Motilal Oswal Nifty Midcap 150 인덱스 펀드가 8월 19일부터 투자를 시작합니다. 인도의 두 번째 중형 인덱스 펀드입니다. Principal AMC는 2014년 5월부터 2017년 6월까지 Nifty Midcap 100 지수를 추적하는 지수를 실행했습니다.* . 이 기사에서는 Nifty Midcap 150의 성과를 활성 중형 펀드와 비교하고 투자자가 이 펀드를 고려하는 것이 합리적인지 알아보도록 하겠습니다.

니프티 미드캡 150 지수란 무엇입니까? Motilal Oswal Nifty 500 Fund Review에서 논의한 바와 같이 NSE에 상장된 자유 변동 시가총액 상위 500개 종목 중 Nifty 50에서 상위 50개, 다음 50개가 Nifty Next 50, 상위 100개 종목 Nifty 100, 다음 150은 Nifty 150 Mid cap 지수를 형성합니다. 상위 100개 종목은 (아주 임의로!) 대형주, 중간 150개 종목은 중형주, 하위 250개 종목은 소형주로 분류됩니다. 또한 참조:Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 인덱스 펀드:이것이 차이를 만들까요?

* 참조:Value Research가 Principal Nifty 100 Equal Weight Fund에 별 1개를 제공하는 것이 잘못된 이유 이제 우리는 소형주와 중형주 액티브 펀드 모두 Nifty Midcap 150에 대해 벤치마킹해야 한다고 논의했습니다. 소형주 뮤추얼 펀드가 이 벤치마크를 능가해야 하는 이유! 따라서 2019년 8월 주식 뮤추얼 펀드 실적 스크리너를 사용하겠습니다. 활성 중형 펀드가 지수에 대해 얼마나 실적이 좋은지 알아보십시오.

니프티 미드캡 150 인덱스 펀드 실적

이 상세한 기사에서 대형주 vs 중형주 vs 소형주 펀드:장기 투자에 어느 것이 더 낫습니까? 나는 다음과 같은 롤링 수익률 차트를 발표했습니다. 롤링 리턴이 무엇인지 이해하려면 이 동영상을 확인하세요.

<노스크립트>

<노스크립트>

위 그래프의 첫 번째 교훈은 Nifty Midcap 150이 5년 또는 7년에 걸쳐 Nifty 100(또는 NIfty 50)과 같은 대형주 지수를 능가할 필요가 없다는 것입니다. 그래서 그것을 기대하지 마십시오. 제 생각에 Motilal Oswal Nifty Midcap 150 인덱스 펀드와 관련하여 투자자는 다음 질문을 해야 합니다.

알아보려면 두 지수의 위험과 보상을 비교해야 합니다.

니프티 미드캡 150 vs 니프티 넥스트 50

이제 두 지수의 가능한 모든 5년 및 10년 수익률과 위험(표준 편차)을 비교하겠습니다.

<노스크립트>

2333년에 걸쳐 5년 수익률이 연구되었음을 주목하십시오. Nifty Midcap 150 지수는 기껏해야 Nifty Next 50에 버금가는 수익률을 제공했습니다. 이 기간 동안의 위험은 아래에 나와 있으며 Midcap 지수는 주식 수가 많기 때문에 위험이 약간 낮지만 그렇지 않습니다. 중요합니다.

<노스크립트> 같은 관찰이 10년에 걸쳐 이루어질 수도 있습니다.

<노스크립트>
따라서 기존 Nifty Next 50 인덱스 펀드보다 Motilal Oswal Nifty Midcap 150 인덱스 펀드를 선택해야 할 강력한 이유가 없습니다. . Nifty Next 50이 이런 식으로 작동하는 것이 놀랍습니까? Nifty Next 50은 대형 지수가 아니기 때문입니다!

니프티 미드캡 150 vs 액티브 미드캡 뮤추얼 펀드

다음 단계는 이 지수가 얼마나 힘든지 평가하는 것입니다. 2019년 8월 주식 뮤추얼 펀드 성과 스크리너를 사용하여 수익률 초과 성과 및 하방 보호 일관성 측면에서 가능한 모든 1,2,3,4,5 듀레이션에 대해 이 지수와 활성 중형 펀드 23개를 비교합니다. 넘어짐).

우리는 먼저 5년, 4년, 3년에 걸쳐 70% 이상의 수익률을 요구합니다. 즉, 100개의 5년 수익률이 있는 경우 펀드는 해당 기간 중 적어도 70개 기간 동안 지수를 상회해야 합니다.

5년 필터를 선택하면 23년을 10년으로 줄입니다! 4년필터를 더하면 4년!! 3년 파일러를 추가하면 활성 펀드가 2개로 줄어듭니다!!

이것이 내가 이전에 Midcap 및 Smallcap 인덱스 펀드가 절실히 필요한 이유:Nifty Midcap 100 및 Nifty Next 50과의 성능 비교를 작성한 이유입니다. 그러나 Nifty Next 50과의 비교를 볼 때 우리는 항상 The Nifty Next 50과 같은 색인이 있습니다.

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 인덱스 펀드:투자해야 할까요?

할 수 있지만 그럴 필요는 없습니다. 위험을 감수할 수 있다면 적절한 비율로 Nifty Next 50을 사용하십시오. 참조:Nifty와 Nifty Next 50 펀드를 결합하여 대규모 중형 지수 포트폴리오를 만드십시오.

잘 확립된 Nifty Next 50 인덱스 펀드와 ETF가 있습니다. 그러나 이것을 명심하십시오:ETF vs 인덱스 펀드:더 적은 비용이 더 높은 수익을 낸다고 가정하지 마십시오! 플러스:ICICI Nifty Next 50 인덱스 펀드 대 Reliance ETF Junior BeEs.

신규이므로 추적 오류 이력이 없는 Motilal Oswal Nifty Midcap 150 인덱스 펀드에 투자할 필요가 없습니다. Nifty Next 50은 비슷한(종종 더 나은) 수익률과 그에 필적하는(조금 더 높은) 위험을 제공합니다. 확신? 다음을 확인하세요. Nifty Next 50 Index에 투자하는 가장 좋은 방법은 무엇인가요?

또한 참조:Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 인덱스 펀드:이것이 차이를 만들까요?