COVID-19는 여전히 뉴스를 지배하고 경영진의 마음을 집중시키고 있습니다. 팬데믹의 영향을 처리하려면 강력한 리더십과 엄격한 조치가 필요합니다.
그리고 그 영향은 상당합니다. OECD 중간 경제 전망의 성장률 전망은 11월과 3월 사이에 상당히 감소했으며 나머지 2020년에 대한 전망은 약합니다 1 . 금융 시장에 대한 조정의 전체 범위는 아직 지켜봐야 합니다.
그래프 1:MSCI World(색인됨) 2016년 6월 6일 ~ 2020년 6월 5일
은행은 신용 채무 불이행 수준 증가, 중기(변동성이 해결되면) 수수료 기반 활동 수준 감소, 고객 자산 규모 감소에 직면해 있습니다. 일부 은행의 대차대조표는 극심한 스트레스를 받을 수 있습니다. 그러나 현재 상황은 스위스 은행들이 수년간 직면해 온 문제를 더욱 악화시킬 뿐입니다.
그래프 2:2020년 6월 10일 기준 GDP 예측(세계 및 OECD)
출처:OECD 경제 전망 2020, 1권
새로운 기술로 은행의 레거시 시스템을 우회하는 비은행 및 생태계의 도전과 함께 성과에 대한 압력이 높아짐에 따라 스위스 은행 산업은 변화하고 있습니다.
비즈니스 모델을 보다 효율적으로 만들 수 있는 은행의 능력은 제한된 매출 기회로 인해 제약을 받았으며 미래 지향적인 변환 저장 이니셔티브를 착수해야 합니다.
저금리 또는 마이너스 금리는 계속해서 마진에 강한 압박을 가하고 있으며, 성장 장벽은 전 세계의 다른 은행보다 스위스 은행이 훨씬 더 큽니다. 스위스 은행의 수익성은 주로 변화하는 규제 환경으로 인해 2013년 이후 거의 17% 하락했습니다.
그래프 3:은행의 수익성 대 시장 거래량(색인됨)
또한 기존 은행의 변두리에서 계속 운영되고 있으며 끊임없는 혼란의 위협을 제기하는 Neobanks 및 FinTechs와의 경쟁이 심화되고 있습니다. 고객 가치는 자동화된 지능형 조언을 제공하는 무형의 특성(예:투명성, 무결성 및 브랜드)과 디지털 기술로 이동하고 있습니다. 은행의 기존 가치 동인(예:입증된 수수료 모델 및 확립된 마진 논리)이 매력을 잃어가고 있어 비용 소득 비율에 대한 압박이 증가하고 수익성이 더욱 악화되고 있습니다.
스위스 은행의 수는 2012년 297개에서 2018년 248개로 급감했다. 대부분 외국인 소유 은행과 외국 은행 지점이 더 집중하기 위해 스위스 사업을 폐쇄했지만 일부 스위스 은행도 시장에서 철수했기 때문이다. 민간 은행을 포함한 나머지 기존 기업은 새로운 경쟁자가 설정한 조건에 맞게 비즈니스 및 운영 모델을 조정하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 2 .
그래프 4:스위스의 은행 수
2019년 여름에 Deloitte는 글로벌 비용 조사의 일환으로 전 세계에서 250명 이상의 금융 서비스 경영진으로부터 은행 정보를 수집했습니다. 3 . 은행 부문에서 설문에 응한 기업의 72%가 향후 24개월 동안 비용 절감 이니셔티브를 수행할 계획이었으며 이는 전 세계 산업 평균보다 약간 높은 수치입니다.
미국 은행이 비용 절감 조치를 취할 가능성이 가장 높았고(84%) 유럽(77%) 및 APAC(65%)가 그 뒤를 이었습니다. 응답자의 71%는 10% 이상의 비용 절감 목표를 보고했습니다. 그러나 은행의 비용 절감 프로그램의 전체 실패율은 80%로 모든 산업 분야의 글로벌 평균(81%)과 비슷하지만 유럽 은행의 실패율(87%)이 가장 높습니다.
유럽 은행의 비용 절감에 대한 최고 등급의 동인은 성장 영역에 대한 투자(77%), 동종 그룹 간의 경쟁 심화(74%) 및 국제 확장(68%)입니다. 은행은 거의 동일한 수준으로 전략적 및 전술적 비용 조치를 계속 시행할 것으로 기대합니다. 유럽에서 가장 높은 평가를 받은 비용 조치는 조직 구조를 간소화하는 것입니다(64%) 4 .
최근에 대부분의 은행은 비용 절감이 성장 이니셔티브에 자금을 제공하고 전략적 투자가 차별화된 비즈니스 전략을 지원하는 성장 저장 모드에 확고한 기반을 두었습니다. 2008/09년의 금융 위기와 달리 COVID-19는 은행업이 아닌 비금융 서비스 산업을 경기 침체로 몰아넣을 것으로 예상합니다.
그러나 강력한 대출 장부와 자산 기반을 갖춘 은행은 이제 변환 저장 모드로 이동하고 있습니다. 이는 성장을 위한 저장 사고 방식을 확장하여 디지털 지원 및 기술에 대한 강력한 초점을 포함하여 비즈니스를 혁신하고 COVID-19가 더욱 증가할 많은 새로운 기회를 활용하는 데 도움이 됩니다. 5 .
변환 저장 플레이북에는 비즈니스의 모든 측면을 개선하기 위한 디지털 기술 및 혁신에 대한 투자가 포함됩니다. 비용 절감 및 수익 성장을 촉진하는 것 외에도 개선을 통해 비즈니스를 더욱 탄력적으로 만들고 디지털 혼란과 경기 침체에 저항할 수 있으며 국방 중심의 비용 관리를 위한 더 강력한 기반을 제공할 수 있습니다.
그래프 5:Deloitte의 비용 조사에 대한 주요 통찰력
경제 상황과 규제의 지속적인 압박으로 은행이 금융 시장에서 관련성을 유지하려면 은행 비즈니스 모델과 비용 구조를 근본적으로 점검해야 합니다. 그들은 더 높은 수준의 은행 업무 효율성에 대비해야 합니다.
COVID-19는 현재 전 세계 사회와 경제에 도전하고 있으며, 이에 따라 이러한 은행 혁신을 가속화하는 것이 필수적입니다. 따라서 은행 산업의 비용 전환에 대한 다음 블로그는 다음과 같습니다.
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1 경제 전망 데이터베이스
2019년 8월 2일. 2019년. 모니터 슈바이츠(Credit Suisse). 2019년 6월, SNB, KOF, 딜로이트
3 딜로이트 글로벌 비용 조사
4 딜로이트. 2019. Deloitte CFO 설문조사 – 2 nd 2019년 반기
5 딜로이트 뱅킹 블로그:코로나19로 소매 금융의 디지털화 촉진 (https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/financial-services/articles/corona-krise-digitalisierungsschub-im-retailbanking.html)