인공 지능(AI)은 주식 선택의 세계에서 새로운 것은 아니지만 실제로 개인 투자자를 위한 옵션은 아닙니다. 즉, 지금까지입니다.
전통적으로 강력한 인공 지능 시스템과 이를 개발하고 운영하는 데 필요한 강력한 두뇌 능력은 관심 종목을 대상으로 하는 기관 투자자만 사용할 수 있었습니다. 우리는 헤지 펀드, 퀀트 펀드 및 자산 관리 회사의 선별된 그룹에 대해 이야기하고 있습니다.
이전에 Danel Capital로 알려졌던 재정 자문 회사인 Danelfin은 이 모든 것을 바꾸려고 노력하고 있습니다.
Danelfin은 빅 데이터 기술과 머신 러닝의 힘을 활용하는 분석 플랫폼을 개발했습니다. 목표는 일반 투자자들이 전술적 주식 선택을 통해 더 현명한 결정을 내리는 데 도움이 되는 기관 수준 기술에 대한 액세스 권한을 제공하여 경쟁의 장을 마련하는 것입니다.
Danelfin의 최근 재설계된 플랫폼의 특히 매력적인 부분은 이제 개인 투자자가 무료로 사용할 수 있다는 것입니다. 프리미엄 플랜은 추가 기능에 대한 액세스를 잠금 해제합니다.
그러나 내부에서 일어나는 일은 동일하게 유지됩니다. 회사의 AI 알고리즘은 1,000개의 미국 상장 주식과 600개의 유럽 상장 주식에 대해 하루 900개 이상의 기본, 기술 및 감정 데이터 포인트를 분석합니다. Danelfin은 AI 예측 점수 기능이 총 10,000개의 일일 지표를 휘젓는다고 말합니다. 그런 다음 플랫폼은 입력의 바다를 분석하여 각 주식의 미래 성과를 예측하고 향후 90일 동안 시장을 이길 확률을 계산합니다.
알고리즘이 어떤 주식을 보아야 하는지 결정하면 AI 점수로 알려진 등급이 1에서 10까지 범위로 표시됩니다. 2017년 1월부터 2021년 3월까지 백테스트 실행에서 AI 점수가 완벽한 10개의 미국 상장 주식이 매년 평균 생성되었습니다. 35.2%의 수익률을 보인 반면, AI 점수가 가장 낮은 1의 주식은 연평균 11.8%의 수익률을 보였습니다.
더 최근의 테스트도 마찬가지로 고무적이었습니다. 6월 23일 기준 Danelfin의 미국 상위 10개 종목은 9월 28일까지 평균 4.4%의 수익률을 기록했습니다. 이는 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY, $433.72)를 거의 2% 포인트 앞섰습니다.
9월 25일 현재 AI 점수 10점 만점에 볼만한 10개 종목을 소개합니다. 좋은 측정을 위해 월스트리트 애널리스트가 이러한 이름에 대해 말한 내용도 살펴보았습니다.
그리고 기억하십시오. 우리는 주식이 며칠이나 몇 년이 아니라 앞으로 몇 개월 동안 시장을 능가할 확률에 대해 이야기하고 있습니다. 즉, 플랫폼이 전술적 투자자를 위해 구매하기에 가장 좋은 주식을 더 많이 지적하지만 데이 트레이더나 장기 투자자가 반드시 그런 것은 아닙니다.
달러 트리의 주식 (DLTR, $86.28) 연초 대비 약 5분의 1가량 떨어져서 더 넓은 시장을 무려 40퍼센트 포인트 가까이 뒤쫓고 있습니다. 그러나 Danelfin의 AI 알고리즘이 포착한 신호가 정확하다면 전술적 투자자가 DLTR을 저렴하게 선택할 수 있는 좋은 기회가 될 수 있습니다.
이 목록에서 볼 수 있는 모든 주식과 마찬가지로 DLTR은 완벽한 AI 점수 10을 얻었으며, 이는 향후 90일 동안 더 나은 성과를 낼 수 있음을 시사합니다. 중요한 것은 이 주식이 8월 30일부터 매주 최고 AI 등급을 유지하고 있다는 것입니다.
