뮤추얼 펀드 매니저는 투자자에게 우수한 수익을 올리기 위해 여러 전략을 채택합니다. 그 중 하나가 콘트라 펀드입니다. 콘트라 뮤추얼 펀드는 지속적인 시장 추세에 맞서 투자하고 인기가 없는 주식을 선택합니다. 이 기사에서는 콘트라 뮤추얼 펀드와 이러한 펀드에 투자하기 전에 알아야 할 몇 가지 필수 요소를 살펴봅니다.
콘트라는 contrarian의 줄임말입니다. 투자 철학에서 따온 이름입니다.
뮤추얼 펀드의 분류에서 SEBI는 가치 펀드와 콘트라 펀드를 함께 묶어 펀드 관리 회사가 가치 펀드나 콘트라 펀드에 투자할 수 있고 둘 다에 투자할 수는 없음을 의미합니다.
콘트라 펀드는 투자자들이 간과하는 주식 및 부문의 시장 동향에 대한 투자 철학을 믿습니다. 한 마디로, 이 펀드는 지속적인 시장 동향에 대해 투자합니다. 투자자로서 약간의 모험을 좋아한다면 컨트라리언 펀드에 대해 알아야 합니다.
위험은 높지만 이러한 투자 스타일을 통해 투자자는 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다. 펀드 매니저는 투자자가 주식을 거부할 때 주식에 대해 반대 관점을 취합니다. 그래서 그들은 자산의 왜곡된 가치를 이용하려고 합니다. 핵심 신념은 트리거가 진정되면 과도한 가격이 장기적으로 정상화될 것이라는 것입니다.
콘트라 펀드의 펀드 매니저는 기업의 주식을 장기 가치보다 낮은 가격에 매수합니다. 특정 부문과 사업이 지배적인 시장 상황으로 인해 침체되는 경우가 있습니다. 콘트라 펀드는 그러한 주식에 투자하고 가치가 회복될 때까지 보유합니다. 이러한 펀드는 비즈니스 사이클을 타려고 하기 때문에 장기적으로 좋은 성과를 내는 경향이 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 단기 투자 목표를 가진 투자자는 콘트라 펀드 투자를 피할 수 있습니다.
펀드 매니저는 시장을 면밀히 주시하여 미래에 상승할 가능성이 있는 실적이 저조한 주식을 식별합니다.
당신이 위험을 회피하는 투자자라면 콘트라 펀드는 당신의 포트폴리오에 적합하지 않습니다. 이 펀드의 투자자는 더 높은 수익을 위해 더 높은 수준의 위험을 기꺼이 감수하는 공격적인 투자자입니다. 콘트라 펀드에 투자하는 동안 시장 변동성 위험을 어느 정도 피할 수 있도록 투자 기간이 길어야 합니다.
둘째, 콘트라 펀드는 5년 미만의 단기 투자 기간에 적합하지 않습니다. 콘트라 펀드는 장기적으로 수익을 창출할 저평가된 주식을 선택하는 가치 투자 전략을 적용하기 때문입니다. 따라서 그들은 단기간에 수익을 창출하지 않습니다. 더욱이 기업들은 사업을 둘러싼 부정적인 소식으로 인한 슬럼프에서 벗어나기까지 어느 정도 시간이 걸립니다.
콘트라펀드는 장기 투자를 위한 것입니다. 이러한 펀드가 따르는 투자 전략으로 인해 확장된 투자 기간 동안 최상의 수익을 창출합니다. 콘트라 펀드에 투자하려면 콘트라 펀드의 이점을 알아야 합니다.
– 콘트라 펀드는 펀드매니저가 탄탄한 펀더멘털로 저평가된 주식을 식별하는 가치 투자 철학에 따라 투자합니다. 장기적으로 주가가 상승함에 따라 투자자들은 막대한 이익을 실현할 수 있습니다.
– 강세장에서 콘트라 펀드 포트폴리오의 주식은 벤치마크를 능가하는 수익률을 생성할 수 있습니다.
