2000년 이후 유럽의 자산 관리는 같은 기간 동안 60% 이상의 상당한 시장 규모 성장에도 불구하고 이윤 마진이 40% 감소하는 등 수익성이 지속적으로 하락했습니다. 이는 자산 관리자들이 전통적인 비즈니스 모델로 고객에게 성공적으로 서비스를 제공하는 데 점점 실패하고 있음을 보여줍니다.
그럼에도 불구하고 자산 관리의 혁신 야망은 기존 비즈니스 과제를 중심으로 이루어지며 새로운 방식으로 가치를 창출할 기회를 거의 활용하지 않습니다. 분석에 따르면 업계는 리더십에 대한 핵심 신념의 변화와 새로운 현실을 수용해야 채워야 하는 혁신 격차에 직면해 있습니다. 전통적인 비즈니스 모델의 성공적인 변화를 수용하려면 혁신이 자산 관리 조직에 공식적으로 포함되어야 합니다.
자산 관리는 이제 마음의 전환이 필수가 되는 지점에 도달했습니다. 유럽 자산 관리자의 수익성은 2000년에서 2015년 사이에 40% 감소하면서 최근 몇 년 동안 지속적으로 감소하고 있습니다.
같은 기간 동안 유럽 백만장자 가구의 은행 자산으로 측정한 프라이빗 뱅킹 시장 규모는 60% 이상 성장했습니다. 수익성과 시장 규모 사이의 이러한 증가하는 격차는 자산 관리자들이 통합 가치 사슬의 기존 비즈니스 모델(평균 산업 통합 수준 80% 이상)로 고객에게 성공적으로 서비스를 제공하는 데 점점 실패하고 있음을 보여줍니다. 이는 산업화와 M&A(다른 두 가지 주요 전략적 성장 수단)가 이미 수년간 활용되었기 때문에 업계가 혁신 격차에 직면하고 있음을 시사합니다.
일반적으로 혁신은 산업 구조 또는 인구 통계의 변화, 산업에 대한 인식의 변화, 경제적 부조화 또는 새로운 출현과 같은 소수의 상황에서만 발견되는 혁신 기회에 대한 의식적이고 의도적인 탐색의 결과입니다. 지식.
이 모든 것은 오늘날 자산 관리 산업에서 찾을 수 있습니다. 자산 관리 분야에서 활동하는 핀테크의 수가 증가하고 있습니다(지난 3년 동안 300% 증가). 밀레니얼 세대는 2020년까지 전 세계 노동력의 50%를 구성하여 인구 통계학적 변화를 일으킬 것입니다. 그리고 글로벌 규제 의제가 자산 리쇼어링을 촉발하여 국가 간 자산 관리 전망에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
자산 관리 산업에 대한 포괄적인 관점을 바탕으로 자산 관리자의 고유한 혁신 28개와 핀테크의 고유 혁신 11개를 식별하고 "혁신 유형"과 "혁신 야망"에 따라 매핑하여 혁신이 어디에서 어떻게 이루어졌는지에 대한 명확한 그림을 작성했습니다. 자산 관리에서 발생합니다.
자산 관리자와 핀테크가 결합한 자산 관리의 혁신 야망은 주로 기존 핵심 비즈니스를 중심으로 이루어집니다. 프로세스(18%), 구조(14%) 및 고객 참여(15%)에 관한 것입니다.
오늘날 다루어지는 혁신은 주로 구성 및 경험 중심이며 변혁적 아이디어에 영향을 미치는 이상값만 있는 핵심 비즈니스를 중심으로 이루어집니다. FinTech는 일반적으로 생각하는 것만큼 혁신적이지는 않지만 자산 관리의 전통적인 비즈니스 모델의 변화를 가속화합니다.
고객 참여 영역의 혁신은 주로 핀테크에 의해 주도되며 기존 프로세스를 개선하는 데 집중하며 여전히 주로 개인 상호 작용에 의존하는 고객 경험에 중점을 둡니다. 디지털 솔루션이 절실히 필요한 개인 고객보다 자산 관리자가 더 매력적인 고객 부문일 수 있다는 사실을 깨달은 FinTech는 자산 관리자에게 디지털 혁신 격차를 좁혀 혁신 유형 프로세스에 중점을 둡니다.
결론적으로, 자산 관리의 혁신은 여전히 부차적인 역할을 하는 것으로 보이며, 대부분의 혁신은 새로운 방식으로 가치를 창출할 수 있는 기회 식별에 기반한 혁신이 아니라 기존 비즈니스 과제에 대한 대응입니다.
우리는 곧 이 블로그의 두 번째 부분을 공개할 것입니다. 지금 이 주제에 대해 자세히 알아보려면 당사 웹사이트를 방문하십시오. 여기에서 Deloitte Innovation in Private Banking and Wealth Management 보고서를 찾을 수 있습니다.