SmartAsset1
Financial Insight Technology가 전체 지분을 소유한 자회사인 SmartAsset Advisors, LLC("SmartAsset")는 미국 증권거래위원회에 투자 자문사로 등록되어 있습니다. SmartAsset의 서비스는 온라인 설문지를 통해 사용자로부터 수집한 정보를 기반으로 매칭 플랫폼에 참여하기로 선택한 제3자 등록 투자 자문가 및/또는 투자 자문 담당자(“RIA/IAR”)에게 사용자를 추천하는 것으로 제한됩니다. SmartAsset은 RIA/IAR의 지속적인 성과를 검토하지 않으며 RIA/IAR의 사용자 계정 관리에 참여하거나 특정 투자에 관한 조언을 제공하지 않습니다.
우리는 고객 자금을 관리하거나 자산을 보관하지 않으며 사용자가 관련 금융 자문가와 연결되도록 돕습니다.
는 무료로 재무 설계사 또는 자문가와 연결해 주는 서비스입니다. 또한 이 서비스는 세금, 은퇴, 저축 및 투자에 대한 무료 재정 안내와 계산기도 제공합니다.SmartAsset은 자금 관리를 단순화하여 자금을 관리하고 현명한 재무 결정을 내릴 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 그러나 수수료 기반 재정 자문가와 협력하면 특정 이점이 있으므로 무료 재정 안내가 모든 사람에게 적합한 것은 아닙니다.
SmartAsset의 작동 방식, 귀하에게 어떤 이점을 줄 수 있는지, 귀하의 요구 사항에 맞는 서비스인지 살펴보겠습니다.
유료 비클라이언트 프로모션
FinanceBuzz는 이 제공업체에 돈을 투자하지 않지만 그들은 우리의 추천 파트너입니다. 귀하가 당사 웹사이트에서 해당 항목을 클릭하고 적격한 조치(예:계좌 개설)를 취한 경우에만 당사는 해당 항목으로부터 대금을 받습니다.
이번 SmartAsset 리뷰에서
장점 단점 SmartAsset은 공동 창업자인 Michael Carvin과 Philip Camilleri가 2012년에 설립한 핀테크 스타트업입니다. 이 회사는 뉴욕시에 본사를 두고 있습니다.
SmartAsset은 Citi Ventures, Javelin Venture Partners, North Bridge Venture Partners &Growth Equity를 포함한 여러 벤처 캐피털 투자자로부터 자금을 조달합니다.
SmartAsset은 무료로 재무 자문가와 연결해 드릴 수도 있습니다. 이 매칭 도구는 SmartAsset의 주요 제품입니다. SmartAsset에서는 매달 5,000명에게 재정 자문을 제공한다고 밝혔습니다.
명심하세요
재무설계사 매칭 서비스는 무료이지만 귀하와 매칭되는 재무설계사가 수수료를 부과할 수 있습니다.
SmartAsset은 또한 금융 계산기 및 기타 교육 리소스를 통해 매월 7,500만 명에게 다가가고 있습니다. 이 금융 기술 회사는 독자들이 자신의 재정에 대해 배우고 돈을 관리할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.
SmartAsset은 Citi Ventures, Focus Financial Partners, Transamerica Ventures 및 Y Combinator와 같은 투자자로부터 자금을 조달한 민간 회사입니다.
회사 설립 연도 2012제공되는 서비스 SmartAsset은 재정 자문가 네트워크에 대한 액세스를 제공함으로써 작동합니다. 재정 고문이 하는 일은 귀하의 돈에 대한 계획을 설계하는 데 도움을 주는 것입니다. 재정 자문가는 귀하의 필요에 맞는 특정 은행 또는 투자 상품과 서비스를 추천할 수도 있습니다.
일치 과정은 세 가지 부분으로 구성됩니다:
귀하의 이익을 최우선으로 생각하는 조언자와 협력할 수 있도록 SmartAsset은 귀하를 검증된 수탁 금융 자문가와 연결해 드립니다.
수탁자는 귀하에게 이익이 되는 방식으로 귀하를 대신하여 귀하의 돈과 기타 자산을 관리하는 사람입니다. 수탁자는 법적으로 얻을 수 있는 이익보다 귀하의 재정적 안녕을 우선시해야 합니다.
예를 들어, 수탁자는 귀하에게 최고의 금전적 이익을 주지 않으면서 더 큰 수수료를 제공하는 상품, 투자 또는 서비스를 추천하지 않습니다. 귀하와 협력하는 수탁 고문의 최소 순가치 요건은 150,000달러에서 300만 달러 사이일 수 있다는 점을 명심하세요.
SmartAsset은 자문 매칭 서비스 외에도 저축, 은퇴, 투자 등에 대한 가이드와 계산기도 제공합니다.
