성장주는 2021년에 좋은 성과를 거뒀습니다. 가치가 있는 주식만큼 좋지는 않습니다. Russell 1000 Value Index는 현재까지 거의 17% 상승한 반면 Russell 1000 성장 지수는 14% 상승했습니다.
하지만 최근에 확대하면 성장주가 더 흥미롭게 보이기 시작합니다. 지난 3개월 동안 Russell 1000 Growth Index는 Russell 1000 Value Index의 4.7%보다 11.5% 상승했습니다. 그리고 6월에 Russell 1000 Growth Index는 6% 이상 상승한 반면 Russell 1000 Value Index는 하락했습니다. 거의 2%.
모멘텀은 두 가지 주요 이유로 인해 다시 성장의 편에 서게 되었습니다. 첫째, 일부 투자자들은 무역 재개가 최고조에 달할 수 있다고 생각합니다. 또한 수개월 동안 실적이 저조한 후 성장주는 이전보다 밸류에이션 관점에서 더 매력적으로 보입니다.
Osterweis Capital Management의 Jim Callinan 이머징 성장 최고 투자 책임자(CIO)와 Bryan Wong은 "주식 실적이 저조함에도 불구하고 여전히 견실한 기본 성장률과 결합하면 밸류에이션이 합리적으로 보입니다"라고 말했습니다. 부사장.
2021년 남은 기간 동안 매수할 최고의 성장주 11가지를 소개합니다. 그들은 모두 수십 가지 기본 지표를 기반으로 주식 순위를 매기는 Stock News "POWR Ratings" 시스템에서 높은 등급을 받았습니다. 이러한 각 픽은 더 이상은 아니더라도 최소한 연말까지 더 높은 순위를 차지할 것으로 보입니다.
캐나다 천연 자원 (CNQ, $36.46)는 북해 및 아프리카 근해 사업으로 보완되는 서부 캐나다 최대의 석유 및 천연 가스 생산업체 중 하나입니다. 이 회사는 중질유 및 경질유, 천연 가스, 역청 및 합성 원유를 포함한 다양한 원유 포트폴리오를 자랑합니다.
CNQ는 Horizon 오일 샌드 및 Athabasca 오일 샌드에 상당한 광산 자산을 보유하고 있으며, 이 오일 샌드에는 약 75억 배럴의 입증되고 가능한 합성 원유 매장량이 포함되어 있습니다.
이 회사는 저위험 탐사 및 개발 프로젝트의 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 균형 잡힌 다양한 생산 조합은 장기적 가치를 촉진하고 위험 프로필을 크게 줄이는 데 도움이 됩니다. CNQ는 또한 강한 국제적 노출을 가지고 있어 평균 이상의 속도로 장기적인 볼륨 성장을 이룹니다. 미드스트림 파이프라인 자산의 통합으로 구동되는 저비용 구조는 동종 업체와 상당히 유리합니다.
자본 요구 사항을 낮추고 운영 효율성을 개선함으로써 CNQ는 강력한 잉여 현금 흐름을 창출할 수 있었습니다. 또한 인수를 통해 회사는 경쟁 우위를 확보하여 수익과 수익을 높일 수 있었습니다.
Canadian Natural Resources는 POWR 등급 시스템에서 전체 등급이 B이고 매수 등급입니다. 이 회사의 성장 등급은 A입니다. CNQ는 지난 5년 동안 연간 평균 12.1%의 매출 성장을 이루었으며 애널리스트들은 2분기 매출이 전년 대비 38.4% 증가할 것으로 예상합니다.
같은 분기에 전년 대비 145% 증가할 것으로 예상되는 수익도 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 앞으로 주목해야 할 최고의 성장주 중 하나로 CNQ의 위치를 추가하는 것은 품질 등급 B로 입증되는 펀더멘털의 강점입니다. 이 회사는 업계 평균 이상의 영업 마진과 0.6.
CNQ는 외국 석유 및 가스 산업에서 6위에 올랐습니다. 여기에서 캐나다 천연 자원(CNQ)의 완전한 POWR 등급 분석을 확인하십시오.
