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절대적이거나 저렴한 이유가 있습니까? 가치 함정을 발견하는 방법

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모두가 거래를 좋아하고 투자자도 예외는 아닙니다. 실제로 세계 최고의 주식 선택자인 워렌 버핏(Warren Buffett)은 한때 자신이 싸게 사서 결국에는 수익을 낼 수 있는 망가진 주식을 찾는 데 시간을 할애했습니다.

불행히도 '가치 투자'(또는 내재 가치보다 낮은 가격에 주식을 사고 주가가 조정될 때까지 기다리는 것)는 많은 '할인' 주식이 보유자에게 절대적인 것으로 판명되면서 버핏이 말한 것보다 더 어렵습니다. 다음은 그것들을 발견하고 피하는 몇 가지 방법입니다.

50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식

전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.

하지만 초보 투자자이든 노련한 전문가이든, 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.

다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 회사를 후보 목록에 올렸습니다...

오늘 다운로드할 수 있는 특별 무료 투자 보고서에서 이름을 공유하고 있습니다. 귀하가 50세 이상이라면 이러한 주식이 잘 분산된 포트폴리오에 매우 적합할 수 있습니다.

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1. 하늘 높은 배당금

땅딸막한 배당금은 나방처럼 투자자들을 불길로 끌어들입니다. 그러나 Centrica와 같은 주식 보유자로서 및 Royal Mail 큰 수익률은 종종 시장이 회사에 대한 신뢰를 잃었고 수익이 허덕이며 인하가 코앞에 다가왔다는 신호입니다.

높이가 너무 높습니까? 주관적이지만 5% 이상의 수익을 얻으려면 추가 조사가 필요합니다. 배당금이 이익으로 충당되는 정도를 확인하는 것이 특히 중요합니다(주당 순이익을 주당 배당금으로 나눈 값). 1.0 미만은 일반적으로 피해야 합니다. 2.0 이상의 배당금 커버가 이상적입니다.

2. 중단 가능성이 있음

더 새롭고 민첩한 경쟁자들과 경쟁하기 위해 고군분투하는 회사는 이미 주가가 얼마나 저렴한지와 상관없이 계속해서 가치가 하락할 수 있습니다.

이것의 최근 예는 Thomas Cook일 것입니다. 일회성 FTSE 100 회원은 요즘 소수의 사람들만이 휴가를 예약하기 위해 여행사에 실제로 들어가는 사실에 충분히 빨리 적응하지 못했습니다.

회사가 몇 년 동안 관련성을 유지하고 이익을 늘릴 수 있는 이유를 파악할 수 없다면 그냥 지나치십시오.

3. 너무 많은 부채

회사가 할 수 있다고 하더라도 여전히 자신의 대차 대조표에 너무 많은 부채를 보유하고 있습니다. 아마도 수입을 늘리기 위한 인수의 결과일 수 있습니다. 이는 경기 침체가 지속되는 경우 더욱 가능성이 높아집니다.

주식을 사기 전에 대차 대조표를 확인하고 경기 침체기에 주식을 소유하는 것이 편안한지 자문해 보십시오. 일화적으로, 제 포트폴리오에 있는 대부분의 주식에는 순 현금 포지션이 있으며, 이는 반드시 어려운 시기를 문제 없이 협상할 수 있도록 도와주세요.

4. 반바지와 함께 즐겨찾기

일반적으로 공매도의 관심을 끄는 주식은 무시하는 것이 좋습니다. 일반적으로 매우 집중적인 연구를 바탕으로 이 사람들은 특정 기업의 주가가 적어도 단기적으로는 계속해서 하락할 것이라는 큰 돈을 걸고 있습니다.

올해는 쇼츠가 제대로 된 사례가 많이 있습니다. 도전자 메트로 뱅크 , 서비스 제공업체 Kier Group 그리고 앞서 언급한 토마스 쿡. 이 모든 것이 기존 측정 기준에 따라 '저렴'했습니다.

단락 활동을 확인하는 것은 어렵지 않습니다. shorttracker.co.uk로 이동하여 관련 티커를 입력하기만 하면 됩니다.

가격이 가장 중요한 것이 아닙니다

이러한 각 지표만으로는 가치 함정을 식별하기에 충분하지 않을 수 있습니다. 그러나 종합적으로 큰 문제가 발생할 가능성은 상당히 높아집니다.

그래서 저는 스타 펀드 매니저인 Terry Smith의 접근 방식을 열렬히 지지합니다. Smith는 좋은 가격에 구매하는 것의 중요성을 간과하지 않지만 훌륭한 회사를 식별하는 것이 더 중요하다고 생각합니다. 그의 Fundsmith Equity Fund는 설립 이후 연간 수익률 18.8%를 달성했기 때문에 동의하지 않을 수 없습니다.

이 잘 알려지지 않은 회사가 다음 'Monster' IPO인가요?

바로 지금 이 '비명 BUY' 주식은 IPO 가격에서 대폭 할인되어 거래되고 있지만 앞으로 몇 년 동안은 한계가 있는 것처럼 보입니다.

이 북미 회사는 2025년까지 미화 2억 6100만 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 해당 분야의 확실한 리더이기 때문입니다. .

Motley Fool UK 애널리스트 팀은 왜 그렇게 많은 상승 가능성이 있다고 생각하는지 정확히 보여주는 종합 보고서를 발표했습니다.

하지만 경고합니다. 신속한 조치가 필요합니다 , 이 '괴물 IPO'가 이미 얼마나 빨리 움직이고 있는지 고려하면.

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