기술 주식은 지난 몇 년 동안 시장 팩에서 실제로 분리되었습니다. 기술이 삶의 모든 측면(일, 놀이, 그 사이의 모든 것)에 더 깊이 스며들면서 이러한 기술을 개발하고 제공하는 회사는 폭발적인 성장을 이루었습니다.
Technology Select Sector SPDR Fund(XLK)는 지난 5년 동안 139%의 총 수익률(가격 성과 및 배당금)을 제공했으며 이는 S&P 500의 57% 수익률의 두 배 이상입니다. 미국 시장에서 거래되는 가장 큰 5개 회사는 기술주이거나 아래에서 강조할 몇몇 회사의 경우처럼 다른 분야의 기술 집약적 회사입니다. 임의 소비재 기업인 Amazon.com(AMZN)이나 엄밀히 말하면 커뮤니케이션 주식인 Facebook(FB)을 생각해 보십시오.
월스트리트는 기술 및 기술 유사 주식에 대해 공격적으로 강세를 유지하고 있습니다. 업계 최고의 투자 분석가를 추적하는 TipRanks의 데이터에 따르면 전문가들은 여전히 해당 분야에 대해 매우 낙관적입니다. TipRanks가 해당 섹터에 포함시킨 573개의 기술 주식 중 129개(23%)가 "강력 매수" 컨센서스 등급을 받았고 다른 303개(51%)는 "보통 매수" 등급을 받았습니다.
분석가 커뮤니티의 상위 기술 주식 중 일부는 Microsoft(MSFT) 및 Apple(AAPL)과 같이 잘 알려진 이름입니다. 그러나 더 많은 사람들이 똑같이 흥미진진한 전망에도 불구하고 두 번째 청구를 받는 경향이 있습니다. 여기에서는 여러분이 잘 듣지 못할 수도 있는 최고의 기술 주식 14개와 기타 기술 인접 회사를 살펴보겠습니다.
전자 상거래가 판매자 거래에서 점점 더 보편화됨에 따라 Fiserv (FISV, $106.19)는 클라우드 기반 POS 처리 플랫폼인 Clover를 통해 라우팅되는 온라인 지불 처리 분야의 글로벌 거물이 되었습니다. Fiserv의 고객은 주요 은행, 신용 조합 및 가맹점을 포함합니다. 이 회사는 작년에 지불 처리 분야의 세계적인 리더인 First Data를 인수하여 글로벌 입지를 크게 확장했습니다.
Canaccord Genuity 분석가는 최근 FISV에 대한 목표 가격을 주당 $135로 약간 낮추었지만 이는 여전히 현재 가격에서 27%의 상승 여력을 의미합니다. 그들은 또한 "올해 (두 자릿수) 이익 성장을 제공하기 위해 비용 시너지를 가속화"를 인용하여 매수의견을 유지했습니다.
여태까지는 그런대로 잘됐다. Fiserv는 3월 분기 동안 16%의 조정 주당순이익(EPS) 성장률을 보고했습니다. 회사는 또한 인수 후 수익 및 비용 시너지에 대한 전망도 높였습니다.
또한 분기 동안 Fiserv는 스마트폰과 태블릿을 POS 단말기로 만드는 PIN 기반 모바일 애플리케이션을 도입하고 MerchantPro Express 인수를 통해 가맹점 서비스를 확장했습니다.
Fiserv는 이 목록에서 가장 많이 포함된 기술주 중 하나이며, 지난 분기 동안 20명의 TipRanks 추적 분석가가 발표되었습니다. 그 중 18개는 FISV 주식을 매수라고 하는 반면, 2개는 보류하고 매도는 하지 않습니다. 그리고 그들의 현재 목표 가격은 향후 1년 정도에 15%의 상승 여력을 의미합니다.
코로나바이러스에도 불구하고 잘 버티고 있는 또 다른 결제 프로세서는 글로벌 결제 입니다. (GPN, $177.94). 이 회사는 전 세계 100개국의 가맹점, 카드 발급사 및 소비자 부문에 결제 기술 및 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.