캐피탈 원 파이낸셜 (COF, $157.40)는 버지니아주 맥린에 본사가 있는 다양한 금융 서비스 지주 회사입니다. 주로 소비자 및 상업 대출과 예금 발생에 중점을 둡니다. 신용 카드 부문은 60% 이상의 수익에 가장 큰 기여를 하고 있으며 소비자 금융 부문과 상업 은행 부문이 그 뒤를 잇습니다.
카드 및 온라인 뱅킹 사업을 통해 건전한 이익을 창출하고 있습니다. 특히 1분기 신용카드 순매출의 92.1%를 국내카드가 차지해 대출잔고가 상당하다. 또한 경기 회복에 대한 소비자 신뢰가 높아짐에 따라 소비자 대출 수요가 증가했습니다.
회사의 자동차 대출 사업도 예외적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. COF에 성장의 또 다른 원천을 제공하는 증가하는 미수금 잔액과 낮은 순 상각을 보고 있습니다. Capital One Financial의 전체 등급은 B이며 POWR 등급 시스템에서 구매 등급으로 변환됩니다.
COF는 수익이 급증하면서 성장 등급 B입니다. 지난 3년 동안 주당순이익(EPS)은 평균 32.1% 성장했습니다. 그리고 이달 말에 발표될 다가오는 2분기 수익 보고서에서 이 대형 은행은 1년 전의 주당 손실 $2.21에 비해 EPS를 $4.41로 보고할 것으로 예상됩니다.
이 이름은 또한 감정 등급 A에 따라 월스트리트 전문가들이 매우 좋아하는 이 목록의 성장주 중 하나입니다. 24명의 분석가 중 20명이 해당 주식을 매수 또는 적극 매수로 평가합니다.
Capital One Financial은 B 등급 소비자 금융 서비스 업계에서 6위에 올랐습니다. Capital One Financial(COF)에 대한 전체 POWR 등급 분석을 보려면 여기를 클릭하십시오.
금융 서비스 알아보기 (DFS, $120.20) 다이렉트 뱅킹과 결제 서비스의 두 가지 부문으로 운영되는 은행입니다. 회사는 신용카드와 체크카드를 발급하고 예금 계좌, 학자금 대출, 개인 대출을 비롯한 기타 소비자 금융 상품을 제공합니다.
DFS는 Discover, Pulse 및 Diners Club 네트워크도 운영합니다. Discover는 미국에서 네 번째로 큰 결제 네트워크인 반면 Pulse는 미국에서 가장 큰 ATM 시스템 중 하나입니다.
이 회사는 지난 5년 동안 평균 4.5%의 매출 성장률을 기록했습니다. 은행 사업은 1분기에 개인 학자금 대출 포트폴리오가 전년 대비 5% 개선된 덕분에 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. DFS는 경기 회복과 소비자 지출 개선에 따른 카드 판매 회복의 수혜도 받았습니다.
소매점과 음식점을 찾는 사람들이 늘어나면서 회사는 매출 증가의 혜택을 계속 받을 것입니다. COF의 전체 등급은 B이며, 이는 POWR 등급 시스템에서 매수 등급으로 해석됩니다. 이 목록에 있는 나머지 성장주와 마찬가지로 DFS는 강력한 성장 등급을 받았습니다. 과거 실적 실적과 미래 성장 전망으로 인해 이 점수는 B로 떨어졌습니다.
DFS는 지난 3년 동안 EPS를 평균 12.1% 증가시켰습니다. 이 금융 회사는 1년 전의 주당 손실 $1.20에 비해 2분기에 주당 $3.35의 수익을 올릴 것으로 예상됩니다.
회사는 또한 장기 낙관론에 힘입어 모멘텀 등급 B를 받았습니다. 성장주는 전년 대비 33%, 작년 대비 146% 증가했습니다.
Discover Financial Services는 소비자 금융 서비스 업계에서 7위에 올랐습니다. 여기에서 Discover Financial Services(DFS)에 대한 전체 POWR 등급을 확인하십시오.
