IPO(기업공개) 시장은 2020년 번개처럼 빠른 약세장을 극복하고 닷컴 붐 이후 볼 수 없었던 2021년 수준으로 다시 반등했습니다.
그럼에도 불구하고 오퍼링을 계획한 많은 유명 기업이 벤치에 남아 2022년에 가장 기대되는 IPO 중 일부가 되었습니다.
2021년 IPO 하이라이트:
많은 요인이 2022년 월스트리트의 횡재수에 영향을 미칠 것입니다. 예를 들어, 디지털 혁신의 메가 트렌드는 계속해서 더 많은 기업을 공개 시장으로 몰아넣고 있습니다. 많은 기업이 경쟁력을 유지하려면 클라우드 컴퓨팅, 분석 인공 지능과 같은 최신 기술을 채택해야 하며, 이는 2022년에 기술 부문 IPO 시장이 활발해지는 것을 의미한다는 것을 알고 있습니다.
벤처 캐피털 시장은 지난 10년 동안 현금으로 넘쳐났습니다. 그들은 수천 개의 신생 기업에 투자하여 그 현금을 사용하여 빠르게 확장할 수 있었습니다. 다음 논리적 단계:IPO는 더 많은 자본을 제공하고 ... 설립자, 직원 및 VC에게 현금화할 수 있는 방법을 제공합니다.
온라인 중개 로빈후드(HOOD)와 같은 사람들의 노력 덕분에 주식 거래는 대부분의 투자자에게 무료(또는 훨씬 저렴)가 되었습니다. 이는 IPO 주식과 같은 고성장 기회를 찾는 많은 젊은 투자자들에게 박차를 가하는 데 도움이 됩니다.
이를 감안할 때 기업공개(IPO)의 모멘텀은 계속될 것으로 보인다.
여기에서 2022년에 가장 기대되는 IPO 8가지를 살펴봅니다. 현재 해당 목록에는 Instacart, Reddit 및 Discord IPO와 같은 잠재적인 블록버스터 제품이 포함되어 있습니다.
2005년 대학 룸메이트인 Steve Huffman과 Alexis Ohanian은 Y Combinator의 지원을 받아 사용자가 SMS를 통해 음식을 주문할 수 있는 앱을 개발했습니다. 큰 호응을 얻지 못했습니다.
그러나 설립자는 Reddit이라는 또 다른 아이디어를 빠르게 브레인스토밍했습니다.
2006년에 Condé Nast가 인수한 이 차세대 게시판은 무엇이든 할 수 있다는 정신을 가지고 있었습니다. 이로 인해 Reddit은 종종 논란의 근원이 되었으며 지난 몇 년 동안 밈 스톡 과대 광고의 글꼴이 되었지만 그럼에도 불구하고 시간이 지남에 따라 잡초처럼 자랐습니다.
Reddit은 12월에 SEC에 기밀 문서를 제출하여 2022년 첫 몇 달 동안 거래가 성사될 수 있음을 시사하는 등 이제 회사는 큰일을 할 준비가 된 것으로 보입니다.
최근 성장의 예로 2분기 매출이 1억 달러를 넘어 전년 동기 매출의 약 3배에 달했습니다. 이 회사는 또한 5천만 명의 일일 사용자를 자랑합니다.
8월에 Reddit은 Fidelity가 100억 달러 가치에 4억 달러를 투자했다고 발표했습니다. 그러나 특히 Pinterest(PINS), Bumble(BMBL) 및 Snap(SNAP)과 같은 다른 소셜 플랫폼의 최근 시장 변동성을 고려할 때 회사는 더 낮은 가치로 상장될 수 있습니다.
고급 식료품 체인 신선시장 공개적으로 거래되는 삶에 또 다른 시도를 하고 있습니다.
2016년 3월 Fresh Market은 사모펀드 회사 Apollo Global로부터 13억 6천만 달러의 현금 매수를 수락했습니다. 당시 식료품점은 Whole Foods(현재 Amazon 소유), Kroger(KR) 및 Publix와 같은 회사와 경쟁하는 데 어려움을 겪고 있었습니다.
개인 회사로서 Fresh Market은 현재 22개 주에 걸쳐 159개 위치에 걸쳐 있는 운영 구조 조정에 중점을 두었습니다. 2년 만에 신용 전망이 개선되면서 성과를 거두었지만, 기업이 상장되면 여전히 높은 수준의 부채를 안고 있을 것입니다.
그리고 1년 전, 회사는 식료품 업계에서 30년의 경험을 자랑하며 비용 절감자로 알려진 캐나다 기반 Sobeys의 전 책임자인 Jason Potter를 새 CEO로 고용했습니다.
IPO는 Apollo가 적절한 수익으로 투자를 종료하는 방법 이상으로 보입니다. 이 회사는 2021년에 열릴 것으로 예상되었지만 2022년으로 연기된 최종 IPO를 위해 3월에 비밀리에 IPO를 신청했습니다.
