모방 투자가 포트폴리오에 해를 끼치고 있습니까 : 어렸을 때 할아버지와 함께 '체스'를 하곤 했습니다. 그리고 제가 가장 좋아하는 전략은 그의 움직임을 흉내내는 것이었습니다. 나는 할아버지가 다음 행동을 결정하는 데 많은 시간을 들이는 것을 보는 것을 즐겼고, 반면에 나는 할아버지가 이전에 하신 것을 그대로 따라했습니다.

많은 경우 이 전략은 게임의 오랜 시간 동안 효과가 있었습니다. 그러나 결국 나는 내 자신의 아이디어를 생각해 내야했습니다. 그렇지 않으면 게임에서 졌을 것입니다. 요점은 내가 항상 한 발짝 뒤쳐져 있다는 것이었습니다. 그리고 이기고 싶다면 뒤처지지 말고 미리 생각해야 합니다.

주식 시장에도 동일하게 적용됩니다.

목차

모방 투자란 무엇입니까?

모방 투자는 단순히 시장에서 큰 기업의 투자를 추적하고 그들의 구매/판매를 복제하는 것입니다.

이러한 대기업은 과거에 이미 시장에서 전문성을 입증했으므로 투자를 주시하는 것이 합리적입니다.

이러한 유형의 투자를 사이드카 투자 또는 코트테일링 투자라고도 합니다.

빠른 읽기

에이스 투자자의 매수/매도를 추적하는 방법은 무엇입니까?

일반 투자자가 모방 투자 시장의 에이스 투자자의 매수 또는 매도를 추적할 수 있는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 몇 가지 쉬운 방법이 아래에 설명되어 있습니다.

1. 회사 공개: 각 회사는 분기 보고서에 회사 지분 1% 이상을 보유한 모든 투자자의 이름을 공개해야 합니다. 이 보고서를 읽고 큰 투자자가 있는 경우 그 이름을 찾을 수 있습니다.
2. 차단/대량 거래: 블록 딜 및 벌크 딜에 참여하는 투자자에 대한 자세한 내용은 증권 거래소 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다. 이러한 세부 정보는 매일 게시됩니다. 차단/대량 거래 세부정보를 찾는 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요. .
3. 주식 펀드의 월간 포트폴리오 공개: 주식형 펀드는 월별 포트폴리오를 공개합니다. 이 펀드의 대부분은 에이스 투자자가 관리하므로 이 월간 공시에서 포트폴리오를 추적할 수 있습니다.
4. 투자 블로그/팬사이트/뉴스 채널: 좋아하는 투자자의 투자를 추적하는 많은 팬 사이트와 투자 블로그가 있습니다. 이러한 사이트에 가입할 수 있습니다. 또한 뉴스 채널과 금융 웹사이트에서도 시장의 큰 투자자들이 선택한 최고의 상품을 강조하는 경우가 많습니다.
5. 소셜 미디어: 최신 투자 정보를 공유하는 것은 소셜 미디어에서 새로운 것이 아닙니다. Twitter와 같은 이러한 주요 플레이어의 소셜 프로필을 팔로우할 수 있습니다. 이 프로필에서는 이러한 플레이어가 최근 추천 항목을 공개하는 경우가 많습니다.

모방 투자가 효과가 있습니까?

모방 투자로 막대한 부를 축적했다고 주장하는 일반 투자자들이 많이 있습니다.

사실, 이론적으로 이러한 유형의 투자는 효과가 있어야 합니다. 하지만 계속해서 빅 플레이어의 포트폴리오를 복사하면 장기적으로 계속해서 승리할 수 없습니다.

우리는 다음 섹션에서 모방 투자가 '대부분' 실패하는 이유에 대해 논의할 것입니다.

모방 투자가 좋은 전략이 아닌 이유는 무엇입니까?

다음은 Rakesh Jhunjhunwala, Dolly Khanna 등과 같은 에이스 투자자의 주식에 맹목적으로 투자하는 것이 좋은 전략이 아닌 몇 가지 이유입니다.

1. 두 분 모두 재정 상황이 같지 않습니다.

