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<바디>소규모 기업은 일반적으로 재정적 저항이 덜하고 예상치 못한 사건과 운영상의 어려움을 견딜 수 있는 능력이 떨어지므로, 소규모 기업이 어려운 시기에 그다지 좋은 성과를 내지 못했다는 것은 전혀 놀라운 일이 아닙니다. 2020년은 적어도 대형주 라이벌과 비교했을 때 코로나바이러스 전염병이 지배했습니다.
소형주 Russell 2000 Index는 11월 6일까지 연초 대비 1.36% 상승한 반면 S&P 500은 7.72% 상승했으며 Nasdaq은 무려 30.83%나 치솟았다. 그러나 11월 9일 Pfizer Inc.(NYSE:PFE )은 코로나19 감염 예방에 있어 치료 성공률이 90%라는 매우 유망한 코로나바이러스 백신 실험 결과를 발표했습니다.
그 이후 Russell 2000은 5.6% 이상 상승하여 올해의 실적을 견인하고 향후 몇 달 동안의 잠재적인 장기 랠리를 위해 소형주를 설정했습니다. 이를 염두에 두고 Ken Fisher의 Fisher Investments로 눈을 돌렸습니다. 작은 모자 영감을 위해. Fisher Investments는 1,000억 달러 이상의 자산을 운용하고 있는 세계에서 가장 크고 가장 성공적인 자금 운용사 중 하나입니다.
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Fisher Asset Management의 Ken Fisher
억만장자 투자자이자 작가이자 오랜 Forbes 칼럼니스트인 그는 Focus Money에 바이든이나 트럼프의 승리가 시장의 지속적인 성장을 막지 못할 것이라고 말하면서 선거를 앞두고 시장에 대한 자신의 낙관론을 표명했습니다. . 그는 Biden 대통령이 장기적으로 주식에 더 나쁠 것이라고 말했지만 시장은 그럼에도 불구하고 반자본주의 대통령 아래서도 번창할 수 있다고 덧붙였습니다.
Fisher Asset Management는 최근 9월 30일 현재 보유 지분을 공개한 최신 13F 서류를 발표했습니다. 이 보유 주식 중에는 소형주에 대한 수많은 대형 포지션이 있었으며, 그 중 상위 10위 우리는 이 기사에서 편집했습니다. 시가총액이 50억 달러 미만인 이 10개 주식에 대한 Fisher의 확신은 부인할 수 없습니다. 투자 회사가 각 주식에 대해 2.9% 이상의 지분을 소유하고 있기 때문입니다.
Ken Fisher의 평판은 그대로 유지되지만 헤지 펀드 산업 전체에 대해서는 동일하게 말할 수 없습니다. 수익률은 시장 지수의 헤지되지 않은 수익률을 따라잡을 수 없었습니다. 반면, Insider Monkey의 연구는 2017년 3월 이후로 S&P 500 ETF보다 56% 이상 높은 성과를 보인 특정 헤지펀드 보유 그룹을 미리 식별할 수 있었습니다(자세한 내용은 여기 참조). 또한 시장 성과를 크게 하회한 헤지 펀드 보유 그룹을 미리 식별할 수 있었습니다. 우리는 2017년 2월부터 이들 주식 목록을 추적하고 공유해 왔으며 8월 17일까지 34% 하락했습니다. 그렇기 때문에 헤지펀드 심리가 투자자들이 주목해야 할 매우 유용한 지표라고 생각하는 이유입니다. 아래의 무료 enewsletter를 구독하면 받은 편지함에서 우리의 이야기를 받을 수 있습니다.
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지금 매수할 최고의 소형주 10개 목록은 Fisher Asset Management가 364만 주를 소유한 골프 클럽 제조업체 Callaway Golf Company(NYSE:ELY)부터 시작됩니다. 9월 30일. Fisher는 2분기 동안 주식에서 새로운 포지션을 개설한 후 3분기에 130만 주를 더 추가했습니다. 캘러웨이 골프에 대한 헤지 펀드 지분은 지난 4년 동안 비교적 좁은 범위에 머물렀으며 Insider Monkey가 추적한 헤지 펀드 중 24개는 6월 30일에 주식을 소유하고 있습니다.
