사랑하는 사람들을 위한 부동산 계획은 가족의 행로를 여러 세대에 걸쳐 극적으로 변화시킬 수 있습니다. 조지 워싱턴은 1799년의 마지막 유언장에서 자신의 유산에 대한 명확한 비전을 제시했습니다. 그는 자신의 전 재산의 "사용, 이익 및 이익"을 "지극히 사랑하는 아내 마사 워싱턴"에게 유산으로 남겼습니다. 그는 또한 많은 가족의 빚을 탕감하고 고아를 위한 학교 설립에 자금을 댔으며 현재의 워싱턴 대학교와 리 대학교에 주식을 할당하고 자신에게 소중한 사람들을 돌볼 수 있는 마련을 했습니다.
유산 계획을 생각할 때 아마도 마지막 유언장과 유언장을 생각할 것입니다. 그러나 의지가 당신의 의도의 정신과 미묘함을 완전히 전달하지 못할 수도 있습니다.
자신의 레거시 디자인 내에서 "개인 의향서" 또는 "소원서"의 역할을 고려할 수 있습니다. 이 문서는 상속인을 위해 더 깊은 수준의 개인화 및 가능한 설명을 전달하려는 귀하의 의지와 함께 작동합니다. 이 개인 문서는 구속력이 없습니다. 유언장은 유언 검인법에 따라 공개적으로 등록된 문서가 될 수 있지만 개인 의향서는 귀하가 지정한 사람들(일반적으로 유언 집행인, 수탁인 및 상속인)만 액세스할 수 있습니다.
개인 의도 진술은 유언장의 공식 조항 이면에 있는 근거를 명확히 하는 데 유용할 수 있습니다. 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
오스틴에 있는 Brink Bennett Flaherty Golden의 변호사인 Katherine C. Akinc는 개인의 의도 진술이 후원자의 근거를 전달하는 효과적인 수단이 될 수 있다고 설명합니다. 부동산. 그러나 그러한 설명이 전달되지 않으면 수혜자들은 왜 엄마가 다른 아이보다 한 아이에게 더 많은 유산 지분을 증여했거나 재산을 완전히 맡기지 않고 신탁에 맡긴 이유에 대해 종종 최악의 결론에 뛰어듭니다.”
모든 사람이 개인 의도 진술서를 필요로 하는 것은 아니지만, 비전통적인 구조나 불평등한 분배를 가진 가족은 그들이 제공할 수 있는 명확성과 편안함의 혜택을 받을 수 있습니다. 그들의 타고난 유연성과 적응력은 후원자의 최종 의도 뒤에 숨은 정신과 사고 방식을 전달할 수 있는 시기 적절하고 깊이 있는 개인화 수단을 후원자에게 제공합니다. 귀하의 유산 계획 변호사는 이 진술서를 준비하는 데 도움을 줄 수 있으며 전체 유산 계획 프레임워크 내에서 원활하게 작동하는지 확인할 수 있습니다.
유산 계획의 마지막 고려 사항은 유산의 고유한 특성이어야 합니다. 당신의 자산과 의도의 측면에서, 당신이 처한 상황의 독특한 특성은 삶에서와 마찬가지로 죽음에서도 존중되어야 합니다. 귀하의 부, 가족의 역동성 및 자선 활동은 귀하의 고유한 것입니다. 재무 상황의 복잡성과 비전 및 가치의 미묘함을 이해하는 고문과 협력하는 것이 중요합니다.
수탁자인 고문과 파트너 관계를 맺는 것은 가족의 장기적 최대 이익을 추구할 법적 의무가 있는 사람과 협력하는 것입니다. 중요한 기로에 있을 때 가장 현명한 조치는 대규모 변화를 미연에 방지하는 것입니다. 예를 들어, 살아남은 배우자는 배우자가 사망한 후 필요로 하는 현금 흐름이 다를 수 있습니다. 사려 깊은 재정 고문은 변화하는 변화에 민감하게 반응하여 시간이 지남에 따라 고객의 포트폴리오 할당을 개선할 수 있지만 변경 사항을 구현하는 데는 상당한 자제를 보일 것입니다. 재산의 다른 측면에서와 마찬가지로 재산 계획에서도 재정 고문은 신중하고 세심하게 귀하의 비전을 돌보며 귀하, 귀하의 바람, 의도를 결정적으로 확장하는 역할을 해야 합니다.
자신의 부동산 계획 요구 사항에 대해 생각할 때 자신의 레거시 디자인 내에서 의사 소통, 명확성 및 사용자 정의의 기본 가치를 고려하십시오. 이를 바탕으로 상속자들을 안심시키고, 마지막 소원을 전하며, 사랑하는 사람들에게 위로와 위로를 전하기 위해 "손을 잡고 인장을 찍는" 만족감을 얻을 수 있습니다.