Credit Suisse 분석가는 "Global Payments는 만족스러운 4월 업데이트(잠재적 개선의 징후가 있는 안정화)를 제공하고 단기 마진을 지원하기 위해 어느 정도의 비용 절감을 식별해야 했습니다. 전자는 기대치를 충족하고 후자는 의미 있게 초과했습니다"라고 썼습니다. Outperform(매수와 동일)으로 GPN의 주식을 유지합니다.
Global Payment의 수정 EPS는 3월 분기에 18% 증가했으며 회사는 미국에서 6번째로 큰 상업 은행인 Truist(TFC)를 지불 처리 고객으로 추가했습니다. Total Service Systems와의 합병을 통해 목표로 하는 연간 가동률 시너지 4억 7,500만 달러와 향후 12개월 동안의 증분 절감액 4억 달러로 인해 수익이 더욱 증가할 것입니다.
Global Payments는 이 목록에서 배당금을 지급하는 몇 안 되는 기술주 중 하나입니다. 배당 프로그램은 몇 년 동안 진행되어 왔지만 GPN은 2019년 분기 배당금을 주당 1페니에서 19.5센트로 인상하면서 페달을 밟았습니다. 이익의 12%에 불과한 낮은 배당률은 더 많은 배당 성장을 위한 충분한 활주로를 제공합니다.
L3Harris 기술 (LHX, $196.73)는 Harris Corporation과 L3 Technologies의 전체 주식 합병을 통해 작년에 미국에서 6번째로 큰 방위 산업 계약자가 되었습니다. 일반적으로 산업 부문으로 분류되지만 기술은 운영의 핵심입니다. L3 Harris는 미군을 위한 전장 통신 시스템, 야간 투시경 장치, 센서 및 위성 통신을 제공합니다. 또한 F-35 스텔스 전투기에 사용되는 컴퓨터 프로세서를 만듭니다.
하락장 대비 연중 손익분기점인 LHX는 3월 분기에 21%의 조정 이익 성장률을 기록했으며 이는 애널리스트 추정치를 크게 상회했습니다. 이는 항공 시스템 사업에서 힘을 얻었습니다. L3Harris는 2020년 전체 수익과 EPS 가이던스를 약간 줄였지만 잉여 현금 흐름 가이던스는 26억~27억 달러로 그대로 유지했습니다.
장기적으로 LHX는 수익의 5%를 R&D에 계속 투자하는 한편, 인수 후 시너지 효과로 5억 달러를 추구하여 내년에 마진 확장을 추진하고 있습니다. 이는 대부분의 경쟁업체보다 훨씬 높은 재투자율입니다. L3Harris는 또한 회사의 최대 10%를 매각하기 위해 비즈니스 포트폴리오를 간소화하고 있습니다. 5월에는 공항 보안 및 자동화 사업의 10억 달러 매각을 마감했습니다.
최근 계약에는 미 우주군의 5억 달러와 미공개 금액에 대한 공군과의 인공 지능 계약이 포함됩니다. 회사는 또한 공군이 새로운 위성 항법 시스템에 대한 설계를 승인한 1분기에 주요 이정표를 달성했습니다.
Bank of America 분석가 Ron Epstein은 4월에 "매수" 등급으로 LHX에 대한 보도를 시작했습니다. 그는 회사의 높은 R&D 투자를 좋아하는데, 이것이 "회사가 고객에게 우수한 솔루션을 제공하고 혁신하도록 이끄는 것"이라고 말했습니다. 전반적으로 분석가의 합의 가격 목표 $237.50은 현재 수준에서 21%의 상승 여력을 의미합니다.
