3월 7일, 캐나다 벤처 캐피털 및 사모 펀드 협회(CVCA)는 사모 펀드 투자자를 위한 투자 전 인재 평가, 최고의 인재 확보, 고성과 팀 관리에 대한 이벤트를 주최했습니다. 패널에는 Kilberry Group의 전문가가 포함되었습니다. , 콘 페리 및 RHR 캐나다 . 이벤트는 Stikeman Elliott 가 주최했습니다. Leslie Group 제공 . 이 기사는 이 독점 이벤트에서 논의된 주제를 요약한 것입니다.
꿈의 집을 찾을 때 부동산 중개인을 고용합니다. 그리고 적절한 집을 찾지 못했다고 생각하는 바로 그 순간, 당신은 "그 집"으로 걸어 들어가 매우 빠르게 감정적, 심리적 연결을 갖게 됩니다. 그러나 먼저 주택 검사를 수행하여 카펫 뒤를 살펴보고 결함이 있는 곳을 찾아야 합니다. 철저한 주택 조사는 구매하기 전에 견고하고 객관적인 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 경영진의 사전 거래 실사를 하는 것은 집을 사는 것과 비슷합니다. — 감정과 심리적 요인을 제거하고 약속을 하기 전에 전문적이고 객관적인 분석을 받는 것이 중요합니다.
사전 거래 관리 팀 평가를 수행하는 가장 큰 이유는 무엇입니까? 누구인지 알기 위해 무엇을 사고 있는지, 불확실성의 위험을 줄이고, 처음부터 관계를 적절하게 설정하고, 무형 자산과 가치 창출 기회를 이해하십시오.
불행히도 감정과 심리학은 항상 다른 사람들을 읽을 때 인지적 편견에 사로잡히는 경우가 종종 있기 때문입니다. 또는 사람들은 "후광 효과"를 채택하여 긍정적인 평가를 사람에 대한 다른 영역으로 확장합니다. 대부분의 PE 회사는 관리 팀을 평가할 때 단독으로 사용합니다. 그러나 많은 기업에서 외부 평가를 사용하고 이러한 평가가 더 가치 있다고 생각합니다.
대부분의 기업은 훌륭한 전략과 투자 논문을 가지고 거래를 하고, 접근 권한이 있다면 재무, 운영 및 관리 실사를 수행했고, 경영진의 강점과 격차를 잘 이해하고, 중추적인 역할에 몇 가지 핵심 인재를 추가했습니다.
외부 객관성과 통찰력은 관리 팀을 이해하는 데 중요합니다. 모든 사람이 처음부터 문제를 이해하고 문제를 해결할 계획이 있다면 거래가 더 성공적일 것입니다. 또한 "좋은" 리더십에 대한 정의는 하나가 아니며 매우 중요한 무형의 자산이 많이 있습니다. Kilberry, Korn Ferry 및 RHR Canada와 같은 전문가들이 여기에 참여합니다.
관리 팀 실사를 전문으로 하는 전문 회사는 "전인" 접근 방식을 사용하여 팀과 개인을 분석하여 궁극적으로 고객에게 다시 전체 데이터 통합을 개발합니다. "전인적" 접근 방식은 개인이 직업적으로나 개인적으로 자신의 특성 , 즉 동기를 부여하는 요소, 개인적으로 참여시키는 요소 등을 이해하기 위해 개인의 "뒤에서 파악"하는 전략입니다.
예:콘 페리 능력과 경험(즉, 학습된 기술, 직장에서 배운 행동, 사고 방식, 전환, 미래 역할을 위해 개인을 준비시키는 할당)과 특성 및 동인(예:성향, 독단적인 성향 등)을 모두 살펴봅니다.
전문 경영팀 평가 회사를 고용하는 이점은 모든 PE 회사가 액세스할 수 있는 것은 아니지만 통계적으로 신뢰할 수 있는 평가 도구를 사용하고 있다는 사실뿐 아니라 명확한 평가를 얻기 위해 먼저 "리더십 청사진"을 작성하고 있다는 것입니다. 대상 회사의 비즈니스에 대한 그림, 성장 전략이 무엇인지, 거래가 성공하기 위해 필수적인 기준은 무엇인지 설명합니다.
투자자에게 반환되는 것은 무엇입니까? 고객에게 두 팀에 대한 통찰력과 각 개인의 특성 을 제공하기 위한 종합 데이터— 이 모두는 해당 리더십 청사진과 비교하여 측정됩니다. 또한 앞으로 나아가는 팀의 발전을 지원하는 방법과 성공을 보장하고 성장 계획을 실행하기 위해 고객이 채택해야 하는 관행에 대한 통찰력이 제공됩니다. 또한 데이터 합성은 약한 링크 및/또는 숨겨진 자산과 팀 역학에 대한 기타 통찰력을 강조 표시합니다.
후기는 20/20입니다. 성장 전략은 매우 합리적일 수 있지만 실질적인 계획 없이는 비즈니스가 흔들리기 시작할 수 있습니다. 적절한 경영진 평가에 투자하지 않거나 전문적인 통찰력을 기반으로 경영진과의 강력한 관계를 구축하는 방법을 고려하지 않는 대부분의 PE 회사는 너무 늦었을 때 이것을 깨닫습니다.
앉아서 프론트엔드에 정렬하는 것(전략에 따라 정렬하는 것)이 중요하지만 그 이상으로 어떻게 거래는 전략/목표의 가치를 창출할 것입니다. 팀은 전략적 방향과 어떻게 연계되어 있습니까? PE 회사는 종종 전략과 계획, 지표에 중점을 두지만 팀과 운영 문화의 중간에 제대로 정리되지 않고 무시되는 부분이 있습니다.
경영진을 평가하는 투자자에게 가장 중요한 것은 이사회가 광범위하게 생각하도록 하는 것입니다. 그들의 목표를 달성하는 데 도움이 될 중요한 요소에 대해. 올바른 인재, 올바른 운영 문화 및 올바른 관리 팀은 반드시 고려해야 할 중요한 고려 사항입니다. 또한 사례 연구에 따르면 문제가 발생했을 때와 회사에서 문제를 되돌리려고 할 때보다 프로세스 초기에 문제를 해결하는 것이 중요합니다.
포트폴리오 회사 관리팀을 살펴보세요 — 효과가 있는 것과 없는 것은 무엇이며, 관리팀은 목적에 적합한가? 경영진이 실제로 수행하고 실행할 수 있습니까?
"기업 운동 선수"는 건초 더미의 바늘입니다. — 그렇기 때문에 관리 팀이 특정 상황에서 운영되고 목적에 적합하다는 것을 찾는 것이 중요합니다.
기타 도움말: 관리 팀과 전략 간의 불일치를 가능한 한 빨리 해결합니다. 나중에 곪아 터질 수 있으므로 문지르지 마십시오. 또한 선임 거래 파트너가 자신의 기술과 그들이 투자한 관리 팀을 어떻게 지원하고 있는지 살펴보도록 압력을 가해야 합니다. 계속해서 그들을 지원하는 데 있어 그들의 역할은 무엇입니까? 거래 파트너가 CEO와 소통하고 코칭하는 방법에 더 유창하게 대처해야 한다는 요구가 있습니다.
위 기사는 3월 7일 행사에서 논의된 주제와 문제를 요약한 것입니다. CVCA 이벤트 참석자는 보다 심층적인 사례 연구에 대해 듣고 이벤트 후에 PowerPoint 연사 프레젠테이션을 받을 수 있는 이점이 있습니다. CVCA 이벤트에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오. www.cvca .ca
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