인덱스에는 주식 및 채권과 같은 여러 증권이 포함됩니다. 지수를 따라 투자하는 경우 지수가 보유하고 있는 동일한 증권을 매수합니다. 상장지수펀드를 통해 투자하든 개별 구매를 통해 투자하든 일부 보유 종목이 다른 종목보다 더 나은 성과를 낸다는 것을 알게 될 것입니다. 균등 가중치 인덱스는 각 증권의 동일한 금액을 보유하므로 성과를 쉽게 추적할 수 있습니다.
각 보안이 획득하거나 손실하는 비율을 계산할 수 있습니다. 예를 들어, 3종목 지수는 XYZ 주식이 10%, ABC가 5%, DEF가 3% 상승했을 수 있습니다. 지수의 가중치가 동일하면 각 주식의 동일한 금액으로 시작합니다. 따라서 단순히 백분율을 더하면 총 수익이 됩니다. 이 예에서는 더하기 10%, 빼기 5% 및 더하기 3%가 있습니다. 총 수익은 8%가 됩니다.
백분율 대신 실제 달러를 사용할 수 있습니다. 달러 이익과 손실을 더하고 뺍니다. 한 주식이 100달러를 벌고 다른 주식이 50달러를 잃었고 다른 주식이 25달러를 벌었다면 100-50+25는 75와 같습니다. 인덱스에 대한 결합 투자로 75달러를 벌었습니다.
