배당금을 좋아한다면 무료 도구를 사용하여 배당금 귀족을 선별하는 방법을 다루는 이번 주 #AskDrWealth를 즐겨보세요. 이 기사에서 다룬 내용을 요약했습니다. 하지만 먼저 전체 동영상이 있습니다.

배당 귀족이란 무엇입니까?

원래 Dividend Aristocrats는 25년이라는 긴 기간 동안 배당금을 연속적으로 늘린 S&P 500 구성종목입니다.

S&P 500 Dividend Artisocrats Index는 2005년 5월에 출시되었습니다. 그 이후로 S&P는 조사한 시장과 국가에 따라 '배당 귀족'의 정의를 확장했습니다.

배당 귀족이 매력적인 이유는 무엇입니까?

배당금 귀족은 배당금과 자본 이득이라는 두 세계의 장점을 모두 제공합니다.

배당귀족'이 되려면 25년 연속 배당금을 증액한 기준을 충족해야 한다.

이는 회사가 수년에 걸쳐 다음을 수행해야 함을 의미합니다.

• 여러 차례의 약세 및 강세장에서 살아남기
• 수입 증대
• 현금 흐름 증가

회사가 위의 작업을 성공적으로 수행하면 시간이 지남에 따라 주가도 상승하는 것이 일반적입니다.

이러한 기업은 성장 단계에서 성공적인 글로벌 기업인 경향이 있습니다. 배당금이 증가하거나 감소하기 시작할 때까지 장기적으로 보유하는 것이 가장 좋습니다.

배당 귀족의 평균 수익률

지난 10년 동안 S&P 500 Dividend Aristocrat 지수는 12.47% 표준 편차와 10.98%의 연간 수익률을 기록했습니다. .

이에 비해 S&P 500 지수는 10.53%의 연간 수익률과 13.30%의 표준 편차를 기록했습니다.

이것은 Dividend Aristocrats가 낮은 변동성에서 약간 더 높은 수익을 제공했음을 시사합니다.

배당 귀족에 투자하는 방법

ETF를 통해 이러한 주식에 투자하거나 개별 주식에 투자하여 매수할 수 있습니다.

ETF

개별 배당 귀족 주식을 분석하고 싶지 않다면 대신 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF를 통해 투자할 수 있습니다.

최근 몇 년 동안 Dividend Aristocrats 지수가 S&P 500 지수만큼 좋지 않았다는 것을 알 수 있습니다. 이것은 아마도 기술주의 초과 성과 때문일 것입니다.

개별 주식 선택

배당 귀족에 투자하는 또 다른 방법은 개별 주식을 사는 것입니다. 다음 섹션에서 이에 대해 자세히 설명합니다.

배당 귀족을 선별하는 방법은 무엇입니까?

S&P 500의 미국 배당금 귀족 목록은 this 또는 this를 참조할 수 있습니다.

이 기사에서 우리는 미국 이외의 지역에서 기회를 찾기 위해 그 이상으로 나아가 무료 Dr Wealth 앱을 사용합니다. 이 글을 쓰는 시점에서 우리 스크리너는 싱가포르, 미국, 홍콩, 중국, 베트남, 인도네시아, 말레이시아 및 일본 시장을 다룹니다. 미국 시장이 곧 추가될 예정입니다.

Dr Wealth 앱에 액세스하려면 app.drwealth.com으로 이동하십시오. 이것은 웹 앱이므로 다운로드할 필요가 없습니다. 브라우저를 통해 모든 기기에서 액세스할 수 있습니다.

다양한 스크리너를 보려면 화면 하단의 '디스커버' 아이콘을 클릭하십시오.

사용하려는 스크리너를 탭하세요.

기준을 충족하는 주식 목록이 생성됩니다.

퍼널 아이콘 을 탭하십시오. 화면 오른쪽 상단에서 다른 국가에 상장된 주식을 필터링할 수 있습니다.

배당금 귀족 스크리너는 5년 동안 배당금을 유지한 주식을 선별합니다. (이전 주당 배당금과 같거나 증가) 대신.

배당 귀족을 분석하는 방법은 무엇입니까?

먼저 주당 배당금, 배당금 증가율 및 시간 경과에 따른 배당금 수익률에 주목해야 합니다.

이 데이터는 과거 데이터임을 유의하십시오. 회사, 산업 및 경제에 대한 질적 분석을 직접 수행해야 합니다.

예를 들어, Covid-19는 연속 배당금에 영향을 미칠 수 있습니다. 항공과 같이 타격이 큰 산업(예:SATS Ltd SGX:S58)의 회사는 배당금을 계속 지급하지 못할 수 있습니다.

더 나은 센싱을 위해 회사의 발표, 연간 보고서, 분기 보고서 또는 중간 보고서를 참조할 수 있습니다.

배당 귀족에 대한 주장

완벽한 투자 전략은 없습니다. 배당 귀족의 다음 두 가지 단점에 유의해야 합니다.

1. 배당금 원천징수세

현금 흐름을 위해 Dividend Aristocrats에 투자하는 경우 잠재적인 배당금 원천징수세에 유의해야 합니다.

1. 젊은 기술 주식을 놓칠 수 있음

대부분의 기술 주식은 상대적으로 젊고 배당금을 지급하지 않습니다. 즉, 배당금 귀족에만 집중하면 해당 주식을 놓칠 수 있습니다.

최근 몇 년간 S&P 500 지수와 S&P 500 Dividend Aristocrat 지수의 수익률 차이가 이를 잘 보여줍니다.

1. 외화 가치 하락

개발 도상국에서 배당 귀족을 찾고 있다면 외화 위험을 고려해야 할 수도 있습니다.

배당 귀족 목록

다음은 싱가포르, 말레이시아 및 홍콩의 상위 5명의 배당금 귀족이며, 작성 시점에서 정확합니다.

싱가포르의 배당금 귀족

말레이시아의 배당금 귀족

강한>

홍콩의 배당금 귀족

무료 스크리너를 사용하여 최신 배당 귀족 주식을 얻고 더 많은 시장을 탐색할 수 있습니다.

최고입니다!