연도 2부 시리즈에서는 2019년 카테고리 벤치마크를 능가한 뮤추얼 펀드를 살펴보겠습니다. 첫 번째 부분에서는 2019년에 Nifty를 능가하는 48개의 뮤추얼 펀드를 살펴보았습니다! 또한 참조:나의 2019년 개인 재무 감사:감사를 완료했습니까?

13개 카테고리의 총 290개 뮤추얼 펀드 중 103개 펀드만이 벤치마크를 능가했습니다. 즉, 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 23일 사이에 더 큰 절대 수익을 얻었습니다.

참고 :이 목록은 참고용일 뿐이며 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다. 이 목록의 구성 요소는 2019년의 남은 거래일에 변경될 수 있습니다.

공격적인 하이브리드 펀드 이 분류에 34개의 펀드가 있습니다. 일반적인 카테고리 벤치마크 CRISIL Hybrid 35+65 – 공격적 지수가 10.95% 상승했습니다. 다음 12개 펀드만이 더 나은 성과를 거두었습니다.

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Scheme NameYTDAxis Equity Hybrid Fund-Reg(G)14.7508BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund-Reg(G)16.4248Canara Rob Equity Hybrid Fund-Reg(G)11.7948DSP Equity &Bond Fund-Reg(G)14.2341Essel Equity Hybrid Fund- Reg(G)11.4559Indiabulls Equity Hybrid Fund-Reg(G)11.8236Kotak Equity Hybrid Fund(D)13.3718LIC MF Equity Hybrid Fund(G)13.8655미래에셋하이브리드에쿼티펀드-Reg(G)11.8541Motilal Hybrid Oswal Equity (G)16.5894SBI 주식 하이브리드 펀드-Reg(D)13.3803순다람 주식 하이브리드 펀드(G)11.6280

균형 잡힌 어드밴티지 펀드 9개 펀드 중 3개가 10.95% 상승한 CRISIL Hybrid 35+65 – Aggressive Index를 능가했습니다.

제도명YTDICICI Pru Balanced Advantage Fund(G)10.7330Kotak Balanced Advantage Fund-Reg(G)12.1744Union Balanced Advantage Fund-Reg(G)10.5675

배당 수익 기금 NIFTY DIV OPPS 50 – TRI는 0.59%만 상승했습니다. 6개 펀드 중 5개가 더 나은 성과를 거두었습니다.

제도명YTDIDBI Dividend Yield Fund-Reg(G)7.5848Principal Dividend Yield Fund(G)4.6893Templeton India Equity Income Fund(G)3.7932UTI Dividend Yield Fund-Reg(G)2.7115Aditya Birla SL Dividend Yield Fund(G)5 배당수익률 자기자본(G)-3.5366

동적 자산 배분 기금 13개 펀드 중 1개만 CRISIL Hybrid 35+65 – 10.95% 상승한 공격적 지수를 능가했습니다.

Scheme NameYTDMotilal Oswal Dynamic Fund-Reg(G) 11.5329 Baroda Dynamic Equity Fund-Reg(G)10.8696BNP Paribas Dynamic Equity Fund-Reg(G)10.4586Invesco India Dynamic Equity Fund(G)9.8153DSP Dynamic Asset Allocation Fund-Reg(G)8.9837IDFC Dynamic Equity Fund-Reg(G) 8.7191Edelweiss Balanced Advantage Fund-Reg(G)7.6519SBI Dynamic Asset Allocation Fund-Reg(G)6.9460Axis Dynamic Equity Fund-Reg(G)6.2617Shriram Balanced Advantage Fund-Reg(G)4.3200Principal Balanced Advantage 펀드-Reg(G)4.3200Principal Balanced Advantage1.2 UTI ULIP(G)0.0375BOI AXA 주식 부채 재조정 펀드-Reg(G)-3.4539

주식 연계 저축 제도 43개의 ELSS 펀드(!) 중 9개의 펀드만이 일반적인 카테고리 벤치마크인 S&P BSE 200 – TRI 10.88%를 능가했습니다.

Scheme NameYTDAxis Long Term Equity Fund-Reg(G)15.4161JM Tax Gain Fund(G)15.1217BNP Paribas Long Term Equity Fund(G)14.8411DSP Tax Saver Fund-Reg(G)14.7758BOI AXA Tax Advantage Fund-Reg(G) 14.2356Mirae Asset Tax Saver Fund-Reg(G)13.8617Motilal Oswal Long Term Equity Fund-Reg(G)12.6615Kotak Tax Saver Fund(G)12.3028LIC MF Tax Plan(G)12.1082Tata India Tax Savings Fund-Reg(DP) 12.0652Shriram 장기 주식 펀드-Reg(G)11.6370유니온 장기 주식 펀드(G)10.9819

집중 기금 22개 펀드 중 7개만 14.36% 상승한 Nifty 50 TRI를 능가했습니다.