저비용 소매 체인이 눈에 띄는 곳은 펀더멘털 점수 8점으로 6월 28일 이후 주간 기준으로 한 번도 아래로 떨어지지 않은 수준입니다. 한편, 이 주식의 기술 점수는 8월 23일 이후 상승세를 유지하고 있습니다. 감정에 대한 점수도 마찬가지입니다.
S&P Global Market Intelligence에 따르면 Street는 DLTR에 대해 낙관적인 방향을 틀어서 DLTR에 매수를 추천합니다. 그러나 시장은 주가가 하락했고 일부 분석가들은 공급망 문제와 인력 부족으로 인해 단기적으로는 그 이름에 대해 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
Market Perform(마켓퍼포먼스)의 주식을 평가하는 Raymond James 애널리스트인 Bobby Griffin은 "장기적인 잠재력을 보고 있지만 단기적인 운영 환경은 의미 있는 노동 및 운송 인플레이션으로 인해 여전히 매우 도전적인 것으로 보입니다."라고 말했습니다. 보류와 동일).
S&P Global Market Intelligence에서 추적한 DLTR을 다루는 27명의 애널리스트 중 7명은 적극 매수, 2명은 매수, 17명은 보류, 1명은 매도를 평가했습니다.
주택 건설업자 PulteGroup (PHM, $47.19) 주가는 전례 없는 수준의 소비자 수요 감소로 인해 지난 한 달 동안 약 14% 하락했습니다. 애널리스트들은 스티커 쇼크(7월 전국 주택 가격이 전년 대비 19.7% 증가)를 기록했으며 계절성 회복이 의심할 여지 없이 중요한 역할을 하고 있다고 지적합니다.
그러나 완벽한 10 AI 점수는 Danelfin의 AI 알고리즘에 따라 PHM이 향후 몇 개월 동안 반등할 태세를 갖추게 합니다.
지난 8주 중 7주 동안 유지된 이 주식의 펀더멘털 점수 8은 매력적인 가치 평가 지표, 장기 자산 및 총 이익 등에 의해 좌우됩니다. PHM의 기술 점수는 지난 4주 중 3주 동안 7을 기록했으며 감정 판독값 8은 8월 말 5에서 반등하여 4주 연속 안정 상태를 유지하고 있습니다.
S&P Global Market Intelligence에 따르면 Street는 마찬가지로 강세를 보이며 PHM에 매수를 추천합니다. 5명의 분석가는 Strong Buy로, 3명은 Buy, 7명은 Hold로 평가했습니다.
Raymond James 분석가인 Buck Horne은 자신을 황소 진영의 분석가 중 한 명으로 생각합니다.
Strong Buy에서 주식을 평가하는 Horne은 "우리는 이 예외적으로 자본 효율적인 주택 건설업체의 위험/보상 방정식이 극도로 비대칭적이라는 사실을 계속해서 발견하고 있습니다."라고 말합니다.
Danelfin이 단기적으로는 PHM 주식을 좋아하는 만큼 주택 건설업체의 장기적 성장 전망에 대한 Street의 평가는 훨씬 더 고무적입니다. 애널리스트들은 S&P 글로벌 마켓 인텔리전스(S&P Global Market Intelligence)에 따르면 회사가 향후 3~5년 동안 주당 평균 성장률을 35%로 예상하고 있다.
Lear Corp. (LEA, $159.86) 주가는 6월 3일을 고점으로 하여 가치의 5분의 1 이상을 잃어 현재까지 거의 긍정적인 상태를 유지하고 있습니다.
시장에서 이름을 올리는 이유를 이해하는 것은 어렵지 않다. CFRA Research의 분석가 Garrett Nelson은 "LEA는 업계 규모와 높은 원자재 비용에 계속 영향을 미치는 반도체 및 부품 부족의 영향을 반영하는 연간 가이던스를 낮추는 가장 최근의 자동차 공급업체"라고 말했습니다.
자동차 전기 시스템 및 좌석을 전문으로 하는 Lear는 이제 전 세계 자동차 생산량이 전년 대비 6% 증가할 것으로 가정하고 이전 가정에서 9%로 감소했다고 주식을 Hold로 평가하는 Nelson이 덧붙입니다.