이튼 (ETN, $151.40)은 100년 이상 운영된 다양한 전력 관리 회사입니다. 이 회사는 전기 제품, 시스템 및 서비스, 항공 우주, 차량 및 e-모빌리티를 포함한 다양한 부문을 통해 운영됩니다.
산업 부문에서 Eaton은 상업용 차량, 일반 항공 및 트럭과 같은 다양한 최종 시장에 서비스를 제공합니다. 전기 부문에서 데이터 센터, 유틸리티 및 주거용 최종 시장에 서비스를 제공합니다.
회사는 경기 회복에 따른 기업의 자본 지출(capex) 증가로 인해 이익을 얻고 있습니다. Joe Biden 대통령의 대규모 인프라 법안이 통과되면 ETN은 추가 수익 증가를 볼 것으로 예상됩니다.
설비 투자 증가와 더불어 전력 인프라 업그레이드에 대한 개발도상국의 수요 증가와 산업용 사물 인터넷(IoT) 및 자동화 추세로 인해 회사의 매출이 증가할 것으로 예상됩니다.
회사가 2018년에 eMobility 부문을 만들면서 차량의 전기화도 성장에 도움이 될 것입니다. ETN은 POWR 등급 시스템에서 전체 등급이 B 또는 구매입니다. 회사의 2분기 수익은 전년 동기 대비 121.4% 급증할 것으로 예상되는 성장 등급 B를 받았습니다. 매출도 전년 대비 27.5% 증가할 것으로 예상됩니다.
성장주는 견고한 펀더멘털로 인해 품질 등급 B를 받았습니다. 가장 최근 분기 기준으로 유동비율은 1.5이고 부채비율은 0.7입니다. 또한 매출총이익률 30.8%로 업계 평균보다 높다.
ETN은 산업 기계 산업에서 19위를 차지했습니다. 여기에서 Eaton(ETN)의 전체 POWR 등급을 확인하십시오.
EOG 리소스 (EOG, $85.77)는 Permian Basin, Eagle Ford 및 Bakken을 포함하여 여러 미국 셰일 플레이에서 에이커를 보유한 석유 및 가스 생산업체입니다. 실제로 미국에서 운영되는 가장 큰 독립 탐사 및 생산 회사 중 하나이며 거의 모든 생산량을 국내 셰일 유전에서 얻습니다.
EOG는 WTI(West Texas Intermediate) 원유 배럴당 40달러에 60% 이상의 세후 수익률을 제공하는 유정 개발을 의미하는 "이중 프리미엄"으로 전략을 전환할 계획을 발표했습니다. '더블'은 5년 전 30% 수익률을 목표로 했던 프리미엄 전략의 2배다.
최근 유가 급등도 회사에 긍정적인 영향을 미치고 있다. EOG의 전체 등급은 B이며 POWR 등급 시스템에서 매수 등급으로 변환됩니다.
이것은 2분기에 흑자를 낼 것으로 예상되는 이 목록에 있는 또 다른 성장주 중 하나입니다. 특히 EOG의 성장 등급은 B이며, 2분기 EPS는 주당 23센트의 손실 대비 1.40달러에 이를 것으로 예상됩니다. 전체 회계 연도의 수입은 336.3% 증가할 것으로 예상됩니다.
EOG Resources는 또한 건강한 대차 대조표를 나타내는 B의 품질 등급을 가지고 있습니다. 회사는 가장 최근 분기말 현재 34억 달러의 현금을 보유하고 있으며 단기 부채는 3,900만 달러에 불과합니다. 회사의 현재 비율은 1.9이고 부채 비율은 0.3에 불과합니다.
EOG는 에너지-석유 및 가스 산업에서 21위를 차지했습니다. EOG 리소스(EOG)에 대한 전체 POWR 등급 분석을 보려면 여기를 클릭하십시오.