다이나트레이스 (DT, $37.73) 클라우드용으로 특별히 설계된 시장 최고의 소프트웨어 인텔리전스 플랫폼을 제공합니다. 이 플랫폼은 AI 및 고급 자동화를 활용하여 애플리케이션의 성능, 기본 멀티 클라우드 인프라 및 고객 사용자의 경험을 모니터링합니다. Dynatrace의 제품은 은행, 보험, 소매, 제조, 여행 및 소프트웨어 분야에 걸쳐 80개국의 약 2,600명의 고객이 사용하고 있습니다.
COVID-19로 촉발된 재택 근무 요구 사항으로 인해 애플리케이션과 클라우드에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 Dynatrace와 같은 소프트웨어 인텔리전스 제공업체의 역할을 강화하고 있습니다. 이 회사는 최근 Dynatrace Net 플랫폼에 대해 8분기 연속 120% 이상의 성장을 기록했습니다. 연간 반복 구독 수익은 3월 분기에 42% 증가했으며 수정 EPS는 거의 4배 증가했습니다. 더군다나 총 수익의 89%가 구독 기반이므로 더욱 신뢰할 수 있습니다.
Dynatrace는 코로나바이러스에도 불구하고 여전히 눈에 띄는 성장을 보일 것입니다. 회사는 2021년 3월에 끝나는 회계 연도의 매출이 전년 대비 17%에서 20% 증가할 것으로 예상하고 조정 EPS는 가이던스 중간 지점에서 30% 증가할 것으로 예상합니다.
DT 주식은 지난 분기 동안 10번의 매수 콜이 있었고 3번의 홀드와 매도가 없었지만 평균 애널리스트 목표 가격인 $36.08를 초과했으므로 여기에서 애널리스트가 앞으로 목표를 인상할지 지켜보는 것이 중요합니다.
예를 들어 D.A. Davidson 분석가인 Andrew Nowinski(매수)는 실제로 FY21 가이던스를 "조금 실망스럽습니다"라고 부르지만 Dynatrace는 "클라우드로의 전환을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다"라고 씁니다. 그는 회사에 대한 수익 기대치를 상향 조정하고 DT 주식에 대한 목표 가격을 34달러에서 40달러로 높였습니다.
Wedbush의 Dan Ives는 Nuance Communications 에 대해 다음과 같이 씁니다. (NUAN, $22.65).
Nuance는 자동화된 고객 통화 시스템, 음성 메일 전사 및 의료, 금융 서비스, 통신 및 소매 산업의 고객이 배포한 기타 음성 솔루션에 사용되는 대화형 AI 도구를 제공합니다.
이 회사는 3월 분기에 23%의 이익을 상회하는 것을 포함하여 4분기 연속으로 애널리스트의 예상 컨센서스를 초과했습니다. 11%의 유기적 매출 성장은 건강 관리 및 기업 비즈니스에 의해 주도되었습니다. 엔터프라이즈 부문은 10년 만에 가장 높은 성장률을 달성했습니다.
Nuance Communications는 COVID-19가 의료 사업에 영향을 미칠 것으로 예상하지만 회사는 2020년 수정 EPS를 주당 76~86센트로 안내하고 있는데 이는 이전 가이던스에서 중간 지점에서 5센트 하락한 것입니다. COVID-19와 관련된 원격 의료 붐을 활용한 가상 시험을 지원하는 도구인 Dragon Ambient의 4월 출시는 의료 부문 결과를 강화할 것입니다.
$22.60의 컨센서스 목표가는 향후 1년 동안 고정 가격 잠재력을 의미하지만, 투자자들은 최근 PT가 NUAN의 주가와 함께 상승하고 있다는 사실에 주목해야 합니다. 가장 최근의 세 가지 목표(모두 매수)가 평균 $23.66이며 여기에는 Wedbush's Ives의 $27 콜이 포함됩니다.
국제 과학 응용 프로그램 (SAIC, $88.60) 미군, NASA, DOJ, 국무부 및 모든 국가 정보 기관의 모든 부서에 기술 지원 및 엔터프라이즈 IT 서비스를 제공합니다. SAIC의 서비스에는 기술 및 장비 플랫폼 통합, 지상 및 해상 시스템 유지보수, 물류, 교육 및 시뮬레이션 지원이 포함됩니다.
