캐나다 벤처 캐피털 투자는 2016년 534개 딜에 32억 달러가 투자된 것에 비해 592개 딜에 35억 달러가 투자되어 2017년에 11% 성장했습니다. 이는 캐나다 VC의 전체 단계에 걸쳐 꾸준한 투자 성장을 이룬 후 가장 최근의 증가입니다. 생태계. 캐나다 벤처 캐피털 투자는 이제 불과 5년 전의 약 두 배입니다.

15개의 메가 딜($50M+)의 기록적인 수에는 $1억이 넘는 3개의 딜이 포함됩니다. 2016년 10건의 메가 딜을 기반으로 투자자들은 고품질의 성숙한 캐나다 스타트업을 계속 확장했습니다. 2017년에 1억 달러가 넘는 3건의 거래는 퀘벡에 기반을 둔 회사에서 이루어졌으며 몬트리올에 기반을 둔 Lightspeed POS Incorporated의 2억 700만 달러 시리즈 D가 포함되었습니다. Caisse de dépôt et Placement du Québec(CDPQ)를 포함한 신디케이트에서 아이노비아 캐피털 및 Teralys Capital ; 몬트리올에 기반을 둔 Element AI의 1억 4,100만 달러 시리즈 A 파이낸싱 Real Ventures의 참여로 ; 및 퀘벡에 기반을 둔 LeddarTech의 1억 2,800만 달러 시리즈 C Fonds de solidarité FTQ 참여 .

거래 스펙트럼의 작은 쪽 끝에서의 활동도 건전한 성장을 보였으며 초기 단계에서 기업가에 대한 강력한 지원을 보여주었습니다. 162건의 소규모 거래(<$500,000)로 2016년(122건)에 비해 33% 증가했습니다. $1M-$5M 사이의 거래가 전년 대비 6% 증가했습니다.

Mike Woollatt는 "캐나다 벤처 캐피탈 생태계에서 우리 중 많은 사람들이 느끼는 흥분이 데이터로 입증되고 있습니다."라고 말했습니다. , CEO, CVCA . "우리는 캐나다 혁신에 대한 자신감을 강조하는 미국 전역의 최첨단 기업에 대한 역사적인 투자를 보고 있습니다."

정보 통신 기술(ICT) 회사는 투자된 총 VC 달러(375개 거래에 대해 25억 달러)의 대다수(71%)를 받은 반면 생명 과학 회사는 투자된 달러(105개 거래에 대해 6억9600만 달러)의 5분의 1을 받았습니다.

2017년에는 39개의 이탈이 총 17억 달러로 작년의 출구 슬럼프에서 반등했습니다(2016년 33개의 출구만 총 6억 달러).

2017년 총 PE 투자는 603개 거래(2016년 542개 거래와 비교)에서 전년 대비 263억 달러(2016년 138억 달러)로 극적인 증가를 보였습니다. 전년 대비 90%의 놀라운 급증과 2014년과 2015년에 볼 수 있었던 역사적으로 높은 수준으로 복귀했습니다.

$500M+ 범주에서 14건의 거래(총 $157억)가 있었으며 2016년에는 7건의 대규모 거래(총 $71억)의 두 배였습니다. 올해 주목할만한 $1B 이상의 거래에는 토론토에 기반을 둔 DH Corporation의 민영화가 포함됩니다. 강한> 2분기에 몬트리올 소재 Garda World Security Corporation을 22억 달러에 인수 1분기 및 몬트리올 소재 Osisko Gold Royalties Limited의 11억 달러 사모 투자 La Caisse de dépôt et Placement du Québec(CDPQ) 및 Fonds de solidarité FTQ 3분기에.

Mike Woollatt는 "산업, 제조 및 ICT 부문에서 캐나다 사모펀드 투자가 계속 증가하고 있습니다."라고 말했습니다. , CEO, CVCA . "이 증가는 세계 경제의 지속적인 발전을 나타내며 2017년 수준은 캐나다의 건전한 투자 환경에 대한 증거입니다."

2017년 전체 PE 거래의 거의 5분의 1(19%)이 산업 및 제조 부문에서 성사되었으며 정보 통신 기술(ICT) 기업이 16%로 두 번째로 큰 비중을 차지했습니다. 2013년 이후 이 두 부문 모두 거래 흐름이 급격히 증가했으며 산업 및 제조 부문은 216% 증가한 반면 ICT 부문은 거래 활동이 263% 증가했습니다.