골프 인기의 급증으로 캘러웨이는 예상보다 빠르게 팬데믹에서 회복할 태세를 갖추고 있습니다. Q2. 그러나 회사가 최근 Topgolf를 인수하여 ELY 주식에 큰 타격을 입혔습니다. 20억 달러의 주가는 주주 가치를 희석시키는 동시에 회사도 거래에서 5억 5천만 달러 이상의 부채를 떠안게 되었습니다.
Winnebago Industries, Inc.(NYSE:WGO)는 Fisher의 13F 포트폴리오에 최근 추가된 또 다른 기업으로 2분기에도 추가됩니다. 이 투자 회사는 3분기에 361,736주를 더 추가한 후 현재 회사 지분 4.2%를 보유하고 있습니다. Insider Monkey가 추적한 헤지 펀드 중 주식 소유권이 74%나 급증하면서 Fisher는 2분기에 Winnebago에 관심을 가진 유일한 헤지 펀드가 아닙니다.
Chuck Royce의 Royce Investment Partners도 2분기에 Winnebago에서 자신의 위치를 21% 인상했으며, 펀드의 포트폴리오 어시스턴트 매니저인 Suzanne Franks는 Winnebago와 같은 RV 제조업체가 보낸 3분기 투자자 서한에서 언급했습니다. 여행자들이 운전을 위해 비행기를 타는 것을 점점 더 기피함에 따라 팬데믹 기간 동안 큰 기회가 되었습니다.
Fisher Asset Management는 9월 30일 기준 Chart Industries, Inc.(NASDAQ:GTLS)의 주식 104만 주를 소유하고 있으며, 이 회사는 2018년 2분기부터 투자하고 있습니다. Insider Monkey가 추적한 21개의 다른 헤지 펀드는 2017년 말 10개에서 6월 30일에 Long GTLS였습니다.
헤지 펀드는 회사의 더욱 다각화된 사업 운영과 지리적 입지 확장에 대해 낙관적입니다. 코로나바이러스 팬데믹으로 인해 바이오메디컬 고객의 수요가 급증하여 2분기 실적이 양호하고 재생 에너지 프로젝트에 대한 전 세계 자금 지원 증가도 Chart Industries에 큰 도움이 될 것입니다.
Fisher Asset은 2018년 2분기부터 Alcoa Corporation(NYSE:AA)의 주식을 소유하고 있지만 3분기에는 AA 규모의 거의 두 배인 회사에 대해 다시 강세를 보였습니다. 670만 주를 보유하고 있습니다. 대조적으로, Alcoa에 대한 전반적인 헤지 펀드 심리는 지난 몇 년 동안 상대적으로 우울한 수준이었습니다. 2017년 이후 Insider Monkey가 추적한 40개 이상의 헤지 펀드가 이 주식을 소유하고 있지 않습니다.
알코아의 견고한 3분기 실적 보고서에서 알루미늄 가격과 수요가 긍정적인 반등 신호를 보임에 따라 예상을 쉽게 상회했지만, 반등 시간이 짧을 것이라는 회사의 미지근한 포워드 가이던스로 상쇄되었습니다. -살았다.
지금 사야 할 최고의 소형주 10개 중 상반기를 마감하는 것은 Yelp Inc(NYSE:YELP)로, Fisher Asset Management가 5.5%의 지분을 소유하고 있습니다. 3분기 동안 636,874개의 YELP 주식을 추가로 추가한 후 9월 30일의 것입니다. Yelp는 또한 Cerebellum Capital의 가장 흥미로운 3분기 주식 선택 중 하나였습니다. , 펀드가 회사에서 새로운 위치를 차지하면서 특히 레스토랑이 대중에게 다시 문을 열면서 백신이 개발되는 경우 플랫폼의 트래픽이 크게 증가해야 합니다.
Yelp CEO Jeremy Stoppelman이 "역사상 가장 어려운 시기 중 하나"라고 말한 시기를 겪고 있음에도 불구하고 회사는 견실하고 부채가 없는 재무 상태를 유지하고 있으며 많은 자산을 보유해야 합니다. 2021년과 그 이후에 더 나은 날이 올 것입니다.
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