SAIC는 1월에 마감된 2020 회계연도에 대해 9%의 이익 개선을 포함하여 지난 5년 동안 약 10%의 연간 수익 이익을 제공했습니다. 2월에 SAIC는 12억 달러 규모의 전액 현금 거래로 연방 정부에 IT 서비스를 제공하는 선두 업체인 Unisys Federal을 인수하는 데 동의했습니다. 이 거래는 정부 IT 분야에서 SAIC의 역량을 확장하고 고객 기반을 구축하며 주당 수익을 증가시킵니다.
최근 계약에는 미연방항공청(FAA)에서 6억 5,300만 달러, 미 공군에서 6억 5,500만 달러, 국방부에서 9억 5,000만 달러가 포함됩니다. 이는 1월 분기 동안 체결된 11억 달러의 국가 안보 계약에 추가되는 것입니다. 그리고 SAIC는 153억 달러를 초과하는 계약 잔고로 2021 회계연도에 진입합니다.
회사는 일시적인 코로나바이러스 관련 자금 조달 지연을 상쇄할 수 있는 충분한 유동성을 보유하고 있습니다. SAIC는 2020 회계연도에 전년 대비 180% 증가한 4억 3,700만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며 신용 한도에서 1억 5,500만 달러의 현금과 4억 달러를 사용할 수 있게 되었습니다.
SAIC는 이 목록에서 배당금을 지급하는 기술주 중 하나입니다. 분기별로 주당 37센트를 지급하여 1.7%의 적당한 수익률을 나타냅니다. 24%의 보수적인 지불금 비율은 향후 추가 증가를 지원합니다.
Jefferies 애널리스트 Sheila Kahyaoglu는 지난 분기에 SAIC에 대해 매수 의견을 작성한 애널리스트 8명 중 한 명입니다. 그녀는 최근에 목표주가를 90달러에서 95달러로 높였습니다.
커티스-라이트 (CW, $102.04) L3Harris와 마찬가지로 때때로 기술 부문과 합쳐지는 또 다른 산업입니다.
CW는 방위, 산업, 항공 우주 및 발전 시장을 위한 고도로 엔지니어링된 구성 요소를 설계 및 제조합니다. 그 구성 요소는 대부분의 전투기, 무인 항공기 및 핵 잠수함에서 발견됩니다. 또한 미 해군 함정용 펌프, 모터, 발전기 및 터빈과 원자력 발전소용 원자로 냉각제 펌프 및 제어봉 메커니즘을 제공합니다. 미군은 Curtiss-Wright의 최대 고객으로 매출의 40% 이상을 차지합니다.
회사의 수정 EPS는 3월 분기에 3% 증가했는데, 이는 국방 부문의 강점이 COVID 관련 산업 부문의 약점을 상쇄하는 것보다 더 많았기 때문입니다. 회사의 잔고는 21억 달러로 높은 수준을 유지했으며 이익과 잉여 현금 흐름에 도움이 되는 비용 통제를 구현하기 시작했습니다.
Curtiss-Wright는 또한 0.7%에 불과한 분기 배당금으로 17센트를 지급합니다. 그러나 CW는 지난 4년 동안 지불금을 30% 이상 개선했으며 11%의 낮은 지불금 비율은 향후 인상을 위한 완충 장치를 제공합니다. 한편, 애널리스트들은 이 기술주가 향후 52주 동안 23% 상승할 것임을 암시하는 $125.75의 목표 가격을 설정했습니다.
William Blair 분석가는 "Curtiss-Wright의 실적을 세 가지 이유로 계속해서 평가하고 있습니다."라고 말합니다. "1) 2020년 2월 초에 주당 거의 $150에 달하는 최근 고점에서 주가가 37% 조정된 후 강력한 밸류에이션, 2) 중국과의 지속적인 무역 관세 또는 COVID의 영향으로 다음 China Direct 주문이 중단되지 않을 가능성 -19, 그리고 3) 2020년 회사 매출의 거의 50%를 차지할 국방 사업의 지속적인 강력한 성장으로 인해 회사가 불균형적인 혜택을 받을 것이라는 강한 전망."