상당히 낮은 확신에도 불구하고 Street의 합의 권장 사항은 Buy입니다. LEA를 다루는 20명의 분석가 중 5명은 적극 매수, 5명은 매수, 9명은 보류, 1명은 매도라고 말했습니다.
그러나 Danelfin의 AI 평가에 따르면 LEA가 단기적으로 어디로 향하는지에 대한 견해는 훨씬 더 낙관적입니다.
Lear의 완벽한 10 AI 점수는 기술 등급 9와 기본 점수 8에 의해 주도되며 향후 몇 개월 동안 지켜봐야 할 주식의 레이더에 확고하게 자리잡고 있습니다. 기술 지표에 관해서는, LEA는 최근 8월 30일까지 완벽한 10점을 얻었고 그 이후로 8점 아래로 떨어진 적이 없습니다. 분기별 매출 성장 및 가치 평가에 대한 강력한 지표에 힘입어 펀더멘털 수치는 지난 8주 중 7주 동안 변함이 없었습니다.
아마도 가장 유망한 것은 여름의 대부분을 중립 지역에서 보낸 후 2주 연속으로 긍정적인 점수를 얻은 감성입니다.
갭 (GPS, $24.60) 주식은 회복세 덕분에 상반기에 뜨거운 관심을 받았지만 Delta 변형이 쇼핑몰 기반 소매업체에 대한 우려를 다시 불러일으키자 재미는 끝났습니다.
사실, GPS는 여전히 연초 기준으로 더 넓은 시장을 약 5% 포인트 앞서고 있지만 5월 최고점에서 약 1/3의 가치를 잃은 후입니다.
주주들에게 다행스럽게도 Danelfin의 AI는 출혈이 여기서 멈추고 플랫폼 주식에 대한 Gap이 지켜봐야 한다고 말합니다.
GPS의 AI 퍼펙트 10 점수는 펀더멘털과 감성 등급 8이 주도하고 있습니다. 펀더멘털 수치는 중립 수준인 5를 바닥으로 한 7월 중순 이후 천천히 주간 상승세를 유지하고 있습니다. 3주 연속. 그리고 기술 등급은 4주 연속 현재 수준인 7을 유지하고 있습니다. 이는 기술팀이 마이너스 영역에 빠졌던 8월 초에 비해 크게 개선된 것입니다.
Street는 또한 지난 몇 달 동안 GPS에 대해 점점 더 강세를 보였습니다. 애널리스트들의 컨센서스 권장 사항은 보류이지만 일부 전문가들은 회사의 전망에 대해 점점 더 낙관적입니다. Gap은 같은 이름의 매장 외에도 Banana Republic, Old Navy 및 Athleta 의류 체인도 운영합니다.
Jefferies의 분석가 Janine Stichter(Hold)는 "우리는 포트폴리오의 많은 부분에서 현재의 모멘텀에 고무되어 OldNavy/Athleta로의 혼합 전환이 장기적으로 마진을 개선할 것이라고 믿습니다.
흥미롭게도 Street's Hold 권장 사항은 GPS 주식이 향후 12개월 동안 S&P 500의 성과와 일치할 것이라고 제안하지만 분석가의 평균 목표 가격 $33.74는 현재 수준에서 37%의 내재 상승 여력을 제공합니다.
한편 Danelfin의 알고리즘은 GPS가 향후 90거래일 동안 시장을 능가할 것이라고 예측합니다.
글로벌 칩 부족으로 신차 생산이 줄어들고 있으며 이는 KAR Auction Services에 연쇄 효과를 주었습니다. (KAR, $16.01).
KAR은 중고차 경매 서비스를 제공하고 있으며, 신차 공급 부족으로 중고차 가격이 상승했습니다. 그 결과 "KAR 플랫폼에 도달하는 오프리스 차량의 수가 크게 감소했습니다"라고 Baird의 분석가인 Craig Kennison은 말합니다.