린데 (LIN, $291.76)은 100개 이상의 국가에서 사업을 운영하는 세계 최대의 산업용 가스 공급업체입니다. 주요 제품은 산소, 질소, 아르곤 등의 대기 가스와 수소, 일산화탄소 등의 공정 가스입니다. LIN은 또한 산업용 가스 생산에 사용되는 장비를 제공합니다. 이 회사는 화학, 제조, 의료 및 철강 제조를 포함한 다양한 최종 시장에 서비스를 제공합니다.
LIN은 자사 제품에 대한 수요를 보고 있습니다. 산소와 같은 산업용 가스는 병원에서 생명 유지에 사용됩니다. 수소는 청정 연료로 사용되고 특수 가스는 전자 제품 제조에 사용됩니다. 3월 31일 현재 35억 달러의 가스 프로젝트 잔고 판매는 올해 강력한 매출 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
회사는 또한 2021년에도 계속해서 가격을 인상할 것으로 예상되어 매출도 증가할 것입니다.
성장주에 관한 한 Linde는 녹색 에너지 시장의 급속한 상승으로부터 혜택을 받을 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 회사의 POWR 등급 시스템에서 전체 등급은 B이고 매수 등급입니다. LIN은 매출이 지난 3년 동안 연평균 32.4% 성장했기 때문에 성장 등급 B를 받았습니다. 또한 2분기 매출은 전년 동기 대비 15.3% 증가할 것으로 예상됩니다.
이 회사는 또한 월스트리트 애널리스트들로부터 좋은 평가를 받기 때문에 감성 등급 B를 받았습니다. 23명의 애널리스트 중 19명은 해당 주식에 대해 매수 또는 적극 매수 등급을 보유하고 있습니다. 또한 LIN은 성장성과 가격 수익률 모두에서 일관성을 보여 안정성 등급 B를 받았습니다.
LIN은 화학 산업에서 30위를 차지했습니다. 여기에서 Linde(LIN)의 전체 POWR 등급을 확인하십시오.
누코르 (NUE, $96.52)는 철강 및 철강 제품의 선두 제조업체입니다. 이 회사는 또한 제철소에서 사용할 직접 환원철을 생산합니다. NUE에서 제조한 철강 및 철강 제품을 사고 파는 국제 무역 및 판매 회사를 기반으로 운영됩니다.
회사는 미국 철강 가격의 강력한 회복으로 수혜를 받고 있습니다. 가격은 대유행으로 급락한 후 기록적인 수준에 도달했습니다. 이러한 반등은 수요 증가, 공급 부족 및 원자재 비용 상승으로 인한 것입니다. 높은 국내 철강 가격은 Nucor의 제철소에 촉매제 역할을 합니다.
NUE는 비주거용 건설 시장과 자동차 시장에서 추진력을 보고 있습니다. 회사는 장기적인 성장 잠재력으로 인해 자동차 시장의 더 큰 침투에 초점을 맞추고 있습니다.
Nucor의 전체 등급은 B이며 POWR 등급 시스템에서 매수 등급으로 변환됩니다. 이 회사는 지난 5년 동안 평균적으로 연간 29.8%의 수익이 급증하여 성장 등급 A를 받았습니다. 분석가들은 수익이 2분기에 전년 동기 대비 거의 1,200%, 다음 분기에는 거의 700% 증가할 것으로 예상합니다.
NUE는 또한 강력한 대차 대조표로 인해 품질 등급 B를 받았습니다. 회사는 가장 최근 분기 기준으로 29억 달러의 현금을 보유하고 있었는데, 단기 부채는 6,700만 달러에 불과했습니다. NUE는 또한 3.5의 높은 유동비율과 0.5의 낮은 부채비율을 가지고 있습니다.
철강업계 핫한 22위에 랭크된 동사는 앞으로 가장 주목해야 할 성장주 중 하나이다. 여기에서 Nucor(NUE)에 대한 전체 POWR 등급을 확인하세요.
ABB (ABB, $34.52)는 전기 장비 및 자동화 제품의 글로벌 공급업체입니다. 이 회사는 모든 핵심 시장에서 최고의 공급업체 중 하나입니다.