비아비 솔루션 (VIAV, $11.52)는 주요 통신 사업자를 위한 네트워크 테스트, 모니터링 및 보증 솔루션의 글로벌 리더입니다. 이 회사는 또한 모바일 장치에서 얼굴 인식 보안 인증을 위한 3D 센싱 제품을 제공합니다.
네트워크 모니터링의 선두주자인 Viavi Solutions는 통신 사업자 네트워크의 규모와 복잡성을 증가시키는 5G 구축과 소비자, 자동차 및 산업 시장을 위한 새로운 3D 감지 기술의 출시로부터 이점을 얻고 있습니다.
Viavi는 3월 분기에 조정 EPS를 8% 증가시켰습니다. 효과적인 비용 통제가 약간의 매출 감소를 상쇄하는 것 이상으로 나타났기 때문입니다. Viavi Solutions에 따르면 비즈니스의 경기 순환적 성격과 유동성 대차 대조표를 통해 회사는 단기적인 경제적 불확실성을 관리할 수 있습니다. 5G, 무선, 광섬유 및 3D 센싱의 촉매가 장기적인 수익 성장을 주도할 것입니다.
Viavi에 대해 몇 가지 다른 점이 있습니까? 4분기 연속 애널리스트 추정치를 상회하며 기대치를 잘 관리하고 있습니다. 이 회사는 또한 지난 3년 동안 연간 30%의 EBITDA 성장을 달성했습니다. 그리고 현금(5억 3,400만 달러)이 장기 부채(5억 9,600만 달러)와 비슷하다는 사실은 주요 무선 통신 사업자들이 5G 구축을 재개할 때까지 코로나바이러스 관련 자금 조달 지연을 피할 수 있어야 한다는 것을 의미합니다.
지난 분기에 VIAV 주식에 대해 쓴 7명의 분석가 중 6명은 투자의견을 매수했고, 1명은 보류했습니다. 또한 향후 12개월 정도에 걸쳐 31%의 이익을 목표로 하는 상승 잠재력을 바탕으로 매수하기에 가장 좋은 기술주 중 하나입니다.
마임캐스트 (MIME, $40.55) 영국에 본사를 둔 사이버 보안 회사는 이 목록에 있는 몇 안 되는 국제 기반 기술 주식 중 하나입니다. 하지만 매출의 52%는 미국 고객, 29%는 영국, 11%는 아프리카, 나머지는 전 세계 고객에게서 나옵니다. MIME은 전 세계적으로 38,100개의 조직과 1,300만 명의 사용자에게 서비스를 제공하고 있습니다.
Mimecast는 이메일 보안에 중점을 둡니다. 이메일 게이트웨이 보안, 표적 위협 보호 및 데이터 손실 방지를 전문으로 합니다. 회사 수익의 약 98%가 구독 기반입니다.
Mimecast는 3월에 마감된 2020 회계연도 동안 3,700명의 신규 고객을 추가했으며 매출이 25% 증가했으며 조정 EPS를 두 배로 늘렸습니다. 높은 고객 성장률, 고객 유지 및 기존 고객에 대한 신규 서비스 상향 판매가 주요 성장 동인이었습니다. 이 회사는 미래 성장을 위해 2억 명의 Microsoft 365 상용 사용자의 기회를 목표로 하고 있으며 전체 처리 가능한 시장이 10억 비즈니스 이메일 사용자를 초과할 것으로 추정합니다.
MIME은 수익이 15~17% 증가하고 조정 EBITDA가 22% 성장하는 생산적인 2021 회계연도를 기대하고 있습니다.