Jason Citron과 Stanislav Vishnevsky가 온라인 게임을 구축할 때 원격 개발자 팀과 지속적인 커뮤니케이션 문제가 있었습니다. 그들이 평가한 통신 시스템에는 필요한 기능이 없었기 때문에 우리 중 많은 사람들이 할 수 없었던 일을 해냈습니다.
그들은 자신의 것을 만들었습니다.
결과 시스템, Discord 인스턴트 메시징, 화상 및 음성 통화를 허용하는 은 초기에 Twitch 및 Reddit의 게임 커뮤니티에서 인기가 있었습니다. 시스템은 2015년에 출시되었습니다. 2018년까지 Microsoft(MSFT) Xbox는 플랫폼을 Xbox Live 계정과 통합하는 데 동의했습니다.
그러나 2020년에 Discord는 게임을 넘어 확장하기 위한 공동의 노력을 발표했습니다. 이를 돕기 위해 회사는 작년 말 70억 달러의 가치로 1억 달러를 모금했습니다.
COVID-19 전염병은 Discord의 사용자 기반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 2020년 월간 활성 사용자(MAU)는 1억 4,000만 명으로 두 배 증가했으며 수익은 4,500만 달러에서 1억 3,000만 달러로 급증했습니다.
보다 최근에 Microsoft는 최소 100억 달러에 회사를 인수하기로 제안했습니다. 그러나 Wall Street Journal에 따르면 거래는 무산되었습니다. 보고서. 이름은 공개되지 않았지만 여러 다른 구혼자들이 관심을 표명했습니다.
다음 단계는 이제 IPO로 보이지만 계획은 초기 단계에 있고 거래는 2022년까지 이루어지지 않을 수도 있습니다.
10여 년 전 University of California, Berkeley의 컴퓨터 공학 학생 그룹은 빅 데이터를 관리하기 위한 오픈 소스 시스템인 Apache Spark를 만들었습니다. 이 플랫폼은 인공 지능 및 머신 러닝과 같은 시스템 사용에 대한 요구가 증가함에 따라 대규모 채택을 달성했습니다.
몇 년 후, 그 학생들은 계속해서 Databricks를 출시할 것입니다. 기업용 소프트웨어를 상용화합니다. 수년에 걸쳐 이 회사는 CVS Health(CVS), Comcast(CMCSA), Condé Nast 및 Nationwide와 같은 대기업을 포함하여 5,000명 이상의 고객 기반을 축적했습니다.
Databricks의 최신 자금 조달 라운드는 2021년 8월에 이루어졌으며 회사는 Morgan Stanley 펀드 Counterpoint Global이 주도하는 자금 조달 라운드에서 380억 달러 가치로 16억 달러를 조달했습니다. Databricks는 설립 이후 약 36억 달러를 모금했습니다.
Databricks는 아직 IPO 문서를 제출하지 않았지만 회사는 2022년 언젠가 IPO를 노리는 것으로 보입니다.
Ascensus는 401(k) 시장에 서비스를 제공하기 위해 1980년 Barclay Group(Barclays와 혼동하지 말 것)으로 출범한 2022년 예정된 IPO 목록에서 가장 오래된 회사 중 하나입니다. 이는 미국이 퇴직 계획에서 연금에서 자기주도적 선택으로 전환하는 대대적인 전환을 막으려던 때였습니다.
Ascensus는 이후 주로 공격적인 M&A 전략을 통해 사업을 다각화했습니다. 번창하는 401(k) 사업 외에도 Ascensus는 529 대학 기금 및 건강 저축 계좌(HSA)에 대한 서비스도 제공합니다. 회사는 관리 중인 자산이 3,270억 달러 이상이고 직원이 3,700명 이상이며 대규모 재무 고문 네트워크를 통해 광범위하게 배포하고 있다고 말합니다.
최근 Ascensus는 기술 개선에 투자하고 있습니다. 한 가지 예는 제안 프로세스를 자동화하는 담당자를 위한 개인화된 판매 시스템을 출시한 것입니다.
Ascensus는 이미 월스트리트 은행가인 Barclays와 Goldman Sachs를 고용하여 제안 문서를 작성했습니다. 거래는 30억 달러의 가치를 달성하고 2022년 언젠가 시장에 출시될 것으로 예상됩니다.
iFit 건강 및 피트니스 이름 젊은 스타트업을 의미할 수도 있지만 회사는 1970년대 후반부터 존재해 왔습니다. 설립자 Scott Watterson과 Gary Stevenson(유타 대학교 학생 한 쌍)은 아시아 주방과 식기를 수입하면서 시작했습니다. 그러나 1980년대 초에 이르러 비즈니스는 피트니스 장비로 전환되었습니다.
수년에 걸쳐 iFit은 NordicTrack, Proform 및 Freemotion과 같은 인상적인 자산 세트를 조립했습니다. 그리고 오늘날 이 회사는 미국 최대의 대형 피트니스 장비 공급업체입니다.