– 이 펀드에 투자함으로써 투자자는 시장 조정에 대한 효과적인 헤지를 구축할 수 있습니다.
콘트라 펀드 투자에는 다음과 같은 위험이 있습니다.
– 콘트라 펀드는 일반적으로 턴어라운드하는 데 더 오랜 시간이 걸리며 때로는 실패할 수도 있습니다.
– 주식이 회복되지 않으면 펀드 매니저가 탈퇴를 결정하고 손실을 감수할 수 있습니다. 이 경우 투자자들도 막대한 손실을 입게 됩니다.
콘트라 펀드는 투자 스타일에 따라 다른 뮤추얼 펀드와 구별됩니다. 가치투자의 철학을 따릅니다. 우리는 투자자들이 투자하기 전에 펀드의 과거 성과를 볼 것을 항상 제안합니다. 그들은 또한 콘트라 뮤추얼 펀드에 투자하기 전에 다음을 고려해야 합니다.
투자 기간
콘트라 펀드의 주식은 이익을 실현하는 데 오랜 시간이 걸립니다. 따라서 우수한 수익을 얻으려면 최소 5년 동안 투자를 유지할 계획을 세워야 합니다.
시장 실적은 관련이 없습니다.
콘트라 펀드는 시장 추세에 따라 투자합니다. 따라서 시장 성과는 중요하지 않습니다. 이 펀드의 수익은 포트폴리오에 있는 주식의 개별 성과에 따라 달라집니다. 즉, 전체 시장이 좋지 않을 때 수익을 올리거나 시장이 사상 최고치일 때 손실을 장부할 수 있습니다.
위험 프로필
콘트라 펀드는 저평가된 주식에 투자하기 때문에 시장 위험이 더 높습니다. 따라서 공격적인 투자자에게 더 호소하십시오. 이 펀드는 거시적 추세를 알고 더 높은 수익을 위해 선택적으로 베팅하는 것을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 다른 주식 뮤추얼 펀드와 달리 반대 펀드는 가치 투자 전략에 따라 투자하므로 이러한 펀드의 투자자는 실적이 저조한 주식 및 섹터에 투자하기 때문에 전반적인 시장 성과가 더 좋더라도 중간에서 높은 손실 가능성에 대비해야 합니다.
펀드 관리자 및 연구
펀드의 성과는 펀드매니저의 판단에 크게 좌우됩니다. 펀드매니저는 투자할 종목을 선정할 책임이 있습니다. 따라서 투자자로서 투자하기 전에 펀드 매니저의 성과를 조사해야 합니다.
콘트라 펀드는 투자할 때 약간 다른 접근 방식을 취합니다. 여기에는 현재 실적이 저조하거나 슬럼프를 목격하고 있는 주식을 선택하는 것이 포함됩니다. 가치 투자와 역발상 투자 스타일에는 약간의 차이가 있다는 점에 유의해야 합니다. 가치 펀드의 펀드 매니저는 현재 내재 가치보다 낮은 가치에서 거래되는 주식을 선택합니다. 이러한 주식은 일반적으로 견고한 펀더멘털과 향후 성장할 가능성이 있습니다.
이와는 대조적으로 콘트라 펀드 매니저는 현재 시장 상황에서 투자자들에게 불리한 종목을 선택합니다. 투자 접근 방식은 펀드 매니저가 올바른 자산을 선택하면 상당한 보상으로 이어질 수 있습니다. 현재 성과 트랙을 기반으로 일부 콘트라 펀드는 다른 것보다 더 나은 성과를 보였습니다. 아래에 그들의 이름을 나열했습니다. 그러나 이러한 펀드에 투자할 계획이라면 선택하기 전에 조사하십시오.
SBI 콘트라 펀드
최근에 SBI 콘트라 펀드는 좋은 성과를 거두었고 투자자들에게 좋은 수익을 창출했습니다. 2005년 5월 6일에 출시되었으며 중간 정도의 고위험 펀드입니다.
