이 기사에서는 억만장자 Ken Fisher가 선정한 최고의 배당주 10가지 목록을 제시합니다. 클릭하여 건너뛰고 억만장자 Ken Fisher가 추천한 최고의 배당주 5개를 확인하세요. .
<바디>Ken Fisher는 억만장자 창립자, 집행 회장, 공동 최고 투자 책임자이자 9월 말 현재 1,200억 달러 이상의 자산을 관리하는 Fisher Investments의 전 CEO입니다. 성장하는 투자 고문은 지난 해에 1,000명 이상의 직원을 고용했으며 최근에는 워싱턴 주에 있는 본사에 새 건물 건설을 완료했습니다.
Fisher Asset Management(회사가 SEC 문서에 따르면)는 수년에 걸쳐 일관되고 시장을 능가하는 결과로 인해 놀라운 성장을 달성했습니다. 2015년 Forbes의 분석에 따르면 이 회사는 지난 18년 동안 평균 연간 평균 4.2%라는 인상적인 평균으로 시장을 압도했습니다. 시가 총액이 10억 달러 이상인 회사에서 Fisher Asset Management의 롱 포지션에 대한 자체 계산에서도 비슷한 결과가 나타났으며, 2015년, 2016년, 2017년은 물론 2018년 첫 9개월 동안 이러한 선택이 시장을 압도했습니다.
우리는 억만장자 자금 관리자가 실제로 배당 수익률을 위해 주식에 투자하는 것을 좋아하지 않기 때문에 Ken Fisher의 배당금 선택에 관심이 있습니다. 피셔의 "시장 신화의 작은 책 ", 그는 고배당 주식은 다른 주식보다 변동성이나 수익률 특성이 좋지 않으며 주식을 구매하는 유일한 동기가 배당금이라면 무례한 각성 상태에 빠질 수 있다고 지적합니다. 2020년에 몇몇 주목할만한 배당주에 닥친 운명은 완전히 삭감되거나 축소될 수 있습니다.
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Fisher Asset Management의 Ken Fisher
대신, Fisher는 장기 수익에 초점을 맞춘 다양한 포트폴리오를 구축한 다음 필요에 따라 소량의 주식을 현금으로 판매하여 "자체 배당" 형태를 도입할 것을 권장합니다. 또는 원하는. 이러한 철학을 감안할 때 Ken Fisher가 가장 좋아하는 배당주는 수익률뿐만 아니라 여러 가지 이유로 훌륭한 투자라고 믿을 수 있습니다.
Fisher Asset Management가 9월 30일 보고 기간 동안 제출한 가장 최근 13건의 배당금 선택 항목 중 Ken Fisher가 선정한 가장 눈에 띄는 배당 선택은 금속 및 광업 부문에서 나온 것입니다. 에너지주는 그가 가장 좋아하는 고배당 주식 선택의 대부분을 구성하는 반면, 고독한 헬스케어 주식도 상위 10위 안에 들 수 있습니다. 다음 10개 주식은 각각 최소 4%의 연간 배당 수익률을 자랑합니다. .
Ken Fisher의 평판은 그대로 유지되지만 헤지 펀드 산업 전체에 대해서는 동일하게 말할 수 없습니다. 수익률은 시장 지수의 헤지되지 않은 수익률을 따라잡을 수 없었습니다. 반면, Insider Monkey의 연구는 2017년 3월 이후로 S&P 500 ETF보다 56% 이상 높은 성과를 보인 특정 헤지펀드 보유 그룹을 미리 식별할 수 있었습니다(자세한 내용은 여기 참조). 또한 시장 성과를 크게 하회한 헤지 펀드 보유 그룹을 사전에 식별할 수 있었습니다. 우리는 2017년 2월부터 이들 주식 목록을 추적하고 공유해 왔으며 8월 17일까지 34% 하락했습니다. 그렇기 때문에 헤지펀드 심리가 투자자들이 주목해야 할 매우 유용한 지표라고 생각하는 이유입니다. 아래의 무료 enewsletter를 구독하면 받은 편지함에서 우리의 이야기를 받을 수 있습니다.
더 고민하지 않고 억만장자 켄 피셔(Ken Fisher)가 추천한 최고의 배당주 10개에 대한 카운트다운을 시작하겠습니다.
첫 번째 고배당 주식은 ConocoPhillips(NYSE:COP)로, Fisher는 9월 30일 현재 492만 주를 소유하고 있으며 Fisher Asset Management는 그 이후로 보유하고 있습니다. 적어도 2001년. 다른 헤지 펀드는 최근 COP 주식에 대해 같은 확신을 표명하지 않았습니다. Insider Monkey가 추적한 총 26개의 헤지 펀드가 2019년 3분기와 2020년 2분기 사이에 주식을 매각했기 때문입니다. 그 때.
