FTSE 250 회원 Royal Mail (LSE:RMG)가 최근 투자자들에게 제대로 전달하지 못했다는 평가를 받고 있습니다.
어제 장 마감 당시 주가는 1년 전보다 거의 62% 낮은 211p를 약간 넘었습니다.
50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식
전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.
하지만 초보 투자자이든 노련한 전문가이든, 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 회사를 후보 목록에 올렸습니다...
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그러나 오늘날 투자자들이 회사가 제안한 새로운 전략과 1년 내내 그 결과에 반응함에 따라 강력하게 회복되고 있습니다.
수익은 3월 말까지 53주 동안 2% 증가한 106억 파운드를 약간 밑돌았습니다. 세부적으로, 회사의 영국 사업은 7%의 소포 수익 성장을 보고하여 총 편지 수익의 (현재 예측 가능한) 6%의 감소를 상쇄할 수 있었습니다.
유럽의 소포 배송 네트워크인 General Logistics Systems(GLS)의 매출 성장은 8%, 물량은 5% 증가했습니다.
그럼에도 불구하고 조정된 세전 이익은 1억 3300만 파운드의 변환 비용이 예상보다 적음에도 불구하고 5억 6500만 파운드에서 3억 9800만 파운드로 30% 감소했습니다. 그러나 당연히 시장은 다음에 일어날 일에 초점을 맞췄습니다.
CEO인 Rico Back은 새로운 전략을 발표하면서 회사가 "소포 주도의 보다 균형 잡힌 보다 다양한 국제 비즈니스를 구축"할 계획이라고 말했습니다.
이를 통해 Royal Mail은 2021/22년에 4% 이상의 영업 이익률을 보고한 다음 2년 후에는 5% 이상의 영업 이익률을 보고할 수 있기를 바랍니다.
이 중 많은 부분이 2018년 시험에 이어 1,400개의 소포 우편함 도입을 포함하여 영국 비즈니스를 위한 새로운 '전환 및 성장' 계획의 성공에 달려 있습니다.
GLS는 또한 "주요 기여"를 할 의도로 확장될 것입니다. 회사의 지리적 및 제품 다각화.
물론 이 모든 비용을 지불해야 하므로 현금 흐름에 부담이 됩니다.
그렇기 때문에 투자자들을 위한 오늘의 가장 큰 발표는 분명히 Royal Mail의 배당금 재조정과 관련이 있습니다.
올해 최종 지급액은 17p로 주당 총 현금 수익률은 25p로 전년 대비 4% 증가했습니다. 이것은 괴물에게 후행을 줍니다. 11.3%의 수익률.
그런 다음 지불금은 2019/20 "추가 지불로 보충될 수 있습니다부터 주당 15p로 감소합니다. " 만약 현금 흐름이 허용됩니다.
나는 후자에 대해 숨을 참지 않을 것이다.
Royal Mail의 주식은 초기 거래에서 상승했습니다. 배당금이 무려 40%나 삭감된 것을 고려하면 이상하게 보일 수 있지만 어제의 9% 하락은 많은 투자자들이 이를 보았음을 시사합니다.
개인적으로 나는 뒤늦게 배당금을 줄이는 고군분투하는 회사에 모두 찬성합니다. 이 글을 쓰는 시점의 주가를 기준으로 새로운 배당금은 6.8%의 매력적인 배당률을 보일 것입니다.
그럼에도 불구하고 나는 여전히 조심스럽다. 2019/20년에 회사는 "지속적인 비즈니스 불확실성의 결과로 서신 양이 5~7% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. y"(Brexit 읽기) 및 "GDPR의 지속적인 영향 ".
소포 물량이 증가하면 부담이 될 수 있지만 Royal Mail은 여전히 Amazon과 같은 경쟁업체와 심각한 경쟁에 직면해 있습니다. 영국 배송 시장에서 후자의 점유율은 2013년 3%에서 2018년 7%로 증가했습니다.
그리고 정부가 우리의 EU 탈퇴 방식을 계속해서 분열시키면서(그리고 그 과정에서 이전에 충성스러운 유권자들을 소외시킴), Jeremy Corbyn이 총리가 되어 결국 사업을 다시 국유화할 가능성도 있습니다.
시장의 다른 곳에 더 많은 기회가 있기 때문에 Royal Mail은 제 생각에 위험을 감수할 가치가 없습니다.
이 잘 알려지지 않은 회사가 다음 'Monster' IPO인가요?
바로 지금 이 '비명 BUY' 주식은 IPO 가격에서 대폭 할인되어 거래되고 있지만 앞으로 몇 년 동안은 한계가 있는 것처럼 보입니다.
이 북미 회사는 2025년까지 미화 2억 6100만 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 해당 분야의 확실한 리더이기 때문입니다. .
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