조달, 가상 CIO/CTO를 포함한 일련의 아웃소싱 관리 서비스를 제공합니다.
