Q3 벤처 캐피털, CAD $2B 마크 초과; 사상 최대 분기
2019년 YTD VC 투자는 기록적인 메가 딜 수로 인해 CAD $47억에 달했습니다.
2013년 이후 가장 높은 금액이며 2019년 2분기 CAD 13억 달러보다 거의 80% 높은 24억 캐나다 달러가 3분기에 투자되었습니다.
메가 딜($50M+)의 기록적인 증가는 2019년 지금까지 투자 실적을 견인했습니다. 3분기에 12개의 메가 딜이 발생하여 YTD 총계는 23개가 되었으며 투자된 전체 달러의 절반 이상을 차지했습니다.
23개의 메가 딜 중 9개는 CAD $1억을 초과했고 3개는 CAD $2억을 초과했으며 다음을 포함합니다.
Kim Furlong은 "지난 9개월 동안 캐나다 벤처 캐피탈 투자는 이전의 모든 이정표를 능가했습니다. , 캐나다 벤처 캐피털 및 사모 펀드 협회 최고 경영자 . "성장하는 캐나다 기업에 대한 초점은 현재 시장에서 볼 수 있는 것보다 더 분명합니다."
올해 지금까지 VC 달러 정보 통신 기술(ICT)을 받는 상위 3개 부문은 총 투자된 VC 달러의 66%를 차지합니다(223건의 거래에 대해 CAD $31억). 그 다음으로 생명 과학이 19%의 몫을 받습니다(CAD $8억8600만 이상). 77개 거래) 및 청정 기술 기업이 6%의 비율을 차지합니다(23개 거래에 대해 CAD $2억 6200만).
VC 지원 엑시트는 2018년 실적을 초과하는 방향으로 추적하고 있습니다(총 35개 엑시트, 총 CAD $978M). 2019년 현재까지 VC가 지원하는 몬트리올에 기반을 둔 두 회사를 포함하여 총 32개의 완료된 출구가 총 30억 캐나다 달러입니다.
캐나다 사모 펀드 투자는 계속 하락세
공개 시장의 변동성이 기업을 비공개로 몰아가고 있음
2019년 3분기에 94건의 거래에 CAD $18억을 투자했습니다.
66%의 PE 활동의 대부분은 중간 시장에 남아 있으며 거래 금액은 CAD $25M 이하입니다. 2019년 지금까지 단일 CAD $1.4B 메가 딜(CAD $1B+)과 CAD $653M의 단일 거래가 있었고 나머지 PE 거래(공개된 가치 포함)는 CAD $500M 미만입니다. 공개된 가장 큰 사모펀드 거래는 다음과 같습니다.
Kim Furlong은 "캐나다 PE의 중간 시장은 전통적으로 여전히 강하지만 가치 평가 환경은 실적 수치에서 계속해서 분명합니다."라고 말했습니다. , 캐나다 벤처 캐피털 및 사모 펀드 협회 최고 경영자 . "그러나 우리는 압도적인 공개 시장 환경과 비공개 기업(예:WestJet 및 HBC)이 증가하고 있음을 인지하고 있습니다. 이러한 조건은 상장 기업이 비즈니스 필수 사항에 다시 집중할 수 있는 기회를 제공합니다.”
거래 흐름의 기록적인 비율(25%)이 산업 및 제조 부문의 기업으로 유입되었습니다. 이는 2017년보다 3%, 작년보다 5% 증가한 수치입니다. 정보 통신 기술(ICT) 부문은 17%의 점유율로 그 속도를 유지했습니다.
PE 엑시트 속도도 23개 엑시트(모두 M&A)로 둔화되어 총 11억 CAD에 달했습니다. 이에 비해 2018년에는 총 87개의 엑시트가 있었고 총 CAD $122억이 되었습니다. 올해 지금까지 23개의 엑시트에 포함:
