2019년 3분기 YTD VC 및 PE 캐나다 시장 개요:벤처 캐피털이 CAD $2B 마크를 초과합니다. 캐나다 사모펀드 투자는 계속 하향세


캐나다 벤처 캐피털

수정 알림:CVCA의 Q32019 YTD VC Canadian Market Overview가 2019년 11월 21일에 게시되었습니다. CVCA는 BDC IT Ventures가 Verafin Inc.의 CAD $515 성장 자금 조달 라운드에 기인한 오류를 수정했습니다. 실제로 BDC Co-Investments에서 참여했습니다. 이 오류에 대한 CVCA 사과 및 보고서 링크가 대체되었습니다.

Q3 벤처 캐피털, CAD $2B 마크 초과; 사상 최대 분기

2019년 YTD VC 투자는 기록적인 메가 딜 수로 인해 CAD $47억에 달했습니다.

2013년 이후 가장 높은 금액이며 2019년 2분기 CAD 13억 달러보다 거의 80% 높은 24억 캐나다 달러가 3분기에 투자되었습니다.

메가 딜($50M+)의 기록적인 증가는 2019년 지금까지 투자 실적을 견인했습니다. 3분기에 12개의 메가 딜이 발생하여 YTD 총계는 23개가 되었으며 투자된 전체 달러의 절반 이상을 차지했습니다.

23개의 메가 딜 중 9개는 CAD $1억을 초과했고 3개는 CAD $2억을 초과했으며 다음을 포함합니다.

  • John's, 뉴펀들랜드 소재 Verafin Inc.의 BDC Co-Investments의 참여로 CAD $5억 1500만 성장 자금 조달 , 정보 벤처 파트너 , Northleaf 캐피탈 파트너스Teralys Capital;
  • 밴쿠버 기반 Clio's 미국 투자자들로부터 3억 3200만 달러 시리즈 D 라운드; 그리고
  • 몬트리올 기반 Element AI Caisse de dépôt et Placement du Québec(CDPQ)가 포함된 신디케이트에서 2억 달러 시리즈 B 라운드, BDC 캐피탈 공동 투자리얼 벤처스 .

Kim Furlong은 "지난 9개월 동안 캐나다 벤처 캐피탈 투자는 이전의 모든 이정표를 능가했습니다. , 캐나다 벤처 캐피털 및 사모 펀드 협회 최고 경영자 . "성장하는 캐나다 기업에 대한 초점은 현재 시장에서 볼 수 있는 것보다 더 분명합니다."

올해 지금까지 VC 달러 정보 통신 기술(ICT)을 받는 상위 3개 부문은 총 투자된 VC 달러의 66%를 차지합니다(223건의 거래에 대해 CAD $31억). 그 다음으로 생명 과학이 19%의 몫을 받습니다(CAD $8억8600만 이상). 77개 거래) 및 청정 기술 기업이 6%의 비율을 차지합니다(23개 거래에 대해 CAD $2억 6200만).

VC 지원 엑시트는 2018년 실적을 초과하는 방향으로 추적하고 있습니다(총 35개 엑시트, 총 CAD $978M). 2019년 현재까지 VC가 지원하는 몬트리올에 기반을 둔 두 회사를 포함하여 총 32개의 완료된 출구가 총 30억 캐나다 달러입니다.

  • Lightspeed POS Inc. (TSE:LSPD)는 2017년 이후 가장 큰 IPO 출구를 완료했으며 시가 총액은 $11억입니다. 그리고
  • Milestone Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:MIST)가 4억 6,800만 달러의 시가 총액으로 IPO를 마감했습니다.
여기에서 32019년 3분기 캐나다 벤처 캐피털 시장 개요 보고서 다운로드


캐나다 사모펀드

캐나다 사모 펀드 투자는 계속 하락세

공개 시장의 변동성이 기업을 비공개로 몰아가고 있음

2019년 3분기에 94건의 거래에 CAD $18억을 투자했습니다.

66%의 PE 활동의 대부분은 중간 시장에 남아 있으며 거래 금액은 CAD $25M 이하입니다. 2019년 지금까지 단일 CAD $1.4B 메가 딜(CAD $1B+)과 CAD $653M의 단일 거래가 있었고 나머지 PE 거래(공개된 가치 포함)는 CAD $500M 미만입니다. 공개된 가장 큰 사모펀드 거래는 다음과 같습니다.

  • Thomas Bravo LLC의 14억 달러 메가 바이아웃 비상장 런던 기반 Autodata Solutions Inc.;
  • 몬테레지에 기반을 둔 McInnis Cement Inc.의 6억 5300만 달러 자본 재조정 Caisse de dépôt et Placement du Québec(CDPQ); 그리고
  • 토론토 소재 Gluskin Sheff + Associates Inc.의 4억 4500만 달러 인수 ONEX Corporation 제공 .

Kim Furlong은 "캐나다 PE의 중간 시장은 전통적으로 여전히 강하지만 가치 평가 환경은 실적 수치에서 계속해서 분명합니다."라고 말했습니다. , 캐나다 벤처 캐피털 및 사모 펀드 협회 최고 경영자 . "그러나 우리는 압도적인 공개 시장 환경과 비공개 기업(예:WestJet 및 HBC)이 증가하고 있음을 인지하고 있습니다. 이러한 조건은 상장 기업이 비즈니스 필수 사항에 다시 집중할 수 있는 기회를 제공합니다.”

거래 흐름의 기록적인 비율(25%)이 산업 및 제조 부문의 기업으로 유입되었습니다. 이는 2017년보다 3%, 작년보다 5% 증가한 수치입니다. 정보 통신 기술(ICT) 부문은 17%의 점유율로 그 속도를 유지했습니다.

PE 엑시트 속도도 23개 엑시트(모두 M&A)로 둔화되어 총 11억 CAD에 달했습니다. 이에 비해 2018년에는 총 87개의 엑시트가 있었고 총 CAD $122억이 되었습니다. 올해 지금까지 23개의 엑시트에 포함:

  • 토론토 소재 Intelex Technologies Inc.의 7억 5300만 달러 기업 인수 HarbourVest Partners, LLC 및 JMI Equity에서; 그리고
  • 랭리에 기반을 둔 4Refuel Canada LP의 2억 6천만 달러 인수 Finning International Inc. 제작

여기에서 32019년 캐나다 사모 주식 시장 개요 보고서 다운로드


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