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수익률이 10%인 이 저렴한 FTSE 100 주식을 여전히 피하고 있는 이유

이미지 출처:Getty Images.
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브렉시트로 인한 끝없는 지루함과 다가오는 선거로 인한 불확실성은 영국 부동산 시장이 한동안 급락하지 않을 것임을 시사합니다. 하지만 앞서 언급한 정치적 논쟁 중 어느 것도 주택 건설업자 에 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. (LSE:PSN), 적어도 아직까지는 아닙니다.

70억 파운드 규모의 오늘 3분기 보고서에 따르면 7월 초에서 11월 6일 사이의 거래는 "일반적인 고객 활동 증가" 덕분에 경영진의 기대치에 부합했습니다. 올해의 이 부분에서 볼 수 있습니다.

50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식

전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.

하지만 초보 투자자이든 노련한 전문가이든, 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.

다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 회사를 후보 목록에 올렸습니다...

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실제로, 계획된 EU 탈퇴 및 기타 경제적 역풍에도 불구하고 Persimmon은 소비자 신뢰가 “회복력을 유지 높은 고용과 낮은 금리와 같은 요인 덕분입니다. 현재 연도의 목표 달성 외에도 2019년 이후로 약 9억 5천만 파운드의 선도 판매가 예약되어 있습니다. 가격 또한 지역 시장 전반에 걸쳐 견조한 상태를 유지했습니다.

발언서의 다른 부분에서 Persimmon은 이전에 내가 전염병과 같은 주식을 피하도록 만든 주택의 품질 및 고객과의 거래에 대한 우려를 해결하는 방법에 대해 언급했습니다.

회사의 관리 개선 계획 - 건설이 "적절한 고급 단계에 도달할 때까지 수요가 높은 지역에서 판매용 새 주택의 출시를 저지하기로 한 결정이 포함됨 " — H1 판매량은 작년보다 6% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 FTSE 100 회원사는 기존 투자자들을 재빨리 “시장의 정상적인 계절성 "는 H2에서 수치가 개선되는 것을 볼 수 있습니다.

시장이 열리기 전에 주식이 8.5의 예상 수입으로 거래되고 있었다는 점을 감안할 때, Persimmon의 주가가 오늘 아침에 건전한 상승세를 기록한 것은 아마도 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 나는 단지 정치적, 경제적 우려 때문에가 아니라 조심스럽게 생각합니다.

최근 부정적인 평판을 감안할 때 고객 서비스에 대한 투자 증가는 의심할 여지 없이 바람직하지만 시간이 지남에 따라 마진에 연쇄적인 영향을 미칠 수 있습니다. 엄청난 순현금 포지션을 자랑하고 있음에도 불구하고, 10%라는 무시무시한 배당수익률도 이익으로 커버되는 1.15배에 불과합니다(원하는 2배보다 훨씬 낮음). 매우 순환적인 산업에서 운영되는 회사의 경우, 그것은 단순히 나를 보호하기에 충분하지 않습니다.

강력한 성능

오늘은 주방 공급업체 Howden Joinery도 보고했습니다. (LSE:HWDN) – 저는 지난 몇 년 동안 훨씬 더 긍정적인 사업이었습니다.

작년의 강력한 비교 제품에도 불구하고 35억 파운드의 상한선은 "견고한 ” 6월 16일부터 11월 2일까지의 기간 동안 실적이 개선되었으며 창고의 총 수익은 4.9% 증가했습니다. 매출 총이익(매출과 상품 비용의 차이를 매출로 나눈 값)은 경영진이 예측한 것과 일치했습니다.

전망도 고무적입니다. FY 회계연도 수익 및 이익에 대한 기대치를 달성할 것으로 보이는 것 외에도 Howdens는 2019년에 40개의 영국 창고를 개설하여 총 자산을 734개로 늘리는 것을 목표로 하고 있다고 선언했습니다.

주식은 지난 몇 년 동안(+65%) 훌륭한 형태를 유지했으며 의심할 여지 없이 최근 두 번의 자사주 매입 프로그램(그 중 하나는 완료됨)의 도움을 받았습니다. 하지만 현재 P/E(PER) 17.3은 지난 5년 평균 16.5를 약간 웃도는 수준입니다.

이것은 비명이 아닌 주식을 제안합니다. '구매'는 여전히 잡을 가치가 있습니다. 2.1%의 수익률은 Persimmon의 괴물 배당금에 가깝지 않지만 2.7배의 이익으로 덮혀 훨씬 더 안전해 보입니다.

이 잘 알려지지 않은 회사가 다음 'Monster' IPO인가요?

바로 지금 이 '비명 BUY' 주식은 IPO 가격에서 대폭 할인되어 거래되고 있지만 앞으로 몇 년 동안은 한계가 있는 것처럼 보입니다.

이 북미 회사는 2025년까지 미화 2억 6100만 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 해당 분야의 확실한 리더이기 때문입니다. .

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