2017년 전체 PE 거래 중 89건(총 67억 달러(15%))은 몬트리올 기반 회사에서 이루어졌으며, 캘거리 기반(총 31억 달러 규모의 거래 54건) 및 몬테레지 기반(총 53건의 거래, 총 $0.5B) 회사는 각각 9% 점유율.

높은 평가 환경에 힘입어 출구 수문이 2017년에 열렸습니다. PE 출구 수(149개)는 작년 65개에 비해 2배 이상 증가했습니다. 아이코닉한 Canada Goose의 이중 상장을 포함하여 6건의 IPO가 있었습니다. (TSE/NYSE:GOOS), Jamieson Laboratories Ltd의 3억 달러 TSX 데뷔 (TSE:JWEL), Neo Performance Materials(TSE:NEO)의 2억 달러 IPO 및 Roots Corp의 2억 달러 IPO (TSE:루트)

캐나다 사모펀드 하이라이트:

• 사모 투자 활동은 작년 같은 분기(42억 달러에서 47억 달러)에 비해 12% 증가했습니다.
• 이로 인해 2017년에 투자된 총 PE 달러는 603개 거래에 비해 263억 달러로, 작년 542개 거래에 비해 138억 달러, 425개 거래에 비해 2015년 총 229억 달러에 비해 90% 급증했습니다.
• 5억 달러 이상의 거래 수는 2017년에 투자된 총 달러의 60%를 차지하는 157억 달러(14개 거래)로 거의 두 배 증가했습니다(2016년에는 71억 달러(7개 거래)에 불과함). 여기에는 다음과 같은 3개의 10억 달러 이상의 메가 딜이 포함됩니다.

• 토론토 소재 DH Corporation의 48억 달러 민영화 , 몬트리올 소재 Garda World Security Corp.의 22억 달러 인수 몬트리올 소재 Osisko Gold Royalties Ltd.에 11억 달러의 사모 투자 Caisse de dépôt et Placement du Québec(CDPQ) 및 Fonds de solidarité FTQ.
• 모든 중소 시장 부문의 거래 활동이 작년 총계를 초과했습니다.
• 2,500만~1억 달러 사이의 66건의 거래가 2016년 총 거래액(49건)을 35% 초과하여 총 가치가 32억 달러를 넘어섰습니다.
• 1억 달러에서 5억 달러 사이의 28건의 거래가 2016년 총 금액(14건)의 2배가 되어 총 가치는 59억 달러입니다.
• 모든 PE 거래의 15%(총 89개 거래, 총 67억 달러)가 몬트리올에 기반을 둔 회사로 이동했으며, 캘거리 및 몬테레지에 소재한 기업은 각각 9%의 지분을 받았습니다(각각 54개 거래, 총 31억 달러 및 53개 거래, 총 05억 달러) ). 토론토에 기반을 둔 회사들은 거래 흐름의 7% 점유율을 받았습니다(총 54억 달러에 달하는 44건의 거래).
• 올해 PE 거래의 거의 5분의 1(19%)이 산업 및 제조 부문에서 성사되었으며 ICT 기업이 두 번째로 큰 비중(16%)을 차지했습니다. 이 두 부문 모두 2013년 이후로 PE 거래 흐름의 점유율이 꾸준히 증가하여 산업 및 제조가 14%의 점유율을, ICT가 10%의 점유율을 차지했습니다. 반대로 석유 및 가스 부문 거래 흐름 점유율은 2013년 19%에서 2017년 7%로 떨어졌습니다.
• 4억 4500만 달러의 상징적인 Canada Goose의 이중 상장을 포함한 6개의 IPO (TSE/NYSE:GOOS), Jamieson Laboratories Ltd의 3억 달러 TSX 데뷔 (TSE:JWEL), Neo Performance Materials(TSE:NEO)의 2억 달러 IPO 및 Roots Corp의 2억 달러 IPO (TSE:루트).
• PE 엑시트(149) 건수는 지난해 65건에 비해 2배 이상 늘었다.
  • 2차 바이아웃은 총 출구 가치 74억 달러의 거의 절반(46%)에 기여했습니다.