자동화는 산업 공간에서 가장 빠르게 성장하는 분야로 간주되며 ABB는 가장 유리한 위치에 있는 회사 중 하나입니다. 자동화에서는 로봇 및 개별 자동화는 물론 프로세스 자동화를 위한 전체 제품군을 제공합니다.
회사의 전기화 제품도 성장에 도움이 될 것입니다. 스마트 그리드 기술 및 배전 부품에 대한 노출은 이미 그리드 관리 및 에너지 절약 제품에 대한 수요를 충족하는 데 도움이 되며 ABB를 2021년 이후 최고의 성장주로 유지할 수 있습니다.
ABB는 POWR 등급 시스템에서 A 등급과 Strong Buy 등급을 받았습니다. 회사의 성장 등급도 B로, 수익이 2분기에 50%, 전체 회계 연도에 26.5% 증가할 것으로 예상되기 때문에 놀라운 일이 아닙니다. 지난해 하락세에도 불구하고 ABB의 EPS는 지난 3년 동안 연평균 34.4% 성장했습니다.
이 주식은 지난 1년 동안 강세를 보인 모멘텀 등급 A도 있습니다. ABB는 지금까지 올해 들어 지금까지 23.5% 상승했으며 지난 12개월 동안 47% 이상 상승했습니다. ABB는 또한 200일 이동 평균보다 훨씬 높습니다.
ABB는 산업-기계 산업에서 6위에 올랐습니다. ABB(ABB)의 전체 POWR 등급을 보려면 여기를 클릭하십시오.
맥도날드 (MCD, $233.63)는 119개국 39,000개 매장에서 2020년 시스템 전체 매출이 930억 달러인 전 세계적으로 가장 큰 레스토랑 소유주입니다. 이 회사는 저렴하고 신속하게 준비할 수 있는 메뉴 옵션으로 레스토랑 산업을 혁신하는 데 핵심적인 역할을 했으며 독립 레스토랑 프랜차이즈와의 파트너십을 통해 인상적인 입지를 확장했습니다.
MCD는 이제 많은 소비자들이 선호하는 드라이브 스루, 배달 및 테이크아웃 서비스에 대한 관심이 높아짐에 따라 혜택을 받았습니다. 사실, 회사는 트래픽을 늘리기 위해 My McDonald's Rewards라는 새로운 로열티 프로그램을 진행하고 있습니다. MCD는 또한 성장을 높이기 위해 메뉴를 혁신하고 있습니다. 예를 들어, 이 회사는 고객이 가장 좋아하는 치킨 제품을 확장하는 데 주력하고 있습니다.
회사는 또한 국제 시장을 통한 성장을 추구하고 있습니다. 경영진은 기존 시장과 새로운 시장에서 입지를 확장함으로써 성장할 수 있는 엄청난 기회가 있다고 믿습니다.
MCD의 전체 등급은 A이며 이는 POWR 등급 시스템에서 Strong Buy로 해석됩니다. 레스토랑 체인의 성장 등급은 B이며, 이는 분석가들이 2분기 EPS가 전년 동기 대비 215.2% 증가할 것으로 예상하기 때문에 의미가 있습니다.
맥도날드는 또한 전체 회계 연도에 42.6%의 수익을 올릴 것으로 예상됩니다. MCD는 강력한 펀더멘털과 견고한 대차 대조표를 보유한 이 목록에 있는 또 다른 성장주 중 하나로 품질 등급 A를 받았습니다. 이 회사는 현재 비율이 1.2입니다.
MCD는 레스토랑 업계에서 5위를 차지했습니다. 여기에서 맥도날드(MCD)의 전체 POWR 등급 분석을 확인하십시오.
스타벅스 (SBUX, $114.97)는 세계에서 가장 유명한 커피 및 레스토랑 브랜드 중 하나이며 80개국에 32,000개 이상의 매장이 있습니다. 회사는 자체 소매점 외에도 라이선스 매장, 소비자 포장 제품 및 식품 서비스 운영을 통해 수익을 창출합니다. SBUX는 포장된 커피와 차 제품을 식료품점, 창고 클럽 및 전문 소매점에 판매합니다.