또한 iFit은 기술 투자에 적극적입니다. 오늘날 새로운 장치는 클라우드와 모바일 앱을 통해 연결됩니다. 소프트웨어 시스템은 생체 인식 데이터를 사용하여 실시간으로 운동을 최적화합니다. 또한 라이브 스튜디오 및 야외 운동과 같은 매력적인 인터랙티브 콘텐츠를 자랑합니다. 작년에 이 회사는 1억 4,200만 시간의 라이브 및 주문형 콘텐츠를 스트리밍했습니다. 610만 명 이상의 사용자 기반에는 150만 명의 유료 가입자가 포함됩니다.
팬데믹은 iFit에도 좋은 영향을 미쳤습니다. 2021년 5월 31일까지 12개월 동안 수익은 17억 달러로 두 배 이상 증가했습니다.
iFit IPO는 10월에 열릴 것으로 예상되었지만 회사는 불리한 시장 상황을 이유로 제안을 연기했습니다. 나스닥에 "IFIT"로 상장할 계획인 이 회사의 가치는 약 70억 달러로 예상됩니다.
2010년 인스타카트 설립자 Apoorva Mehta는 Amazon.com에서 Fulfillment Optimization SDE 직책을 떠나 샌프란시스코로 이동하여 자신의 벤처를 시작했습니다. 그리고 그는 과속 방지턱에 부딪혔지만 20가지의 다른 제품을 시도했지만 소용이 없었습니다.
그러나 그는 마침내 식료품 및 기타 제품을 배달하기 위한 주문형 네트워크라는 약속을 가진 무언가에 도달했습니다. 그 중심에는 쇼핑을 하는 계약자를 고객과 연결하는 앱이 있었습니다.
전염병은 2020년을 Instacart의 게임 체인저로 만들었습니다. COVID-19의 출현으로 수백만 명의 사람들이 앱 기반 배달 서비스를 채택하게 되었습니다.
Instacart는 30,000개 이상의 매장에 걸쳐 400개 이상의 소매업체와 계약을 포함하는 정교한 물류 시스템을 구축했습니다. 이 네트워크는 미국 가정의 약 80%, 캐나다 가정의 70%에 도달합니다.
Instacart는 6월 DST Global과 General Catalyst가 주도한 2억 2500만 달러의 자금 조달에 이어 Valiant Peregrine Fund와 D1 Capital Partners의 2억 달러 규모의 자금 조달을 포함하여 여전히 자금 조달에 바쁘고 D1이 참여하고 있습니다. 하지만 파이낸셜 타임즈 2020년 10월에 회사가 2021년 상반기로 예상되는 잠재적 IPO를 앞두고 은행과 협의 중이라고 보고했습니다.
그러나 Instacart는 이후 IPO 계획을 2022년과 그 이후로 미뤘습니다.
이 문제를 직접적으로 알고 있는 사람의 말을 인용하여 Information은 "3개월 전 페이스북의 임원을 맡은 Fidji Simo는 배달을 넘어 식료품 소매업체를 위한 서비스를 강화하는 데 초점을 맞출 것"이라고 보도했습니다.
가장 최근의 모금 라운드에서 회사 가치는 390억 달러로 5개월 전 가치의 두 배 이상입니다. 따라서 제공 가치에 대한 정확한 추정은 없지만 Instacart IPO는 2022년 최대 규모의 IPO 중 하나가 될 것입니다.
ThoughtSpot 설립자 Ajeet Singh는 실제로 2 10억 달러 기업.
싱은 2009년에 약 50억 달러 규모의 클라우드 인프라 및 서비스 회사인 Nutanix(NTNX)를 공동 설립했습니다. 그는 클라우드 컴퓨팅이 메가 트렌드가 될 것이며 기업은 고도로 확장된 인프라 소프트웨어가 필요할 것이라고 믿었습니다. 오른쪽). Nutanix는 결국 2016년 9월에 상장되었습니다.
그러나 Singh는 주변에 없었습니다. 그는 또 다른 거대한 기술 트렌드인 분석과 AI를 목표로 2012년에 회사를 떠났습니다. 그래서 Singh은 조직에서 무수한 데이터 소스를 통합하고 정교한 대시보드를 설정할 수 있는 플랫폼을 제공하는 ThoughtSpot을 찾았습니다.
공동 설립자인 Amit Prakash는 Google 애드센스 비즈니스의 엔지니어링 팀 리더로 근무한 경험을 포함하여 분석 분야에 대한 광범위한 배경 지식을 보유하고 있습니다. 그 전에는 Microsoft Bing의 창립 엔지니어로 일하면서 페이지 순위 알고리즘 개발을 도왔습니다.
분석 시장은 지난 몇 년 동안 많은 거래가 있었습니다. 하이라이트는 2019년 여름에 Salesforce.com(CRM)이 157억 달러에 달하는 Tableau를 인수한 것과 Alphabet(GOOGL)이 같은 기간에 Looker를 26억 달러에 인수한 것입니다.
ThinkSpot의 가능한 IPO 평가에 대한 확고한 추정치는 없지만, 마지막 자금 조달 라운드는 2021년 11월 시리즈 F로 42억 달러 평가에서 1억 달러를 모금했습니다. 이로써 총 모금 금액은 6억 7,400만 달러가 되었습니다.