그 결과 KAR의 주가는 올해 들어 지금까지 14% 하락했다. Kennison은 주가를 Outperform(매수와 동일)으로 평가하고 급등할 때라고 생각합니다. Danelfin은 더 많은 양적인 이유가 있기는 하지만 KAR Auction Services가 주목해야 할 최고의 주식 중 하나로 선정된 분석가의 요청에 전적으로 동의합니다.
KAR의 완벽한 10 AI 점수는 감정 등급 10에 의해 결정됩니다. 이러한 감정 판독을 촉진하는 데이터 포인트에는 가치 평가, 상대적으로 높은 공매도 주식 비율 또는 공매도 주식 비율이 포함됩니다. .
한편, 펀더멘털 점수는 2020년 말 이후 7점 이하로 떨어지지 않았고, 기술등급은 5월 초부터 7점 이상을 기록 중이다.
Danelfin의 AI는 KAR 주식을 향후 몇 개월 동안 더 나은 성과를 내는 것을 선호하지만 Street는 장기적으로도 낙관적이어서 주식에 매수를 추천합니다.
BofA Securities(매수)는 "10세 이하의 차량 인구는 11세 이상의 차량 인구보다 더 빠른 속도로 증가하여 성장률이 수렴되는 2024년경이 될 것"이라고 지적합니다. 이는 KAR뿐만 아니라 자동차 가치 사슬의 다른 서비스 제공업체에도 도움이 될 것이라고 분석가들은 씁니다.
풋 락커 (FL, $49.31) 주식은 위의 GPS와 유사한 궤적을 공유합니다. 즉, 회복 플레이로서 강한 전반기 초과 실적을 보인 후 새로운 COVID-19 두려움에 대한 슬럼프가 뒤따릅니다.
그러나 이제 Danelfin에 따르면 완벽한 펀더멘털 점수와 기술 및 감정 요인에 대한 강한 점수는 신발 소매업체의 주가를 시장을 뛰어넘는 방식으로 되돌려 놓고 주목해야 할 플랫폼의 최고 주식에 포함시켜야 한다고 합니다.
AI가 주식의 3개월 전망에 대해 말하는 것처럼, FL의 펀더멘털 점수는 8월 23일 이후 강한 상승세를 보이고 있습니다. 기술 등급은 4주 연속 7을 유지하고 있으며, 심리는 최근 최저 3에서 올랐습니다. 8월 말까지 2주 연속 8회를 기록했습니다.
전술적 투자자에 대한 전망이 고무적이지만, Street는 장기 투자자에게도 FL에 대해 낙관적입니다. S&P Global Market Intelligence가 추적한 주식을 다루는 20명의 애널리스트 중 11명의 FL은 Strong Buy를, 3명은 매수, 6명은 이를 Hold라고 말합니다. 이는 상당히 높은 확신과 함께 Buy의 합의 권장 사항에 부합합니다.
Argus Research의 분석가인 Kristina Ruggeri(매수)는 FL이 "팬데믹 관련 어려움에도 불구하고 5분기 동안 견실한 수익을 올렸다"고 주가를 낙관적으로 생각한 이유 중 하나로 꼽았습니다.
Ruggeri는 "회사는 안락함 및 피트니스 의류, 억눌린 수요 및 경기 부양에 따른 지출의 강력한 추세로부터 이익을 얻었습니다."라고 덧붙입니다. "회사는 올해 말 자체 브랜드를 출시할 계획입니다. 우리는 또한 FL이 새로운 인구 통계 및 지리적 지역을 대상으로 할 수 있도록 하는 최근 인수에 대해 호의적인 견해를 가지고 있습니다."
허벌라이프 (HLF, $43.77)는 9월 13일까지 연초 대비 시장 전반에 뒤처져 있었지만 적어도 주가는 긍정적이었습니다. 그러나 당일 시장이 마감된 후 발행된 수익 경고가 이를 해결했습니다.
영양 및 웰빙 제품을 판매하는 다단계 마케팅 회사는 "독립 유통업체 간의 활동 수준이 예상보다 낮아 예상되는 3분기 및 연간 순매출이 감소했습니다"라고 말했습니다.
HLF 주식은 다음 세션에서 폭락했으며 현재 2021년에는 8% 이상 하락했습니다.