2020년에 주가가 46% 하락했고 작년에 배당금이 37.7% 인상된 것을 감안할 때 ConocoPhillips는 훨씬 더 매력적인 배당주가 되었습니다. 수익률은 현재 4.8%를 웃돌고 있습니다. 그리고 회사는 전통적으로 배당금 지급에 적은 양의 잉여 현금 흐름만을 투입했기 때문에 주식 환매와 같은 다른 지출 분야에서 양보를 함으로써 강화된 배당금을 그대로 유지하면서 전염병을 극복할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 이 기간.
Exxon Mobil Corp(NYSE:XOM)은 Fisher Asset Management를 장기간 보유하고 있으며 회사는 3분기에 XOM 주식 177,390주를 추가하여 735만주로 늘렸습니다. Insider Monkey가 추적한 53개의 헤지 펀드는 2분기 말에 XOM 주주였으며, 이는 1분기 말보다 18% 감소한 것입니다.
Exxon Mobil은 2020년에 배당금을 인상하지 않고 18년 연속 배당금을 마감했지만, 석유 대기업은 최소한 Royal Dutch Shell, BP처럼 배당금 삭감을 피할 수 있었습니다. 및 기타 여러 석유 회사. Exxon은 2020년에 부채 수준을 대폭 인상해야 했지만 그럼에도 불구하고 약 0.39의 합리적인 부채 비율을 유지했으며 경영진은 내년 내내 배당금을 지급할 수 있을 것이라고 확신합니다. 유가와 XOM의 수익성에 도움이 될 유망한 백신이 등장하면서 배당금은 장기적으로 안전해 보입니다.
Fisher Asset Management는 2005년부터 Royal Dutch Shell plc(NYSE:RDS) 주식을 소유했지만 석유 메이저가 투자에 충격을 가한 후 분기인 3분기에 27% 하락했습니다. 2차 세계대전 이후 처음으로 배당금을 삭감함으로써 Fisher는 9월 30일에 2억 7,600만 달러 이상의 가치가 있는 1,099만 주를 여전히 소유하고 있었습니다.
4월에 배당금을 66% 삭감한 후에도 주식은 여전히 4% 이상의 수익률을 기록했으며 부분적으로는 주가도 마찬가지로 이 목록에 포함될 자격이 있었습니다. 팬데믹 초기 몇 달 동안 탱킹. RDS 주주들은 10월에 훨씬 더 좋은 소식을 접했습니다. 분기별 실적 호조 덕분에 RDS는 배당금을 4% 늘리고 앞으로 연간 4% 인상을 약속했습니다.
Fisher Asset Management는 9월 30일에 666만 BHP Group PLC(NYSE:BBL) 주식을 소유했으며 2018년 2분기 광업 부문 매수 이후 주식을 소유하고 있습니다. Insider Monkey가 추적한 다른 헤지 펀드는 2018년 중반 이후 BBL에 대해 똑같이 강세를 보였습니다. 이는 해당 펀드 그룹에서 주식 소유권이 57% 증가한 것으로 입증됩니다.
BHP Group PLC의 반기 배당금 지급률은 현재 5%를 약간 넘고 있으며 2016년 대규모 삭감 이후 지난 3년 동안 매년 인상되었습니다. BBL은 1%를 보유하고 있습니다. 현재 자매 주식인 BHP Group Ltd(NYSE:BHP)보다 수익률이 더 높으며 P/E 및 P/B 비율이 약간 낮습니다.
목록의 전반부를 마감하는 것은 9월 30일 Fisher Asset Management가 543만 주를 소유한 Chevron Corporation(NYSE:CVX)입니다. -최소한 1999년까지 거슬러 올라가는 Chevron의 임기 주주이자 SEC 웹사이트를 통해 제공되는 가장 오래된 13F 파일링. Chevron은 또한 지금 구매해야 할 최고의 고배당 주식 10개 중 하나로 선정되었습니다. , 6월 30일 현재 Insider Monkey가 추적하는 50개의 헤지 펀드가 소유하고 있습니다.
Chevron의 분기 배당금 지급률은 현재 6%를 약간 넘고 있으며 33년 연속 인상된 것 외에도 지난 3년 동안 빠른 속도로 인상되었습니다. Chevron은 수익과 잉여 현금 흐름이 감소하는 어려운 2020년을 견뎌냈지만 CEO Michael Wirth는 3월에 CVX가 배당금을 그대로 유지하면서 전염병을 견뎌낼 것이라고 단호했습니다. 재정적 우선순위, 주주가 재정적 우선순위에 달려 있음을 명시합니다.
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