Brookfield Asset Management의 경우 사모펀드 그룹은 2015년 합작 투자 파트너로부터 캐나다 및 호주 시설 관리 사업에 대한 통제권을 인수했으며, 이는 선도적인 글로벌 시설 관리 제공업체를 만들기 위한 광범위한 계획의 일부였습니다.
Brookfield Johnson Controls, 나중에 BGIS로 브랜드 변경 , Brookfield와 Milwaukee의 Johnson Controls 간의 합작 투자였습니다. Johnson Controls는 행동주의 투자자로부터 자동차 및 전력 부문의 기술 서비스에 더 집중하기 위해 부동산 부문을 매각하라는 압력을 받았습니다.
CAD 5억 달러의 거래를 통해 캐나다, 호주 및 뉴질랜드에서 Brookfield의 사업을 통합하는 동시에 Brookfield가 미국과 유럽으로 사업을 성장시킬 수 있었습니다.
토론토에 있는 Brookfield 사모 에쿼티 그룹의 관리 파트너인 Dave Nowak은 "우리의 접근 방식 중 일부는 새로운 지역에 진출하고 기존 고객을 대상으로 오퍼링 제품군을 확대하고 신규 고객을 유치함으로써 비즈니스를 성장 및 강화하는 것이었습니다."라고 말했습니다. 피>
4년 후, EBITDA와 지리적 공간을 두 배로 늘린 후 Brookfield는 BGIS를 CAD$13억 이상에 CCMP Capital Advisors, LP에 매각했습니다. 뉴욕에 기반을 둔 CCMP는 소비자, 산업 및 의료의 3가지 주요 산업에서 북미와 유럽의 바이아웃 및 성장 주식 투자에 주력하는 사모펀드 회사입니다.
매각 당시 토론토에 기반을 둔 BGIS는 미국, 호주, 뉴질랜드, 싱가포르 및 홍콩을 포함한 시장에 글로벌 사무소를 두고 전 세계적으로 7,000명 이상의 직원을 보유하고 있었습니다.
회사는 3월 발표에서 "BGIS는 Brookfield의 소유 하에 북미, 아시아 태평양 및 유럽 전역의 30,000개 이상의 위치를 대표하는 3억 2,000만 평방피트 이상의 부동산을 관리하는 선도적인 글로벌 시설 관리 제공업체로 자리 잡았습니다."라고 밝혔습니다. 2019년 11월 11일. 거래는 2019년 5월 31일에 마감되었습니다. 매각으로 Brookfield는 투자 자본에 대해 4배 이상의 배수를 얻었습니다.
이 거래는 CVCA의 올해의 사모 펀드 거래로 선정되었습니다.
Nowak은 BGIS가 부동산 관리 및 서비스에 대한 깊은 전문 지식과 강력한 관리 팀 덕분에 성공적인 글로벌 비즈니스를 주도하게 되었다고 말했습니다.
Nowak은 "우리가 잘 알고 있는 업계의 고품질 비즈니스와 우수한 관리 팀의 결합은 이를 강력한 투자로 설정했습니다."라고 말합니다. "우리는 마진을 유지하고 기술 서비스 측면에 대한 초점을 강화하면서 EBITDA를 늘릴 수 있었습니다."
Brookfield는 유기적 성장과 소수의 인수를 통해 BGIS의 규모, 규모 및 지리적 공간을 확장했습니다.
비즈니스의 중요한 미국 확장은 2016년 350명 이상의 엔지니어, 기술자, 기획자 및 프로그램 관리자가 있는 미국의 데이터 센터 시설 관리 서비스 비즈니스인 McKinstry FMS를 인수하면서 시작되었습니다. 이 거래를 통해 BGIS는 북미에서 가장 큰 데이터 센터 및 중요한 환경 시설 관리 회사 중 하나가 되었습니다.
Nowak은 "이는 우리가 미국으로 확장할 수 있는 교두보가 되었습니다."라고 말합니다. "비즈니스는 주로 은행, 정부 및 주유소에 시설 관리 제공업체에서 다양한 고객 기반에 전체 기술 솔루션 제품군을 제공하는 것으로 진화하기 시작했습니다."
Nowak은 사모 펀드를 초기 투자, 가치 창출을 위한 포트폴리오 관리, 마지막으로 판매 시점 결정이라는 세 가지 다리가 있는 철인 3종 경기와 같습니다.
"매각 타이밍은 종종 비즈니스에서 가장 과소평가되는 부분입니다."라고 그는 말했습니다.
Nowak은 특히 안정적인 현금 창출을 위해 보유 자산을 시설 관리로 다각화하려는 일부 유명 부동산 중개 회사로부터 수년 동안 BGIS를 구매하겠다는 제안이 있었다고 말합니다.
매각 결정은 BGIS가 목표한 것보다 빨리 EBITDA를 두 배로 늘린 후 나온 것이며, Brookfield가 CCMP와 거래를 체결하기 전에 여러 이해 당사자가 있었다고 Nowak은 덧붙였습니다.