전술적 투자자를 위한 밝은 면은 매도가 Danelfin의 AI 플랫폼에 따라 Herbalife의 감정 및 기술 점수에 놀라운 일을 했으며, HLF를 앞으로 몇 달 동안 시장을 뛰어넘는 수익을 낼 수 있도록 설정하고 주목해야 할 최고의 주식 중 하나로 만들었습니다.
HLF의 감정 점수는 실적 경고가 내려지기 전에 8점이었습니다. 그 이후로 완벽한 10을 기록했습니다. 기술 판독 값은 훨씬 더 극적으로 반등했습니다. 바닥이 HLF 주식에서 떨어지기 전에 그것은 4의 부정적인 등급에 앉아있었습니다. 하지만 지금은 2주 연속 9점에 가까운 성적을 기록했다. 기본 평가에서도 HLF의 9월 중순 다이빙 전 6점에서 7점으로 약간 향상되었습니다.
HLF 내부자들이 주가 급락 이후 과도하게 매수를 했다는 것은 확실히 감정을 해치지 않습니다.
4명의 분석가만이 HLF를 다루지만 가능한 한 낙관적입니다. 각각은 Strong Buy에서 주식을 평가합니다.
CFRA 리서치 애널리스트 Arun Sundaram(Strong Buy)은 "수익 경고가 우리와 투자자들을 놀라게 했지만 HLF의 비즈니스나 모델에 구조적으로 잘못된 점을 지적하는 언급이 전혀 없었다는 점은 긍정적"이라며 "3분기 매출은 여전히 팬데믹 이전 수준에 비해 두 자릿수 성장을 추적하여 장기적인 상승 모멘텀을 나타냅니다."
세계 최대의 그룹 생명 및 건강 재보험 회사 중 하나인 Reinsurance Group of America (RGA, $111.23) 대유행으로 부터 덩어리의 공정한 몫 이상을 가져갔습니다.
RGA는 연초부터 현재까지 부정적이지만 근본적인 배경이 개선되고 Danelfin의 AI 평가에 따르면 2021년을 마감하면서 주가가 아웃퍼폼할 태세를 갖추고 있음을 알 수 있습니다.
이러한 근본적인 배경과 관련하여 분석가들은 분기별 결과에 따르면 코로나바이러스 사망으로 인한 최악의 영향이 재보험 회사 뒤에 있는 것으로 나타났습니다.
UBS 글로벌 리서치 애널리스트 브라이언 메레디스(Brian Meredith)는 "주요 시장에서 일반 인구 사망자가 감소함에 따라 초과 코로나19 사망률이 분기 대비 크게 감소했다"고 말했다.
더욱이, 회사는 최근 자사주 매입 중단을 해제하고 배당금을 인상했습니다. 두 가지 모두 "델타 변종 공포에도 불구하고 RGA의 자신감을 강력하게 나타내는 지표"라고 분석가는 덧붙였습니다. /P>
RGA에 대한 Meredith의 낙관론은 Danelfin의 AI 레이더에 분명히 나타나고 있습니다. 주식은 펀더멘털 및 감정 점수에서 완벽한 점수를 받고 기술 신호에서 8점을 받습니다.
유리한 밸류에이션과 대차대조표의 강도는 4주 연속 10위를 기록하고 있는 RGA의 펀더멘털 등급을 강화하는 데 도움이 됩니다. Sentiment는 지난 14주 중 12주 동안 10점 만점을 받았습니다. 한편 Danelfin의 AI Score의 기술적 요소는 8월 9일 중립 수준인 5를 기록한 이후 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.
Danelfin의 주시해야 할 주식 중 하나인 RGA의 단기 잠재력에도 불구하고 Street는 장기적으로 이름이 분할된 상태로 유지되어 합의된 홀드를 추천합니다. S&P Global Market Intelligence가 추적한 Reinsurance Group of America를 다루는 8명의 분석가 중 한 명은 적극 매수, 한 명은 매수, 3명은 보류, 한 명은 매도, 한 명은 적극 매도로 평가했습니다.
우눔 그룹 (UNM, $24.78)은 분석가들이 조심스럽게 주목하는 또 다른 보험 부문 주식입니다.