국제적으로 가장 인정받는 커피 브랜드 중 하나인 SBUX는 신규 및 기존 시장에 매장을 열고 기존 위치를 리모델링하여 글로벌 시장 점유율을 높일 수 있었습니다. 이 회사는 또한 2018년 스위스 식품 대기업 Nestle와 제휴하여 소비재 부문에서 글로벌 범위를 확장했습니다. 거래 조건에 따라 네슬레는 스타벅스 제품을 판매할 수 있는 영구적인 권리가 있습니다.
또한 중국과 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 부문이 됨에 따라 SBUX는 중국 전자 상거래 이름인 Alibaba(BABA)와 파트너십을 맺고 두 회사의 생태계 전반에 걸쳐 여러 플랫폼을 통합합니다.
Starbucks는 POWR 등급 시스템에서 Strong Buy로 해석되는 전체 등급 A를 받았습니다. 이 회사는 성장 등급 B를 받았는데, 이는 분석가들이 회계연도 3분기 EPS가 77센트에 이를 것으로 예상하기 때문에 의미가 있습니다. 작년 이맘때 주당 손실은 46센트였습니다. 1년 동안 SBUX의 수입은 전년 대비 156% 증가할 것으로 예상됩니다.
SBUX는 건강한 대차 대조표를 나타내는 B의 품질 등급을 가지고 있습니다. 회사는 3월 말에 44억 달러의 현금을 보유하고 있었고 단기 부채는 17억 달러에 불과했습니다. SBUX의 현재 비율도 1.1입니다.
스타벅스는 레스토랑 업계에서 6위에 랭크되어 있습니다. 여기에서 스타벅스(SBUX)에 대한 전체 POWR 등급을 확인하세요.
베일 (VALE, $22.48)는 철강 산업에 공급하는 철광석 및 철광석 펠릿의 세계 최대 생산업체입니다. 증가하는 세계 인구와 빠르게 움직이는 도시화로 인해 수년간 철강 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이것은 확실히 VALE에게 좋은 징조입니다.
이 회사는 또한 망간 광석, 합금철, 야금 및 화력 석탄, 니켈 및 구리를 생산합니다. 또한 VALE은 광산, 철도, 항구 및 선박을 통합하는 물류 네트워크를 보유하고 있습니다. 이는 비용을 크게 낮추기 때문에 철광석 시장에서 우위를 제공했습니다.
회사는 또한 철광석 가격의 랠리에서 이익을 얻고 있습니다. 공급 우려 속에 중국의 수요가 급증하면서 금속 가격은 5월에 사상 최고치를 경신했습니다. 세계 최대 철강 소비국인 이 나라는 기반 시설에 더 많은 비용을 지출하고 있으므로 철광석 가격은 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
Vale는 또한 니켈이 전기차 배터리에 사용되기 때문에 견조한 수요로부터 수혜를 받을 것이다. 또한 중국 수요 호조로 구리 가격도 반등했다.
회사의 전체 등급은 A이며 POWR 등급 시스템에서 Strong Buy입니다. VALE은 성장 등급 A로 강조되는 전반적으로 높은 등급을 받았습니다. 애널리스트들은 2분기 매출이 전년 동기 대비 115.5%, 수입이 517.3% 급증할 것으로 예상합니다. 전체 회계 연도에 수익도 무려 372%나 급증할 것으로 예상됩니다.
또한 Vale는 견고한 대차 대조표로 인해 품질 등급 A를 받았습니다. 회사의 유동비율은 2.0이고 부채비율은 0.5입니다. 두 측정 모두 건전한 펀더멘털을 나타냅니다.
VALE은 Industrial-Metals 동료들과 비교할 때 2위를 차지하는 성장주 중에서 가장 선호하는 주식입니다.
Vale(VALE)에 대한 전체 POWR 등급 분석을 보려면 여기를 클릭하십시오.