SunTrust 분석가 Terry Tillman(매수)은 5월에 MIME 목표가를 주당 63달러에서 56달러로 낮췄습니다. 이는 현재 수준에서 여전히 38%의 상승 여력을 의미합니다. 회사의 수익 가이던스는 이전 추정치보다 약간 낮았지만 Tillman은 Mimecast의 비즈니스 포지셔닝과 "지속적인 강력한 성장과 운영 레버리지를 포함하는 강력한 재무 모델"의 이점을 보고 있습니다.
그룹으로서 분석가들은 이 기술 주식에 대한 $52.67 합의 가격 목표를 기반으로 30%의 상승 여력을 찾고 있습니다.
Kratos 방어 및 보안 솔루션 (KTOS, $18.12)는 무인 드론, 위성 통신, 사이버 보안 및 전쟁, 마이크로파 전자 및 미사일 방어를 전문으로 하는 또 다른 방위 기술 하이브리드입니다. KTOS는 무인 공중 드론과 관련된 여러 주요 군사 프로그램에 참여하고 있습니다.
3월 분기 조정 수익은 R&D 비용 증가로 인해 전년 동기 대비 소폭 감소했습니다. 그러나 수익은 개선되었습니다. 무인 시스템 부문 매출이 특히 강세를 보이며 전년 대비 20% 증가했습니다. 계약 잔고는 3월 분기 동안 2019년 말보다 8% 증가한 6억 4,680만 달러로 강세를 유지했으며 입찰 및 제안 파이프라인은 77억 달러로 안정적으로 유지되었습니다. 그리고 조정된 이익은 분석가의 추정치를 능가했습니다.
Northrop Grumman(NOC)은 2월에 Kratos를 미 공군 지상 기반 전략 억지력(GBSD) 프로그램의 파트너로 선택했습니다. GBSD는 구식 Minuteman III 대륙간 탄도 미사일을 대체할 차세대 미사일 개발을 위한 630억 달러의 20년 프로그램입니다. 이 무기 프로그램은 Kratos의 단기적 유기적 성장 동력이 될 것입니다.
KTOS 주가는 2020년에 소폭 상승했지만 코로나바이러스 위기에 완전히 면역되지는 않았습니다. 회사는 COVID 관련 자금 조달 지연으로 인해 2020년 매출 가이던스를 2천만 달러에서 7억 4천만 달러로 줄였습니다. 하지만
이 회사는 COVID-19 관련 자금 조달 지연으로 인해 중간에 2020년 매출 가이던스를 2천만 달러에서 7억 4천만 달러로 하향 조정했지만 중간 시점에서 조정 EBITDA 가이던스는 작년과 거의 같은 7천 5백만 달러로 일정하게 유지했습니다.
벤치마크 분석가인 조시 설리번(Josh Sullivan)은 3월에 매수(Buy) 등급으로 KTOS에 대한 보도를 시작했으며, Valkyrie 전투 드론의 시장 선도적 위치와 구세대 전투기의 퇴역으로 군용 드론에 대한 수요 증가에 주목했습니다. 이는 지난 3개월 동안 5개의 매수 등급 중 하나입니다. 이는 TipRanks가 추적한 분석가들 사이에서 만장일치로 합의한 것입니다. $21.50 컨센서스 가격 목표를 기준으로 19%의 상승 가능성이 있습니다.
큐빅 코퍼레이션 (CUB, $41.50) 그럼에도 불구하고 기술 분야에서 산업으로 분류되는 회사입니다.
Cubic은 전 세계적으로 C4ISR(지휘, 통제, 통신, 컴퓨터, 정보, 감시 및 정찰)을 위한 시스템 및 서비스를 제공합니다. 운송 부문은 자동 요금 지불 및 교통 관리 및 집행을 위한 시스템을 전문으로 합니다. 방위 부문은 항공기 및 드론에 서비스를 제공하고 게임 기반 군사 훈련 시뮬레이션을 제공하는 광대역 통신 시스템의 보안에 중점을 둡니다.