Scheme NameYTDIIFL Focused Equity Fund-Reg(G)26.6747Motilal Oswal Focused 25 Fund-Reg(G)18.3695Mirae Asset Focused Fund-Reg(G)17.9500DSP Focus Fund-Reg(G)17.9089SBI Focused Equity Fund-Reg(G) 16.1373Sundaram Select Focus(G)15.7819Axis Focused 25 Fund-Reg(G)15.5108

대규모 및 MIdcap 펀드 Nifty LargeMidcap 250 지수 – TRI는 5.62%, S&P BSE 250 LargeMidCap 지수 – TRI는 10.64% 상승했습니다. NSE 지수는 대형주 50%, 중형주 50%로 구성되어 있고 BSE 지수는 시가총액 가중이 균일하기 때문입니다.

전체 자금 목록이 여기에 나와 있습니다. NSE 지수 이상으로 상승한 펀드는 2019년에 대형주였습니다.

Scheme NameYTDAxis Growth Opp Fund-Reg(G)16.7812Mirae Asset Emerging Bluechip-Reg(G)13.9285Tata Large &Mid Cap Fund(G)13.7993Kotak Equity Opp Fund(G)12.6359Edelweiss Large &Mid Cap Fund-Reg(G) 10.9554DSP Equity Opportunities Fund-Reg(G)10.9115LIC MF Large &Midcap Fund-Reg(G)10.8628Invesco India Growth Opp Fund(G)10.6402Sundaram 대형 및 중형 펀드(G)10.4893BOI AXA 대형 및 중형 펀드 -Reg(G)8.5845Canara Rob Emerg Equities Fund-Reg(G)8.3006Essel Large &Midcap Fund-Reg(G)8.2290Aditya Birla SL Equity Advantage Fund(D)8.0292HDFC Growth Opp Fund-Reg(G)6.4427L&T Large and Midcap Fund-Reg(G)6.2018SBI Large &Midcap Fund-Reg(D)6.1625Principal Emerging Bluechip Fund(G)6.0645Motilal Oswal Large &Midcap Fund-Reg(G)5.5260Nippon India Vision Fund(G)5.3111ICICI Pru Large &Mid Cap Fund(G)4.8696HSBC Large &Mid Cap Equity Fund-Reg(G)4.0640Quant Large &Mid Cap Fund(G)3.1924IDFC Core Equity Fund-Reg(G)2.9685Franklin India Equity Advantage Fund(G) 1.5908유니온 라지 &미드캡 펀드-Reg(G)1.00 00UTI Core Equity Fund-Reg(G)0.3161

대형 펀드 33개 펀드 중 8개만 NIfty 50(14.36%)을 능가했습니다.

제도명YTDAxis Bluechip Fund-Reg(G)19.5708BNP Paribas Large Cap Fund(G)18.1556HSBC Large Cap Equity Fund(G)16.3905Canara Rob Bluechip Equity Fund-Reg(G)16.1909LIC MF Large Cap Fund(G)15.9385DSP Top 100 주식 펀드-Reg(G)15.4501PGIM 인도 대형 펀드(G)15.3590Kotak 블루칩 펀드(D)14.9152

중형 펀드 25개 펀드 중 15개 펀드가 Nifty Midcap 150 - TRI에 -0.87% 하락했습니다.

Scheme NameYTDMirae Asset Midcap Fund-Reg(G)11.2900Axis Midcap Fund-Reg(G)10.6252Motilal Oswal Midcap 30 Fund-Reg(G)8.2349DSP Midcap Fund-Reg(G)7.7307Kotak Emerging Equity Fund(G)7.11 Fund(G)5.9731Tata Mid Cap Growth Fund(G)5.2995Nippon India Growth Fund(G)5.0758Mahindra Unnati Emerging Business Yojana-Reg(G)3.7792Edelweiss Mid Cap Fund-Reg(G)3.6213BNP Paribas Mid Cap Fund(G) )2.9734Franklin India Prima Fund(G)2.6771Invesco India Midcap Fund(G)1.9640Taurus Discovery (Midcap) Fund-Reg(G)0.4666PGIM India Midcap Opp Fund-Reg(G)0.4530

다중 자산 배분 기금 이 범주에 속하는 7개 펀드의 전체 목록은 다음과 같습니다. Axis 펀드가 CRISIL Hybrid 35+65 – Aggressive Index(10.94%) 및 Nifty 50 TRI(14.36%)를 능가했습니다.

