(이미지 출처:Getty Images)
Kiplinger 25는 우리가 가장 좋아하는 무부하 뮤추얼 펀드 목록입니다. 우리는 장기적인 안목을 갖고 많은 폭풍우를 헤쳐나갈 수 있다는 것을 입증한 노련한 관리자가 운영하는 펀드를 선호합니다. 그리고 우리는 평균 이하의 수수료를 선호합니다.
아래 표에서는 25개 펀드 각각에 대한 비용 비율과 1년, 연간 5년 및 10년 총 수익률(이자, 자본 이득, 배당금 및 분배금을 포함하여 특정 기간 동안의 펀드 수익률)을 확인할 수 있습니다.
스와이프하여 가로로 스크롤
펀드 이름
기호
1년 반환
5년 연간 수익률
10년 연간 수익률
수익률
비용 비율
학장 중형 가치
달CX
24.5
10.7
10.9
0.9
0.85
닷지 앤 콕스 스톡
DODGX
17.8
9.6
13.1
1.2
0.51
충실도 블루칩 성장
FBGRX
47.8
14.3
21.0
0.0
0.61
Marsico 미드캡 성장 초점
MXXIX
36.2
10.5
16.3
0.0
1.31
오버바이스 소규모 기회
옵삭스
57.7
14.9
18.1
0.0
1.25
T. Rowe 가격 배당금 증가
PRDGX
19.9
9.8
12.9
0.9
0.64
T. 로우 프라이스 소형주 가치
PRSVX
35.5
6.1
10.6
0.7
0.79
PRIMECAP 오디세이 성장
POGRX
51.5
12.6
15.7
0.5
0.66
뱅가드 지분 소득
VEIPX
26.6
11.5
12.0
2.1
0.26
뱅가드 전략적 자산
VSEQX
41.1
11.7
13.1
1.0
0.17
스와이프하여 가로로 스크롤
펀드 이름
기호
1년 반환
5년 연간 수익률
10년 연간 수익률
수익률
비용 비율
남작 신흥 시장
벡FX
41.0
3.3
7.8
1.6
1.37
브라운 캐피털 Mgmt Intl Sm Co
BCSVX
-15.6
-3.7
8.1
0.4
1.31
피델리티 국제 성장
피에프엑스
19.0
6.1
9.4
0.6
0.84
야누스 헨더슨 글로벌 주식 소득
HFQTX
29.9
11.0
8.4
6.2
0.94
스와이프하여 가로로 스크롤
펀드 이름
기호
1년 반환
5년 연간 수익률
10년 연간 수익률
수익률
비용 비율
피델리티 셀렉트 헬스 케어
FSPHX
11.3
1.5
9.4
0.5
0.63
T. 로우 프라이스 글로벌 기술
PRGTX
66.3
7.3
17.9
0.0
0.93
뱅가드 웰링턴
VWELX
22.4
8.4
10.0
2.0
0.24
스와이프하여 가로로 스크롤
펀드 이름
기호
1년 반환
5년 연간 수익률
10년 연간 수익률
수익률
비용 비율
베어드 종합채권
가방X
4.0
0.2
1.8
4.0
0.55
Dodge &Cox 수입
도딕스
5.2
1.4
3.0
4.3
0.41
충실도 임시 지방 소득
FLTMX
5.7
1.2
2.1
3.1
0.37
피델리티 전략적 소득
FADMX
10.1
3.4
4.5
4.3
0.64
T. 로우 가격 변동 환율
PRFRX
6.8
6.0
5.0
6.3
0.76
뱅가드 신흥 시장 채권
벰BX
13.2
4.2
6.8
5.5
0.50
뱅가드 고수익 기업
VWEHX
8.0
4.0
5.1
6.0
0.22
뱅가드 단기 투자 등급
VFSTX
4.6
2.3
2.6
4.4
0.20
스와이프하여 가로로 스크롤
색인
행 0 - 셀 11년 반환
5년 연간 수익률
10년 연간 수익률
수익률
S&P 500 지수
행 1 - 셀 131.1
13.1
15.3
1.3
러셀 2000 인덱스*
행 2 - 셀 144.4
5.7
11.0
1.3
MSCI EAFE 인덱스†
행 3 - 셀 124.6
8.8
8.8
2.8
MSCI 신흥시장 지수
행 4 - 셀 146.7
6.1
9.2
2.3
블룸버그 미국 총채권 지수#
행 5 - 셀 14.1
0.2
1.7
4.6
2026년 4월 30일 기준. *미국 중소기업 주식 기준. †해외 주식. #고등급 미국채. N/A =전체 기간 동안 자금이 존재하지 않습니다.
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출처:펀드 회사, FTSE Russell, Morningstar Inc., MSCI, S&P Dow Jones Indices. 채권 펀드에 대해 나열된 수익률은 수수료를 제외한 SEC 수익률입니다. 주식형 펀드 수익률은 지난 12개월 동안의 수익률입니다.