Peter Simmie의 Bristol Gate Capital Partners 캐나다 토론토에 본사를 둔 헤지펀드로 주로 배당주에 투자합니다. Bristol Gate는 머신 러닝과 기본 분석 도구를 모두 사용하여 배당 성장 전망이 강한 주식을 발굴합니다. 현재 최고투자책임자(CIO)로 재직 중인 Simmie 씨가 2006년에 설립한 이 회사는 향후 12개월 동안 배당 성장 잠재력이 큰 주식의 집중 포트폴리오에 집중함으로써 하방 위험을 제한하면서 장기적으로 시장을 이길 수 있습니다.
<바디>Bristol Gate의 미국 주식 전략은 2009년부터 2020년 1월까지 17.86%의 복합 연간 수익률로 인상적인 결과를 제공했습니다. 이 전략은 2019년 최고의 해 중 하나였으며 35.53%의 수익률을 제공했습니다. 2017년은 20%가 조금 넘는 수익을 올린 전략의 또 다른 강력한 해였습니다. 보유 주식은 평균 연간 배당 성장률 20.4%, 평균 수익률 1.6%를 달성했습니다. Bristol Gate는 2020년 6월 기준으로 9억 7,100만 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다.
향후 분기에 상당한 배당 성장을 달성할 수 있는 Bristol Gate Capital Partners의 최근 구매 5건을 살펴보겠습니다.
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바론 피렌체/Shutterstock.com
배당 수익률:0.77%
Bristol Gate는 2분기에 Moody's Corporation(NYSE:MCO)에 막대한 투자를 하여 주식에서 새로운 위치를 확보하여 즉시 주식에서 두 번째로 가치 있는 보유 주식으로 상승시켰습니다. 펀드의 13F 포트폴리오. 헤지 펀드는 최근 몇 년 동안 신용 평가 기관에 대해 훨씬 더 낙관적으로 성장했으며 Insider Monkey가 추적한 펀드 중 주식 소유권은 지난 2년 동안 두 배로 증가했습니다.
Moody's는 지난 10년 동안 배당금 지급액을 2010년 0.105달러에서 2020년 0.56달러로 지속적으로 증가시켜 왔으며 회사의 강력한 성장과 함께 추가 성장의 여지가 충분합니다. 현금 흐름 및 지불금 비율이 22.4%에 불과합니다. 2021년 초에 인수하는 차기 CEO Robert Fauber가 회사의 배당금 지급에 대해 더욱 공격적인 입장을 취함으로써 소음을 일으키든 말든, 미래 배당 성장은 유망해 보입니다.
배당 수익률:1.00%
Bristol Gate는 6월 분기에 13F 포트폴리오에 Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)의 대규모 신규 포지션을 추가하여 262,000개 이상의 MSFT 주식을 매입했습니다. Insider Monkey의 헤지 펀드 중 가장 인기 있는 30개 주식 목록에서 2위를 차지한 Microsoft는 Insider Monkey가 추적하는 엄선된 펀드 그룹 중 222개가 소유했습니다.
Microsoft는 지난 10년 동안 Moody's와 비슷한 속도로 배당금 지급액을 인상하여 2010년 0.13달러에서 2020년 12월 다음 지급액 기준으로 0.56달러로 인상했습니다. 33% 범위의 비율과 지속적인 강력한 수익 성장을 고려할 때 Microsoft의 배당금은 확실히 매우 지속 가능하고 미래 성장을 위한 태세를 갖추고 있습니다.
배당 수익률:0.65%
Bristol Gate는 2분기에 Dollar General Corp.(NYSE:DG)의 주식 274,000주를 약간 구입하여 할인 소매업체에서 새로운 위치를 확보했습니다. DG는 2019년 초부터 헤지 펀드 사이에서 매우 인기를 얻었으며, Insider Monkey가 추적한 펀드 중 주주 수가 두 배 이상 증가했습니다.
Dollar General은 지난 5년 동안 배당금 지급액을 2015년 0.22달러에서 2020년 0.36달러로 50% 이상 인상했습니다. 팬데믹은 DG를 조금도 당황하게 만들지 않았습니다. , 미국 전역의 16,000개 이상의 매장을 방문하는 현금 부족 쇼핑객 덕분에 회사의 수익과 수입이 2020년에 급증했습니다. 거의 30억 달러의 현금을 보유하고 배당금 비율이 16%에 불과한 Dollar General은 원할 경우 주주에게 더 많은 돈을 돌려줄 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
배당 수익률:0.52%
Bristol Gate는 비디오 게임 개발업체인 Activision Blizzard Inc.(NASDAQ:ATVI)의 지분도 확보하여 2분기에 681,000주 이상을 매입했습니다. 헤지 펀드는 지난 1년 동안 ATVI에 누적되어 헤지 펀드 중에서 가장 인기 있는 상위 30위 안에 들며 가장 인기 있는 게임 주식으로 상승했습니다.