Cubic 매출의 거의 65%가 미국 연방, 주 및 지방 정부에서 발생합니다. 이 회사는 대중 교통 이용을 위한 모바일 솔루션(시장 점유율 61%)과 공중전 기동 장비 및 훈련 분야에서 선도적인 위치를 구축했습니다.
CUB는 실제로 어려운 3월 분기를 보낸 이 목록에 있는 몇 안 되는 기술주 중 하나입니다. 주문 시기와 어려운 연도별 비교로 인해 매출 감소와 수정 EPS 손실을 기록했습니다. 그러나 수주잔고는 36억 달러로 여전히 인상적이며 이는 향후 2년간의 매출을 의미합니다.
회사는 또한 차입금을 30% 늘리고 이자 비용을 줄이며 부채 만기를 연장함으로써 지난 분기 재무 상태를 개선했습니다.
Canaccord Genuity 분석가들은 3월 분기에 타이밍 위험이 회사에 영향을 미쳤음을 인정하지만 여전히 강력한 4분기를 기대하고 CUB 주식에 대해 매수 등급을 유지합니다. 한편, William Blair 애널리스트(Outperform)는 5월 초에 "Cubic의 주식은 약 12배의 수익으로 거래되며 동종 업체의 중앙값은 20배입니다. 향후 12개월 동안 이러한 평가 격차가 줄어들 것으로 예상합니다."
애널리스트들은 CUB 주식에 대해 목표가를 $53.29로 설정했으며, 이는 향후 12개월 정도에 걸쳐 주가가 28% 상승할 수 있음을 의미합니다.
통신 소프트웨어 공급업체 Avaya Holdings (AVYA, $14.80)는 비디오 협업 소프트웨어 및 컨택 센터에 대한 COVID-19 관련 수요 증가로 혜택을 받고 있습니다. 이 회사는 100,000명 이상의 고객에게 서비스를 제공하며 그 중 90%가 Fortune 100대 기업이며 대기업을 위한 클라우드 커뮤니케이션 플랫폼의 선두 주자입니다.
올해 초 어바이어는 팀 메시징, 화상 회의, 파일 공유 및 협업을 하나의 솔루션에 결합한 새로운 서비스인 어바이어 클라우드 오피스를 제공하기 위해 컨택 센터 커뮤니케이션의 선두주자인 링센트럴(RNG)과 제휴했습니다.
Avaya는 3월 분기 동안 23억 달러의 신규 계약을 확보했으며 구독 수익이 200% 개선되었으며 반복적으로 전체 수익의 5% 포인트가 증가한 64%를 기록했습니다. Avaya는 또한 1억 4,900만 달러의 강력한 조정 EBITDA를 생성했지만 비현금 손상 비용으로 인해 순 손실을 기록했습니다.
Avaya는 상당한 부채 부담을 안고 있습니다. IOU로 거의 30억 달러는 회사 시가 총액의 두 배 이상입니다. 하지만 5억 5,300만 달러의 현금을 보유하고 있으며 지난 12개월 동안 레버리지 잉여 현금 흐름으로 2억 2,900만 달러를 창출했습니다.
AVYA는 면밀히 관찰할 가치가 있는 이러한 기술 주식 중 하나입니다. 이는 현재 목표가인 $14.80이 상승 여력을 의미하지 않기 때문입니다. 그러나 이는 지난 달에 50% 상승하여 대부분의 분석가 목표를 빠르게 상회했기 때문입니다.
Street는 여전히 1개의 Hold에 대해 4개의 Buy가 있으므로 투자자는 Avaya가 추정치를 높이거나 밸류에이션 우려에 대한 낙관론을 낮추기 위해 계속해서 Avaya를 모니터링해야 합니다. 좋은 예:JP모건의 Samik Chatterjee는 부분적으로 회사의 "클라우드 기반 솔루션으로의 전환" 덕분에 4월에 Overweight에서 AVYA 주식을 시작했지만 "저렴한 평가"도 인용했습니다. 그 의견에 대한 업데이트는 알려야 합니다.