캐나다 벤처 캐피털 하이라이트

• 4분기에 153건의 거래에 7억 3900만 달러가 투자되었습니다. 이로써 2017년 총 투자액은 592건에 걸쳐 35억 달러로 늘어났으며, 이는 작년 거래 건수(534건)와 총 투자액(32억 달러)을 11% 초과한 것입니다.
• 평균 거래 규모($5.98M)는 2013년($5.19M) 이후 작년의 최고점과 변함이 없습니다.
• 상위 10개 VC 거래는 2017년에 지출된 총 달러의 27%를 차지했으며, 이는 2016년에 투자된 금액의 31%에 약간 못 미치는 수치입니다.
• 작년의 10건의 5천만 달러 이상의 메가 딜(4건의 1억 달러 이상의 딜 포함)을 기반으로 생태계는 이후 단계에서 계속해서 더 큰 규모의 라운드를 유치하여 성숙한 캐나다 신생 기업의 품질을 강조합니다. 2017년에는 5천만 달러 이상의 메가 딜(15건)이 기록되었으며, 여기에는 다음 퀘벡 기반 회사에서 1억 달러가 넘는 3건의 거래가 포함됩니다.

• 몬트리올 기반 Lightspeed POS Inc. CVCA 회원을 포함한 신디케이트로부터 기록적인 $2억 700만 시리즈 D 라운드 모금 Caisse de dépôt et Placement du Québec(CDPQ), iNovia Capital Inc. 및 Teralys Capital.
• 진짜 벤처 몬트리올 소재 Element AI에 참여 1억 4,100만 달러 시리즈 A 라운드
• 퀘벡 시티 기반 LeddarTech Fonds de solidarité FTQ에서 1억 2,800만 달러의 시리즈 C 라운드를 마감했습니다. .

• 거래 스펙트럼의 작은 쪽 끝에서 활동이 강력하여 초기 단계에서 기업가에 대한 강력한 지원을 보여줍니다.

• 작년(122건)보다 33% 증가한 162건(50만 달러 미만)의 소규모 거래가 있었습니다. 이 거래의 평균 금액은 $200,000입니다.
• 100만~500만 달러(총 4억 6,800만 달러) 사이에 183건의 거래가 있었으며, 이는 2016년 172건(총 3억 6,200만 달러)보다 6% 증가한 수치입니다. 이 카테고리의 평균 거래 규모는 210만 달러에서 260만 달러로 22% 증가했습니다. .
• 올해 투자된 금액 중 40%인 14억 달러가 온타리오 기반 기업에 투자되었으며 37%(13억 달러)는 퀘벡 기반 기업에, 18%(6억 4600만 달러)는 BC 기반 기업에 투자되었습니다.
• 몬트리올에 기반을 둔 회사는 지출된 총 금액의 28%(132건의 거래에 대해 9억 8300만 달러)를, 토론토에 기반을 둔 기업은 26%의 몫(146건의 거래에 9억 700만 달러)을, 밴쿠버에 기반을 둔 기업은 14%의 몫(5억1300만 달러)을 받았습니다. M 이상의 77개 거래).
• 2017년에 투자된 총 달러(375건의 거래에서 25억 달러)의 가장 큰 몫(71%)을 ICT 기업이 차지했습니다. 이는 2016년 61%, 2015년 58%, 2014년 64%, 2013년 56%와 비교됩니다.
• 생명 과학 기업은 2016년(104개 거래에서 7억 3300만 달러)의 점유율 23%에 약간 못 미치는 투자 금액의 5분의 1(105개 거래에 6억 9600만 달러)을 받았습니다.
• 출구 시장은 총 17억 달러에 달하는 39개의 출구로 작년의 침체에서 반등했습니다(2016년에는 단 33개의 출구만 총 6억 달러). $1억 이상의 이탈 포함:
  • 몬트리올 소재 Luxury Retreats의 3억 9200만 달러 인수 에어비앤비 제공 .
  • 3억 1백만 달러에 TSX Venture에 상장된 TIO Networks의 비상장 인수 페이팔로 .
  • 몬트리올 기반 Clementia Pharmaceuticals 1억 7,400만 달러를 조달한 IPO(NASDAQ:CMTA)
  • Markham 기반 Real Matters 1억 5700만 달러(TSE:REAL)를 조성한 IPO
  • 생 로랑 소재 Accedian Networks 인수 Bridge Growth Partners에서 $1억 3300만.

2017 VC 및 PE 캐나다 시장 전체 개요

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