상장 게임 라이벌인 Electronic Arts Inc.(NASDAQ:EA) 및 Take-Two Interactive Software, Inc.(NASDAQ:TTWO)와 달리 Activision Blizzard는 연간 배당금도 지급합니다. , 지난 6년 동안 더 공격적으로 모금하여 그 기간 동안 지불금을 두 배로 늘렸습니다. 게임 산업은 전염병의 가장 큰 승자 중 하나였으며 ATVI도 예외는 아니었고 3분기에 기록적인 매출과 순이익을 달성했습니다. 74억 달러가 넘는 현금과 15% 미만의 지불금 비율을 가진 Bristol Gate가 회사의 배당금을 둘러싼 미래 가능성에 흥미를 느끼는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
CME Group Inc(NASDAQ:CME)
배당 수익률:2.26%
마지막으로 Bristol Gate는 CME Group Inc(NASDAQ:CME)의 새 지분을 개설하여 2분기 동안 313,000주 이상을 매입했습니다. Insider Monkey가 추적한 펀드 중 지난 1년 동안 주식에 대한 헤지 펀드 소유권이 50% 급증했기 때문에 CME에 대한 관심이 증가하는 많은 헤지 펀드 중 하나가 되었습니다.
위 주식에 대한 현재 배당 수익률이 실망스러운 경우 CME는 2% 이상의 수익률로 이를 어느 정도 해결합니다. 그러나 Chicago Mercantile Exchange는 2012년 배당금에 대한 대규모 삭감과 아직 완전히 회복되지 않은 배당금 지급, 매년 12월 변동 배당금 지급 등 변동성이 큰 배당금 지급 이력이 있습니다. CME는 또한 포함된 모든 주식 중에서 가장 높은 지불금 비율을 가지고 있지만 그럼에도 불구하고 합리적인 50%입니다.
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대부분의 주주에 따르면 헤지 펀드는 실적이 저조하고 구식인 과거 투자 도구로 간주됩니다. 오늘날 8,000개 이상의 펀드가 운영되고 있지만 우리는 이 클럽의 최상위 계층인 약 850개 펀드에 집중하기로 결정했습니다. 이 헤지 펀드 매니저는 모든 헤지 펀드의 총 자산 기반의 대부분을 조정하고, Insider Monkey는 최고의 선택을 섀도우함으로써 역사적으로 Mr. Market을 능가했던 다양한 투자 전략을 해독했습니다. Insider Monkey의 주력 공매도 헤지펀드 전략은 2017년 3월에 시작된 이후 매년 S&P 500 공매도 ETF보다 약 20% 높은 성과를 보였습니다. 시장이 상승했음에도 불구하고 2017년 2월 이후(8월 17일까지) 공매도 포트폴리오는 34% 하락했습니다. 같은 기간 동안 %. 최근 분기별 업데이트에서 8개의 짧은 목표 목록을 공유했습니다.
Insider Monkey에서 우리는 차세대 투자 아이디어를 찾기 위해 여러 출처를 샅샅이 조사합니다. 분석 결과 결정됨 2020년 대선을 앞두고 대선 여론조사가 틀렸다는 점과 기존 여론조사의 편향성을 조정해 국내에서 가장 정확한 예측을 할 수 있었다. 예를 들어 우리는 플로리다, 노스캐롤라이나, 텍사스, 아이오와, 오하이오에서 트럼프가 편안한 승리를 거둘 것이라고 예측했습니다. 우리는 또한 대부분의 여론 조사 기관이 8에서 10점의 바이든의 승리를 예측하고 있을 때 위스콘신에서 0.4점의 매우 좁은 바이든의 승리를 예측했습니다. 5개 상태의 결과를 기다리고 있지만 현재까지 정확도는 100%입니다(예측 참조 ). 웹사이트에서 무료 일간 뉴스레터를 구독하면 흥미로운 기사를 게시할 때마다 이메일 알림을 받을 수 있습니다.
공개:없음. 이 기사는 원래 Inside Monkey에 게시되었습니다. .