캐나다 벤처 캐피털

생태계의 모든 단계에서 수년간 일관된 투자 성장을 이룬 캐나다 벤처 캐피탈 투자는 2019년에 539개 거래에 걸쳐 기록적인 CAD 62억 달러를 투자하여 인상적인 새로운 정점에 도달했습니다. 이는 2018년에 투자된 CAD $37억보다 69% 더 많고 CVCA가 2013년에 시장 분석을 시작할 때보다 3배 더 많은 것입니다. Q42019는 144개 거래에 CAD $16억을 투자하여 올해 총계에 크게 기여했습니다.

2019년 출구 환경은 건전했으며 40개의 VC 지원 출구(2018년 동일한 금액)가 CAD $3B로 2018년의 3배입니다. 공개 시장에는 세 가지 주목할만한 출구가 있었습니다.

• Lightspeed POS Inc. 의 시가총액 11억 달러로 TMX에서 유니콘 수준 데뷔. 회사는 Caisse de dépôt et Placement du Québec(CDPQ)의 지원을 받았습니다. , 이노비아 캐피탈 및 Teralys Capital
• Milestone Pharmaceuticals Inc. 4억 6,800만 달러 가치의 NASDAQ에 상장되었으며 BDC Healthcare Fund를 포함한 투자자들의 지원을 받았습니다. Fonds de solidarité FTQ 및 inovia Capital
• 루미라 벤처스 - Edesa Biotech의 지원 RTO(Reverse-Takeover)는 현재 NASDAQ에 4900만 달러의 시가총액으로 상장되었습니다.

Kim Furlong은 "2019년 벤처 캐피털 투자 실적은 긍정적인 수준을 넘어 캐나다 생태계에 대한 지속적인 신뢰를 나타냅니다"라고 말했습니다. , 캐나다 벤처 캐피털 및 사모 펀드 협회 최고 경영자 . "캐나다 기업가들은 계속해서 공격적으로 회사를 성장시켰고 캐나다 VC는 캐나다 혁신을 추진하는 데 도움을 주고 있습니다."

메가 딜(CAD $50M 이상)을 제외하고 2019년 평균 거래 규모는 $560만으로 전년도 $5M에서 11% 증가했습니다. 캐나다 VC 시장의 강점 신호:28개의 메가 딜 중 10개는 1억 달러 이상이었고 5개는 2억 달러를 초과한 거래였습니다.

• St. John's에 기반을 둔 Verafin의 VC 성장 자금 5억 1500만 달러 Information Venture Partners가 포함된 투자자 신디케이트로부터 , BDC 공동 투자 , 노스리프 캐피탈 및 Teralys Capital
• 밴쿠버 소재 Clio 에서 3억 3200만 달러의 시리즈 D 라운드 미국 투자자에 의해
• 토론토 소재 1Password에서 2억 6500만 달러의 시리즈 A 라운드 미국 투자자 신디케이트 제공
• 퀘벡에 기반을 둔 Coveo Solutions Inc의 2억 2700만 달러 성장 자금 조달 . Fonds de solidarité FTQ가 포함된 신디케이트에 의해 , 및 OMERS 성장 자본.
• 몬트리올 기반 Element AI Caisse de dépôt et Placement du Québec(CDPQ)를 포함한 투자자의 2억 달러 시리즈 B 라운드 , BDC 캐피탈 공동 투자 및 리얼 벤처스

캐나다 정보통신기술(ICT) 기업은 2019년에 총 VC 달러의 66%(308건의 거래에서 41억 달러)를 투자의 대부분을 차지했습니다. 생명과학은 17%의 몫(177건의 거래에서 11억 달러)을 받았습니다. ) 반면 청정 기술 회사는 7%의 점유율을 차지했습니다(29개 거래에 대해 CAD $407M).

여기에서 Venture Capital Canadian Market Overview 전문을 읽어보십시오.

캐나다 사모펀드

Garda World Security 폐쇄 및 웨스트젯 항공 지난 분기에 는 2019년 PE 투자를 526건의 거래에 대해 공개된 총 가치 CAD $19B로 올렸습니다. 이는 2018년 CAD $22.7B보다 16% 낮고 2016년 CAD $138억보다 38% 높은 것입니다.

메가 딜의 합계는 2019년 CAD $19B 중 CAD $116억, 2018년 CAD $227억 중 CAD $144억입니다. 10억 달러 이상의 거래가 3건 있었습니다. 올해의 메가 딜:

• 유럽 투자자가 작성한 몬트리올 기반 Garda World Security Corp.의 52억 달러 요약
• ONEX가 캘거리에 위치한 WestJet Airlines Ltd.를 50억 달러에 인수
• 미국 PE 회사가 런던에 위치한 Autodata Solutions Inc.를 14억 달러에 인수

Kim Furlong은 "Private Equity는 캐나다 시장에서 성장하는 기업을 위한 매력적인 부가가치 자금 조달의 원천으로 계속해서 모멘텀을 얻고 있습니다."라고 말했습니다. , 캐나다 벤처 캐피털 및 사모 펀드 협회 최고 경영자 . "캐나다 PE는 투자자와 피투자자가 캐나다 기업을 함께 성장시킬 때 매력적인 수익과 진정한 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 기회를 제공합니다."

2019년에는 111건의 PE 성장 거래가 있었으며 이는 총 15억 달러(총 달러의 8% 점유율)에 달하는 모든 거래 흐름의 5분의 1을 차지했습니다. 여기에는 다음과 같은 공개 거래가 포함되었습니다.

• BDC Capital Inc의 1억 2백만 달러 투자 ., 재단 CSN 및 Fonds de solidarité FTQ Laval 기반 JLD-Laguë Group , Montreal, Estrie, Laval, Laurentides, Saguenay 및 Ontario에 400명의 직원 보유
• 밴쿠버 소재 PDFTron Systems Inc에 대한 미국 투자자의 9500만 달러 ., 직원 47명의 여성 창업 기술 회사
• InstarAGF Asset Management 의 9100만 달러 투자 및 PFM Capital Inc. 캘거리 소재 Steel Reef Infrastructure Corp. 직원 110명

2019년 전체 PE 투자의 24%가 산업 및 제조 부문의 회사에 투자되었으며, 이는 2018년 점유율보다 2%, 2017년 점유율보다 4% 높은 수치입니다. ICT 부문은 PE Investment의 17% 점유율로 2019년 거래 흐름을 유지했습니다.

2019년 캐나다 사모펀드 시장 개요 전문을 여기에서 읽으십시오.