폐쇄형 투자 신탁은 더 친숙한 개방형 사촌에 비해 종종 간과되지만, 특히 퇴직 소득을 위한 투자에 있어서는 더 나은 선택인 경우가 많습니다.
폐쇄형 구조는 투자 신탁의 성과가 자산 흐름의 영향을 받지 않음을 의미하며, 일부 비유동 자산 클래스에 투자할 수 있게 하고 경영진이 장기적인 안목을 가질 수 있도록 합니다. 따라서 투자 신탁은 종종 단위 신탁 및 기타 집합적 또는 공동 투자에 비해 더 나은 성과를 보였습니다.
50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식
전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.
하지만 초보 투자자이건 노련한 전문가이건 간에 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 기업을 후보 목록에 올렸습니다...
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그리고 안정적이고 꾸준히 성장하는 수입원을 찾는 것과 관련하여 투자 신탁 부문은 배당 성장의 길고 자랑스러운 역사를 가지고 있습니다. 이는 투자 신탁이 배당 수익의 일부를 억제할 수 있기 때문에 더 적은 기간에 주주에게 배당금 지급을 보충할 수 있다는 사실이 도움이 됩니다. 이는 단위 신탁 및 기타 개방형 펀드가 할 수 없는 일입니다. 그 결과 AIC의 데이터에 따르면 현재 20년 이상 연속 배당금을 인상한 20개 이상의 펀드가 있습니다.
JP모건 클레버하우스 투자 신탁 (LSE:JCH)는 44년 연속 배당금이 증가한 펀드 중 하나입니다. 주로 영국 주식으로 구성된 포트폴리오에서 자본과 소득 성장의 조합을 제공하는 것을 목표로 합니다.
회사는 영국 주식 시장의 폭에 투자할 수 있는 유연성과 함께 펀드 매니저가 높은 확신을 갖고 있는 60~80개의 개별 주식을 보유하는 것을 목표로 합니다. Royal Dutch Shell과 같은 대형 대문자 (7.5%), HSBC (6.6%) 및 브리티시 아메리칸 담배 (5.3%) 상위 10개 종목을 지배하지만 포트폴리오가 중형주 전자 부품에 대해 눈에 띄게 비중이 높습니다. (2%), 신토머 (1.9%) 및 피버트리 음료 (1.7%).
업종별로는 신탁이 금융(28.5%), 소비재(17.6%), 산업재(13.3%)에 가장 많이 노출되어 있습니다.
배당금은 분기별로 지급되며 지난해 지급된 총액은 2450만 원으로 3.4%의 양호한 배당수익률을 보이고 있다. 수수료도 합리적이며 지속적인 청구액은 지난 1년 동안 총 0.76%로 추산됩니다.
자세히 살펴볼 가치가 있는 또 다른 투자 신탁은 Scottish American Investment Company입니다. (LSE:사기). 37년 연속 주주 배당금 증가로 이 펀드는 소득 성장 기록이 약간 짧습니다. 그러나 이는 최근의 우수한 실적과 보다 다양한 투자 전략을 보완했다고 생각합니다.
포트폴리오의 초점이 글로벌 주식에 있지만 회사는 고정이자율과 직접 부동산 투자도 소유하고 있으며, 이는 각각 포트폴리오 가치의 5.8%와 13.8%를 차지합니다. 유럽 주식은 포트폴리오의 35.3%를 차지하는 단일 가장 큰 비중을 차지하며 북미 주식이 그 뒤를 이어 23.6%를 차지합니다.
지난 3년 동안의 역사적 실적 수치는 고무적입니다. 이 펀드의 주식은 총 수익률 64%를 기록하여 Claverhouse의 32% 실적을 크게 상회했습니다.
단점으로 Scottish American Investment Company의 주식은 순자산 가치 7%에 약간의 프리미엄으로 거래되고 있으며 Claverhouse의 현재 할인율인 3%에 비해 낮습니다.
회사의 주식은 현재 3%의 수익률을 기록하고 있으며 0.87%의 수수료가 계속 부과됩니다.
이 잘 알려지지 않은 회사가 다음 'Monster' IPO인가요?
바로 지금 이 '비명 BUY' 주식은 IPO 가격에서 크게 할인된 가격으로 거래되고 있지만 앞으로 몇 년 동안은 한계가 있는 것처럼 보입니다.
이 북미 회사는 2025년까지 미화 2억 6100만 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 해당 분야의 확실한 리더이기 때문입니다. .
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