주택 관련 서비스:
금융 미래 서비스:
은퇴가 예정되어 있는지 확인
이 간단한 퀴즈를 풀고 해당 지역의 검증된 재정 자문가와 연결되고 3회의 무료 상담도 받아보세요.
퀴즈를 풀어보세요
은행 및 투자:
추가 서비스:
SmartAsset은 리소스 사용에 대해 수수료를 부과하지 않지만, 서비스에 등록하거나 재무 상담사를 선택하기 위해 SmartAsset 웹사이트를 떠나면 수수료가 부과될 수 있습니다. 따라서 계속 진행하기 전에 선택하는 서비스나 조언자를 주의 깊게 검토하는 것이 중요합니다.
SmartAsset은 함께 일할 사람을 찾는 데 도움이 되는 재정 고문 매칭 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 재무 자문가가 가질 수 있는 최소 잔액 요구 사항(주로 $150,000에서 $300만 사이)을 충족할 만큼 충분한 돈이 있는 경우 유용할 수 있습니다.
재정 상담사는 귀하에게 맞춤형 솔루션과 제안을 제공할 수 있습니다. SmartAsset은 귀하의 가치를 공유하고 우선 순위를 이해하는 사람과 귀하를 연결해 줄 수도 있습니다.
귀하는 보유하고 있는 금액에 관계없이 SmartAsset의 혜택을 누릴 수 있습니다. 이 플랫폼을 통해 재정 관리의 기본 사항을 배울 수 있습니다. SmartAsset의 계산기는 다양한 시나리오를 실행하여 귀하의 상황에 가장 재정적으로 적합한 것이 무엇인지 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
또한 광범위한 가이드와 기사는 모기지, 대출, 은퇴, 세금 등에 대해 배우는 데 도움이 될 수 있습니다. SmartAsset에는 무엇을 선택할지 결정하는 데 도움이 되는 많은 제품 및 서비스 리뷰도 있습니다.
SmartAsset을 통해 간단한 온라인 퀴즈를 풀고 재정 고문 매칭을 받을 수 있습니다. 다음 단계를 따르시면 됩니다:
네, SmartAsset을 통해 어드바이저와 매칭되는 것은 무료입니다. 자문가가 서비스에 대해 자체 수수료 구조를 청구할 수 있다는 점을 염두에 두고 사용하는 서비스 비용을 검토하십시오.
info@smartasset.com으로 이메일을 보내 SmartAdvisor에 연락하실 수 있습니다. SmartAsset은 웹사이트에 고객 지원 전화번호를 표시하지 않습니다.
수탁자는 귀하의 돈과 자산을 관리하는 사람입니다. 이 사람은 귀하의 포트폴리오나 추천하는 제품 또는 서비스에 대한 결정을 내릴 때 법적으로나 윤리적으로 귀하의 재정적 안녕을 최우선으로 생각해야 합니다. 수탁자를 재정 조언자로 활용하면 귀하의 필요에 더 잘 맞는 재정 조언을 얻을 수 있습니다.
SmartAsset은 많은 유용한 서비스, 가이드 및 금융 도구를 제공합니다. 주요 서비스는 귀하의 자금, 자산 및 은퇴 계획 관리에 도움을 줄 수 있는 재정 자문가와 귀하를 연결해 줍니다.
이 매칭 서비스는 무료라는 점이 매력적입니다. 그러나 한 가지 단점은 온라인 매칭 퀴즈를 마친 후 SmartAsset 및 잠재적인 조언자로부터 문자 메시지와 전화를 받을 수 있다는 것입니다.
귀하가 선택한 재정 자문가에게는 자체 수수료가 있을 수 있다는 점을 명심하십시오. 이 수수료는 귀하의 재정 고문에 따라 다른 형태로 나타날 수 있습니다. 수수료만 받는 금융 자문가와 협력하면 그들이 귀하에게 추천하는 상품에 대해 수수료를 받지 않기 때문에 종종 유리할 수 있습니다. 재무 상담사와 협력하기 전에 물어볼 질문을 숙지하고, 돈을 신뢰할 수 있는 상담사를 선택하기 전에 시간을 투자하십시오.
수탁 재정 자문가와 연결해 보세요
고문은 심사를 거쳐 인증된 수탁자입니다.
은퇴 계획의 수수께끼를 풀어보세요
매칭 도구는 무료입니다
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FinanceBuzz는 이 제공업체에 돈을 투자하지 않지만 그들은 우리의 추천 파트너입니다. 귀하가 당사 웹사이트에서 해당 항목을 클릭하고 적격한 조치(예:계좌 개설)를 취한 경우에만 당사는 해당 항목으로부터 대금을 받습니다.