큰 투자자들은 5-10년이라는 오랜 기간 동안 해당 주식에 쉽게 투자할 수 있습니다. 반면에 새 집을 사기 위해 급하게 자금을 조달해야 할 수도 있고, 자녀 학원비, 비상금 등을 마련하기 위해 급하게 자금을 조달해야 할 수도 있습니다. 이러한 상황에서 조기에 주식을 빠져나가면 큰 손실을 입게 될 수 있습니다.

2. 전문가의 다양한 포트폴리오:

에이스 투자자들의 주식을 모방하려고 할 때, 당신은 그 큰 투자자들이 다양한 포트폴리오를 가지고 있다는 것을 이해해야 합니다. 예를 들어, Rakesh Jhunjhunwala의 포트폴리오에 20개의 주식이 있다고 가정해 보겠습니다. 그의 포트폴리오는 잘 분산되어 있으며 위험이 완화됩니다.

반면에 Rakesh Jhunjhunwala가 최근에 투자한 주식을 1개만 사면 위험 수준은 Mr Jhunjhunwala의 위험 수준과 같지 않습니다. 당신은 높은 위험이 있습니다. 이러한 시나리오에서는 전체 포트폴리오를 복사하는 것이 좋습니다. Rakesh Jhunjhunwala의 주식 하나와 Dolly Khanna의 다른 주식을 복사하는 것은 포트폴리오의 전체 위험을 줄이기 위해 분산 투자하는 데 도움이 되지 않습니다.

3. 투자의 이유를 모름:

그 주식에 투자한 이유를 모른다면 장기적으로 그 회사를 믿지 않을 것입니다. 이러한 시나리오에서 회사가 곧 좋은 성과를 내지 못하면 투자에 대한 신뢰를 잃고 일찍 주식에서 빠져나갈 수 있습니다.

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4. 투자를 감시하는 것은 어려운 일입니다.

바쁜 한 주에 이 큰 투자자들이 언제 그 주식을 떠났는지 모를 수도 있습니다. 이러한 투자자들의 행동을 정확하게 모방하는 것은 어렵습니다. 시장의 주요 참여자 대부분은 전업 투자자 또는 펀드 매니저입니다. 9시에서 5시까지 일을 하는 일반 투자자는 시장에 적극적으로 참여할 수 있는 유연성이 없습니다.

5. 귀하는 그들의 출구 전략을 모릅니다:

대형 투자자의 포트폴리오를 복사할 수 있지만 그들의 출구 전략을 어떻게 이해하시겠습니까?

아마도 그들은 10년 동안 계속 투자할 계획이었고 당신의 투자 목표는 단지 ​​2-3년입니다. 아니면 장기적으로 주식을 믿지 않는 50~60%의 작은 차익을 예약하고 바로 퇴출할 계획이지만, 당신이 장기적 관점에서 주식을 매수한 것일 수도 있습니다. 이것들을 어떻게 이해하시겠습니까? 출구 전략 없이 주식에 진입하는 것은 어리석은 일입니다.

6. 지연된 정보:

카피캣 투자를 할 때 에이스 투자자의 진입점과 퇴장점을 아는 것은 정말 중요합니다. 지연은 수익을 크게 좌우할 수 있습니다. 큰 투자자가 그 주식에 투자했다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 진입 가격을 모르고 입력한 가격의 두 배에 진입하려는 경우 이러한 지연된 투자는 전체 수익에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

7. 에이스 투자자는 실수를 할 수 있습니다:

큰 투자자도 사람이고 실수할 수 있습니다. 그러나 그들은 모든 것을 계획했기 때문에 손실을 감수할 수 있습니다. 하지만 같은 손실을 감당할 수 있습니까?

요약

전반적으로 이론적으로 주식 시장에서 큰 투자자들의 포트폴리오를 모방하는 것이 좋습니다. 그러나 현실적으로 모방투자는 어렵다. 개인 투자자는 이러한 대규모 투자자가 이용할 수 있는 자원, 기회 및 유연성에 필적할 수 없습니다.

당신이 할 수 있는 최선은 에이스 투자자들의 투자를 주시하고 그 주식에 대한 자신만의 투자 전략을 세우는 것입니다. 주식을 추적하는 것은 좋은 생각이지만 투자하기 전에 숙제를 하지 않으면 포트폴리오가 확실히 손상될 수 있습니다.

모방 투자에 대한 이 게시물이 독자들에게 도움이 되기를 바랍니다. 즐거운 투자하세요.

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