Cerence (CRNC, $27.72)는 오늘날의 자동차와 트럭에 사용되는 가상 비서 소프트웨어의 세계적인 선두업체입니다. 이 회사는 전 모회사인 Nuance Communications에서 분사되어 지난 9월에 상장되었습니다.
Cerence의 고객은 제너럴 모터스(GM), 도요타(TM), 포드(F) 등 모든 최고의 자동차 제조업체를 포함합니다. 회사의 온보드 시스템은 이미 전 세계적으로 3억 대 이상의 차량에 설치되었습니다. 또한 가상 비서 플랫폼은 70개 언어로 고객과 상호 작용할 수 있으며 1,250개의 특허로 보호되어 경쟁자의 위협으로부터 넓은 해자를 제공합니다.
주요 자동차 브랜드가 선호하는 기술 파트너인 Cerence는 자율 주행, 스마트 시티, 공유 차량 및 전기 자동차와 같은 고성장 신흥 트렌드의 선두에 있습니다.
Cerence는 좋은 3월 분기를 보냈습니다. 조정 EPS는 39% 증가했고 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 전 수익)는 55% 증가했습니다. 회계 연도의 첫 6개월 동안의 주문 예약은 기록적인 5억 3,500만 달러였으며 이미 회계연도 2019년 전체 예약을 초과했습니다. 분기 동안 Cerence는 Edge(차량 내 AI) 기술과 클라우드 연결 서비스에 대한 두 개의 가장 큰 계약을 체결했습니다.
회사의 강력한 성장은 대차 대조표를 희생시킨 것이 아닙니다. Cerence는 9,600만 달러를 보유하고 있으며 2억 3,800만 달러의 장기 부채에 비해 지난 12개월 동안 8,800만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 이는 Cerence가 사업 개발 및 R&D 이니셔티브에 자금을 조달할 수 있는 충분한 여지를 제공하는 관리하기 쉬운 상황입니다.
또한 분석가들은 이 기술주가 내년에 18% 상승하여 주당 $32.67에 이를 것으로 보고 있습니다.
네오포토닉스 (NPTN, $8.43) 통신 네트워크용 고속 디지털 광 신호를 전송하는 광전자 회로를 공급합니다. 주요 통신 사업자들은 이미 대역폭 과부하와 클라우드를 지원하기 위한 더 많은 인프라에 대한 수요를 겪고 있으며 NeoPhotonics는 데이터 속도가 가속화되고 초대형 데이터 센터의 수가 기하급수적으로 증가함에 따라 고성능 광학 장치에 대한 수요가 극적으로 증가할 것이라고 믿습니다.
NPTN은 더 많은 사람들이 원격으로 작업함에 따라 전 세계 인터넷 트래픽의 COVID-19 관련 성장에 힘입어 올해 이미 자사 제품에 대한 강력한 수요를 누리고 있습니다.
NeoPhotonics는 3월 분기 동안 매출이 23% 증가했으며 조정 EPS는 17센트 증가했다고 보고했습니다. 이는 전 분기의 10센트, 전년 동기의 19센트 손실에서 증가한 수치입니다. NPTN은 또한 지난 4분기 동안 분석가의 매출 및 EPS 추정치를 상회했습니다.
Needham 애널리스트 Alex Henderson은 NeoPhotonics가 성장할 여지가 충분하다고 생각하고 "매수" 등급을 반복하면서 5월에 목표 가격을 올렸습니다. JP모건 애널리스트 Samik Chatterjee는 4월에 "비중확대" 등급으로 NPTN에 대한 보도를 시작했습니다. 그는 통신 및 클라우드 애플리케이션에 더 빠른 포트 속도를 제공할 수 있는 능력으로 인해 회사의 광학 기술을 더 빠르게 채택할 계획입니다.
그리고 12.07달러의 컨센서스 목표 가격을 기준으로 한 43%의 NPTN의 상승 여력은 월스트리트에서 가장 구매하기 좋은 기술주 목록에서 1위를 차지하게 합니다.