미국 최대의 개인 및 그룹 장애 보험 상품 제공업체인 Street는 Hold의 합의 권고와 함께 COVID-19가 Unum의 매출에 미치는 영향에 대해 여전히 우려하고 있습니다.
CFRA 리서치 애널리스트 캐서린 사이퍼트(Catherine Seifert)는 "영업 수익은 2021년에 2%까지 상승할 것으로 예상하고, 2022년에는 1%에서 2%까지 증가할 것으로 예상한다"고 말했다. "영업 수익과 매출이 증가하는 정도는 경제 및 노동 시장 회복 속에서 성장 기회를 활용할 수 있는 UNM의 능력에 달려 있으며, 일부 재정 및 경쟁 문제로 상쇄됩니다."
그러나 Danelfin의 AI 알고리즘은 이러한 우려를 공유하지 않습니다(최소한 향후 90거래일 동안). 동등하게 완벽한 펀더멘털 및 감정 등급이 이끄는 Unum의 완벽한 10 AI 점수는 올해가 가기 전에 주식이 더 넓은 시장을 따라잡을 수 있도록 합니다.
UNM 주식은 연초부터 현재까지 긍정적이지만 8% 상승률은 S&P 500 지수를 약 8%p 앞질렀습니다. 그러나 지난 12주 중 10주 동안의 완벽한 감정 지표, 3주 연속으로 안정적이고 긍정적인 기술 지표, 7주 연속으로 완벽한 10가지 기본 지표가 나오면서 주가가 돌파될 예정입니다.
위에서 언급한 바와 같이 분석가들은 UNM의 장기 전망에 관해서는 대부분 외면하고 있습니다. S&P Global Market Intelligence가 추적하는 주식에 대해 의견을 제시하는 10명의 전문가 중 1명은 적극 매수, 8명은 보류, 1명은 매도라고 말했습니다.
Kemper (KMPR, $67.10) 주가는 지금까지 연초 대비 거의 13% 하락했으며, 팬데믹으로 유발된 장기간 집에서 뒹굴뒹굴한 후 평소와 같이 사업과 일상으로 복귀하는 국가로 인해 상처를 받았습니다.
Kemper는 미국에서 가장 큰 개인 전문 보험 상품 작성자 중 한 명으로, 손해 보험이 보험료의 약 86%를 차지합니다. 요즘 회사의 문제는 PC 보험 사업이 대부분 개인 자동차라는 점입니다.
William Blair의 주식 리서치 애널리스트인 Adam Klauber(Market Perform)는 "경기 회복, 인플레이션 압력, 소송 환경 악화로 인해 자동차 손실이 증가하고 있습니다. "회사가 조류를 자동으로 전환하기 위해 시정 조치를 취하고 있는 동안 결과를 도출하는 데 몇 분기가 걸릴 것이며 수익은 단기간에 압박을 받을 것입니다."
Danelfin은 주주, 전술적 투자자 또는 기회를 느끼는 모든 사람들에게 기쁘게도 주가가 앞으로 몇 달 동안 크게 반등할 준비가 되어 있다고 말했습니다.
KMPR의 완벽한 AI 점수 10점은 펀더멘털 요소에 대해 10점으로 강화되었으며, 이는 8주 연속 유지되는 수준입니다. 기술 지수는 4주 연속 8에서 9 사이의 범위를 유지했으며, 심리는 5월 말부터 매주 8등급 아래로 떨어지지 않았습니다.
이 모든 것을 더하면 KMPR이 9월 25일 현재 완벽한 10개의 AI 점수로 Danelfin의 주목해야 할 주식 목록을 주도합니다.
거리는 대부분 이름에 대해서도 낙관적입니다. 사실, 5명의 분석가만이 해당 주식을 다루지만, 그들의 공통적인 추천은 매수입니다. 한 명은 KMPR을 적극 매수, 세 명은 매수, 한 명은 KMPR을 보류로 평가합니다. 80.75달러의 평균 목표 가격은 향후 12개월 정도 KMPR 주식에 약 20%의 내재된 상승 여력을 제공합니다.