Scheme NameYTDAxis Triple Advantage Fund-Reg(G)15.1017Quant Multi-Asset Fund(G)10.8807SBI Multi Asset Allocation Fund-Reg(G)10.2753Essel 3 in 1 Fund(G)8.8533HDFC Multi-Asset Fund(G)8.7238ICICI 프루 멀티에셋펀드(G)6.4576UTI 멀티에셋펀드-Reg(G)3.7357

복수캡 펀드 36개 펀드 중 16개 펀드가 NIFTY 500(9.25% 상승한 TRI)을 능가했습니다.

Scheme NameYTDAxis Multicap Fund-Reg(G)18.0147JM Multicap Fund(G)17.3758DSP Equity Fund-Reg(D)15.6532LIC MF Multi-Cap Fund(G)14.1919Parag Parikh Long Term Equity Fund-Reg(G)14.0586Mahindra Badhat Yojana-Reg(G)13.6873Essel 멀티캡 펀드-Reg(G)13.4596BNP Paribas 멀티캡 펀드(G)13.1536Kotak Standard 멀티캡 펀드(G)12.7133ITI 멀티캡 펀드-Reg(G)12.6140Canara Rob Equity Diver Fund-Reg(G)12.5347Union Multi-Cap Fund-Reg(G)12.2570Tata Multicap Fund-Reg(G)11.0435SBI Magnum Multicap Fund-Reg(G)10.8022UTI Equity Fund-Reg(D)10.8010PGIM India Diversified 주식 펀드 등록(G)9.2563

소액 기금 21개의 소형 펀드(아래 전체 목록) 중 16개의 펀드가 -8.05% 하락한 S&P BSE Small-Cap – TRI보다 더 나은 성과를 보였습니다.

Scheme NameYTDAxis Small Cap Fund-Reg(G)17.2555Edelweiss Small Cap Fund-Reg(G)8.2700ICICI Pru Smallcap Fund(G)8.0357SBI Small Cap Fund-Reg(G)5.6992Kotak Small Cap Fund(G)2.8830BOI AXA Small Cap Fund-Reg(G)2.5896Invesco India Smallcap Fund-Reg(G)1.8304Tata Small Cap Fund-Reg(G)1.5808Principal Small Cap Fund-Reg(G)1.4000Union Small Cap Fund-Reg(G)1.1687DSP Small Cap Fund-Reg(G)-2.2792Nippon India Small Cap Fund(G)-4.6376Canara Rob Small Cap Fund-Reg(G)-6.3000Franklin India Smaller Cos Fund(G)-6.5257IDBI Small Cap Fund(G)-6.5332 Sundaram Small Cap Fund(G)-7.8519L&T Emerging Businesses Fund-Reg(G)-9.8196HDFC Small Cap Fund-Reg(G)-10.5863HSBC Small Cap Equity Fund(G)-12.8288Aditya Birla SL Small Cap Fund(G) -1927.13.13퀀트 스몰캡펀드(G)-25.4063

가치 기금 이 카테고리에는 14개의 펀드가 있습니다(아래 전체 목록). S&P BSE Enhanced Value Index는 -10.81% 하락한 반면 S&P BSE 500 – TRI는 9.25% 상승했습니다. 이보다 더 나은 성과를 낸 펀드는 단 두 곳뿐입니다.

Scheme NameYTDJM Value Fund(G)12.3201UTI Value Opp Fund-Reg(G)9.8908Tata Equity P/E Fund(G)5.8219Nippon India Value Fund(G)5.2297Union Value Discovery Fund-Reg(G)4.7619L&T India Value Fund -Reg(G)4.2744IDBI 장기 가치 펀드-Reg(G)1.1788ICICI 푸르 가치 발견 펀드(G)0.4460인디아불스 가치 펀드-Reg(G)-0.4470HDFC 캐피털 빌더 가치 펀드(G)-0.5050퀀텀 장기 주식 Value Fund(G)-Direct Plan-1.0699Templeton India Value Fund(D)-2.0433IDFC Sterling Value Fund-Reg(G)-7.7848Aditya Birla SL Pure Value Fund(G)-11.5949

귀하의 자금은 어떻게 되었습니까? 다음 파트에서는 ​​서로 다른 벤치마크 자체를 비교할 것입니다.