SBI 콘트라 펀드는 설립 이후 연간 CAGR로 16.4%의 수익을 올렸습니다. 2020년, 2019년 및 2018년 동안 펀드는 각각 30.6%, -1% 및 -14.3%의 수익을 창출했습니다. 콘트라 펀드 부문에서 48위에 랭크되어 있으며 운용자산은 Rs 2973.61 crore입니다.
Kotak India EQ 콘트라 펀드
Kotak India EQ Contra Fund는 2005년 7월 27일에 시작된 또 다른 중간 수준의 고위험 펀드입니다. 이 펀드는 출시 이후 연평균 14.1%의 수익률을 기록했습니다. 2021년 9월 현재 펀드의 운용자산은 1,169억 루피입니다.
Invesco India Contra Fund
펀드의 제안은 펀드의 목표가 반대 접근법을 채택하는 주식 및 주식 관련 상품에 대한 투자를 통해 투자자들에게 시세차익을 창출하는 것이라고 언급합니다. 중간 수준의 위험도가 높은 펀드는 2007년 4월 11일 출시 이후 CAGR 15.3%를 기록했습니다.
콘트라 펀드에 대한 과세
콘트라 펀드에서 받은 수익은 보유 기간에 따라 다른 주식 펀드와 마찬가지로 과세됩니다. 투자 기간이 1년 미만인 경우 투자자의 소득세 슬래브와 상관없이 단기 양도소득세가 15%로 적용됩니다. 장기 양도소득세의 경우 최대 100만 루피까지 면세된다. Rs 1 lakh를 초과하는 자본 이득은 연동 혜택 없이 15%의 장기 자본 이득 세금이 적용됩니다.
콘트라 펀드는 주식 투자에서 더 높은 수익을 창출하도록 설계된 특정 유형의 주식 연계 뮤추얼 펀드입니다. 이 펀드는 시장 추세를 쫓지 않습니다. 그들의 투자 정책으로 인해 이 펀드는 거시 시장 동향에 대한 방대한 지식을 갖춘 공격적인 투자자에게 적합합니다. 이러한 펀드는 단기적으로 성과를 내지 못할 수 있음을 명심해야 합니다. 따라서 인내심이 필수적이며 장기 투자 목표를 가진 투자자는 이러한 펀드에만 투자해야 합니다.
콘트라 펀드를 통해 투자자는 포트폴리오를 다양화할 수 있으며 투자 전망에 따라 투자 가능한 자산의 10, 25 또는 35%를 이 펀드에 투자할 수 있습니다. 그러나 이러한 펀드가 포트폴리오에서 지배적이어서는 안 됩니다. 콘트라 펀드에 비해 성장 펀드는 투자자에게 더 많은 수익을 제공합니다. 콘트라 펀드에 투자해야 하는 경우 조사를 통해 전반적인 재정 목표에 부합하는 펀드를 선택하십시오.
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콘트라 펀드란 무엇입니까?
콘트라 펀드는 경기 사이클에 따라 실적이 저조한 주식과 섹터를 선택하는 역발상 투자 전략에 따라 투자합니다. 이 펀드는 단기적으로 고위험입니다. 따라서 투자자는 콘트라 펀드에 투자할 때 장기적인 투자 관점을 가져야 합니다.
콘트라 펀드가 좋은가요?
콘트라 펀드는 시장을 뛰어넘는 수익을 창출할 수 있지만 높은 투자 위험을 수반합니다. 투자자들은 콘트라 펀드에 투자함으로써 상당한 손실을 입을 수 있음을 인지해야 합니다. 따라서 이 펀드는 장기 투자 기간을 가진 공격적이고 경험 많은 투자자에게 적합합니다.
최고의 콘트라 펀드는 무엇입니까?
선택하기 전에 시장을 조사하는 것이 좋습니다. 펀드를 선택하기 전에 과거 실적과 펀드 매니저의 실적을 고려하십시오.
